查看: 88|回复: 3

中国证券报分析报告(0103)

[复制链接]

超级版主

发表于 2022-12-31 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册海风会员,享受更多便捷服务!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
十大牛熊股出炉!最牛股涨近4倍,最熊股跌约90%
吴玉华 中国证券报 2022-12-31 13:30 发表于北京
图片天天财经独家,速关注

12月30日是2022年最后一个交易日,2022年A股行情已收官。

受内外部环境的综合影响,2022年A股市场大幅波动,上证指数、深证成指、创业板指分别累计下跌15.13%、25.85%、29.37%。煤炭、综合行业涨逾10%,其他行业板块均下跌,剔除2022年上市新股后,最牛股票绿康生化累计上涨381.32%。

Wind数据显示,截至12月30日收盘,A股总市值为84.85万亿元,较2022年初减少11.57万亿元,剔除2022年上市新股的总市值4.64万亿元,2022年A股总市值减少16.21万亿元,以年中投资者数量2.06亿计算,2022年股民人均亏损7.87万元。

资金层面,Wind数据显示,2022年北向资金累计净流入900.20亿元,其中沪股通资金净流入940.04亿元,深股通资金净流出39.85亿元。截至12月29日,2022年两市融资余额净卖出2596.04亿元。





A股总市值蒸发超16万亿元





Wind数据显示,截至12月30日收盘,A股总市值为84.85万亿元,剔除2022年上市新股的总市值4.64万亿元,2022年A股总市值减少16.21万亿元。



行业板块中,申万一级31个行业中,除煤炭、综合行业分别上涨10.95%、10.57%外,其他行业均下跌,跌幅最小的社会服务行业下跌2.23%,跌幅最大的电子行业下跌36.54%。此外,建筑材料、传媒、计算机、电力设备等十多个行业板块跌幅超过20%。



图片
图片
图片
来源:Wind


2022年,从市值增减情况来看,Wind数据显示,剔除2022年上市新股后,2022年市值增长最多的10只股票分别为中国人寿、中国神华、陕西煤业、上海机场、兖矿能源、中国银行、南网储能、德业股份、润泽科技、中煤能源,市值增加最多的中国人寿市值增加超1500亿元,2022年上涨26.15%,中国神华市值增加超1000亿元,2022年上涨32.72%。



2022年市值增长前十股

图片

数据来源:Wind



2022年市值减少最多的10只股票分别为宁德时代、贵州茅台、招商银行、韦尔股份、五粮液、海康威视、长城汽车、美的集团、隆基绿能、东方财富,市值减少最多的宁德时代市值减少近4100亿元,2022年下跌32.99%,贵州茅台市值减少超4000亿元,2022年下跌13.76%。



2022年市值减少前十股
图片
来源:Wind


截至12月30日,2022年末A股市值前十股票分别为贵州茅台、工商银行、建设银行、农业银行、中国移动、宁德时代、招商银行、中国银行、中国石油、中国人寿,与2022年年初相比,中国移动、中国人寿进入市值前十股票行列,中国平安、五粮液被挤出前十,宁德时代排名从第三跌至第六。





十大牛股出炉

最牛股票2022年涨逾380%





整个2022年,Wind数据显示,A股共有1204只股票涨幅为正,65只股票涨幅超过50%。剔除2022年上市的新股,2022年十大牛股分别为绿康生化、西安饮食、宝明科技、人人乐、传艺科技、通润装备、园城黄金、中路股份、盈方微、君亭酒店,其中涨幅最大的绿康生化累计上涨381.32%,西安饮食、宝明科技涨逾300%,人人乐、传艺科技等7只股票涨逾200%。

2022年十大牛股
图片
来源:Wind


2022年十大牛股,分布在农林牧渔、社会服务、电子、商贸零售、机械设备、综合、汽车、社会服务行业中,其中属于电子行业的有宝明科技、传艺科技、盈方微这3只,盈方微为重新上市后股价大涨而进入十大牛股。



涨幅最大的绿康生化因切入光伏产业引发大涨,2022年共收获32个涨停板。西安饮食在近期被市场热炒,2022年共收获26个涨停板。值得注意的是,2022年十大牛股未出现ST股。





2022年最熊股票跌近90%





整个2022年,Wind数据显示,A股共有3853只股票下跌,239只股票跌幅超过50%。剔除2022年上市的新股,2022年十大熊股分别为*ST泽达、*ST紫晶、ST明诚、长虹能源、*ST凯乐、歌尔股份、*ST宜康、韦尔股份、大地电气、*ST和佳。其中,*ST泽达、*ST紫晶因涉嫌欺诈发行,2022年大幅下跌,分别下跌89.39%、89%。在2022年十大熊股中,有5只ST股票,值得注意的是,*ST凯乐连续两年进入十大熊股,歌尔股份则因为遭遇苹果“砍单”,在2022年大跌68.72%,进入十大熊股行列。



2022年十大熊股,分布在计算机、社会服务、电力设备、通信、电子、医药生物、汽车行业中。



2022年十大熊股

图片来源:Wind

中信证券表示,2022年以来一直压制A股的多重因素将在2023年迎来转折,2023年A股将逐步聚力上行,延续已开启的中期全面修复趋势。



海通证券认为,展望2023年,随着经济复苏和企业盈利回升,A股有望逐步展开新一轮向上行情,旭日初升。



东方证券也表示,结合国内外宏观和政策的变化,2023年的A股市场将会逐步走出阴霾,底部反转可期。



编辑:郑雅烁

见习编辑:张祉璇
创建和谐社区,提升论坛人气。
!
回复

使用道具 举报

超级版主

 楼主| 发表于 2022-12-31 15:12 | 显示全部楼层
2022年,A股十个“万万没想到”!
叶松 中国证券报 2022-12-31 13:30 发表于北京
图片天天财经独家,速关注

今年A股涨得最稳的板块

不是医药,不是新能源,竟是它?

去年年底买宁德时代竟然会“腰斩”?

一场脱口秀,竟带火一只股票?

……

站在岁尾

让我们细数一下

2022年A股的十个“万万没想到”!



万万没想到——“宁王”股价“腰斩”
图片

2021年12月初,新能源赛道火热,宁德时代股价一度涨至690.95元/股。但谁能想到,短短的5个多月后,其股价就能接近“腰斩”——2022年5月5日最低跌至352.47元。随后,宁德时代修改定增方案,将融资额从580亿元下调到450亿元,价格为410元/股,并顺利落地。随后其股价曾短暂涨至500元上方,但年末又大幅回落,如今仍低于增发价。


万万没想到——一墩难求 冰墩墩概念股坐过山车


2月20日,北京冬奥会正式闭幕。16天的赛程中,奥运健儿在冰雪赛场大展风采,吉祥物冰墩墩也因为憨厚可爱的形象走红,被网友们称为“顶流”。“一墩难求”的热潮甚至吹到了股市,A股的几只“冰墩墩概念股”连续涨停。但随着冬奥会结束和产量上升,冰墩墩实现“一户一墩”,以元隆雅图和文投控股为代表的概念股迅速退潮。值得一提的是,在连续涨停期间,部分公司的股东趁机大额减持。


万万没想到——“妖镍”暴涨 LME紧急“拔网线”

图片

3月初,伦敦金属交易所(LME)镍交易出现逼空行情,3月7日大涨逾70%后,3月8日盘中一度涨逾110%。两天一度大涨逾250%后,LME不得不紧急暂停镍交易,并宣布3月8日当天的交易完全作废。市场对背后“大空头”的猜测纷纷指向国内企业青山控股集团有限公司。A股市场上与青山集团存在大量业务合作的“钴茅”华友钴业,股价连续跌停。

让人更加意想不到的是,此次逼空大战的传闻主角之一嘉能可,5月24日公告称,预计将支付15亿美元(约合人民币100亿元)与美国、英国和巴西三国政府达成和解,以结束这三个国家有关部门对公司此前业务涉及贿赂和市场操纵行为的调查。


万万没想到——“脱口秀概念股”横空出世

图片

“600759”是ST洲际的股票代码。9月11日播出的《脱口秀大会》,演员House在节目中称,当他买入的第一只股票两天就盈利8000元的时候,自信心爆棚了,“巴菲特就那么回事”。彼时的他认为:“不会是运气”“这必将是今后人生的常态”“今后每一天我都只会赚比前一天更多的钱,年化收益率46000%”。最终,这只股票让House的12万元本金亏到只剩2万5千元,也让他认清了自己“并不是那种追求高风险高回报的进取型投资者,而是既想要高回报,同时又不接受本金出现任何损失的散户。”在后面的讲述中,House说出了让他损失巨大的股票代码——“600759”。

9月13日周一开盘后,ST洲际开盘涨停,之后放量炸板,收盘上涨1.2%。9月14日,ST洲际下跌2.77%。


万万没想到——最稳的板块竟是它

图片

2022年涨幅最大的板块是谁?新冠药、餐饮旅游,还是其他?都不是,是煤炭板块,全年涨幅超过22%。山煤国际股价翻倍,兖矿能源、陕西煤业等多只千亿大票涨幅超过60%。煤炭股大涨的逻辑包括俄乌冲突——导致了国际能源价格大涨。

A股的石油天然气板块,全年涨幅也接近10%。此外,欧洲能源危机还意外带火了A股的电热毯板块。


万万没想到——股指期货出现亿元“乌龙指”


11月8日,中证1000股指期货主力合约惊现跌停开盘,随后迅速拉升至平盘水平。分析人士认为,此次中证1000股指期货主力合约跌停价开盘大概率是“乌龙指”情况,预计空单亏损在千万元以上,多头一手捡漏10余万元,83手成交对应的合约价值过亿元。

当日盘后,中国金融期货交易所发布公告,11月8日9时29分,中证1000股指期货IM2211合约开盘价格出现异常。经核查,为某客户对其使用的交易软件不熟悉所致,开盘后IM2211合约交易价格即恢复正常。


万万没想到——科拓生物最后1秒离奇闪崩

图片

创业板股票科拓生物12月8日出现离奇闪崩,在尾盘集合竞价阶段,1秒钟从-1.5%跳水-20.01%跌停。最后一笔交易量为942手,成交金额约225万元。科拓生物是一家主要从事复配食品添加剂、食用益生菌制品以及动植物微生态制剂研发、生产与销售的高新技术企业。

对于尾盘竞价跌停,科拓生物相关人士表示,这个情况公司也关注到了,怀疑是股东挂错单,但具体原因不清楚。该人士称,公司目前生产经营一切正常,无应披露而未披露的重大信息。科拓生物的股吧里也是炸开了锅,有投资者怀疑是乌龙指,也有投资者要求“严查”。


万万没想到——“石家庄茅台”火了

图片

自新冠肺炎疫情暴发以来,市场热炒的医药股基本围绕核酸检测、疫苗两大主线。2022年,随着奥密克戎变异株致病力的减弱,防控新措施不断优化,以“石家庄茅台”以岭药业为代表的新冠药概念股迅速“火热”起来,多只股票连续涨停甚至翻倍,而在炒作热情退却后,这些个股又转头大跌。


万万没想到——“中国好岳父”替期货交易员女婿赔钱


2020年初,金字火腿发布了一则公告,公司一期货交易员擅自将持有的合约进行了平仓操作,导致公司账户总计亏损5510.53万元,需个人承担赔偿责任。更令人意外的是,该交易员3天内就将全部款项补偿到位。

2月12日,金字火腿在回复深交所关注函时表示,前期误操作期货平仓导致公司亏损的交易员已被劝退。关于赔付公司5500万元资金的来源,主要是公司股东、该交易员的岳父施雄飚帮其清偿了大部分赔偿。


万万没想到——“中”字头概念股爆发

图片

11月22日,中国联通A股午间收盘前直线涨停,带动了“中”字头概念股集体爆发,中铁装配午后封住“20CM”涨停,中国交建、中成股份、中国海诚、中通国脉、中国科传等涨停。港股市场上,“中”字头股票也集体大涨。

证监会主席易会满11月21日在2022金融街论坛年会上表示,目前国有上市公司和上市国有金融企业市值占比将近一半,体现了国有企业作为国民经济重要支柱的地位。要深刻认识市场体制机制、行业产业结构、主体持续发展能力所体现的鲜明中国元素、发展阶段特征,深入研究成熟市场估值理论的适用场景,把握好不同类型上市公司的估值逻辑,探索建立具有中国特色的估值体系,促进市场资源配置功能更好发挥。

编辑:宋兆卿 郑雅烁
创建和谐社区,提升论坛人气。
回复 支持 反对

使用道具 举报

超级版主

 楼主| 发表于 2022-12-31 21:28 | 显示全部楼层
节日临近,零售股再掀涨停潮!沪指全年跌15%;国内航班燃油费1月5日起大幅下调
​叶松 中国证券报 2022-12-30 17:27 发表于北京
图片天天财经独家,速关注

2022年收官日,沪指高开震荡后红盘报收。截至收盘,沪指涨0.51%,深成指涨0.18%,创业板指跌0.11%。

图片

就2022年全年而言,A股主要股指均下跌,其中沪指下跌15.13%,年内一度跌破3000点;科创50指数全年下跌31.35%,跌幅居首;创业板指全年下跌975点,跌幅达29.37%。

北向资金今日净买入0.93亿元,12月累计净买入350亿元;2022年累计净买入900亿元,自陆股通开通以来连续9年加仓A股。

今日盘面上,消费股持续活跃,电商、零售等方向领涨,焦点科技、跨境通、中兴商业、新华百货等多股涨停。WEB3.0概念股大涨,福石控股涨超10%,天地在线、力盛体育、安妮股份涨停。游戏股震荡走强,风语筑、游族网络、慈文传媒涨停。教育、手机游戏等板块涨幅居前。

医药股集体调整,新冠药方向领跌,众生药业、中国医药跌超5%。熊去氧胆酸、新冠特效药、医药商业、中船系等板块跌幅居前。总体上个股涨多跌少,两市超3200只个股上涨,今日合计成交额6041亿元。


零售股再掀涨停潮


元旦假期到来叠加春节临近,今日零售板块再度掀起涨停潮。截至收盘,人人乐、新华百货、中兴商业、南宁百货、徐家汇等涨停。

图片


WEB3.0概念板块领涨





今日WEB3.0概念板块领涨。截至收盘,福石控股、三五互联涨逾10%,天地在线、安妮股份涨停。

图片

东吴证券在此前的研报中表示,行业当前仍然处于早期阶段,但国内政策利好Web3.0技术发展,各大行业推进区块链应用,看好未来随着政策的持续出台,将有助于行业健康发展。



国内航班燃油费1月5日起大幅下调

元旦票价同比涨三成





据媒体报道,已有两家国内航空公司发布通知,自2023年1月5日起,国内航班燃油费收取标准调整为:800公里以上航段每位成年旅客收取燃油附加费80元,800公里及以下航段每位成年人收取燃油附加费40元。这是今年8月以来燃油费的第三次下调。此前,国内800公里以上和以下航段成人旅客的燃油附加费收取标准分别为120元和60元。

根据航班管家APP,2023年元旦假期期间,国内航班机票均价861.5元,同比2022年元旦上涨34.92%;2023年元旦假期期间国内机票成交均价最高的航线TOP5是北京-乌鲁木齐,北京-三亚,乌鲁木齐-厦门,北京-深圳,北京-成都。

同程旅行数据也显示,元旦假期出行的火车票订单中,跨省出行订单占比近五成,机票订单均价也较去年同期上涨32%。

去哪儿数据也显示,自12月19日以来,随着第一波“阳康”恢复正常的生活,元旦期间出发的机票预订量也开始逐日增长,单日增幅达30%,北京、成都、广州成为第一波开启跨省出游的地区。


工行广东省分行原党委委员、副行长周杰被“双开”


12月30日,据中央纪委国家监委驻中国工商银行纪检监察组、广东省纪委监委消息:日前,经中央纪委国家监委批准,中央纪委国家监委驻中国工商银行纪检监察组、广东省深圳市监委对中国工商银行广东省分行原党委委员、副行长周杰严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。

经查,周杰丧失理想信念,背弃初心使命,毫无纪法意识,不守政治纪律,通过转移证据、变卖赃物、串供、安排配偶潜逃出境等方式对抗组织审查;违反中央八项规定精神,长期收受可能影响公正执行公务的礼品礼金,接受管理和服务对象宴请,无偿借用企业车辆,违规接受可能影响公正执行公务的高尔夫球活动安排和旅游活动安排;对组织不忠诚,隐瞒不报个人有关事项;毫无廉洁意识,借职务之便违规从事营利活动,持有非上市公司股份,通过向贷款企业出借资金获取大额回报;工作不负责任,造成国有资产出现重大风险及巨额损失;家风不正,对配偶失管失教;靠信贷吃信贷,以手中信贷审批权谋取私利,非法收受巨额财物。

周杰严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律、生活纪律,构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪,是自律不严与家风不正共生、金融腐败与金融风险交织的典型,且在党的十八大直至十九大以后仍不收敛、不收手,性质恶劣,情节严重,应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定,经中国工商银行党委研究,决定给予周杰开除党籍处分;经中央纪委国家监委驻中国工商银行纪检监察组研究,决定给予周杰开除公职处分;收缴其违纪违法所得;经广东省深圳市监委研究,决定将周杰涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉,所涉财物随案移送。


香港至内地高铁1月3日起试运行


12月30日,港铁过境铁路总管张志强在电台节目中表示,正准备恢复前往内地路线站点,包括东铁线往罗湖及落马洲;高铁列车则自1月3日起试运行。

张志强指出,已和内地协议,列车由下周二起(2023年1月3日)将按时间表到内地,让系统和车长在正式通关前熟悉运作。会视乎通关日期,在复运前3日售卖高铁车票,数量要视乎实际过关人数限额。(本文行情图来自Wind)

编辑:郑雅烁
创建和谐社区,提升论坛人气。
回复 支持 反对

使用道具 举报

超级版主

 楼主| 发表于 2023-1-2 10:38 | 显示全部楼层
亏了6000亿!北向资金涌入,百亿加仓“药械茅”
吴玉华 中国证券报 2023-01-01 18:13 发表于北京
图片天天财经独家,速关注

2022年A股市场交易已经结束,上证指数、深证成指、创业板指全年分别下跌15.13%、25.85%、29.37%。

在市场大幅波动的情况下,Choice数据显示,2022年北向资金累计净流入900.2亿元,为连续9年净流入,其中沪股通资金净流入940.04元,深股通资金净流出39.85亿元。2022年北向资金对981只股票的持股数增加,对1218只股票进行了减仓,其中对迈瑞医疗加仓金额最大,对宁德时代减仓金额最大。

机构预计,2023年北向资金净流入金额有望显著增加。同时,多家外资机构看好2023年A股市场。


大幅加仓有色金属、电力设备行业


2022年北向资金累计净流入超900亿元,具体来看,Choice数据显示,1-12月,北向资金有8个月出现净流入,在3月、7月、9月和10月出现净流出,在上证指数反弹的6月和11月,北向资金均出现大幅流入。

2022年北向资金流向情况
来源:Choice

从行业情况来看,据Wind数据估算,申万一级行业中,北向资金加仓有色金属、电力设备行业均超310亿元,减仓电子行业超120亿元。

申万一级行业2022年北向资金买入情况
图片
数据来源:Wind


对48只股票持股增加超1亿股
加仓迈瑞医疗超百亿


从北向资金持股情况来看,Choice数据显示,截至2022年12月30日,北向资金持仓市值为2.24万亿元,2022年北向资金持仓市值减少5190亿元,考虑到北向资金2022年净流入的900.2亿元,北向资金2022年亏损超6000亿元。2022年北向资金对981只股票的持股数增加,其中48只股票的持股增加数超过1亿股,持股增加数最多的农业银行增加了7.34亿股,中国建筑、紫金矿业持股分别增加7.08亿股、6.05亿股。

从市场表现情况来看,2022年北向资金持股增加数居前十的股票涨跌参半,中国建筑涨幅最大,2022年上涨13.74%,隆基绿能跌幅最大,2022年下跌31.14%。

2022年北向资金持股增加数前十个股
图片
来源:Choice

从持仓市值变动情况来看,Choice数据显示,2022年北向资金对19只股票的持仓市值增加超过20亿元,对汇川技术、紫金矿业、陕西煤业持仓市值增加金额居前,持仓市值分别增加81.11亿元、64.19亿元、52.12亿元。

2022年北向资金持仓市值增加额居前十的股票均被北向资金加仓,其中对汇川技术、紫金矿业、陕西煤业、中国建筑、中国神华、圆通速递、大秦铁路、三峡能源的持股增加数超1亿股。

从市场表现上来看,2022年北向资金持仓市值增加额居前十的股票中,除天齐锂业、迈瑞医疗、三峡能源分别下跌26.18%、16.05%、24.52%外,其他股票均上涨,陕西煤业涨幅最大,2022年上涨62.29%。

2022年北向资金持仓市值增加额前十个股
图片
来源:Choice

从成交均价和加仓股数来计算,迈瑞医疗为2022年北向资金增持金额最大的股票,2022年北向资金增持迈瑞医疗3204.30万股,加仓金额达102.33亿元。Choice数据显示,截至2022年12月30日,北向资金持有迈瑞医疗1.42亿股,迈瑞医疗股价为315.87元/股,总市值为3831亿元。


26只股票遭减仓超1亿股
减仓宁德时代近130亿元


在北向资金2022年加仓超900亿元的情况下,有超1200只股票被北向资金减仓。

Choice数据显示,2022年北向资金共计减仓1218只股票,对其中26只股票的减仓股数超过1亿股。减仓股数最多的平安银行被减仓5亿股,包钢股份、三花智控被分别减仓3.92亿股、2.67亿股。

从市场表现上来看,2022年北向资金减仓股数居前十股票中,除京沪高铁、建设银行分别上涨2.94%、2.11%外,其他股票均下跌,歌尔股份跌幅最大,2022年下跌68.72%。

2022年北向资金减仓股数前十个股
图片
来源:Choice

从持仓市值变动情况来看,Choice数据显示,2022年北向资金对77只股票的持仓市值减少超过20亿元,对宁德时代、贵州茅台、招商银行持仓市值减少金额居前,持仓市值分别减少499.04亿元、374.01亿元、177.72亿元。

2022年持仓市值减少额居前十的股票中,除美的集团被北向资金加仓2.16亿股外,其他股票均被北向资金减仓,其中恒瑞医药、歌尔股份、平安银行被北向资金减仓超1亿股。此外,北向资金对韦尔股份、东方财富的持股数量分别增加1716.49万股、1.68亿股,原因在于分红转增,实际上北向资金2022年对这两只股票进行了减持。

从市场表现上来看,2022年北向资金持仓市值减少额居前十的股票均下跌,歌尔股份跌幅最大,韦尔股份也大幅下跌,2022年下跌66.39%。

2022年北向资金持仓市值减少额前十个股
图片
来源:Choice

从成交均价和减仓股数来计算,宁德时代为2022年北向资金减仓金额最高的个股,2022年北向资金减仓宁德时代2811.75万股,减仓金额达129.40亿元。Choice数据显示,截至2022年12月30日,北向资金持有宁德时代1.72亿股,宁德时代股价为393.42元/股,总市值为9609亿元。


2023年北向资金有望大幅流入


在北向资金2022年净流入金额相较前几年大幅减少的情况下,对于北向资金2023年的净流入,机构看法乐观。

中信证券预计,2023年A股的主要增量资金来源为外资和私募。外资方面,随着2022年扰动外资增持A股的负面因素逐步改善,以及2023年人民币缓慢升值,预计外资净流入规模有望恢复千亿级别以上。

中金公司预计,2023年海外资金(QFII/RQFII加北向资金)全年净流入A股规模可能在1000亿-3000亿元左右。

同时,对于A股市场2023年的表现,外资机构积极看好。高盛预计中国股市很可能在2023年展开反弹,2023年MSCI中国指数和沪深300指数盈利有望分别增长8%和13%。

摩根士丹利认为,2023年中国市场将有更好表现,预计MSCI中国指数到2023年年底将上涨14%。

注:表格中持股比例数据为港交所官网公布值,具体计算规则为:沪股通为占流通A股的比例,深股通为占全部A股的比例。

编辑:王寅
创建和谐社区,提升论坛人气。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|海风股票论坛 ( 闽ICP备05030991号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-3-29 15:59

 
快速回复 返回顶部 返回列表