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【iFinD财经早餐】1月20日

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发表于 2023-1-20 08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

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同花顺iFinD 2023-01-20 08:00 发表于浙江
  【头条】

  1、上交所、深交所和中国结算正式发布港股通交易日历优化配套规则和通知,为确保改革平稳落地实施,实施时间将另行通知。此次港通交易日历优化,放开了两地市场均为交易日时的全部港股通交易,增加了可交易天数和投资机会。据测算,预计2023年全年无法参与交易的天数同比将减少约一半。对于参与港股通交易的个人投资者,除了增加交易天数以外,在资金交收等方面并无影响。

  2、美国联邦政府债务达到31.38万亿美元的上限,美国财政部开始采取特别措施,以防止联邦政府违约。美国财长耶伦表示,“暂停发债期”从1月19日开始,将持续到6月5日。美国财政部将使用两个政府运营的退休基金作为财政资源,此举将使财政部在不提高整体债务水平的情况下,能够继续付款。

  3、刘格菘、谢治宇、刘彦春等多位“顶流”基金经理的最新重仓股出炉。刘格菘管理的广发小盘成长前十大重仓股变化不大,普利特进入前十大重仓股,健帆生物退出前十大重仓股。谢治宇管理的两只基金均增持了三安光电、韵达股份,均减持了海尔智家、梅花生物。傅鹏博明显加仓宁德时代、三安光电、广汇能源,减持东方雨虹。刘彦春管理的景顺长城鼎益前十大重仓股分别是五粮液、贵州茅台、泸州老窖、中国中免、迈瑞医疗、古井贡酒、海大集团、药明康德、山西汾酒、晨光股份。

  【宏观要闻】

  1、在瑞士达沃斯世贸组织小型部长会议期间,来自中国和澳大利亚首都的与会代表进行了沟通。双方同意,中国商务部部长王文涛与澳大利亚贸易部长法瑞尔将于近期以视频会议形式进行会谈。

  2、央行1月19日开展650亿元7天期和4670亿元14天期逆回购操作,当日有650亿元逆回购到期,因此净投放4670亿元。

  3、国务院批复同意在福州市设立中国-印度尼西亚经贸创新发展示范园区、在漳州市设立中国-菲律宾经贸创新发展示范园区,打造与东盟国家经贸合作交流新高地。

  4、据教育部,2023年高考全国统考于6月7日开始举行,具体科目考试时间安排为:6月7日9:00至11:30语文;15:00至17:00数学。6月8日9:00至11:30文科综合/理科综合;15:00至17:00外语,有外语听力测试内容的应安排在外语笔试考试开始前进行。

  5、国务院联防联控机制介绍,我国尚未监测到德尔塔克戎变异株。目前各省份已度过三个高峰:发热门诊高峰、急诊高峰和在院重症患者人数高峰都已度过。医疗机构的正常医疗服务正在恢复。

  6、国务院联防联控机制部署做好春节前后新冠医疗救治等重点工作,要求坚持关口前移,确保有重症倾向的患者及时转诊,集中优质资源优先用于重症患者救治,调动专家和医务人员支持救治能力较弱、重症发生率较高地区。

  7、上海2022年外贸进出口规模再创新高,达到4.19万亿元,同比增长3.2%。其中,新能源汽车出口839.9亿元,增长130.1%;锂电池出口254.1亿元,增长360.8%。

  8、据北京市统计局,北京2022年实现地区生产总值41610.9亿元,比上年增长0.7%。

  9、据广东省统计局,2022年,广东地区生产总值为129118.58亿元,同比增长1.9%。

  10、据证券时报,兔年春节将至,年味儿越来越浓。餐饮业“错失”三年的“春节档”也迎来了烟火升腾,年夜饭堂食预订遭遇先退订再复订,目前不少餐厅的年夜饭已被订满,而方便操作的年夜饭预制菜市场同样升温明显。年夜饭预订火爆意味着餐饮业将借“春节档”拉开复苏序幕。

  【国内股市】

  1、A股震荡攀升,创业板指刷新阶段新高,市场人气有所升温,软件、券商、军工涨幅居前,CRO、信创、半导体题材活跃;大消费持续低迷。截至收盘,上证指数涨0.49%报3240.28点,深证成指涨0.87%,创业板指涨1.08%,科创50指数涨1.68%;市场成交额6874.4亿元。北向资金净买入93.93亿元,月内已累计加仓达1032亿元,创历史纪录;贵州茅台、招商银行、中国中免分别获净买入10.05亿元、9.07亿元、7.36亿元。

  2、港股早盘探底回升,尾盘再度回落,恒生指数收盘跌0.12%报21650.98点,恒生科技指数跌1.65%,恒生国企指数跌0.38%。大市成交925.97亿港元,南向交易暂停。游戏、科网股领跌,内房、物管、教育股走强,“艺人管理第一股”乐华娱乐上市首日涨近48%。

  3、北交所正式发布做市交易业务细则和指引,对证券公司开展北交所股票做市交易业务的流程、权利义务和监督管理等方面予以规定。北交所做市采用在单一证券交易中实施竞价与做市并行的混合交易制度。

  4、百亿私募正心谷认为,2023年相比2022年是一个更加可为的市场,中国市场已经连续两年较大调整,继续调整空间不大,资本市场逐步进入政策“呵护”周期。未来看好的投资机会主要包括:低估值的高品质资产、医药行业的投资布局机会、具备核心优势的中游制造业企业、消费和互联网领域的复苏机会。

  5、睿远基金赵枫四季度持仓动向披露,中国移动依旧位列其第一大重仓股,碧桂园服务、三诺生物取代宁德时代、万华化学,晋升第二、第三大重仓股。美团、宁德时代、华润啤酒获不同程度加仓,威高股份新进其前十大重仓股。

  6、据经济参考报,自2023年开年以来,A股市场整体表现强势,三大指数悉数上涨,沪指暂时站稳3200点。对于这一波提前到来的“春季行情”,多家机构表达了对后续市场的信心,同时建议投资者在现金流充裕的情况下可选择“持股过节”。机构同时预计,春节之后,在经济复苏预期加强、企业盈利持续改善的背景下,A股市场或面临进一步估值修复。

  7、据证券时报,491家公司公布了截至1月10日最新股东户数,与上期(2022年12月31日)相比,股东户数下降的有184只。其中股东户数降幅超一成的有9只,包括同力日升、大金重工、诺思格等。

  8、据证券时报,2023年以来北上资金净买入达1032.75亿元,超过2022年全年水平。相对应的,地产、金融、半导体、消费等板块循“困境反转”逻辑轮番演绎。公募机构人士认为,本轮“困境反转”行情有着政策支持、价格利润、需求等多方因素支撑,2023年上半年市场有望迎来普涨行情,成长板块机会有望再度来临。

  9、据证券时报,截至1月19日,已有招商银行、中信银行、平安银行、长沙银行等11家银行披露2022年业绩快报。其中,10家银行归母净利润实现两位数增长。展望2023年,业内人士表示,随着宏观经济进一步复苏,部分优质上市银行预计延续高增长态势,估值也有望迎来修复。

  10、证监会核发坤泰股份、亚通精工IPO批文。创业板上市委公告,美科股份、苏州天脉、康盛生物首发获通过。另外,因艺唯科技申请撤回发行上市申请文件,深交所决定终止对其创业板IPO的审核。

  【全球市场】

  1、美国三大股指全线收跌,道指跌0.76%报33044.56点,标普500指数跌0.76%报3898.85点,纳指跌0.96%报10852.27点。家得宝跌3.91%,3M公司跌3.53%,领跌道指。亚马逊跌1.86%,特斯拉跌1.25%。中概股多数上涨,亚朵涨15.59%,亿航智能涨10.94%。

  2、欧股收盘全线下跌,德国DAX指数跌1.72%报14920.36点,法国CAC40指数跌1.86%报6951.87点,英国富时100指数跌1.07%报7747.29点。

  3、亚太股市收盘涨跌互现,韩国综合指数涨0.51%,报2380.34点;日经225指数跌1.44%,报26405.23点;澳洲标普200指数涨0.57%,报7435.30点;新西兰NZX50指数跌0.29%,报11885.64点。

  4、国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨1.41%报1933.8美元/盎司,COMEX白银期货涨1.41%报23.98美元/盎司。

  5、国际油价全线上涨,美油3月合约涨1.3%,报80.84美元/桶。布油3月合约涨1.55%,报86.30美元/桶。

  【商品期货】

  1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品多数上涨,PTA涨1.64%,短纤涨1.52%,乙二醇涨1%,燃油涨0.91%,纯碱涨0.91%。黑色系普遍下跌。农产品多数下跌,菜粕跌1.3%,玉米淀粉跌1.06%。基本金属涨跌不一,沪镍涨2.27%,沪锌涨0.8%,沪锡涨0.48%,沪铝跌0.26%,不锈钢跌0.35%,沪铅跌0.46%,沪铜跌0.57%。

  2、据农业农村部,有关部门正在研究大豆生产、收储、加工转化等环节扶持政策,促进大豆市场运行在合理区间,千方百计保障种豆农民的合理收益,稳步实施大豆和油料产能提升工程。

  3、据中国黄金协会数据,2022年,国内原料黄金产量为372.048吨,同比增长13.09%;黄金消费量1001.74吨,同比下降10.63%。另外,2022年进口原料产金125.784吨,同比增长9.78%。

  4、国际能源署署长比罗尔表示,目前石油市场并不紧张,但必须意识到不确定性,2023年市场可能会比想象的更趋向紧张,俄罗斯石油出口似乎比最初想象的更具弹性。

  5、EIA天然气报告:截至1月13日当周,美国天然气库存总量为28200亿立方英尺,较此前一周减少820亿立方英尺,较去年同期减少190亿立方英尺,较5年均值高340亿立方英尺。

  6、美国至1月13日当周EIA原油库存增加840.8万桶,预期减少59.3万桶,前值增加1896.1万桶。

  7、摩根大通:今年石油价格将难以突破100美元/桶;欧佩克必须减产40万桶/日,才能将布伦特原油维持在每桶90美元;上调2023年中国石油需求预期至77万桶/日。

  【债券】

  1、央行继续开展大手笔逆回购呵护节前流动性,资金进一步转暖,主要现券收益率多数小幅下行,国债期货基本平收,地产债延续涨势。地产债延续涨势,“20旭辉03”涨超8%,“20龙湖06”涨6%。今日将迎来长假前最后一个交易日,债券市场交投活跃度或继续下降。

  2、中证转债指数收盘涨0.25%,续创逾一个月新高。寿仙转债涨5.8%,明天转债涨超4%,药石转债、微芯转债、隆华转债、洁美转债涨超3%。跌幅方面,文灿转债大跌超11%,永鼎转债、贵广转债跌超2%。

  3、交易商协会数据显示,2022年,银行间债券市场债务融资工具全年发行89717亿元,期末债务融资工具存量145164亿元,同比增长4%。其中,民营企业全年发行债务融资工具约5500亿元,同比增长20%;房企发行债务融资工具2928亿元,同比增长11%。

  4、2023年迄今,全球债券发售将近6000亿美元,有望创历史上最佳开年表现。

  【外汇】

  1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7738,较上一交易日跌115个基点,夜盘报6.7738。人民币兑美元中间价报6.7674,调贬72个基点。交易员指出,节前结汇需求趋弱,预计中国开年后随着出行的增加,购汇需求也将进一步上升,人民币或呈现震荡交投格局。

  2、外汇局发布数据显示,2022年12月,我国国际收支货物和服务贸易进出口规模42382亿元,同比下降6%。其中,货物贸易出口20511亿元,进口16489亿元,顺差4022亿元;服务贸易出口2308亿元,进口3073亿元,逆差765亿元。

  3、外汇局数据显示,2022年12月,中国外汇市场(不含外币对市场)总计成交16.03万亿元(等值2.3万亿美元),全年累计成交231.44万亿元(等值34.5万亿美元)。

  【行业资讯】

  1、十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》,目标是到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番,服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升。

  2、国家版权局发布2023年度第一批重点作品版权保护预警名单,包括《流浪地球2》、《满江红》、《无名》等7部影片。

  3、国家药监局召开涉疫药品稳价保质专项行动调度会议,要求聚焦涉疫重点药品,加大对委托生产、新开办车间、新批准扩大产能等企业的监管力度,加强网络销售涉疫药品的监测处置和投诉举报受理工作。

  4、据工信部,2022年,我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占全球总量的47.3%、55.2%和49.0%,以修正总吨计分别占43.5%、49.8%和42.8%,国际市场份额均保持世界第一。

  5、中国电力企业联合会发布报告称,正常气候情况下,预计2023年全国全社会用电量9.15万亿千瓦时,同比增长6%左右。预计2023年底全国发电装机容量28.1亿千瓦左右,其中非化石能源发电装机合计14.8亿千瓦,太阳能发电及风电装机规模均将在2023年首次超过水电装机规模。

  6、Gartner发布初步数据,2022年全球半导体收入增长1.1%,达到6017亿美元。前25大半导体供应商2022年总收入增长2.8%,占市场份额的77.5%。

  7、元气森林证实,元气森林营销中心原负责人叶礼诚,涉嫌重大贪腐等经济犯罪,近日已被警方依法刑事拘留。

  【国内公司新闻】

  TCL中环:控股子公司拟以增资扩股方式收购鑫芯半导体

  赣锋锂业:拟投资建设年产24GWh动力电池项目

  晶澳科技:拟在鄂尔多斯市建设光伏全产业链低碳产业园项目,总投资约400亿元

  智光电气:拟出售南网能源股票不超5510.09万股

  通威股份:2022年净利同比预增207%-231%

  隆基绿能:2022年净利同比预增60%到71%

  盛新锂能:2022年净利同比预增534.81%-581.83%

  阳光电源:2022年净利同比预增102%-140%

  格林美:2022年净利同比预增30%-60%

  山西汾酒:2022年净利润预计同比增加49%左右

  万泰生物业绩快报:2022年净利同比增134.44%

  神火股份:预计2022年净利润同比增长129%

  大全能源:2022年净利同比预增231%-235%

  天赐材料:2022年净利同比预增151.32%-169.43%

  东鹏饮料:君正投资拟减持公司不超6%股份

  醋化股份:控股股东拟合计减持公司不超2%股份

  安图生物:股东Z&F拟减持公司不超3%股份

  【今日重点关注的财经数据与事件】

  ① 07:30 日本12月核心CPI年率

  ② 07:35 美联储威廉姆斯发表讲话

  ③ 08:01 英国1月Gfk消费者信心指数

  ④ 09:30 中国至1月20日一年期贷款市场报价利率

  ⑤ 15:00 德国12月PPI月率

  ⑥ 15:00 英国12月季调后零售销售月率

  ⑦ 16:00 瑞士央行行长乔丹发表讲话

  ⑧ 18:00 IMF总裁和欧洲央行行长出席活动

  ⑨ 21:30 加拿大11月零售销售月率

  ⑩ 22:00 美联储哈克就经济前景发表讲话

  ⑪ 23:00 美国12月成屋销售总数年化

  ⑫ 次日02:00 美国至1月20日当周石油钻井总数

  ⑬ 次日03:30 纽约原油2月期货完成场内最后交易

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