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证券时报网分析报告(0119)

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发表于 2023-1-18 18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

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收评:沪指窄幅震荡整理,信创、网游概念活跃,消费股集体回落
来源:作者:吴永芳2023-01-18 15:09
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1月18日,两市股指盘中窄幅震荡整理,科创50指数表现相对强势。两市成交额再度萎缩,全日成交约6300亿元;北向资金仍延续强势流入态势,全日净买入约47亿元。

截至收盘,沪指平收报3224.41点,深成指微涨0.09%报11810.66点,创业板指跌0.06%报2543.9点,科创50指数涨0.31%;两市合计成交6358亿元,北向资金净买入47.35亿元。

盘面上看,软件、传媒、石油、有色、造纸、煤炭、银行等板块走强,信息安全、信创、云计算、大数据、网游概念等表现活跃;旅游、酿酒、食品饮料、家居、医药、保险等板块走低。

对于当前市场,粤开证券指出,临近春节假期,资金趋于谨慎,短期内市场或将仍存在分歧,板块轮动较快,但考虑到本轮疫情形势趋缓,年初市场通常流动性较为充裕,近期外资的积极进场,后市“春季躁动”行情仍可期,

平安证券亦表示,春季躁动行情有望继续,关注消费医药和新兴成长。展望2023年,内外部市场环境的改善有望驱动A股震荡上行,全球经济预期“东升西降”以及美联储加息节奏预期趋缓的背景下,人民币汇率将由2022年的单边贬值转为双向波动,A股市场上外资净流入较为乐观。立足当下,虽然1月份A股主要指数已实现了平均4-8个百分点的修复,但市场预期在持续改善,目前估值普遍在历史45%分位以下水平,春季躁动行情有望继续演绎。结构上看,一季度建议关注场景消费恢复带来的消费/医药板块的修复机会,以及政策预期明确、产业景气向上且前期调整相对较多的电子、计算机、电力设备等新兴成长行业。




数据复盘|23股获主力加仓超亿元 北向资金抢筹宁德时代、晶澳科技等
来源:证券时报网作者:高蕊琦2023-01-18 18:06
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1月18日,三大指数维持震荡整理态势。截至收盘,沪指收平,报3224.41点;深成指微涨0.09%,报11810.66点,创业板指跌0.06%,科创50指数涨0.31%。两市成交额再度萎缩,合计成交6358亿元;北向资金延续强势,全日净买入47亿元。盘面上,网络安全、云计算、网络游戏、多元金融、软件等板块涨幅居前;食品、家居用品、餐饮旅游等板块跌幅居前,两市约3000只个股上涨。

资金流向

1.主力资金

Wind统计显示,沪深两市主力资金今日净流出71亿元。其中,创业板主力资金净流出11亿元,沪深300成分股主力资金净流出16亿元,科创板主力资金净流入0.7亿元。

从行业板块来看,申万所属的31个一级行业,今日有7个行业板块主力资金呈现净流入,计算机、电力设备、传媒、轻工制造板块主力资金净流入较多,净流入金额分别为20亿元、9亿元、、3亿元、1亿元。24个行业板块主力资金呈现净流出,其中,医药生物行业板块主力资金净流出最多,净流出金额近18亿元;此外,电子、非银金融、食品饮料板块主力资金净流出金额超过10亿元。

主力净流入额.png

个股来看,今日有2042只个股获主力资金净流入,其中,23股获主力资金净流入超1亿元。通达股份、中国软件、美利云、荣联科技获主力资金净流入超2亿元。

个股净流入.png

此外,2843只个股被主力资金净卖出,其中,28股被主力资金净卖出超1亿元。西安饮食、众生药业主力资金净流出金额逾4亿元;主力资金净流出居前的个股还有伊利股份、隆基机械,净流出金额均超过3亿元。

个股净流出.png

2.北向资金

北向资金今日成交额为776亿元,成交净买入47.35亿元,连续11个交易日净买入。其中,沪股通净买入19.90亿元,深股通净买入27.45亿元。

活跃个股方面,北向资金净买入较多的有宁德时代、晶澳科技、紫金矿业、中国中免,净买入金额分别为3.97亿元、3.79亿元、2.95亿元、1.93亿元。隆基绿能、汇川技术、东方财富净卖出较多,金额分别为4.52亿元、1.14亿元、0.85亿元。

活跃股.png

3.龙虎榜机构资金动向

盘后龙虎榜数据显示,今日机构席位资金合计净卖出约5023万元。其中,净买入的个股7只,净卖出的个股12只。机构净买入最多的股票是英飞拓,净买入金额约1.1亿元;机构净买入居前的还有慈文传媒、首创证券等股。机构净卖出最多的股票是通达股份,净卖出金额约5456万元。

龙虎榜机构.png

通达股份今日涨停。龙虎榜数据显示,3家机构专用席位现身,即卖1、卖2、卖5,合计净卖出5456.47万元。

通达股份.png

涨跌停个股

截至收盘,不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3067只,占比60.59%,下跌个股有1735只,平盘个股260只。其中,收盘股价涨停的有39只,跌停股有9只。连续涨停天数看,泰永长征已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。

从收盘涨停板封单量来看,ST大集最受资金追捧,收盘涨停板封单有4932.16万股,其次是美凯龙、英威腾等,涨停板封单分别有3825.13万股、2371.36万股。以封单金额计算,英威腾、美凯龙、恒久科技等涨停板封单资金最多,分别有2.43亿元、2.39亿元、1.85亿元。

涨跌分布.png

行业板块、概念方面看,行业板块多数上涨,计算机、传媒、有色金属、通信板块涨幅靠前,社会服务、食品饮料、美容护理板块跌幅较大。网络安全、大数据、云计算、网络游戏板块表现活跃,信创产业多股涨停;预制菜概念表现不佳,猪产业、饮料、旅游出行、CRO等板块均走弱。

连涨.png

责任编辑: 孙孝熙
晶澳科技 宁德时代 北向资金
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 楼主| 发表于 2023-1-18 18:09 | 显示全部楼层
北向资金净买入47.35亿元,连续11日净买入
来源:证券时报·e公司2023-01-18 15:06
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证券时报网讯,1月18日,截至A股收盘,统计数据显示北向资金合计净买入47.35亿元,其中沪股通净买入19.9亿元,深股通净买入27.45亿元。北向资金成交金额775.57亿元,占A股总成交额12.23%,交易活跃度下降13.07%,其中沪股通买入金额187.52亿元,卖出金额167.62亿元,深股通买入金额223.94亿元,卖出金额196.49亿元。北向资金保持连续11日净买入,合计净买入945.26亿元。
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 楼主| 发表于 2023-1-18 18:14 | 显示全部楼层
A股缩量震荡北向资金净买入近50亿元

加入日期:2023-1-18 15:04:44 【


  A股三大指数今日震荡整理,沪指收盘涨0.01%,深证成指涨0.09%,创业板指跌0.06%。市场成交额萎缩,今日仅有6000多亿元。行业板块涨多跌少,游戏、软件开发、多元金融板块涨幅居前,旅游酒店、教育板块跌幅居前。北向资金今日净买入近50亿元,连续第11个交易日净买入。

  机构论市
  A股沸腾!外资半月爆买900亿 嗅到牛市气息?华尔街:超配中国!

  外资“看多、做多中国”的共识,正在形成。

  2023年开年以来,中国资产展开了一轮大反攻。其中,A股所有上市公司的总市值合计增加超43000亿元;恒生指数、恒生科技指数的年内涨幅均超9%,领涨全球;人民币的表现也格外强势,2023年以来,人民币兑美元汇率先后收复6.9元、6.8元关口,一度升破6.7关口,年内累计涨幅超1400点。

  同时,外资买入A股的态度愈发坚决。1月17日,北向资金继续“买买买”,单日净买入92.88亿元,使得2023年年内净买入已超891亿元,直接刷新北向资金单月净流入的历史新高。当前,“超配中国”的呼声几乎成为华尔街的主旋律,多家投资巨头进一步调高了对中国资产的定价空间。

  值得警惕的是,日本央行将于1月18日公布的最新利率决议,或将引爆市场。交易员们正准备迎接金融危机以来最疯狂的一天,1月17日,美元兑日元隔夜波动率一度飙升至54.4,为2008年11月以来最高水平。

  中国资产大反攻

  1月16日,沪指强势站上3200点大关,通过市值维度观察,据数据显示,截至1月17日,A股所有上市公司的总市值合计达89.3万亿元,相较于2023年年初,累计增加超43000亿元。

  与此同时,港股市场在2023年开年也迎来了一波强劲的反弹行情。其中,恒生指数、恒生科技指数的年内涨幅分别达9.08%、9%,亦明显跑赢全球其他市场。

  随着预期的改善,外资买入A股的态度愈发坚决。1月16日,北上资金净流入达158.43亿元,连续2个交易日加仓超百亿,再创2023年来的单日净流入新高;1月17日,北向资金延续“买买买”的风格再度净买入92.88亿元。

  累计来看,2023年的半个多月时间,北向资金净买入已超891亿元,且刷新北向资金单月历史净买入的新高。

  值得一提的是,人民币汇率的表现也格外强势,2023年以来,人民币兑美元汇率先后收复6.9元、6.8元关口,并于1月16日盘中一度升破6.7关口,为2022年7月以来的首次,年内累计涨幅超1400点,在非美货币中的表现堪称亮眼。

  有分析人士指出,随着我国稳增长政策的持续加码,以及美联储加息步入尾声,美元指数持续走低,人民币汇率大概率将重回升值周期。东方金诚首席宏观分析师王青判断,2023年人民币兑美元汇率中枢有望较2022年底水平上升5.0%左右,即达到6.6附近。

  瑞银集团全球财富管理的数据显示,随着经济增长超过趋势水平,2023年人民币兑美元的汇率可能从现在的6.72左右攀升至6.50。

  华尔街巨头的乐观

  当前,“超配中国”的呼声几乎成为华尔街的一道主旋律,多家投资巨头进一步调高了对中国资产的定价空间。

  不少华尔街机构认为,目前参与中国资产的这一波反弹仍为时不晚,中国经济活动的全面恢复有望释放超过8360亿美元(约合人民币56600亿元)的超额储蓄,并可能有助于缓解对全球经济衰退的担忧,即便部分全球主要央行在上半年仍将继续收紧货币政策。

  其中,Artemis Investment Management LLP驻伦敦的首席投资官Paras Anand指出,就资产价格而言,中国市场正处于复苏的早期阶段。中国经济的复苏或正常化,将在边际上对全球增长产生积极影响。

  其实,自2022年年底以来,高盛、大摩等华尔街投行便已经不断为中国股票“摇旗呐喊”,一致认为,中国资产在2023年的表现将超越全球其他股指。其中,摩根士丹利、高盛集团均预计,MSCI中国指数将上涨逾10%;花旗全球财富投资更是预计,涨幅将达到约20%。

  而与此同时,不少华尔街机构认为,这波复苏浪潮也料将扩散到其他与中国经济密切关联的市场上,尤其是中国周边地区的股市。即使在基准指数迈入牛市后,亚洲股市仍有望将继续上涨。

  其中,德意志银行预计,随着困境的缓解,亚洲股市将在2023年上涨20%;法国巴黎银行则预计,MSCI新兴市场指数将在年底前升至1110点。

  随着对全球经济的看法变得更加乐观,外界对去年走势颇强的美元汇率未来走势预期也有所改变。摩根士丹利日前下调了美元汇率预期,与此同时,上调了对人民币、欧元的预期。

  大摩将其对衡量美元兑一揽子主要对手货币表现的美元指数2023年年底的预测从104下调至98,并预计,随着对经济衰退严重程度的担忧开始缓解,美元兑欧元今年将更显疲软。

  以James K Lord为首的摩根士丹利外汇策略师在周日发布的一份报告中表示,“全球经济增长正显示出活跃迹象,宏观和通胀不确定性正在减弱,美元正迅速失去利差优势。”

(文章来源:证券时报网)

文章来源:证券时报网
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 楼主| 发表于 2023-1-18 22:00 | 显示全部楼层
“持股”还是“持币”?20年大数据揭秘:节后“红包行情”概率有多大?
原创 王军 证券时报 2023-01-18 21:53
        图片点蓝字关注,不迷路~图片




春节长假将至,持股还是持币又成了不少投资者面临的两难选择。



今年春节前,随着中央经济工作会议召开,稳增长预期升温,同时市场对于疫情后复苏预期逐渐打满,两市股指自12月底以来接连反弹,上证指数累计涨幅超5%。

春节后,“红包行情”是否继续上演是近期投资者最为关注的话题。据Wind统计,自2003年至2022年20年的行情数据显示,春节前后A股大概率上涨,春节前5个交易日和春节后5个交易日的上涨概率均有80%。

值得注意的是,“持币还是持股”话题探讨的本质是投资者对于春季后行情的预测,但过往的经验表明,短期行情随机性较强,历史数据只能作为参考,投资者更需要关注的是当前市场主要矛盾变化,把握阶段性和结构性投资机遇。

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春节前后A股大概率上涨

据Wind统计,2003年至2022年的20年间,春节前后A股大概率上涨,具体表现为:春节前5个交易日,上证指数平均上涨1.72%,20个年份中16个年份上涨;春节后5个交易日,上证指数平均上涨1.32%,20个年份中16个年份上涨;春节后10个交易日,上证指数平均上涨1.64%,20个年份中14个年份上涨。

总体来看,A股市场确实存在较为显著的“春节效应”,市场在春节后的表现多数不错,各大宽基指数上涨概率较高。图片

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各大指数对比来看,春节前5个交易日,深市表现总体要强于沪市。2003年以来,“春节效应”期间各主要指数节前一周平均涨跌幅来看,深证成指、创业板指平均涨幅分别为2.74%和2.49%,均高于上证指数的1.78%和上证50的1.74%。

不过,历史数据只能作为参考,春节后行情将如何演绎,更需要关注市场环境的变化。春节后,政策预期落地进入复苏观察期,而疫后复苏进入兑现期,不少机构表示春节后的市场表现还有待观察。

市场风格方面,春节前后往往也是市场风格切换的重要时点。据西部证券统计,节前大盘和中盘风格表现较好,节后往往小盘风格占优。春节前消费和成长风格表现较好,节后成长、稳定和周期风格占优。行业方面,节前银行、汽车、家电表现较好,节后通信、计算机、综合、纺织服装、农林牧渔更佳。

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春季躁动行情仍有望上演

尽管春节前市场已提前预演了一波躁动行情,电力设备、非银金融、计算机、电子、医药生物、家用电器等不少板块累计涨超6%,但市场对节后的躁动行情仍充满期待。

近期不少机构发表观点,看好节后市场表现。博时基金宏观策略部对证券时报记者表示,结合历史经验,考虑到当前市场流动性保持宽裕、经济景气度缓慢企稳回暖,叠加偏友好的政策预期,2023年春季躁动值得期待。

在博时基金宏观策略部看来,近期,海外资产的主要交易逻辑是通胀有所回落、央行紧缩预期小幅回落,需求走弱迹象日益明显但对资产方向影响相对较小。国内资产的主要交易逻辑是疫情管控和地产政策的变化。

博时基金宏观策略部认为,2023年第一季度市场核心关注点是海外通胀率的变化以及货币政策的响应,全球需求下降对经济的冲击,疫情的变化节奏以及对经济的影响,稳增长政策的执行和效果,民营房地产企业困境缓解程度、地产需求的恢复状况。

具体投资策略方面,博时基金宏观策略部建议关注景气相对优势的变化。一是景气反转:建筑材料、非银金融、电子和交通运输等行业2023年盈利增速排名上行,出现景气反转特征;二是景气改善:计算机、商贸零售、传媒行业盈利增速排名有所改善;三是景气回落:主要集中于资源品行业,煤炭、石油石化等行业盈利排名有所回落。此外,沿着二十大报告,重点关注新老能源、军工、半导体、信创、医药、种业等领域。

广发基金则认为,总体来看,防控和地产政策的变化意味经济的预期有所修复,在资产配置的大方向上从股弱债强转向股强债弱,在股票行业配置上适度增加消费和地产链的方向。在此背景下,建议2023年配置策略主要关注三个方向,一个是以消费和地产为代表的政策优化受益者,另一个是以新能源为代表的高端制造,还有一个是以安全为主题的自主可控。

招商证券研报也指出,当前市场在经济改善预期加强,流动性相对充裕,人民币汇率持续升值,外资持续加仓共振之下,市场保持强势,复苏预期和北上资金主导消费龙头和蓝筹风格。节后市场将会对两会政策开始预期,对于稳增长政策进一步加强,加上个人投资者资金有望活跃,市场有望继续保持强势。因此,持股过节胜率相对较高。

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境外市场假期表现影响节后市场情绪

A股将在春节期间休市,港股将于1月21日至1月25日休市,1月26日起照常开市,美股正常开市。

从历史经验看,春季期间境外市场表现,对节后短期市场影响较大,尤其是节后开盘第一天,A股市场多数会体现境外市场的表现。

中信证券近期发布的策略观点称,随着海外投资者对国内政策预期的逐步扭转,外资在2023年有望持续回流港股;而海外的流动性预期转向亦有助美股重拾升势。展望2023年,国内防疫政策的进一步优化,叠加地产信用风险的逐步化解将共同带动经济基本面预期逐步企稳,改善港股市场投资者的风险偏好。

海外维度,欧美进入实质性经济衰退或倒逼货币紧缩放缓、2023年底美联储甚至或开启降息,抬升风险资产估值。对于港股市场,在当前至明年一季度的衰退预期交易后,二季度起港股料将进入估值抬升阶段,随着下半年国内经济复苏提速,料港股更将迎来估值和业绩的双重修复。

美股来看,至明年一季度,衰退预期的交易或给美股带来下行压力,此后将进入二季度业绩下修的衰退周期的“上半场”,但随着负面预期充分反映,叠加流动性预期转暖,美股下半年在衰退周期的“下半场”有望重拾升势。

责编:朱雨蒙

校对:祝甜婷
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