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国盛证券内参1228

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“乙类乙管”定调复苏 等待增量资金入场
2022-12-28 09:05 发表于广东


周二A股三大指数高开高走,指数完成三连阳。盘面上,转基因、农业种植板块午后大涨表现强势,万向德农、芭田股份、大北农、隆平高科涨停,荃银高科、丰乐种业、登海种业、农发种业等跟涨;港口航运板块涨幅居前,连云港、锦州港、兴通股份涨停,宁波远洋、南京港等跟涨;新冠药物板块跌幅居前,翰宇药业、众生药业、新华制药、美诺华跌停,亨迪药业、舒泰神、上海凯宝、广生堂、雅本化学等跟跌;技术上,指数高开高走留出跳空缺口,沪指站上3080点,KDJ完成金叉,如接下来三个交易日保持强势守住3080点不破消化左侧抛压,等待MACD金叉,突破可期,上方压力位3130点附近,市场补量是关键,考虑到年末流动性偏紧,待元旦过后,增量资金进场或放开政策落地,修复式行情有望开启。

资金方面:为维护银行体系流动性合理充裕,12月27日,人民银行以利率招标方式开展了2080亿元7天期和14天期逆回购操作。因有50亿元7天期逆回购到期,当日实现净投放2030亿元。自12月19日重启14天期逆回购以来,央行的逆回购操作一直处在高位,近两周央行通过逆回购净投放的规模近万亿元。以维护年底流动性“合理充裕”为目标,预计央行短期内还将维持相对宽松的货币政策基调。

资讯方面:
1、近日,交通运输部印发《逐步有序恢复国际道路客运工作方案》,明确自2023年1月8日起,调整公路口岸国际道路运输“客停货通”政策,在公路口岸恢复客运出入境服务后,逐步有序恢复国际道路客运服务。(交通运输部)随着疫情防控优化措施及新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”等部署的逐步展开,各行业放开的政策将逐步落地,交通运输部的放开出入境服务后,将增加高速公路的车辆流动性,直接利好高速公路板块,相关题材整体表现强于主板指数,或有结构性机会。
2、国家移民管理局自2023年1月8日起优化移民管理政策措施。有序恢复受理审批中国公民因出国旅游、访友申请普通护照,恢复办理内地居民旅游、商务赴港签注。(国家移民管理局)随着出入境政策的逐步放开,叠加春节假期人员流动性加大,出境游、入境游、港口水运、民航机场等题材有望受益,相关题材关联复苏逻辑,整体表现强于市场,或有结构性机会。

操作策略:随着新型冠状病毒感染“乙类乙管”相关政策的明确,复苏的逻辑有望得到进一步印证,随着放开的政策逐步落地,市场增量资金有望提升信心,技术看,指数出现三连阳,趋势性信号已经出现,但持续的地量表现反映出投资者信心不足及年底流动性缺失的问题,后市沪指站稳3080点消耗左侧抛压代表强势,震荡蓄势等待市场放量或增量资金入场或是短期节奏,存量资金博弈或持续到元旦假期后,短期关注民航机场、港口水运、高速公路、旅游酒店等复苏相关题材,中长期关注光伏胶膜等成长类题材。操作上以低吸为主,持股待涨,做好题材上的高低切换。



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国家广播电视总局:国家对国产网络剧片发行实行许可制度。
国务院广播电视主管部门负责受理持有《广播电视节目制作经营许可证》的中央单位及其直属机构等提出的申请,省级广播电视主管部门负责受理本辖区内广播电视播出机构、广播电视节目制作经营机构等提出的申请。广播电视主管部门应不断完善国产网络剧片事前事中事后全链条监管。(国家广播电视总局)
捷成股份(300182.SZ)子公司捷成华视网是国内领先的新媒体版权内容供应链平台,为视频网站、电信运营商、智能硬件厂商、有线电视、IPTV、OTT提供规模化电影、电视剧、动画内容版权服务,历经10余年积累了50000多小时的新媒体版权内容。
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