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发表于 2022-5-14 12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

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陆家嘴财经早餐2022年5月14日星期六
Wind资讯 2022-05-14 06:23
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//  热点聚焦  //
1、中国4月金融数据出炉,M2同比增速扩大至10.5%,超出市场预期。新增人民币贷款6454亿元,社会融资规模增量为9102亿元,均较3月份数据大幅回落且远不及市场预期。4月末,社会融资规模存量为326.46万亿元,同比增长10.2%。央行有关负责人表示,4月人民币贷款增长明显放缓,同比少增较多,反映出近期疫情对实体经济的影响进一步显现,叠加要素短缺、原材料等生产成本上涨等因素,企业尤其是中小微企业经营困难增多,有效融资需求明显下降。1-4月企业贷款利率为4.39%,同比下降0.25个百分点,保持在有统计记录以来的低位。下一阶段将稳增长放在更加突出的位置,加大稳健货币政策的实施力度,更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能,加快落实已出台的政策措施,积极主动谋划增量政策工具,支持经济运行在合理区间。



2、科创板做市商制度出炉。证监会正式发布《证券公司科创板股票做市交易业务试点规定》,将采用试点方式在科创板引入做市商机制。初期参与试点证券公司除具备完善的业务方案、专业人员、技术系统等条件外,还需满足最近12个月净资本持续不低于100亿元,且最近三年分类评级在A类A级(含)以上两项条件。规定明确,原则上科创板做市持股不超过5%,由上交所在具体业务规则中明确。上交所细化科创板做市交易及监管安排,并就相关文件公开征求意见。



3、中证协发布《证券公司建立稳健薪酬制度指引》,引导证券公司建立稳健薪酬制度,健全薪酬激励约束机制,不片面追求市场排名、规模类指标和短期业绩,防止因过度激励引发风险隐患或合规风险。建立健全薪酬递延支付、问责等相关机制,问责机制包括但不限于奖金、津贴等薪酬止付、追索与扣回等内容,并加强声誉风险管理和员工价值引导。



4、特斯拉CEO埃隆•马斯克收购推特的交易突生变数。马斯克表示,收购推特交易因需确认数据而暂时搁置,原因是预估推特虚假或垃圾邮件账户占比不到5%,需要等待更多细节证明此事。马斯克指出示,暂时搁置收购并非停止收购计划,仍将致力于收购推特。截止美股收盘,推特大跌9.72%,收报40.7美元/股。特斯拉涨5.71%,收报769.59美元/股。



// 环球市场 //
1、美国三大股指全线收涨,道指涨1.47%报32196.66点,标普500指数涨2.39%报4023.89点,纳指涨3.82%报11805点。耐克涨4.79%,赛富时涨4.05%,纷纷领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨3.54%,亚马逊涨5.73%。本周,道指跌2.14%,标普500指数跌2.41%,纳指跌2.8%。道指连续第七周下跌,为1980年冬末以来最长周连跌;标普500指数连续第六周下跌,为2012年秋季以来最长周连跌;纳指连续第六周下跌,为2011年春季以来最长周连跌。



2、欧股三大股指收盘全线上涨,德国DAX指数涨2.1%报14027.93点,法国CAC40指数涨2.52%报6362.68点,英国富时100指数涨2.55%报7418.15点。本周,德国DAX指数涨2.59%,法国CAC40指数涨1.67%,英国富时100指数涨0.41%。



3、亚太股市主要股指收盘多数上涨,日经225指数涨2.64%报26427.65点,创3月23日以来最大单日涨幅,本周累计跌2.13%;韩国综合指数涨2.12%,报2604.24点,周跌1.52%;澳洲标普200指数涨1.93%,报7075.10点,周跌1.81%;新西兰NZX50指数跌0.08%,报11168.18点,周跌3.8%。



4、COMEX黄金期货跌0.78%报1810.3美元/盎司,COMEX白银期货涨1.69%报21.125美元/盎司。本周,COMEX黄金期货跌3.85%,COMEX白银期货跌5.55%。



5、国际油价全线上涨,美油6月合约涨3.8%,报110.16美元/桶。布油7月合约涨3.51%,报111.22美元。本周,美油6月合约涨0.36%,布油7月合约跌1.04%。



6、伦敦基本金属收盘涨跌不一,LME铜涨1.35%报9212.5美元/吨,LME锌涨0.27%报3539.5美元/吨,LME镍跌1.56%报27375美元/吨,LME铝涨3.14%报2828美元/吨,LME锡涨0.13%报33800美元/吨,LME铅跌0.67%报2078美元/吨。本周,LME铜跌2.15%,LME锌跌6.16%,LME镍跌8.98%,LME铝跌0.49%,LME锡跌14.08%,LME铅跌6.86%。



7、欧债收益率全线大涨,英国10年期国债收益率涨8.3个基点报1.744%,法国10年期国债收益率涨10.1个基点报1.461%,德国10年期国债收益率涨10.8个基点报0.948%,意大利10年期国债收益率涨14个基点报2.852%,西班牙10年期国债收益率涨12.4个基点报2.003%。



8、美债收益率集体上涨,3月期美债收益率涨4.58个基点报0.986%,2年期美债收益率涨1.8个基点报2.59%,3年期美债收益率涨2.1个基点报2.781%,5年期美债收益率涨4.6个基点报2.873%,10年期美债收益率涨7.2个基点报2.925%,30年期美债收益率涨6.3个基点报3.084%。



9、纽约尾盘,美元指数跌0.29%报104.45,非美货币多数上涨,欧元兑美元涨0.32%报1.0414,英镑兑美元涨0.52%报1.2263,澳元兑美元涨1.24%报0.6939,美元兑日元涨0.71%报129.23,美元兑瑞郎跌0.1%报1.0018,离岸人民币兑美元涨282个基点报6.7993。



// 宏观 //
1、国务院办公厅印发《关于进一步做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知》提出,对招用毕业年度高校毕业生并签订1年以上劳动合同的中小微企业,给予一次性吸纳就业补贴。支持自主创业和灵活就业,按规定给予一次性创业补贴、创业担保贷款及贴息、税费减免、社会保险补贴等政策。



2、国务院批复同意哈尔滨、大庆、齐齐哈尔高新技术产业开发区建设国家自主创新示范区。批复提出,支撑黑龙江和东北全面振兴、全方位振兴,努力把哈尔滨、大庆、齐齐哈尔高新技术产业开发区建设成为体制机制改革创新试验区、老工业基地和创新型城市转型示范区、创新创业生态标杆区、对俄及东北亚协同开放先导区。



3、央行5月13日开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.10%。Wind数据显示,当日有100亿元逆回购到期,因此完全对冲到期量,本周央行公开市场净投放300亿元。



4、国家统计局副局长盛来运表示,受疫情冲击影响,近期经济下行压力加大,采购经理指数PMI转弱,对此要全面地看、辩证地看。从5月份情况看,复工复产正有序推进,发电用电量等一些先行指标已出现积极变化。下一步要加大稳增长政策力度,发挥有效投资的关键作用,扩大基础设施投资,稳住宏观经济大盘。统计局近期对30多万家企业开展的调查显示:获得增量留抵退税的企业中,九成企业认为政策对企业现金流有所改善。



5、银保监会印发《关于银行业保险业支持城市建设和治理的指导意见》提出,要支持城市功能完善和生态修复,助力城市绿色化、智慧化发展;要服务实体经济,立足城市比较优势,以服务小微企业、特色产业、新市民、城乡融合及科技创新为重点,增强城市发展动能。



6、国家卫健委通报,5月12日,31个省(区、市)和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例312例(上海227例,北京42例,河南15例,广东11例,青海8例,四川6例,重庆2例,陕西1例);新增死亡病例2例,均为本土病例,在上海;新增本土无症状感染者2140例(上海1869例,四川94例,辽宁58例,江苏35例,河南29例,青海22例,江西10例,北京8例,河北5例,浙江4例,广东3例,天津、广西、重庆各1例)。



7、上海市常务副市长吴清表示,目前上海市疫情防控形势持续稳中向好,将努力在5月中旬实现社会面清零。届时将实施有序放开、有限流动、有效管控、分类管理。将按照疫情防控常态化的要求,逐步由应急处置状态下的封控区、管控区、防范区,向常态化防控下的高中低风险地区分类管理转变。



// 国内股市 //
1、上证指数全天强势震荡,收盘涨0.96%报3084.28点,录得五连阳;创业板指获宁德时代力挺,收盘涨0.29%报2358.16点;深证成指涨0.59%报11159.79点;大市成交0.76万亿元。盘面上,汽车板块火爆,长城汽车、长安汽车、小康股份、江铃汽车等封板,比亚迪涨超6%。房地产股火力全开,世联行等20余股涨停。煤炭、海运、港口、工业机械、电力、金融板块造好。农业、抗疫、食品板块调整。



2、北向资金净买入20.79亿元,成交额创近一年新低。贵州茅台净买入5.08亿元居首,招商银行、长江电力分别净买入3.1亿元、2.96亿元;此外,兴业银行、特变电工、美的集团净买入超2亿元,中国建筑净买入超1亿元。净卖出方面,长城汽车净卖出3亿元,神火股份净卖出2.76亿元,比亚迪净卖出逾2亿元;此外,宁德时代、东方财富、恩捷股份净卖出逾1亿元。



3、港股全天强势上涨,恒生指数收盘涨2.68%报19898.77点;恒生科技指数涨4.5%报4038.97点;恒生国企指数涨3.22%报6807.03点。全日大市成交1166.48亿港元。科技、地产及非必需性消费板块领涨,阿里健康涨逾10%领涨蓝筹,长城汽车涨逾12%,碧桂园服务涨逾10%。个股方面,华虹半导体涨逾9%,首季溢利同比增长211.4%;蔚来涨逾5%,其ET7全系车型起售价格将上调10000元。



4、南向资金净买入34.95亿港元,连续5日净买入。美团-W、腾讯控股、中国移动净买入额位列前三,分别获净买入11.38亿港元、5.49亿港元、4.03亿港元。净卖出方面,小米集团-W、中芯国际别遭净卖出2.07亿港元、0.63亿港元。



5、证监会针对药明康德股东上海瀛翊违规减持28.94亿元发出行政处罚事先告知书,拟对其给予警告,并处以2亿元的罚款。这也是新《证券法》实施以来因违规减持被处罚的首个案例。证监会有关部门负责人表示,上市公司股东、董监高违规减持股份,破坏证券市场秩序、损害投资者权益,一直以来是证监会监管执法的重点。下一步,证监会将坚决依法查处违规减持行为,引导股东、董监高规范、理性、有序减持,维护资本市场交易秩序。



6、上交所决定,自5月16日起,为在上交所上市的股票、存托凭证、债券、基金及REITs提供扩位证券简称,最长不超过15个汉字(30个字符)。已有扩位证券简称的基金、科创板股票等证券产品,其扩位证券简称不变;没有扩位证券简称的主板股票、债券等证券产品,其扩位证券简称初始默认与其证券简称相同。



7、上交所本周对退市拉夏、退市中新等股票退市整理期交易情况持续进行重点监控。对15起上市公司重大事项等进行专项核查,向证监会上报 1起涉嫌违法违规案件线索。



8、中国结算数据显示,4月新增投资者数125.67万,环比下降45.4%,4月末投资者数达20370.61万。



9、下周将有3只新股发行,累计发行数量约1.43亿股,预计募集资金56.16亿元。5月17日发行的是必易微、菲菱科思,5月18日发行的是云从科技。



10、蔚来宣布,受近期全球原材料价格持续上涨影响,5月23日起,ET7全系车型起售价格上调1万元;5月22日(含)前支付ET7定金且在2022年内提车的用户,可按照调整前价格购买。

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// 金融 //
1、银保监会拓宽保险资金可投资金融产品范围,纳入理财公司理财产品、单一资产管理计划、债转股投资计划等。同时,压实保险资管公司主体责任,引导加强投资能力建设,审慎稳健开展投资。完善对交易对手、基础资产、关联交易等方面监管要求,防范投资风险。



2、银保监会发布《保险资金委托投资管理办法》,进一步厘清保险资金运用涉及的委托代理关系和信托关系的边界,进一步增补完善委受托双方的权责义务和禁止行为,全面压实机构主体责任,有利于规范保险资金委托投资行为,防范保险资金运用风险。



3、银保监会正在会同央行研究推出特定养老储蓄业务试点,初步拟由工、农、中、建四家大型银行在部分城市开展试点,单家银行试点规模初步考虑为100亿元,试点期限暂定一年。特定养老储蓄产品包括整存整取、零存整取和整存零取三种类型,产品期限分为5年、10年、15年和20年四档。



4、银保监会引导各大行在今年内按照“有序降低”的要求制定好降低拨备覆盖率的工作安排。银保监会相关部门负责人指出,拨备降低要结合不良贷款处置工作,消化存量风险,以腾出更多资源支持实体经济发展。一季度末,我国商业银行不良贷款率1.69%,较年初下降0.04个百分点。拨备较为充足,拨备覆盖率稳定保持较好水平。商业银行资本充足率为15.02%,较去年同期上升0.50个百分点。



5、据银保监会,随着金融反腐治乱力度显著加大,金融领域“强监督强监管”严的氛围正在形成。一批市场影响恶劣的大案要案被果断查处,一批官商勾结、利益输送、违法侵占的腐败分子被绳之以法。2021年以来,金融风险重灾区的辽宁,已对63名中小银行“一把手”采取留置和刑事强制措施。党的十九大以来,银保监会系统内部共立案630件,留置83人,已移送司法机关73人。



6、清理整顿各类交易场所部际联席会议召开“伪金交所”专项整治和交易场所风险处置工作会议,要求强化源头治理,严把准入关口,不得以任何形式审批设立或变相设立“伪金交所”;要妥善处置存量风险,防止新增风险。



7、证监会开展第三届全国防范非法证券期货宣传月活动,宣传重点包括防范非法推荐股票基金期货、违法违规私募基金、场外配资、股市黑嘴、非法发行股票、非法代客理财、境外机构提供跨境证券期货基金交易服务、仿冒假冒证券期货基金经营机构、非法集资等风险。



8、监管机构下发《优化公募基金注册机制 促进行业高质量发展》通报表示,将充分发挥产品注册的引导作用,突出扶优限劣的监管导向,进一步优化基金注册机制。根据通报,监管将对符合6种情形的基金管理人采取创新产品或业务优先试点等鼓励性措施,对“风格漂移”“赎旧买新”等问题突出的九类情形“限劣”。



9、中证协、中基协联合发布《证券行业支持民营企业发展资产管理计划规范运作指引》明确,支民资管计划应当专款专用,原则上80%以上资产应当投资于符合投资目标的支持企业发展的股权、债权资产及证监会认可的其他品种,不得投资于金融行业、开展新股申购等。



10、中国保险行业协会报告显示,2021年,互联网财产保险累计实现保费收入862亿元,同比增长8%,较财产险行业整体保费增速高出7个百分点。互联网财产保险业务渗透率由2020年的5.9%上升至6.3%。



11、明星基金经理董承非奔私后的首批私募产品——“睿郡承非系列新产品” 结束募集,最终累计募集金额达45亿元。有业内人士称,近期市场信心持续低迷,私募能够取得这样的募集成绩已实属不易。根据此前睿郡资产公告,董承非拟跟投自购不少于4000万元新基金。



// 楼市 //
1、江苏常州调整楼市限售政策,自取得不动产权证后满2年可上市交易,此前为4年。住房公积金贷款方面,第二次申请最低首付比例由50%降低至30%;单人最高贷款额度从30万元提高至60万元,多人最高贷款额度从60万元提高至90万元。



2、沈阳市放宽青年人才公积金贷款政策,毕业5年内本科生公积金贷款可贷最高额度的1.2倍。外地在沈阳购房职工按规定享受异地贷款政策,给予公积金贷款政策支持。



3、国家税务总局山西省税务局发布通知,2022年为从事服务业生产经营的承租方减免租金的单位和个人,可以申请免征6个月租金收入应缴纳的房产税。


// 产业 //
1、我国科学家发现的新冠治疗新药获得国家发明专利授权。专利发明人童贻刚教授表示,很少量千金藤素就能阻止新冠病毒扩增和传播。从目前的研究数据看,该药物抑制新冠病毒的能力在所有人类发现的新冠病毒抑制剂中排名靠前。



2、市场监管总局根据前期核查,依法对知网涉嫌实施垄断行为立案调查。知网对此回应称,将以此次调查为契机,彻底整改。



3、财政部等六部门联合印发通知,明确浦东新区研发机构适用进口税收政策资格认定事项,4类研发机构追溯自2021年1月1日起享受“十四五”支持科技创新进口税收政策。



4、水利部印发《关于加快推进省级水网建设的指导意见》提出,到2025年,省级水网建设规划体系全面建立,水网工程建设取得积极进展,水利基础设施薄弱环节建设得到加强,水资源集约节约安全利用水平得到提高。到2035年,省级水网体系基本建成。



5、上海全市9000多家规模以上工业企业中,已复工4400多家,占比接近50%。上海金山、青浦、奉贤、松江等社会面基本清零区域,规上工业企业复工率超过全市平均水平,如金山规上工业企业复工率近70%,青浦约60%。



6、成都市政府出台“助企30条”,帮助企业纾困解难,其中,将联合区(市)县政府、金融机构、商贸平台企业,分两批次发放约6亿元的“成都520”消费券,鼓励零售、餐饮中小微企业和个体工商户参与让利促销。



7、海南省十四五风电装备产业发展规划发布,将打造海上风电500亿级产业链(群),推动风电装备产业发展。争取到2025年建成儋州洋浦、东方海上风电装备制造基地,基本形成风电装备产业集群。



8、知情人士透露,中国电子工业标准化技术协会元宇宙工作委员会将于6月初正式成立。元宇宙工委会理事长单位由中国电子技术标准化研究院担任,华为、商汤、腾讯、网易、中兴等机构确认加入元宇宙工委会。



// 海外 //
1、克利夫兰联储主席梅斯特表示,支持美联储在未来两次政策会议上以每次50个基点的幅度加息,以遏制通胀急速上升。到9月,联邦公开市场委员会(FOMC)就应该评估是否需要采取更多措施来抑制通胀。
2、德国联邦劳工部长海尔警告称,可能实施的天然气禁运将会让德国陷入新一轮经济危机和滞胀的风险。他指出,目前德国的经济增长和就业市场暂时还能保持稳定,但如果局势进一步恶化,政府必须果断采取行动。



3、美国消费者对经济的感觉再次恶化。美国5月密歇根大学消费者信心指数初值为59.1,跌至2011年以来的最低水平。未来一年的通胀预期仍保持在5.4%,长期通胀预期也维持在3%。



4、美国4月进口物价指数环比持平,预期升0.6%,前值升2.6%修正为升2.9%;同比升12%,预期升12.3%,前值升12.5%。



// 国际股市 //
1、热门中概股多数上涨,丽翔教育涨61.72%,再鼎医药涨22.72%,虎牙直播涨21.56%,涂鸦智能涨19.25%,图森未来涨18.79%,趣头条涨15.91%;跌幅方面,房天下跌14.16%,泛华金控跌9.23%,亚洲时代跌7.26%,南太地产跌5.05%。中概新能源汽车股集体上涨,蔚来汽车涨9.24%,小鹏汽车涨11.37%,理想汽车涨8.45%。



2、消息称苹果公司正在测试放弃Lightning转接口转用Type-C接口的iPhone,或因面临欧盟立法强制使用USB-C转接口。iPhone的接口切换不会在2023年之前实现。



3、知情人士透露,由于未能从印度政府处获得较低的进口税,特斯拉暂缓在印度销售电动汽车的计划。特斯拉已开始在美国接受电动半挂式卡车的订单。特斯拉提供两种款式,一款半挂式车型,售价15万美元起,续航里程300英里;另一款半电动汽车售价18万美元起,每次充电续航里程500英里。



4、据美国证监会最新文件,伯克希尔哈撒韦本周增持西方石油90.18万股,价值约5170万美元。增持后,伯克希尔共持有约1.432亿股西方石油股票。



5、据美国官员透露,韩国现代汽车集团预计将于下周宣布在乔治亚州建设一家大型电动汽车工厂的计划。另有知情人士称,现代汽车将向这座工厂投资逾70亿美元。该工厂可能雇佣8500名员工。



6、业界传出消息称三星3nm良率问题已解决,3nmGAA制程将如期量产。三星电子此前表示,将在本季度开始使用3GAE(早期3nm级栅极全能)工艺进行大规模生产。



7、软银集团旗下ARM公布报告称,该公司2021年营收为27亿美元,创下历史记录,同比增长35%。其中,授权业务的营收同比增长61%,至11.3亿美元;芯片技术特许权使用费增长20%,至15.4亿美元。



8、东芝表示,有10家潜在投资者与该公司接洽,这些合作伙伴希望就其未来的“战略选择”提出建议,包括私有化“以提高公司的企业价值”。东芝2021财年净利润增长70.8%至1947亿日元,预计本财年营业利润将增长7%至1700亿日元,预计销售额下降1%至3.3万亿日元。



// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨,能源化工品表现强势,橡胶涨1.84%,甲醇涨1.68%,20号胶涨1.66%,燃油涨1.64%,乙二醇涨1.15%。黑色系普遍上涨,铁矿石涨2.74%,焦煤涨1.81%,焦炭、螺纹钢、热卷涨超1%。农产品多数上涨,菜粕、豆二、豆粕、白糖、豆油涨逾1%。



2、内蒙古发改委发现部分企业煤炭销售价格超出合理区间上限,敦促企业立即将价格调整至合理区间内。相关煤炭企业已作出书面承诺,表示将严格执行有关政策,主动维护市场良好秩序,保持煤炭价格在合理区间。



3、为防“妖镍行情”再度上演,伦敦金属交易所(LME)拟修订场外交易报告规定并征求意见。新的规定要求会员报告所有可实物交割的铝、铝合金、钴、铜、铅等的场外头寸详细情况,并建议将问责级别扩展到场外头寸。



4、西班牙政府批准天然气价格限制措施法令。该法令批准后,西班牙初期发电所用天然气价格将被限制在每兆瓦时40欧元以下,随后将逐步上涨至每兆瓦时48.8欧元的平均价格。



5、美国至5月13日当周石油钻井总数563口,预期561口,前值557口。



6、波罗的海干散货指数跌0.42%,报3104点。



// 债券 //
1、【债市综述】现券期货整体偏弱唯短券略好,金融数据影响有限。银行间主要利率债收益率普遍上行,唯有短券表现略好;国债期货多数收跌,10年期主力合约跌0.11%;银行间资金宽松,主要回购利率仍低位徘徊;地产债走势分化涨跌不一,“20金科03”跌超6%。



2、中证协修订发布《非公开发行公司债券报备管理办法》,明确发行报备管理机制,调整报备情形和报备义务人内涵外延;统一报备程序,优化材料清单,规范补正管理,重点监测防范发行人直接或间接认购行为;强化自律管理职责,引导报备义务人建立健全内部报备工作机制,对频繁迟报、错报或出现漏报的报备义务人视情形采取自律措施。



3、【债券重大事件】7亿利息到期未付,融创致歉,“20融创01”将于5月15日兑付10%的本金及利息;鸿坤伟业未能按期偿付境外债券利息;穆迪下调宝龙地产企业家族评级至“B3”,展望调整为“负面”;穆迪下调绿地控股集团企业家族评级至“B2”,列入下调观察名单;穆迪下调澳博控股企业家族评级至“Ba3”,继续列入下调观察名单;中诚信国际下调凯撒旅业主体及债项信用等级至B,并列入可能降级的观察名单;中债资信终止新华发行集团、北部湾国际港务集团委托主体信用评级;步步高投资集团2021年度净利润同比降幅1995.75%。



// 外汇 //
1、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7830,较上一交易日涨70个基点,本周累跌985个基点。人民币兑美元中间价报6.7898,调贬606个基点,连贬6天,并创2020年9月30日来新低,本周累计调贬1566个基点。



2、银保监会就近期人民币汇率下跌表示,人民币汇率短期波动主要受市场情绪影响,长期趋势主要是由基本面决定的。人民币汇率波动仍处于合理区间,总体表现稳健。人民币汇率贬值不会长期单边持续。人民币汇率长期走强是中国经济发展的历史必然,长期来看,人民币汇率向购买力平价回归具有较大空间。金融市场的参与者千万不要赌人民币持续单边贬值,否则会遭受不必要的损失。
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