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Wind 陆家嘴财经早餐2022年1月5日星期四

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发表于 2023-1-5 08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

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Wind万得 2023-01-05 06:37 发表于上海


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万得3C会议系列直播


//  热点聚焦  //



1、央行部署2023年重点工作,强调要大力提振市场信心,突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作,推动经济运行整体好转,实现质的有效提升和量的合理增长,有效防范化解重大金融风险。要精准有力实施好稳健的货币政策,多措并举降低市场主体融资成本,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。加大金融对国内需求和供给体系的支持力度,支持房地产市场平稳健康发展。有序推进人民币国际化。有序推进数字人民币试点。

2、A股苹果概念股昨日大跌,有报道称苹果以需求减弱为由,通知中国大陆供应商本季减产AirPods、Apple Watch和MacBook元器件。对此,立讯精密方面表示,目前没有可透露的消息。东山精密则回应称,目前公司生产经营一切正常,核心客户订单稳定。富士康也表示,不评论任何客户及产品相关信息。

3、美联储会议纪要显示,与会者确认需要放慢加息步伐,但并没有流露出2023年要降息的想法,给转向的希望泼冷水。与会者还担心市场过于乐观,未来加息后利率达到的水平将比投资者预料的高。美联储官员普遍认为通胀风险是一个关键因素;担心金融状况出现“毫无根据的”宽松;与会者继续预计,持续提高联邦基金利率将是适当的;没有与会者预期2023年降息是合适的;与会者普遍认为,需要维持限制性的政策立场,直到最新数据提供信心,表明通胀处于持续下降至2%的道路上,而这可能需要一段时间。  

// 环球市场 //



1、美国三大股指全线收涨,道指涨0.4%报33269.77点,标普500指数涨0.75%报3852.97点,纳指涨0.69%报10458.76点。波音涨4.22%,赛富时涨3.58%,领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.78%,微软跌4.37%,特斯拉涨5.12%。中概股普遍上涨,金山云涨21.83%,知乎涨21.43%。

2、欧股收盘全线上涨,德国DAX指数涨2.18%报14490.78点,法国CAC40指数涨2.3%报6776.43点,英国富时100指数涨0.41%报7585.19点。  

3、亚太主要股市收盘多数走高,韩国综合指数涨1.68%,报2255.98点;澳洲标普200指数涨1.63%,报7059.20点;新西兰NZX50指数涨0.99%,报11587.48点;日经225指数则跌1.45%,报25716.86点。

4、伦敦基本金属全线收跌,LME期铜跌0.85%报8251美元/吨,LME期锌跌0.53%报2986美元/吨,LME期镍跌6.16%报29200美元/吨,LME期铝跌1.9%报2267美元/吨,LME期锡跌1.29%报25145美元/吨,LME期铅跌1.1%报2255美元/吨。  

5、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约全线收跌,大豆期货跌0.5%报1484.75美分/蒲式耳;玉米期货跌2.35%报654.75美分/蒲式耳,小麦期货跌3.8%报746美分/蒲式耳。

6、欧债收益率集体下跌,英国10年期国债收益率跌16.2个基点报3.484%,法国10年期国债收益率跌13.8个基点报2.772%,德国10年期国债收益率跌11.6个基点报2.264%,意大利10年期国债收益率跌22.1个基点报4.261%,西班牙10年期国债收益率跌14.3个基点报3.298%。  

7、国际贵金属期货收盘涨跌不一,COMEX黄金期货涨0.79%报1860.7美元/盎司,COMEX白银期货跌1.3%报23.92美元/盎司。

8、国际油价全线下跌,美油2月合约跌4.82%,报73.22美元/桶。布油3月合约跌4.93%,报78.05美元/桶。

9、美债收益率多数下跌,3月期美债收益率涨14.25个基点报4.511%,2年期美债收益率跌0.8个基点报4.37%,3年期美债收益率跌4个基点报4.116%,5年期美债收益率跌5.2个基点报3.85%,10年期美债收益率跌5.7个基点报3.695%,30年期美债收益率跌4.2个基点报3.807%。

10、纽约尾盘,美元指数跌0.39%报104.27,非美货币多数上涨,欧元兑美元涨0.53%报1.0604,英镑兑美元涨0.74%报1.2055,澳元兑美元涨1.65%报0.6838,美元兑日元涨1.23%报132.62美元兑瑞郎跌0.64%报0.9299,离岸人民币兑美元涨232个基点报6.9009。  

// 宏观 //



1、国家领导人同菲律宾总统马科斯举行会谈时强调,中方愿同菲方重启油气开发谈判,推动非争议区油气开发合作,开展光伏、风能、新能源汽车等绿色能源合作。两国元首共同见证签署有关“一带一路”、农渔业、基础设施、金融、海关、电子商务、旅游等合作文件。

2、国务院常务会议部署进一步做好重要民生商品和能源保供稳价等工作,强调要千方百计提高医疗、防疫物资供给能力,支持重点企业满负荷生产。持续释放煤炭先进产能,支持能源企业节日安全正常生产,做好电力、天然气顶峰保供预案。

3、自然资源部部长王广华表示,今年将适当增加今年土地计划指标,支持“十四五”规划重大工程、城市群和都市圈基础设施建设;加大盘活存量,优先保障重大项目和民生项目用海;推进用地审批权“放管服”改革,使省级政府拥有更大自主权。

4、央行1月4日开展30亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,当日有3300亿元逆回购到期,因此净回笼3270亿元。

5、中国香港11月零售销售额同比降4.2%,预期升5%,前值升3.9%;零售销售量同比降5.3%,预期升3.5%,前值升2.4%。

// 国内股市 //



1、A股震荡攀升,沪指录得三连阳,创业板指相对低迷。地产产业链全面走强,家电、建材、家居涨幅居前,银行亦表现出色;果链、半导体、煤炭、锂电池概念出现回调。上证指数收涨0.22%报3123.52点,深证成指跌0.2%,创业板指跌0.9%,科创50指数跌0.77%,万得全A涨0.12%,万得双创跌0.38%。市场成交额7840.8亿元;北向资金实际净买入18.44亿元,宁德时代获净买入12.26亿元。

2、港股高开高走全天强势,恒生指数收涨3.22%报20793.11点,恒生科技指数涨4.58%,恒生国企指数涨3.39%。大市成交1496.36亿港元,南向资金净买入50.1亿港元,中国移动、快手分别获净买入9.25亿港元、8.03亿港元。科技龙头、互联网医疗爆发,阿里巴巴大涨近9%。地产、医药股强势,果链走软。中国台湾加权指数收盘跌0.18%。

3、2023年第一个交易日,就有A股公司被外资“买爆”。深交所数据显示,1月3日,境外投资者对华测检测的持股比例达28.11%,触及深股通的“限购线”。出于同样原因,港交所近期先后暂停深股通洽洽食品和美的集团的买盘交易,对于这两家消费龙头公司,境外投资者只能卖出,不能买入。随着中国经济复苏、人民币升值等利好因素不断释放,外资机构人士预计2023年外资流入规模将显著高于2022年。

4、对于2023年的银行股行情展望,多数券商持有看好态度,普遍认为当前银行股估值仍处于历史的低位,随着经济复苏、地产政策优化,银行经营环境向好,银行板块估值修复空间大。

5、据证券时报,新年伊始,资金南下“掘金”港股热情不减。新一年的资本市场已扬帆起航,首日“开门红”的盛况也给投资者注入了不少信心。眼下,市场正在激烈交锋,寻找新一年的投资主线。其中,就有不少基金经理继续将目光投向港股市场。

6、据证券时报,岁末年初,多家券商机构发布相关研究报告,总的来看,机构对2023年A股看法较为乐观。与此同时,在新旧年之交,包括券商、公募基金等在内的机构也加紧调研上市公司的步伐,寻找新一年投资机会和布局方向。初步统计数据显示,2022年12月以来,机构重点调研了包括机械设备、医药生物、电子、计算机、电力设备、基础化工等行业的A股上市公司。

7、据证券时报,私募机构怎么看今年的行情?据采访多家百亿级私募机构后发现,尽管市场仍有分歧,但已形成部分共识,即疫情之后,消费复苏增长较为明确,对于今年上半年行情有积极作用。而在配置方向上,普遍青睐低估值板块,家电、基建、港股等成为配置重点方向。

8、据证券时报,伴随着公募基金春季攻势的大幕拉开,基金公司对具有超跌、疫情受损特点的小盘股展开密集调研,已让许多小盘股的实际控制人、高管感受到股价反弹的春风,一批在11月份刚推出减持计划的中小市值公司,近期密集发布提前终止减持的公告。

9、据经济参考报,截至2022年12月27日,北交所已受理72家券商融资融券业务权限开通申请,审核通过64家,开通两融交易单元24家;中国结算共受理73家券商结算路径和两融专户开通申请,业务办理推进正常。  

10、证监会同意龙迅股份科创板IPO注册。科创板上市委,必贝特首发1月11日上会。

11、英飞拓公告称,预计2022年净亏损6亿元-8亿元,亏损同比缩小。报告期内,公司解决方案、数字运营服务、物联产品等领域市场竞争加剧,项目签约未达预期,对公司经营造成较大影响。

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// 金融 //



1、银保监会发布《一年期以上人身保险产品信息披露规则》,要求保险公司披露分红实现率指标,并取消高、中、低三档演示利率表述,调低演示利率水平。同时,给予保险公司适当的业务调整时间,切实防范业务经营风险。

2、兴证全球基金知名基金经理谢治宇管理的兴全合润混合增聘叶峰为基金经理,兴证全球基金旗下多只FOF基金也发生基金经理变更。

3、据经济参考报,新年首个交易周,来自华夏、易方达、广发等基金公司旗下的20余只产品正式开启申购,宣告2023年基金发行拉开帷幕。回顾2022年,受股债市场表现影响,基金发行热度有所降温,百亿级“爆款”产品数量缩水。Wind数据显示,以基金成立日作为统计标准,2022年新发基金总数为1450只,发行份额超1.49万亿份。其中,股票型、混合型基金发行份额大减,低风险债券型基金则以66.75%的发行份额占比独占鳌头。

4、据证券时报,近期,由于元旦、春节两大假期相继来临,为了减少套利资金大量涌入带来的冲击,多只货币基金开启“限购模式”。据Wind数据统计,截至1月4日,全市场超半数的货币基金均处于暂停申购或者暂停大额申购的状态,其中仅1月4日当天,便有汇添富货币、富国安益、中银货币、国联安货币等4只基金开始暂停大额申购。

// 楼市 //



1、河南荥阳:暂停执行住房限购政策;首套住房首付比例最低可降至20%,购房者结清首套房贷款的,二套房首付比例降至30%;未结算首套房贷款的,购买二套房首付比例降至40%。

// 产业 //



1、自然资源部部长王广华表示,将研究出台政策,引导大型光伏发电项目使用戈壁、荒漠、荒滩等未利用地建设,推动海上光伏产业健康有序发展,引导海上风电向深远海布局。

2、市场监管总局决定,自今年1月至6月,部署全国开展涉疫药品和医疗用品稳价保质专项行动,从严从快查处社会反映强烈的哄抬价格、囤积居奇、虚假宣传、虚假违法广告、假冒伪劣等违法行为。

3、国务院联防联控机制印发提出,在新型冠状病毒感染医疗救治中进一步发挥中医药特色优势,重症医疗救治中要坚持“中西医结合、中西药并用”原则。

4、国家药监局出台促进中药传承创新发展若干措施,其中提出,加强中药材质量管理,强化中药饮片、中药配方颗粒监管。鼓励并扶持用于重大疾病、罕见病,或者儿童用中药新药的研制。

5、国家邮政局召开局长办公会议,审议并原则通过2023年春节期间寄递服务保障工作方案,强调全系统全行业要全力以赴做好寄递服务保障工作,确保春节期间行业安全平稳运行。

6、中国有色金属工业协会硅业分会披露,国内多晶硅价格延续去年11月份以来的跌势,其中单晶致密料价格从高点30.6万元/吨降至目前的17.62万元/吨,跌幅已高达42.4%。

7、据乘联会初步统计,去年12月乘用车市场零售242.5万辆,同比增长15%,环比增长47%。全年乘用车市场零售2070万辆,同比增长1.8%。乘联会表示,2023年车购税恢复10%是超预期的政策调整,对2023年的车市带来年末的增长压力,但不会导致2023年的车市出现年末同比暴跌,因此目前预计2023年国内零售是0增长。

8、中国信通院发布数据显示,2022年11月,国内市场手机出货量2323.8万部,同比下降34.1%,其中,5G手机1792万部,同比下降38.1%,占同期手机出货量的77.1%。

9、据证券时报,近期,轮胎市场再掀涨价潮。自2022年12月以来,已有近30家企业发布调价通知,其中包括多家上市企业,并且甚至有厂家已经将涨价政策延续至今年2月。究其原因,近期的橡胶、炭黑等原材料以及能源价格上涨,是推动轮胎企业涨价的主要因素。其次,物流成本的提升也促使企业进行调价。

10、《贵州省能源领域碳达峰实施方案》提出,到2025年,全省风电和光伏发电规模分别达到1080万千瓦、3100万千瓦;到2030年,力争风电和光伏发电总装机规模达到7500万千瓦。

11、中国连锁经营协会报告显示,我国新茶饮市场规模从2017年的422亿增长至2021年的1003亿元,年复合增长率一直超过20%。2022年市场规模的最理想状态可达到1040亿元,2023年有望恢复至1450亿元,恢复三年复合增长率近20%。

12、哪吒汽车针对旗下部分车型进行价格调整。哪吒S调整后售价区间为20.28-34.18万元,涨价幅度3000元;哪吒U-II调整后售价区间为13.58-16.58万元,涨价幅度6000元;哪吒V调整后售价区间为8.39万-12.38万元,涨价幅度4000元。

13、行业顾问考克斯汽车公司(Cox Automotive)表示,预计美国2022全年汽车销量约为1390万辆,较2021下降8%,较2016年的峰值下降20%。

14、研究机构IDC数据显示,2022年可穿戴装备出货量同比减少3.3%,为2013年以来首次下跌。2023年可穿戴装备出货量将重回增长,同比增加4.6%,达到5.39亿台。

15、印度政府批准绿色氢工业激励计划,目标到2023年达到500万吨/年的绿色氢产能。

// 海外 //



1、欧盟委员会预测,2023年欧盟和欧元区国内生产总值(GDP)均仅增长0.3%,远低于春季经济展望报告中均增长2.3%的预测。不少分析机构则给出了更为悲观的判断,认为2023年欧元区经济将陷入负增长。   

2、美联储卡什卡利:至少在未来几次会议上继续加息将是合适的,直到美联储有信心通胀会见顶;美联储应该维持目标利率,预测终端利率将在5.4%。

3、日本央行行长黑田东彦表示,将维持宽松的货币政策,以维持2%的通胀目标和工资增长。在宽松货币条件的支持下,日本经济今年将稳步增长。

4、英国首相苏纳克发表新年演讲表示,英国今年会将通货膨胀率下调一半,还将着力发展经济创造更多就业机会。他还表示,英国政府将下调国家债务,解决英国民众就医难的问题,并制定法律打击和遣返英吉利海峡跨海非法移民。

5、美国消费技术协会最新预测显示,由于“即将到来的衰退和通胀”拖累需求,2023年消费者科技支出预计将下降2.4%,至4850亿美元,连续第二年萎缩。

6、美国12月ISM制造业PMI为48.4,创2020年5月以来新低,预期为48.5,前值为49。

7、欧元区2022年12月服务业PMI终值为49.8,预期49.1,初值49.1,11月终值48.5;综合PMI终值为49.3,预期48.8,初值48.8,11月终值47.8。

8、德国2022年12月服务业PMI终值为49.2,预期49,初值49,11月终值46.1;综合PMI终值为49,预期48.9,初值48.9,11月终值46.3。

9、法国2022年12月CPI初值同比升5.9%,预期升6.4%,11月终值升6.2%;环比降0.1%,预期升0.4%,11月终值升0.3%。

10、法国2022年12月服务业PMI终值为49.5,预期48.1,初值48.1,11月终值49.3;综合PMI终值为49.1,预期48,初值48,11月终值48.7。

11、韩国财政部表示,与去年6.6%的增长相比,韩国今年出口预计将同比下降4.5%,因此迅速执行预算是必要的。预计今年私人消费增幅将从2022年的4.5%放缓至2.5%。

12、2022年瑞士通货膨胀率为2.8%,创下1993年后的新高。1993年,瑞士的通货膨胀率为3.4%。瑞士联邦统计局表示,推动瑞士通货膨胀率上升的主要原因是石油产品、天然气、汽车和租金成本的上涨。

// 国际股市 //



1、热门中概股普遍上涨,纳斯达克中国金龙指数涨8.57%,金山云涨21.83%,知乎涨21.43%,叮咚买菜涨20.59%,达达集团涨16.33%,每日优鲜涨15.85%,有道涨15.65%,万国数据涨14.7%,京东涨14.68%,雾芯科技涨14.23%,斗鱼涨13.97%,阿里巴巴涨13.08%;跌幅方面,新濠影汇跌3.23%。中概新能源汽车股集体上涨,蔚来汽车涨10.33%,小鹏汽车涨13.61%,理想汽车涨9.53%。  

2、知名投资人段永平在社交平台上称,换了一些伯克希尔B股到苹果,已经将手上美股腾讯换成苹果,但港股的还没动。他还表示,希望苹果现在的股价或以下可以持续一年以上,这样苹果的回购就会更有效率。

3、消息称微软计划自动驾驶初创公司Gatik融资中投资超过1000万美元,Gatik的估值超过7亿美元。Gatik将使用微软的云和边缘计算平台Azure开发卡车自动配送技术。

4、东京燃气旗下子公司正就以约46亿美元的价格收购美国天然气生产商Rockcliff Energy进行深入谈判。

5、特斯拉在一份新的商标申请中暗示,将为飞机、船只等制造电动马达,但这一申请并未引起人们的注意。特斯拉正在将其商标扩展到一个新的类别,以销售“非陆地车辆”的电动马达。

6、通用汽车2022年四季度美国车辆销售增长41%,全年销量增长2.5%至227万辆——重夺美国第一大汽车生产商宝座。全年电动汽车销量增长大约60%。

// 商品 //



1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌,能源化工品表现疲软,燃油跌3.56%,短纤跌2.1%,苯乙烯跌2.05%,PTA跌1.72%,LPG跌1.65%,聚丙烯跌1.51%。黑色系全线下跌,铁矿石跌1.47%,螺纹钢跌1.14%。农产品多数下跌,棕榈油跌1.24%,菜油跌1.15%,豆二跌1.01%。基本金属全线收跌,沪镍跌3.27%,不锈钢跌2.32%,沪锡跌1.35%,沪铜跌1.29%,沪铝跌1.17%,沪锌跌0.79%,沪铅跌0.7%。  

2、国务院国资委提出,要加强重要能源、油气资源国内勘探开发和增储上产,加快进口多元化。积极推进“十四五”确定的重大煤电项目落地,确保已开工的煤电项目按期投产,推动煤电项目加快核准、已核准项目加快开工建设。

3、美国至12月30日当周API原油库存增加329.8万桶,预期增加222.7万桶,前值减少130万桶。

4、波罗的海干散货指数跌5.92%,报1176点。

// 债券 //



1、【债市综述】资金宽松叠加年初配置需求支撑,银行间主要利率债收益率普遍下行,1年以内的短券表现更好;国债期货全线收涨,10年期主力合约涨0.22%。银行间资金面更显充盈,主要回购利率持续下行,隔夜加权利率重回1%下方。地产债多数上涨,“21旭辉01”涨超16%。

2、中证转债指数收盘涨0.39%,成交额490.08亿元;万得可转债等权指数收盘涨0.36%,成交额489.98亿元。“N大元转”涨超23%,“N会通转”涨超16%,溢利转债涨超10%,通光转债涨超7%,蓝盾转债和佳力转债均涨超5%;盛路转债跌超5%,鼎胜转债跌超4%。

3、财政部将于1月11日招标续发两期记账式附息国债,分别为3年期总额860亿元,7年期总额840亿元。

4、【债券重大事件】融创房地产境内160亿元债券整体展期成功;阳光集团子公司、桐城建投公司被采取监管措施;利程租赁新增重大借款占上年末净资产110.94%;城发集团取消发行“23城发投资SCP001”。

// 外汇 //



1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8825,较上一交易日涨225个基点,夜盘报6.8966。人民币兑美元中间价报6.9131,调升344个基点。

2、央行公布资产负债表数据显示,11月末外汇占款为213773.49亿元,环比增加636亿元。央行有关负责人对此指出,2007至2008年,为支持商业银行建立相应的外汇资产风险准备,央行允许部分商业银行以外汇资金交存部分人民币存款准备金。2008年以来,部分商业银行自愿将上述外汇资金逐步置换回人民币形式来交存存款准备金。近期,部分商业银行继续置换所剩外汇资金,置换后体现为货币当局资产负债表中“外汇”科目余额增加。

3、外汇局部署2023年外汇管理重点工作,指出要稳妥有序推进资本项目高水平开放,完善跨国公司本外币一体化资金池试点。扩大优质企业贸易外汇收支便利化政策覆盖面,支持贸易新业态创新发展和规范发展。防范跨境资金流动风险。完善外汇储备经营管理。

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