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山西证券晨会纪要(20220513)

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发表于 2022-5-13 08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

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段永红 王文杰 山西证券研究所 2022-05-13 08:04
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值周研究员:

段永红  

执业登记编码:S0760517120001   

邮箱:duanyonghong@sxzq.com



王文杰                                                

邮箱:wangwenjie@sxzq.com

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今日焦点

十八大以来我国占全球经济比重由11.4%上升到18%。中共中央宣传部举行“中国这十年”系列主题新闻发布会。发布会介绍,党的十八大以来的十年,是我国经济实力迈上一个大台阶的十年。2021年国内生产总值达到114万亿元,占全球经济比重由2012年的11.4%上升到18%以上,我国作为世界第二经济大国地位得到巩固提升。人均国内生产总值达到1.25万美元,接近高收入国家门槛。这些年我国对世界经济增长的贡献率保持在30%左右,是最大的增长引擎。



中国将加大宏观政策调节力度,继续实施好积极财政政策并提升效能。第25届东盟与中日韩(10+3)财长和央行行长会议以视频方式举行。会议主要讨论了全球和区域宏观经济形势、10+3区域财金合作等议题,并发表了联合声明。会议认为,受益于域内较高的疫苗接种率和有针对性的支持政策,2021年10+3区域经济取得了约6%的增长,预计2022年将继续复苏,但也面临主要发达经济体货币政策超预期正常化、供应链紊乱、以及俄乌冲突影响外溢等下行风险。各方决心继续采取支持性宏观经济政策,加大对新兴和成长型行业支持力度,推动经济可持续复苏;同时积极维护货币和金融稳定,确保财政长期可持续性,有效防范下行风险和负面溢出效应。会议重申坚定维护开放的、基于规则的多边贸易和投资体系,欢迎并全力支持《区域全面经济伙伴关系协定》生效实施,持续推进联合国2030年可持续发展议程,实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。各方决定进一步加强在贸易、投资、供应链、可持续基础设施等领域的合作。

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重要财经消息

国资委召开中央企业压减工作“回头看”专项行动推进会。国资委网站显示,国资委以视频形式召开中央企业压减工作“回头看”专项行动推进会,总结中央企业压减工作成效,对新一轮压减工作进行再动员、再部署。会议指出,近年来中央企业压减工作取得了积极成效,中央企业法人户数和管理层级逐步控制,经营管理效率效能持续提升,国有经济布局结构更趋合理,改革系统集成效应初步显现。会议明确了新一轮压减工作的重点方向,要求按照压减工作“回头看”专项行动任务安排,聚焦重点指标,提高压减工作针对性精准性;聚焦特定企业,因企施策探索有效压减方式;聚焦集团管控,着力健全制度机制;聚焦布局结构优化,不断提高资源配置效率;聚焦风险防控,切实防流失堵漏洞。会议提出了新一轮压减工作的具体措施要求,强调要加强组织实施,坚持立行立改,强化考核监督,确保平稳有序,推动压减工作“回头看”专项行动高质高效完成。



两部门明确特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策。人社部、国税总局发布《关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》,明确特困行业阶段性实施缓缴企业社保政策,适用于餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输企业三项社保费单位应缴纳部分。



全国煤炭交易中心:进一步做好进口煤应急保障中长期合同补签录入工作。全国煤炭交易中心发布《关于进一步做好进口煤应急保障中长期合同 补签录入工作的公告》,供方企业的进口煤补签资源应在满足80%自有资源量签订年度中长期合同的基础上,另外挖潜增产组织资源签订,不得将现有应签甚至已签、已衔接的国内年度中长期合同资源转为进口煤应急保障资源。



商务部:将坚持扩大高水平对外开放,进一步优化外商投资服务体系。商务部新闻发言人表示,新冠肺炎疫情给世界经济和全球产业链供应链都带来了挑战。中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广、长期向好的基本面不会改变,将继续为世界经济企稳复苏提供强大动能。开放的中国大市场,也将为各国企业在华发展提供更多机会。我们将坚持扩大高水平对外开放,进一步优化外商投资服务体系,提高精准服务水平,为外资企业创造更多发展机遇。



发改委:不搞“碳冲锋”,不搞运动式“减碳”。国家发展改革委相关负责人表示,实现“双碳”目标是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革,不是轻轻松松可以实现的。我们要完整准确全面贯彻新发展理念,按照党中央决策部署,保持战略定力,紧盯“双碳”目标不放松,脚踏实地、久久为功,不搞“碳冲锋”,不搞运动式“减碳”,有序有力有效推进“双碳”工作,不断取得新成效。

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行业要闻

国家发改委:大力发展新能源,在沙漠等地区规划建设4.5亿千瓦大型风电光伏基地。中共中央宣传部就经济和生态文明领域建设与改革情况举行新闻发布会。国家发展改革委副主任胡祖才表示,大力推动能源革命。要大力发展新能源,在沙漠、戈壁、荒漠地区规划建设4.5亿千瓦大型风电光伏基地,8500万千瓦项目已经开工建设。第二批项目正在抓紧前期工作,加快构建新能源供给消纳体系。大力推进产业绿色低碳转型发展。要抓紧推动重点行业能效达标改造,加快先进适用技术研发和推广,积极发展绿色金融,规范发展碳市场。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展。加强统筹协调。要持续完善碳达峰碳中和“1+N”政策体系,涉及多个行业领域的N个配套政策文件正在加快出台。要组织实施好“碳达峰十大行动”,建立统一规范的碳排放统计核算体系。



中汽协:2022年要加强对于汽车行业的研究、分析和形势预判能力。中汽协公布2022年工作要点,2022年要加强对于汽车行业的研究、分析和形势预判能力,紧密关注电动化、网联化、智能化发展,围绕芯片、动力电池原材料价格上涨、智能网联、双碳、新能源汽车、中国品牌建设等行业热点,加强多方协调,推动行业发展。



广东省商务厅:过去5年跨境电商进出口额年均增长92.1%。广东省商务厅举行的广东经济社会发展成就系列新闻发布会上介绍,广东扎实推进跨境电商综试区建设,加快发展市场采购贸易,不断培育壮大外贸发展新动能。其中,广东跨境电商进出口从2016年的228亿元跃升至2021年3310亿元,年均增长92.1%;市场采购出口从2017年的815亿元跃升至2021年的3159亿元,年均增长40.3%。



海南发布完善海南自由贸易港住房保障体系指导意见。海南省人民政府办公厅近日发布关于完善海南自由贸易港住房保障体系的指导意见。意见指出,坚持以人民为中心,以满足本地居民和引进人才基本住房需求为出发点,以建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度为方向,以发展安居房、保障性租赁住房、公租房和稳步推进棚户区改造为着力点,坚持房住不炒定位,强化制度集成创新,健全住房保障方式,处理好政府与市场的关系,在解决基本居住需求上发挥政府主导作用、在解决改善型住房需求上发挥市场调节作用、在解决投机炒房问题上发挥制度遏制作用,逐步建立起制度健全、保障精准、管理规范的海南自由贸易港住房保障体系,为推动海南自由贸易港高质量发展提供有力支撑。



安徽省出台农业机械化“十四五”发展规划。安徽省农业农村厅发布“十四五”农业机械化发展规划,提出到2025年全省农业机械总动力达到7200万千瓦左右,农作物耕种收综合机械化率达到85%,其中小麦、玉米、水稻三大粮食作物实现全程机械化,油菜、花生等作物薄弱环节机械化取得显著进展,设施农业、畜牧养殖、水产养殖和农产品初加工等产业的机械化率总体达50%以上。


全球视野

美国股市:周四,美国三大股指收盘涨跌不一,截至收盘,道指跌0.33%报31730.3点,标普500指数跌0.13%报3930.08点,纳指涨0.06%报11370.96点。道指连跌六日,创一年多以来新低。美国4月PPI同比升11%超预期,显示通胀压力仍然高企,进一步强化了美联储激进收紧货币政策的理由,也加重了经济衰退风险。



欧洲股市:周四,欧洲主要股指全线收跌,德国DAX指数跌0.64%报13739.64点,法国CAC40指数跌1.01%报6206.26点,英国富时100指数跌1.56%报7233.34点,意大利富时MIB指数跌0.67%报23566.23点,欧洲STOXX600指数跌0.75%报424.4点。



亚太股市:周四,亚太主要股市收盘全线走低,日经225指数跌1.77%,创3月中旬来收盘低位至25748.72点;韩国综合指数跌1.63%,报2550.08点;澳洲标普200指数跌1.75%,报6941点;新西兰NZX50指数跌0.5%,报11177.36点。

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资金流向监控

市场资金流向:上个交易日沪深两市A股主力净流入-2,356,893.44万元。其中,1657家上市公司获资金净流入,3007家上市公司获资金净流出。



行业资金流向:上个交易日主力净流入申万一级行业前三位为食品饮料、综合、纺织服装;主力净流出申万一级行业前三为有色金属、化工、房地产。



个股资金流向:上个交易日主力净流入排名前五位的个股分别为:三安光电(600703.SH)、嘉环科技(603206.SH)、金种子酒(600199.SH)、怡亚通(002183.SZ)、爱尔眼科(300015.SZ);主力净流出排名前五位的个股分别为:宏润建设(002062.SZ)、紫金矿业(601899.SH)、雅本化学(300261.SZ)、隆基股份(601012.SH)、天齐锂业(002466.SZ)。


山西证券视点

走势回顾:

昨日冲高回落后,今日市场缩量整理,上证指数小幅低开后很快收复失地,全天震荡盘整,收盘上证综指跌0.12%,报3054.99,深证成指跌0.44%,报11094.87点。行业方面,综合(+1.28%)、纺织服装(+1.21%)和医药(+1.17%)领涨,煤炭(-1.98%)、房地产(-1.56%)和农林牧渔(-0.96 %)领跌。两市成交额缩量至8214.31亿元,两市上涨个股3145家,下跌个股1441家,各大指数涨跌都不大,板块和个股呈现明显的涨多跌少格局,权重相对拖后腿,指数震荡。



市场焦点:

题材方面,市场分歧加大,低价股相对活跃。全市场涨停股票仍有80多家,股价低于8元占了接近一半,高位连板股开始分化,新华制药强势10连板,连板高度继续拔高,建艺集团9连板,但连板家数大幅下降至16只。截止收盘,涨停主要集中在新能源、地产链和大消费板块,医药和大科技也有不错表现。市场主流资金仍在县域城镇化和超跌成长股方面深入挖掘,权重板块拖累指数但个股表现不错。



我们认为,近期欧美股市大跌,但A股走势相对独立,政策面暖风频吹,是市场重塑信心的关键,市场有望持续反弹,外围利空对市场的影响减弱意味着A股政策底不断夯实,情绪底也已出现,市场赚钱效应不断增强,中期仍建议重点关注三个方向:一是大盘价值股,盈利能力强且具有较优防御能力,估值有修复空间;二是地产链,短期受销售恶化影响有所回调,但政策预期改善导致估值仍有较大上升潜力;三是超跌的成长板块如国防军工、新能源和大科技板块,其中业绩持续高增长公司可以持续关注。

风险提示:全球经济衰退风险,美联储紧缩风险,疫情扩散风险。

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山西经济动态

山西国有企业今年前3个月实现利润翻番。省财政厅发布消息,今年1—3月,全省国有企业经济效益稳步增长,实现利润总额273亿元,同比增长100.64%。营业总收入累计完成4123亿元,同比增长10.45%。分级次看:省级企业营业总收入累计完成3761亿元,同比增长7.64%;市县企业营业总收入累计完成362亿元,同比增长51.49%。营业总成本3227亿元,同比增长5.61%。分级次看:省级企业营业总成本2971亿元,同比增长3.56%;市县企业营业总成本256亿元,同比增长37.22%。其中:全省国有企业销售费用、管理费用、财务费用三大费用合计479亿元,同比增长0.99%。实现利润总额273亿元,同比增长100.64%。分级次看:省级企业实现利润总额229亿元,同比增长74.9%;市县企业实现利润总额44亿元,去年同期仅实现4.8亿元。上交税费432亿元,同比增长63.49%。分税种看:增值税(占比41%)同比增长53.4%;所得税同比增长111.2%。分级次看:省级企业上交税费378亿元,同比增长57.3%;市县企业上交税费54亿元,同比增长125.14%。截至3月底,全省国有企业资产总额45893亿元,同比增长4.73%。负债总额32879亿元,同比增长2.29%。所有者权益总额13014亿元,同比增长11.45%。



山西财政多措并举推进市场主体倍增。财税支持政策是山西市场主体倍增工程一揽子政策措施的重要内容,着重于保护经济运行“细胞”,积蓄转型发展动能,稳定宏观经济根基。今年以来,山西财政多措并举推进市场主体倍增,加快落实“真金白银”政策,确保市场主体建设年活动取得实效。我省在强化市场主体倍增要素服务保障的78条措施中,财税支持相关政策有36条,涵盖金融发展、产业集聚、科技创新、办税缴费、政府采购、会计服务等多个领域。前不久出台的61条促进服务业恢复发展政策中涉及财政措施有26条,26条措施条条离不开资金保障,为此财政厅积极筹措资金,以财政资金的保障力度和支出强度,推动各项惠及政策的有效落实。

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个股动态

特锐德:子公司中标温岭市充电桩建设项目二期项目。特锐德公告称,子公司特来电科技中标温岭市充电桩建设项目二期项目,中标金额为6680万元。



中芯国际:2022年第一季度报告公告。中芯国际公告称,一季度营收18.41亿美元,同比增长66.9%;毛利率40.7%,同比增长22.7%;实现净利润4.47亿美元,同比增长181.5%,环比下降16.2%。由于部分工厂岁修延至当季,加上疫情对上海工厂产能利用率的短期影响,预期二季度收入环比增长1%至3%。毛利率介于37%-39%的范围内。



龙佰集团:关于公司主营产品价格调整的公告。龙佰集团公告称,根据钛白粉市场需求情况、原材料价格上涨及人民币汇率贬值等因素,经龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)价格委员会研究决定,自即日起,公司氯化法钛白粉销售价格在原价基础上上调700元人民币/吨,R-996、LR-108、LR-972型号硫酸法钛白粉销售价格在原价基础上上调500 元人民币/吨。



东软集团:关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。东软集团公告称,采用自有资金回以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币1亿元,不超过人民币2亿元,回购价格不超过人民币15.30元/股,该价格不高于董事会通过回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

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今日停复牌

停牌:英特集团(000411.SZ)、*ST济堂(600090.SH)、*ST易见(600093.SH)、*ST环球(600146.SH)、 *ST罗顿(600209.SH)、*ST西水(600291.SH)、*ST金泰(600385.SH)、*ST海创(600555.SH)、*ST游久(600652.SH)、*ST绿庭(600695.SH)、ST辅仁(600781.SH)、电科数字(600850.SH)、*ST中房(600890.SH)、索通发展(603612.SH)、泰祥股份(833874.BJ)、吉林化纤(000420.SZ)、*ST绿景(000502.SZ)、*ST中迪(000609.SZ)、*ST盈方(000670.SZ)、*ST华讯(000687.SZ)、盾安环境(002011.SZ)、延安必康(002411.SZ)、太安堂(002433.SZ)、*ST晨鑫(002447.SZ)、*ST圣莱(002473.SZ)、*ST科迪(002770.SZ)、ST柏龙(002776.SZ)、吉药控股(300108.SZ)、翰博高新(833994.BJ)。



复牌: *ST邦讯(300312.SZ)、*ST德威(300325.SZ)、*ST网力(300367.SZ)、*ST明科(600091.SH)、*ST云城(600239.SH)、*ST昌鱼(600275.SH)、未来股份(600532.SN)、*ST实达(600734.SH)、*ST中天(600856.SH)、*ST厦华(600870.SH)、*ST海医(600896.SH)、福胺股份(603315.SH)、*ST聚龙(300202.SZ)、*ST金刚(300064.SZ)、*ST天首(000611.SZ)、*ST东海A(000613.SZ)、*ST当代(000673.SZ)、神火股份(000933.SZ)、紫鑫药业(002118.SZ)、*ST新光(002147.SZ)、*ST众应(002464.SZ)、辉丰股份(002496.SZ)、*ST丹邦(002618.SZ)、申科股份(002633.SZ)、*ST猛狮(002684.SZ)、*ST宝德(300023.SZ)、*ST数知(300038.SZ)。

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