查看: 37|回复: 1

财联社1月19日早报(周四)

[复制链接]

超级版主

发表于 2023-1-19 08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册海风会员,享受更多便捷服务!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
原创有声早报2023-01-19 07:00 星期四财联社
image

宏观新闻

1、国务院总理李克强18日在京亲切会见在华工作的外国专家代表并座谈交流。李克强表示,过去一年,面对疫情等国内外超预期因素叠加冲击,中国经济在应对挑战、克服困难中前行。随着疫情防控措施的优化调整,相信中国经济将加快恢复和回升。

2、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美财政部长耶伦在瑞士苏黎世举行半天会谈。双方讨论了深化宏观经济和金融领域合作的有关问题。双方认识到可持续金融合作的重要性,同意在双边及联合国、G20和APEC等多边框架下加强合作。双方同意经贸团队在各个层级继续保持沟通交流。

3、多地的重症高峰何时见到拐点?中国科学院院士、中疾控原主任高福接受采访时表示,关于这一轮疫情的重症高峰,原来大家都认为,到春节前后能见到拐点。但现在因为有着综合的干预措施,很可能比感染过峰再延后20天~1个月,到2月初可能会见拐点。

4、外交部发言人汪文斌主持例行记者会。汪文斌表示,相信随着中国疫情防控转入新阶段,生产生活秩序加快恢复,中国经济增长的内生动力将不断积聚增强,深化改革开放的红利将持续释放,新一年的中国经济必将呈现整体好转,实现更大发展,为世界经济作出更大贡献。

5、国家发展和改革委员会原党组成员,国家粮食和物资储备局原党组书记、局长张务锋涉嫌受贿一案,由国家监察委员会调查终结,移送检察机关审查起诉。日前,最高人民检察院依法以涉嫌受贿罪对张务锋作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。

6、国家发改委固定资产投资司司长罗国三表示,目前我国总储蓄率仍然较高,必须准确把握投资方向,拓展有效投资空间,找准促进消费和扩大投资的结合点,积极扩大有效投资,促进投资规模合理增长、结构不断优化。

行业新闻

1、国家医疗保障局18日公布2022年国家医保目录调整结果,阿兹夫定3mg规格降价约35%,以11.58元/片的价格谈判成功。阿兹夫定治疗新冠以1mg规格为主,而根据药物差比价规则,3mg规格降价后,1mg规格的价格也将相应下调至4.99元/片,意味着原先一瓶35片(1mg规格)的阿兹夫定将从270元/瓶的医保支付价格降至175元/瓶左右。

2、工业和信息化部总工程师、新闻发言人田玉龙18日在发布会表示,将进一步研究和明确新能源汽车后续的支持政策;编制好汽车产业绿色发展路线图,适时开展智能网联汽车准入试点工作;统筹利用国内外资源开发和布局,保障好新能源汽车关键原材料和零部件的供应。工业和信息化部新闻发言人赵志国表示,研究制定促进工业互联网规模化发展的政策举措。

3、作为国内首个国家级交通出行平台,涵盖约车、货运、水运、航运等功能的“强国交通”近日已完成内测,进入上线倒计时。记者从“强国交通”项目组获悉,“强国交通”将率先推出约车服务,已接入数十家网约车运力公司,未来预计接入运力将占市场全部运力的90%以上。

4、财联社记者从安徽一家组件厂负责人处获悉,上游成本压力缓解后,下游装机的热情极大的增加,近期电站客户询价意愿相对热情,但主流厂商因库存等原因没有全部跟进,客户采购量年前稍有降低,预计年后市场需求放量。

5、从济南市住房和城乡建设局获悉,为促进房地产市场平稳健康发展,济南市进一步优化房地产市场政策措施。对限购区域内已有3套及以上住房的,出售1套后,可于半年内在限购区域再购买1套住房。

6、对于未能通过谈判纳入医保目录的Paxlovid,国家医保局对此回应,不会再和辉瑞就Paxlovid举行专门的谈判。正常情况下,医保目录谈判一年只举行一次。

7、中央网信办决定即日起开展为期1个月的“清朗·2023年春节网络环境整治”专项行动。将严肃查处网络炫富、宣扬暴饮暴食等问题,避免不良风气反弹回潮。

8、民航局召开疫情防控工作电视电话会议,要求严格落实境外远端查验核酸检测证明要求,不断强化重点环节防控措施落实。

公司新闻

1、天齐锂业公告,2022年净利同比预增1011%-1131%。

2、新华制药公告,取得加工阿兹夫定片所需的《药品生产许可证》C证。

3、雅化集团公告,2022年净利同比预增380%-402%。

4、水井坊公告,预计2022年净利润同比增长1.4%。

5、华虹半导体公告,拟成立12英寸晶圆制造合营企业,注册资本拟增至40.2亿美元。

6、通达动力回复深交所关注函称,公司基本面未发生重大变化。

7、宝馨科技公告,拟55亿元投建高效异质结电池及相关产品高端制造项目。

8、亿纬锂能公告,拟100亿元投建四川成都简阳20GWh动力储能电池生产基地项目。

9、兴源环境公告,控股股东新希望投资集团拟筹划公司控制权变更事项,股票停牌。

10、诚迈科技公告,拟不超4.5亿元投建江苏信创产业园项目。

11、卓胜微公告,预计2022年净利同比降47%-57%。

12、泰永长征发布异动公告,“酒企借壳”相关传闻不属实。

环球市场

1、美股高开低走,三大指数集体收跌。道指跌1.81%,标普500指数跌1.56%,纳指跌1.24%。法拉第未来涨超25%,此前宣布与湖北省黄冈市签订战略协议,拟将其FF中国总部迁至黄冈。欧洲主要股指收盘涨跌不一,德国DAX30指数跌0.03%。

2、国际原油期货结算价收跌。WTI 2月合约跌0.87%,布伦特3月合约跌1.09%。

3、COMEX 2月黄金期货结算价收跌0.15%,报1907美元/盎司。

投资机会参考

1、延续火热势头,该项目2023年开年便掀起建设热潮

延续2022年的火热势头,各地数据交易所2023年一开年便掀起建设热潮。元旦刚过,上海数据交易所便发布公告称,上海数据交易所转入正式运营。广州数据交易所也是快马加鞭,1月13日,全国首个数据交易领域行业数据指数发布平台在广州数据交易所上线。

市场分析认为,各地数据交易所相继成立,表明促进数据要素的有效流通愈发受到社会各界的重视,数据流通所能产生的巨大价值也愈发受到社会期待。浙商证券表示,伴随数字经济进一步发展带动数据要素市场的蓬勃增长,看好数据加工、数据交易、数据分析等细分模块的增长。

上市公司中,深桑达A(000032)近年来率先与武汉、德阳、大理、江门等城市开展数据安全与数据要素化工程试点。易华录(300212)的数据湖业务已成为全国一体化大数据中心协同创新体系(“东数西算”工程)的重要组成部分。

2、“终极功率半导体”研发实现突破性进展

被称为“终极功率半导体”、使用金刚石的电力控制用半导体的开发取得进展。日本佐贺大学教授嘉数教授与精密零部件制造商日本Orbray合作开发出了用金刚石制成的功率半导体,并以1平方厘米875兆瓦的电力运行。

在金刚石半导体中,输出功率值为全球最高,在所有半导体中也仅次于氮化镓产品的约2090兆瓦。与作为新一代功率半导体的碳化硅(SiC)产品和氮化镓(GaN)产品相比,金刚石半导体耐高电压等性能出色,电力损耗被认为可减少到硅制产品的五万分之一。金刚石功率半导体的耐热性和抗辐射性也很强,到2050年前后,有望成为人造卫星等所必需的构件。

上市公司中,四方达(300179)控股子公司天璇半导体主要业务包括MPCVD设备、CVD金刚石等产品研制。国机精工(002046)第三代半导体功率器件用超高导热金刚石材料通过了客户应用测试。

3、商家多备货3到5倍仍供不应求,这类商品兼具消费+投资属性

深圳水贝是国内最大的黄金珠宝交易集散地,年前采购商纷纷加大采购量,不少黄金批发门店的金饰金币等品种都出现了不同程度的缺货。某黄金批发展厅负责人表示,我们比平时已经多备货3到5倍,但是柜台还是有很多的空缺。

中国黄金珠宝零售额与社零总额以及GDP变动密切相关,同时表现出更高的弹性。东吴证券分析指出,黄金珠宝行业销售数据在2022年四季度已经触底,2023年进入元旦春节销售旺季以来恢复明显,且开店有望恢复到疫情前的正常节奏,预计2023年业绩端有望迎来较好的增长,目前黄金珠宝行业估值处于较低水平,未来也有望迎来估值的修复。

上市公司中,萃华珠宝(002731)是主要从事珠宝饰品设计、加工、批发和零售的“中华老字号”企业,产品以黄金饰品为主,兼营铂金饰品、镶嵌饰品等珠宝饰品。菜百股份(605599)形成了涵盖黄金珠宝业务链条各个环节的核心竞争力。

4、这一电子元器件行业的重要分支需求高景气

工信部等六部门发布《推动能源电子产业发展的指导意见》。其中提出,研究小型化、高性能、高效率、高可靠的功率半导体、传感类器件、光电子器件等基础电子元器件及专用设备、先进工艺,支持特高压等新能源供给消纳体系建设。

磁性元件是实现电能和磁能相互转换的电子元器件,是属于电子元器件行业领域的重要分支。随着新能源产业发展驶入快车道,下游光伏、储能、充电桩、新能源车的快速发展驱动了上游磁性元件行业市场规模的高速增长。光大证券指出,考虑到下游光伏及新能源车行业需求的高景气叠加磁性元件行业原材料成本压力显著趋缓,磁性元器件相关公司有望在22、23年进入业绩释放期。

上市公司中,可立克(002782)主要从事磁性元件和开元电源的研发、生产和销售,产品应用领域广泛。顺络电子(002138)现已拥有以磁性器件、微波器件、敏感及传感器件、精细陶瓷四大类产品线发展方向的各种精密高端元器件产品。

收藏
创建和谐社区,提升论坛人气。
!
回复

使用道具 举报

超级版主

 楼主| 发表于 2023-1-19 09:07 | 显示全部楼层
北向资金刷新99个月单月净买入纪录,史上大规模买入曾“七战六捷”
原创唱多也做多 外资开年“大扫货”2023-01-19 08:33 星期四财联社记者 闫军
财联社1月19日讯(记者 闫军)春节“扫货”哪家强?北向资金首屈一指。

1月18日,北向资金在前一日刷新单月净买入历史纪录后,并未收手,全天净买入47.35亿元。凭借1月12个交易日中连续11日净买入的战绩,北向资金净买入金额达到938.81亿元。

截至目前的1月数据,不仅刷新北向资金2014年11月开通以来99个月的单月纪录,也分别超过了2014年、2015年、2016年以及2022年全年净买入总额。

image

财联社记者梳理显示,史上北向资金单月净买入超过600亿共计七次,其中有六次当月上证指数与深成指数出现上涨,“聪明钱”实至名归。

此外,中金团队预计今年海外资金净流入相比去年有所改善,预计全年可能在3000亿元-4000亿元左右。

11个交易日净买入近940亿元

A股市场“开门红”,截至1月18日,上证指数累计涨幅4.37%,重回3200点,上证50指数、创业板指均在年后创4个月新高。

与此同时,北向资金的疯狂“扫货”还在继续。截至1月18日,新年12个交易日仅有1月3日小幅净流出,连续11个交易日净买入,累计净买入达到938.81亿元。其中,1月5日、13日、16日净买入额超过百亿,分别达到127.53亿元、133.36亿元和158.43亿元。

近940亿的净买入是什么概念呢?假设这一数据维持至月底,不仅刷新北向资金自2014年11月开通以来,99个月的单月纪录,也分别超过了2014年、2015年、2016年以及2022年全年净买入总额。

image

近期外资流入的原因,华泰证券研报指出背后三大驱动因素:首先,基本面方面“中国占优”,强美元周期走向尾声,增长稀缺的时期,做多中国和新兴市场是2023年最重要宏观主题。

其次,仓位欠配+前期压制因素缓解,外资补仓并看好中国经济复苏。

第三,中国市场兼顾估值和规模优势,与全球市场的相关性低,较其他新兴市场更有优势。后续期待外资继续流入、国内资金跟随,相应的行业和风格可能有所切换,但大内需、科技安全、中国优势产业、稳增长受益(地产链条)、落后补涨等仍是关注点,中小盘品种在两会前往往也会有所表现。

盘点史上七次“聪明钱”大举北上

北向资金因其对大盘走势把握准确,多数时间能精准实现“高抛低吸”,因此被投资者称为“聪明钱”,也成为不少投资者判断市场信心的风向标。

北向资金自2014年底开通以来,2019年-2021年期间维持在千亿以上规模,三年分别净买入3517亿元、2089.32亿元和4321.7亿元。不过这一势头未能维持,在美联储加息、海外冲突等“黑天鹅”影响之下,2022年全球权益市场冷淡,A股赚钱能力不强,北向资金全年净流入仅超900亿元。

从单月来看,北向资金大举买入A股同样在2019年表现明显。财联社记者统计显示,除了今年1月,历史上七次单月净买入超过600亿元的月度中,有有五次出现在2019年,两次出现在2022年。而“聪明钱”也多次踩对节奏,大举北上买入的七次中,上证指数指数和深成指数下跌的仅有一次。

具体来看,历史上买入最多的单月为2019年12月,北向资金买入729.94亿元,当月上证指数和深成指数分别上涨6.2%、8.86%。

第二名为2022年6月,北向资金同样买入达到727.6亿元,当月上证指数和深成指数分别上涨6.66%和11.87%。

第三名为2019年9月,北向资金买入646.62亿元,当月上证指数和深成指数分别上涨0.66%和0.86%。

此外,2019年1月、11月、2月和2022年11月四个月,北向资金单月净买入在600亿——600亿之间,差距不大。不过,在2019年11月,北向资金收获唯一一次单月上证指数和深成指数的跌幅,分别为-1.95%和0.55%。

北向资金买入单月上涨最好的是2019年2月,当月上证指数和深成指数的涨幅分别达到了13.79%和20.76%。

北向资金单月净流入超过600亿的七次中,仅有一次当月指数出现下跌,七战六捷的战绩,“聪明钱”实至名归。

image

消费、新能源、金融是真爱

从北向资金近期买入榜首名单来看,中国平安、招商银行等大金融,宁德时代、隆基绿能代表的新能源以及以五粮液、贵州茅台为代表的大消费最获青睐。今年1月前12个交易日中,买入最多的名单中,宁德时代出现6次,隆基绿能、中国平安出现2次,五粮液、贵州茅台均出现1次。

年初至今受疫情修复主线获得较多增持,外资再度加仓蓝筹龙头股。中金研报汇总北向资金持股名单中,居前位的同样是上述三大领域。

image

中金研报指出,新增个股方面,北向资金年初至今增持金额最高有宁德时代、中国平安、贵州茅台等蓝筹股,材料业的云铝股份、软件服务业的恺英网络等则是年初至今增持比例最高的个股。

从外资存量规模和占比来看,消费、新能源占比最高且持续提升。贵州茅台、宁德时代、美的集团和招商银行依然位列北向资金最大的重仓股,其中贵州茅台的北向资金持股超 1600 亿元,宁德时代超 800 亿元,较去年有所提升。

展望接下来外资趋势,中金团队预计今年海外资金(QFII/RQFII加北向资金)全年净流入A股规模可能相比去年有所改善,预计全年可能在3000亿元-4000亿元左右。
创建和谐社区,提升论坛人气。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|海风股票论坛 ( 闽ICP备05030991号-1 )|网站地图

GMT+8, 2023-1-31 14:57

 
快速回复 返回顶部 返回列表