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证券日报午评1228

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发表于 2022-12-28 13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

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血氧仪板块飙升近8% 机构:筑底阶段已近尾声
2022年12月28日 12:36 来源: 证券日报2
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  周三(12月28日),三大股指继续震荡分化。截至上午收盘,上证指数涨0.04%,报3096.94点,逼近3100点关口;深证成指跌幅为0.51%,创业板指跌幅为0.58%;沪深两市合计成交额4116.6亿元,总体来看,两市个股跌多涨少,其中,涨停个股达28只,跌停7只。


  从资金面来看,12月28日上午,北向资金净买入达15.39亿元。另外,截至12月27日,沪深两市两融余额为15505.77亿元,较前一交易日减少2.11亿元。其中,融资余额为14563.03亿元,较前一交易日减少20.19亿元;融券余额为942.74亿元,较前一交易日增加18.08亿元。

  表:12月27日申万一级行业两融交易情况:


制表:张颖

  对于后市,业内机构普遍表示,筑底阶段已近尾声,2023年一季度是市场开始转折向上的重要窗口期。

  浙商证券认为,市场自4月26日确认底部左侧,站在当前,筑底阶段已近尾声,2023年一季度是市场开始转折向上的重要窗口期。从基本面角度,一是盈利层面,结合工业增加值产出缺口周期的运行时间,2023年一季度有望开始见底向上;二是风险偏好层面,市场将逐步消化疫情影响;三是流动性层面,美联储将于2023年1月和3月举行货币政策会议,随着CPI拐点的显现,有望传递更多积极信号。从结构和情绪角度,一是,前期强势的新能源基金重仓股开始补跌;二是,新成长个股已有序上涨;三是,当前情绪指标契合底部右侧特征;四是,结合季节规律,1月市场容易发生转折。

  兴业证券表示,综合指数与估值比价、30日均线偏离度、拥挤度等指标看,随着成长板块的悲观预期释放,拥挤度压力消化,相对性价比已逐渐显现,而对于成长板块中的高性价比方向,当前又到了可以掘金、布局的时间。站在当前时点,可重点聚焦成长中符合政策引导方向、明年有望高景气或迎来边际改善,且当前拥挤度已显著回落的高性价比方向:信创(计算机软件、云计算、网络安全等)、半导体(设备、设计、材料)、消费电子(显示面板、汽车芯片)、储能(航空发动机、碳纤维)等。

  中信建投证券指出,目前核心压制因素正在逐步改善,政策驱动因素正在积聚。未来驱动政策落地和业绩改善进展或将成为市场的主要推动逻辑,即市场驱动逻辑由预期转为现实。目前来看,受防疫政策优化影响最先受益的将是消费领域的报复性反弹,因此相关产业链将首先迎来业绩改善拐点,其次是受产业政策支持影响较大的高端制造业,也将伴随稳增长政策迎来新的发展阶段,比如新能源,光伏,半导体,通信等。随着各种政策的落地,经济复苏和稳增长目标实现的预期将逐步得到强化,现实的逻辑也将变得更加明确。

  光大证券认为,年报窗口临近,业绩预增预喜的方向有望成为资金博弈的焦点。同时,元旦+春节催化,食品饮料、影视娱乐等消费复苏板块仍处于布局窗口。

  热点板块方面,截至12月28日上午收盘,血氧仪、绿色电力等板块涨幅居前。另外,抗菌面料、整车等板块跌幅居前。


  具体看,截至12月28日上午收盘,血氧仪板块表现抢眼,涨幅达7.56%。其中,康泰医学、爱朋医疗、宝莱特、奥佳华等概念股涨幅均在10%及以上。


  继抗原试剂、退烧药等之后,血氧仪成为又一畅销防疫物资。据悉,当前鱼跃医疗、康泰医学、欧姆龙等品牌指夹式血氧仪在电商平台上均供不应求,不少型号已无货可卖。

  对此,上海证券分析认为,随着疫情防控的工作重心从防控感染转到医疗救治,发热门诊建设、方舱改造升级定点医院、重症监护ICU资源准备是配合目前防疫优化政策的重点布局方向,除了居家抗原检测、新冠疫苗等前期监测预防手段外,随着全国各城市感染峰值逐步来临、存在各地区医疗资源不均衡现象,建议关注院内ICU必备设备产生的潜在需求,例如呼吸机、监护仪、体外除颤仪、血液净化机、血气生化分析仪、体外膜肺(ECMO)、注射泵&输液泵等。

  中航证券建议关注新冠居家治疗产业链的供需演绎。申银万国证券也表示,关注防疫板块高景气,医疗器械方面,看好“医院建设”和“居家防护”双投资主线。

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文章来源:证券日报
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