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格隆汇午评0510

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发表于 2022-5-10 12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

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A股独立日!现代化基础设施掀起涨停潮
0评论2022-05-10 11:36:29 来源:

  在昨夜纳斯达克再次暴跌4%的情况下,A股早盘三大指数低开近2%,但随后强势翻红,创业板更是盘中反涨2.5%,走出硬气的独立行情。

  前面说过,外围摇摇欲坠,3000点保卫战仍然是大A最后的倔强,并且经过市场多次震荡反复验证该位置的有效性,将很大程度利于整体市场阶段筑底。

  值得一提的是,在今天市场低开高走反攻阶段,有一条市场主线越来越明晰。

  新型城镇化方向持续活跃,建艺集团连续7日涨停,金埔园林等两连板,板块内奥雅设计、普邦股份、龙建股份、安徽建工、海南发展、设计总院、中设股份等40多只股票涨停,板块内掀起涨停潮毫不夸张。

  建筑方向扛起大旗,地下管网、水利、装饰无不蠢蠢欲动,虽然概念重跌的标的很多,但无疑贡献做多涨停力量,涨幅平均超4%,可谓强。

  也许还有很多投资者对此还尚且存疑,以为又是走基建拖经济的老路没有可持续性,但实际并非如此,这新的顶层设计里面蕴含着非常值得期待的巨大潜力空间。

  恰好现在市场环境差,没有其他大题材可以竞争,所以对于这个新政策方向,大家抱团取暖也好,确有前景也罢,未来一段时间肯定会是稳住市场信心的最好主线。

  来具体深挖一下,里面的逻辑。

  前几日,上面出台《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》。提出到2025年,以县城为重要载体的城镇化建设取得重要进展,县城短板弱项进一步补齐补强,一批具有良好区位优势和产业基础、资源环境承载能力较强、集聚人口经济条件较好的县城建设取得明显成效,公共资源配置与常住人口规模基本匹配,特色优势产业发展壮大,市政设施基本完备,公共服务全面提升,人居环境有效改善,综合承载能力明显增强,农民到县城就业安家规模不断扩大,县城居民生活品质明显改善。再经过一个时期的努力,在全国范围内基本建成各具特色、富有活力、宜居宜业的现代化县城,与邻近大中城市的发展差距显著缩小,促进城镇体系完善、支撑城乡融合发展作用进一步彰显。

  昨日,央行昨日的发布一季度中国货币政策执行报告提出,将大力推动建筑业绿色低碳转型,加快智能建造与新型建筑工业化协同发展;加强建筑节能绿色改造,推动绿色建筑规模化发展;严格管控高耗能公共建筑建设,推动零碳建筑建设试点。

  很明显,如今时隔不久再明确提出该计划,且日前几大官媒均有官宣,明显是有意给计划造势。再结合两会以来强调的“适度超前开展基础设施投资”政策导向,说明国家推动新基建的态度及动能非常强烈。

  规划虽然很大,但对具体的政策举措方针和目标都做了详细规划,给市场带来非常清晰的预期。比如在4月下旬中央财经委会议就涉及“事关根本和长远”的重大经济问题顶层设计中明确提到要“全面加强基础设施建设构建现代化基础设施体系”,并给出具体的方向及措施。

  从今年两会以来,各大部委、官方媒介等都在持续围绕稳经济目标发布很多各种具体执行政策。比如两会之后各相关部门一直常有提到的“适度超前开展基础设施投资”,以及近期的“建设全国统一大市场”。

  显然,国家对于加速推动现代化基础设施体系的态度非常明确,宣传引导力度也很大。这给市场带来很大的信心,以及使企业对未来经济发展方向很强的预期。

  所以这段时间A股大市虽然持续萎靡,但上述概念相关的股票却能不断走出非常强势上涨行情。它们正在一次次得到股市的循环加热升温,开始吸引越来越多的资金关注。

  另外,随着美联储加息缩表落地,短期市场关注的点,更多还是会回到国内基本盘。

  对于后面方向,个人还是偏向稳增长方向。从中期视角看,在基本面右侧信号尚未出现之前,这类确定性溢价最高。

  既然总目标未变,那么一季度开局不顺,后面的时间回补力度就越大,对市场预期来是就越强。

  根据会议精神,关键方向是五个“稳住”:稳政策、稳投资、稳消费、稳市场主体、稳产业链,把全国经济看做一盘棋,全面畅通各种制约经济发展的症结,重新激发活力。

  举措很多,政策基本沿袭了前几次重大会议精神,但相对更加具体和针对性。除了明确全面加强大基建,也更加明确要发挥消费对经济循环牵引的作用、松绑地产政策、能源及其他产业保供稳价等方面。可以预计的是,随之而来的一系列具体的稳增长政策措施有望在后续持续里出台。

  由此看来,“新型城镇化”也是稳增长政策具体落实的一部分。

  东吴证券认为,政策全面加强基础设施建设,央行会议也提出“要抓紧谋划增量政策工具”,在疫情管控的影响下,前期稳增长政策落地对实物需求的拉动有待进一步传导,稳增长的增量政策也有望陆续推出,基建链条仍是核心受益方向。

  所以,在目前市场缺少主线的情况下,存量资金博弈,只能让一部分先起来。在上面明显呵护的情况下,现代化基础设施概念机会无疑更多。

(责任编辑:RobotRF13015)
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 楼主| 发表于 2022-5-10 12:47 | 显示全部楼层
12:07
港股午评:恒指跌破20000点 恒科指大跌4.7% 汽车股重挫

格隆汇5月10日丨滞胀风险挥之不去,隔夜美股暴跌拖累港股三大指数持续重挫,恒生指数跌2.83%失守20000点,创逾一个半月低点;恒生科技指数挫4.7%,跌破4000点;国企指数跌3.29%报6585点。南下资金半日净流入54.25亿港元,大市成交额843亿港元。
盘面上,大型科技股跌幅居前,京东、百度跌逾9%,哔哩哔哩跌近7%,阿里巴巴、美团跌逾5%,腾讯跌逾3.5%。多家车企4月产销量腰斩,汽车股大跌;市场担忧滞胀风险,石油、煤炭、黄金等大宗商品全线走低,中石油跌5%,紫金矿业跌9%;内房股和物业管理股双双下挫,碧桂园跌12%;广电总局禁未成年人参与直播打赏,港股直播概念股集体下跌;半导体板块多数下挫,华虹半导体大跌13%;教育股、博彩股、航运股等股集体下跌。
另一方面,港股部分医药股走高,腾盛博药-B涨超7.5%,中国中药涨3.7%;富士康概念股、电力股走强。
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 楼主| 发表于 2022-5-10 12:48 | 显示全部楼层
11:33
A股午评:科创50指数涨逾2%,科技股大涨,基建股再现涨停潮

格隆汇5月10日丨两市低开高走,沪指午间收涨0.17%报3009点,深成指涨0.39%,创业板指涨1.4%,科创50指数涨2.46%。两市2710股上涨,1757股下跌,成交额5300亿,北上资金净卖出80.38亿。
盘面上,题材概念整体表现活跃,以半导体为首的科技股表现突出,北方华创一度触及涨停;基建股再现涨停潮,建艺集团连续七个交易日涨停,宏润建设录得五连板;绿色电力、风电、光伏等新能源题材表现强劲,阳光电源、中环股份涨约5%;数字货币、新能源车、工业母机等概念活跃。煤炭、石油板块大幅领跌,中国神华跌近5%;地产、商业连锁、农业板块跌幅靠前。
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