光大证券每日策略1229

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丨市场小幅回落，等待增量资金进场信号
微资讯 2022-12-29 07:45 发表于上海

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盘面观察


12月28日，三大指数震荡走低，沪指早间低开高走，盘中一度拉升翻红，午后又再度下挫，深成指、创业板指均跌近1%。个股呈现普跌态势，两市超3900股飘绿，全天成交6508亿元。截止收盘沪指跌0.26%，深成指跌0.86%，创业板指跌0.9%。



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策略研判

医疗器械板块走强，血氧仪概念领涨，乐心医疗、奥佳华涨停，康泰医学、宝莱特、可孚医疗涨超10%。旅游股再度大涨，西安饮食、西安旅游均3连板，祥源文旅、中科云网、曲江文旅、大连圣亚等涨停。下跌方面，汽车产业链走低，亚星客车跌停，此外教育、供销社、鸡肉等跌幅居前。



反弹两天市场量能迟迟不能放大，显示这里增量资金进场意愿依旧不强。在这样的条件下指数反弹的高度依旧受限。当前关键点在于赛道股的偏好能不能有效维持，能不能结束此前一个多月的调整格局，这个答案仍然需要进一步观察赛道股的修复动力在哪。缩量反弹背景下，指数预计仍会以震荡为主。



指数前期低点获得支撑之后，修复预期最强的方向仍然是消费复苏。这个方向上的回档，都是不错的机会，可以重点关注食品、白酒、影视概念等方向。

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市场热点

首个“以大代小”风电项目并网，风电技改项目推进有望提速
据金融界，宁夏龙源贺兰山“以大代小”等容技改项目2条35kV线路及6条10kV线路全部送电成功，预示着该项目首批机组顺利并网发电。项目新建16台5兆瓦机组代替原有80台老旧小风电机组。


从受益环节来看，风电叶片回收商以及风电场运营商受益明显。作为风电机组最重要的零部件，风电叶片叶片的复合材料固化之后自然降解难度大、周期长，因此风电叶片的绿色循环利用势在必行。此外，以大代小改造有望助力老旧风电场经济性改善，并带动风电运营商业绩提升。


落脚到A股市场，中国风电“退役潮”即将来临，可留意提前布局叶片回收市场的风电材料设备商以及充分受益风电场改造的风电运营商。



根据市场公开资料显示，相关概念股包括：南京化纤、运达股份、龙源电力、节能风电。


11月工业利润下行，节后企稳回升可期
据国家统计局，2022年1-11月全国规模以上工业企业利润累计同比-3.6%，前值-3.0%；营业收入累计同比增长6.7%，前值7.6%。。



展望后市，在明显的疫情冲击下，12月工业利润数据可能进一步向下，春节后企稳回升可期。一方面，研究显示，近8成的城市第一波疫情感染高峰结束时间将在农历春节之前，节后经济反弹可期；另一方面，稳增长政策（地产、基建、消费）仍在持续出台，助于提振企业信心。



具体到A股市场，随着政策加码，下游需求改善，叠加原材料价格回落，助于装备制造、汽车制造行业利润、下游消费品制造也有望回暖，相关受益概念值得留意。



根据市场公开资料显示，相关概念股包括：华电国际、天合光能、明阳智能、阳光乳业。

本文内容综合自：Wind、财联社、光大研究所

沙红晶  S0930621060011

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突发！被立案调查！感染率超60%；血氧仪卖断货；84款游戏拿到“准生证”
光大证券微资讯 2022-12-29 07:45 发表于上海
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国际市场

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热点聚焦

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1、12月28日，国家新闻出版署发布12月国产网络游戏审批信息，共84款游戏获批。同时，国家新闻出版署发布2022年进口网络游戏审批信息，共45款游戏获批，其中包括腾讯的《宝可梦大集结》等。

2、据悉，华盛顿目前在与公共卫生专家和国际合作伙伴进行磋商，并将根据磋商内容考虑对来自中国的入境旅客采取新的入境管制措施。同时，中国台湾地区宣布，自2023年1月1日零时起，加强自中国大陆来台旅客采检措施，并配合7天自主防疫及自我筛检。此前，中国香港地区取消了所有入境强制核酸检测及所有社交距离措施。

3、泰国财政部长12月27日说，中国游客回流将扭转需求放缓的颓势，推动泰国经济在2023年加速发展，达到3.8%的增长目标。
4、四川省疾控中心近日发布的四川省新冠感染情况问卷调查（第二次）结果，省内21个市州183个县（区、市）的158506名被调查者的感染率为63.52%，较12月19日首轮调查结果（46.93%）上升16.59个百分点，四川疾控认为，本次调查人群的新冠病毒实际感染率应高于63.52%。

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国内股市

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1、*ST中昌公告，因公司涉嫌违反证券法律法规，中国证监会决定对公司立案调查。
2、媒体浏览各大电商平台发现，康泰医学、鱼跃医疗等旗下的血氧仪产品大多面临缺货或者处于预售状态。目前，国内获有指夹式脉搏血氧仪产品批文的企业有24家，包括康泰医学、宝莱特、鱼跃医疗、可孚医疗等多家上市公司。针对当前血氧仪的热销，上市公司纷纷表示在加紧生产保证市场供应。康泰医学表示，目前血氧仪日产量超过十万台/套。
3、据港交所披露文件，摩根大通于12月22日以每股43.1124港元的均价买入小鹏汽车345.8万股H股，持股比例从5.76%增加到6.01%。
4、鼎际得公告称，全资子公司石化科技拟投资98.68亿元建设聚烯烃弹性体（POE）高端新材料项目。梳理发现，年内已有东方盛虹、万华化学、诚志股份等上市公司布局POE产能。业内人士预计2023年光伏POE需求有望达到30万吨以上。
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要闻解读

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1、据“江苏药品监管”微信公众号，江苏省药监局召开先声药业新冠治疗药物SIM0417研究进展专题调度会。公告显示，SIM0417为先声药业与中国科学院上海药物研究所、武汉病毒研究所联合开发的3CL靶点新冠治疗口服药，进度处于国内3CL靶点药物第一位，预计最快于2023年2月上市。

点评：具体到A股市场，新冠小分子口服药物受毒株变异的影响较小，同时具备生产成本低、服用方便等优势，在新冠疫情防控中具备较大潜力，可留意产业链相关公司。
2、据东方财富消息，近日，国家能源集团举行2022年第三批重点项目集中开工仪式，宣布包括清洁高效煤电、新能源项目、抽水蓄能电站等3类10个、总装机1120万千瓦的重点电力项目集中开工。10个项目总投资550亿元，分布在9个省区，涉及国家能源集团8家子分公司，其中水电和新能源投资占比超过50%。

点评：落脚到A股市场，随着新能源参与市场交易，其不稳定性、间歇性难以保障电力稳定供给，抽水蓄能作为调峰电源发展潜力较大，拥有抽水蓄能工程建设经营的企业未来有望充分受益。图片

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宏观经济

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1、国家发改委、科技部印发《关于进一步完善市场导向的绿色技术创新体系实施方案（2023-2025年）》：到2025年，培育一批绿色技术创新领域国家级专精特新“小巨人”；企业布局建设若干国家绿色技术交易平台；加大政府绿色产品采购力度，进一步扩大绿色产品采购范围等。
2、全国发展和改革工作会议28日上午在京召开。会议要求，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好明年发展改革工作。此前国家发改委召开稳住经济大盘督导服务视频连线工作会。会议要求，北京、上海、安徽、广东等4省市要加大工作力度，抓住时间窗口，扎实推动政策性开发性金融工具项目形成更多实物工作量。
3、《2023年综合运输春运疫情防控和运输服务保障总体工作方案》印发，优化公众出行政策环境，不再对乘客查验核酸检测阴性证明和健康码，不再开展落地检，不再实施乘客测温。不得随意暂停或限制客运服务，不得随意限制车辆、船舶正常通行。严禁在公路上非法设置各类检查卡点、随意拦截车辆，加快恢复已暂停的客运服务。
4、美国房价长达两年的两位数增势终结。美国联邦住房金融局(FHFA)表示，10月份的房价同比增幅从9月份的11.1%放缓至9.8%，标志着该指数自2020年9月以来首次出现非两位数的增长。
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行业动态


1、文旅部介绍，将深入实施《关于推动露营旅游休闲健康有序发展的指导意见》《户外运动产业发展规划（2022-2025年）》等，推出新一批国家级滑雪旅游度假地，更好引导户外休闲运动等新业态发展，指导各地持续加大前面已经介绍过的乡村旅游、工业旅游，以及冰雪旅游、海洋旅游、度假休闲旅游等特色产品供给。
2、国家知识产权局公布报告显示，发明专利产业化率近五年稳步提高。2022年，我国有效发明专利产业化率为36.7%，较上年提高1.3个百分点。其中，企业发明专利产业化率为48.1%，较上年提高1.3个百分点，较2018年提高3.1个百分点。
3、库布其沙漠新能源基地项目在内蒙古鄂尔多斯市正式开工建设，这是在沙漠、戈壁、荒漠地区开发建设的全球最大规模风电光伏基地项目，也是我国首个开工建设的千万千瓦级新能源大基地项目。
4、乘联会数据显示，12月19-25日，乘用车市场零售63.3万辆，同比增长13%，环比上周增长17%，较上月同期增长70%；乘用车市场批发46.8万辆，同比下降20%，环比上周下降2%，较上月同期增长3%。12月1-25日，乘用车市场零售167.4万辆，同比去年增长9%，较上月同期增长47%；全国乘用车厂商批发141.4万辆，同比去年下降17%，较上月同期增长11%。
5、在12月30日欢乐节闭幕当天，海南省旅文厅将在一天内发放两轮旅游消费券。值得注意的是，旅游消费券有效期截至2022年12月31日23:00。游客领取消费券后需抓紧时间前往六大OTA平台购买海南区域酒店、景区产品，基本可按五折价格“惠”游海南。
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个股动态

🔷 公司公告

华信新材：2022年期间取得10项实用新型专利证书

长高电新：中标1.24亿元国家电网招标项目

正海生物：硬脑(脊)膜补片取得医疗器械注册证

克明食品：定增申请获中国证监会受理

金鸿顺：拟对长沙金鸿顺增资4500万元


🔷 风险提示

华友钴业：终止2022年度非公开发行股票事项

三连板日丰股份：控股股东拟减持不超过3.16%股份

美丽生态：终止重大资产重组事项

理工导航：2个募投项目延期

舍得酒业：董事长张树平、董事郝毓鸣辞职