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财联社1月20日早报(周五)

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发表于 2023-1-20 08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

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原创有声早报2023-01-20 07:00 星期五财联社
宏观新闻

1、1月19日,经中国证监会同意,上交所、深交所和中国结算正式发布港股通交易日历优化配套规则和通知,夯实了港股通交易日历优化的制度基础,相关工作取得阶段性进展。据测算,优化后预计2023年全年无法参与交易的天数同比将减少约一半。

2、国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红表示,各省已经度过了三个高峰, 就是发热门诊高峰、急诊高峰和重症患者高峰都已经度过。全国在院的阳性重症患者人数是在1月5日达到峰值,1月17日较峰值数量下降了44.3%。

3、上海银保监局召开2023年工作会议提出,促进金融与房地产正常循环。聚焦上海“2+3+6+4+5”产业发展布局,引导金融资源向重点领域倾斜。推动科技金融、绿色金融行动方案落地见效,促进上海城市数字化和绿色低碳转型。

行业新闻

1、工信部等十七部门关于印发“机器人+”应用行动实施方案,目标到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番。方案提出,鼓励机器人企业开发末端配送整体解决方案,促进机器人配送等配送场景普及推广。

2、据证监会官网发布,摩根资产管理控股公司受让上投摩根基金管理有限公司2.5亿元出资(占注册资本比例 100%)获得证监会批准,核准摩根资产管理控股公司成为上投摩根基金管理有限公司主要股东,摩根大通公司成为后者实际控制人。

3、证监会核准设立渣打证券(中国)有限公司,渣打证券注册地为北京市,注册资本为人民币10.5亿元,股东渣打银行(香港)有限公司出资比例为100%。

4、据《华尔街日报》报道称,辉瑞公司CEO艾伯乐在世界经济论坛期间表示,新冠病毒可能会一直存在,辉瑞正努力开发效果能够持续一年的新冠疫苗。

5、农业农村部组织召开促进大豆产销衔接企业座谈会。会议强调,有关部门正在研究大豆生产、收储、加工转化等环节扶持政策,促进大豆市场运行在合理区间,千方百计保障种豆农民的合理收益,稳步实施大豆和油料产能提升工程。

6、文化和旅游部产业发展司司长缪沐阳表示,抓住消费热点丰富产品供给。引导旅行社重点推出亲子游、研学游、文化体验游等产品和线路,繁荣夜间经济释放消费潜能。

7、财联社记者近日多方采访获悉,临近春节,长沙、南京等地多家酒店除夕年夜饭包厢已订满,外带预制菜亦受市场热捧。

公司新闻

1、山西汾酒公告,预计2022年净利润同比增长49%。

2、九安医疗公告,预计2022年净利165亿元-175亿元,同比增长1716%至1826%。

3、通威股份公告,预计2022年净利252亿元-272亿元,同比增长207%-231%。

4、TCL科技公告,2022年净利同比预降96%-97%。

5、长川科技披露2022年度业绩预告,2022年度净利预增106%-138%。

6、国旅联合披露重大资产重组预案,拟收购多项文旅消费类优质资产,20日复牌。

7、弘业期货公告,预计2022年净利同比下降77%-84%。

8、中国石油公告,预计2022年净利润同比增长57%-68%。

9、TCL中环公告,2022年净利同比预增64%-76%。

10、沪硅产业公告,2022年净利同比预增97%到136%。

11、盛新锂能公告,预计2022年净利润同比增长535%-582%。

12、赣锋锂业公告,拟100亿元投建年产24GWh动力电池项目。

13、安妮股份公告,预计2022年亏损1-1.4亿元。

14、隆基绿能公告,2022年净利同比预增60%到71%。

15、阳光电源公告,2022年净利同比预增102%-140%。

环球市场

1、美股三大指数集体收跌,纳指跌0.96%,道指跌0.76%,标普500指数跌0.76%。大型科技股涨跌不一,谷歌、脸书涨超2%,苹果小幅上涨;奈飞跌超3%,亚马逊、微软跌超1%。欧洲主要股指集体收跌,德国DAX30指数跌1.71%。

2、国际原油期货结算价涨超1%。WTI 2月合约涨1.07%,布伦特3月合约涨1.39%。

3、COMEX 2月黄金期货结算价收涨0.89%,报1923.9美元/盎司,创2022年4月22日以来新高。

投资机会参考

1、该产品未来3至5年或都呈供不应求态势

对于碳化硅的“火热”,多位业内人士表示,近期国内在碳化硅产业链上密集投资、全方位布局,但鉴于“有效产能”远低于宣布的产能,未来3至5年内各环节都呈供不应求态势。

根据Yole Development,SiC功率器件市场规模将从2019年的5.41亿美元增至2025年的25.62亿美元,复合年均增长率达30%。其中,新能源汽车市场预计从2019年的2.25亿美元上升到2025年的15.53亿美元,占比达 60%。光伏和储能位居第二,市场规模为3.14亿美元。充电基础设施将成为下游增长最快的应用,所用SiC功率器件规模也将从2019年的0.05亿美元大幅上涨至2025年的2.25亿美元,复合年均增长率达到90%。

上市公司中,天岳先进(688234)自主研发出2-6英寸半绝缘型及导电型碳化硅衬底制备技术。三安光电(600703)子公司湖南三安电力电子碳化硅产能6000片/月、电力电子硅基氮化镓产能1000片/月。

2、这个领域提升能源效率成为必然要求

工信部副部长辛国斌表示,国家将制定出台加快推动制造业绿色高质量发展的指导意见,以及工业和信息化领域绿色低碳标准化指导意见,发挥各行业标准化技术组织作用,加快相关标准的制修订。

算力作为数字经济时代的关键生产力要素,已经成为推动数字经济发展的核心支撑力和驱动力。从“双碳”环保角度看,数据中心能耗总量预计2025年达到3952亿kW·h,占全社会用电总量的4.05%,降低能耗并提升数据中心能源效率成为ICT必然要求。传统风冷无法满足高性价比、低PUE的需求,因此液冷技术成为主要路径,从能耗来看,液冷比风冷节约40%-60%。银河证券指出,双碳背景下绿色节能温控产业链成为新增量弹性更大,具备节能关键技术的公司集中度有望提升。

上市公司中,高澜股份(300499)控股子公司高澜创新科技聚焦新能源汽车热管理和信息与通信(ICT)热管理领域。锐捷网络(301165)率先布局最新的数据中心交换机硅光与液冷技术,在国内实现领先并跻身国际第一梯队。

3、数字经济又一重要发展方向,核心产业规模超万亿

工业和信息化部新闻发言人赵志国表示,下一步,将重点从三个方面发力,加快工业互联网规模化发展,推动数字经济和实体经济深度融合,不断释放产业升级动力,助力工业经济稳步回升。

根据艾瑞咨询数据显示,我国工业互联网核心产业增加值规模未来将保持CAGR为20%的增速,且至2025年将达到16224亿元规模,产业规模巨大、增速较快。银河证券指出,产业数字化是数字经济发展的显著特征和重要内容,也是推动数字经济高质量发展的有效途径。在政策以及企业内需驱动下,工业互联网将迎来快速发展期,有望成为继东数西算后数字经济又一重要发展方向。

上市公司中,赛意信息(300687)是国内在工业互联网及智能制造、核心ERP及业务运营中台等领域顶尖的产品及解决方案提供商。东土科技(300353)Intewell工业实时操作系统项目获得“2022 金砖国家工业创新大赛”工业互联赛道二等奖。

4、成本下降装机预期提升,这类光伏产品询价热情大幅增加

记者从安徽一家组件厂负责人处获悉,上游成本压力缓解后,下游装机的热情极大的增加,近期电站客户询价意愿相对热情,但主流厂商因库存等原因没有全部跟进,客户采购量年前稍有降低,预计年后市场需求放量。

兴业证券分析指出,较快的降价速度有助于缩短下游装机需求对组件价格的观望期,加速下游装机需求释放;继续坚定看好光伏行业需求向好的成长逻辑,参考2021年产业链博弈情况,尽管在发展过程也出现了短期波动,最终装机需求仍然达到175GW,在此背景下,看好2023年行业装机需求放量。在上游跌价幅度高于组件背景下,组件环节盈利向上修复,组件厂商或将受益。

上市公司中,东方日升(300118)截止2022年年中,公司有15GW的电池产能和22.1GW的组件产能。晶澳科技(002459)预计到2023年底组件产能将超过75GW,其中N型电池产能将达到约27GW。
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