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国盛证券内参0429

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发表于 2022-4-29 08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

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左侧底部已基本探明 珍惜3000点以下的上证指数
国盛证券 2022-04-29 08:06


周四各大指数全天分化,上证指数震荡反弹,创业板指震荡下跌。盘面上,房地产和基建股午后走强,地产股掀涨停潮。煤炭板块全天强势,中煤能源涨停。下跌方面,消费类板块陷入调整。此外创业板权重股集体调整,宁德时代跌近5%。总体上个股跌多涨少,两市超3400只个股下跌。技术面看,4月27日沪指下触三轮牛市低点的长期趋势线,已基本探明左侧底部,且随后一个交易日出现高位小阳线,探底后的行情得到有效延续,虽然底部上涨并非线性,但至少多头情绪明显升温,指数短期上涨有望持续;创业板在同日大涨后并未延续涨势,或因市场对宁德时代延后发布一季报有所顾虑,需重点关注本周五盘后宁德时代财报成色。

资金方面:4月28日,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.10%。Wind数据显示,当日100亿元逆回购到期。资金面上看,沪深两市主力资金全天净流出143.88亿元。其中创业板净流出66.47亿元;沪深300净流出10.53亿元。个股方面,32只个股净流入超1亿元。招商银行、中国建筑、中交地产、隆基股份、歌尔股份净流入规模居前,分别净流入5.06亿元、3.98亿元、3.55亿元、3.24亿元、2.7亿元。38只个股净流出超1亿元。宁德时代、东方财富、北方稀土、天保基建、九安医疗净流出规模居前,分别净流出7.66亿元、6.49亿元、4.31亿元、4.03亿元、3.12亿元。北向资金全天净卖出6.37亿元,内部依旧分化,其中沪股通净买入4.59亿元,深股通净卖出10.95亿元。

资讯方面:中国结算:4月29日起将股票交易过户费总体下调50%。为深入贯彻落实国务院金融委专题会议精神,促进资本市场平稳健康运行,进一步通过降低投资者成本激发市场活力、加大对实体经济的支持力度,中国证券登记结算有限责任公司决定,自2022年4月29日起,将股票交易过户费总体下调50%,即股票交易过户费由现行沪深市场A股按照成交金额0.02‰、北京市场A股和挂牌公司股份按照成交金额0.025‰双向收取,统一下调为按照成交金额0.01‰双向收取。(上海证券报)大幅降低50%,从比例上来看,力度是相当大的,如果按市场日成交1万亿计算,全市场股票交易过户费大概将从每日约4千万规模,降低到2千万。对投资者来说,虽然过户费在交易成本中占比较小,但对于短期交易而言,会刺激提高换手率,有利于活跃市场成交。

操作策略:短期影响市场走势的主要矛盾已由外部扰动转向国内疫情点状爆发,这也是近期市场无差别下跌的主要原因,而近日上海新增确诊数量持续下降,使得市场投资情绪触底反弹,短期限制A股上行的扰动因素逐渐消退,左侧底部或在此确立。操作上,短期市场风险偏好有所升温,仅从交易层面上来说可关注有超跌反弹需求的赛道股,如光伏、新能源车、军工等相关板块,但反转还需时日,注意节奏把握。重点关注受益于货币政策宽松且处于上升趋势形态的地产产业链、银行等相关稳增长板块,以及年报及一季报超预期的煤炭、有色金属等相关板块;中期可关注疫情扰动消除后优先修复的消费、旅游等相关行业,以及光伏、半导体、新能源等成长赛道。从时间上看,可逐步从稳增长、消费复苏、制造景气方向进行重点关注。


1、三部门联合发文,重点发展农村电商等产业
农业农村部、财政部、国家发展改革委4月27日印发《关于开展2022年农业现代化示范区创建工作的通知》提出,2022年分区分类创建100个左右农业现代化示范区。聚焦农业多种功能和乡村多元价值,做优乡村特色产业。围绕拓展农业多种功能、挖掘乡村多元价值,重点发展农产品加工、乡村休闲旅游、农村电商等产业。引导农业产业化龙头企业到农业大县发展粮油加工、食品制造产业,完善联农带农机制。实施乡村休闲旅游提升计划,发展旅游观光、农耕体验、民宿康养、研学科普等新产业新业态。推进电子商务进乡村,促进农副产品直播带货等新业态健康发展。(中国证券报)
农产品(000061.SZ)先后在深圳等21个大中城市投资经营管理了32家大型农产品综合批发市场和大宗农产品网上交易市场,初步形成了一个全国性农产品交易、物流及综合服务平台。
冠农股份(600251.SH)设立冠农数字农业科技有限公司,通过建设冠农一体化农业智慧平台,提供包括种植订单、农产品加工和农产品销售等在内的线上线下结合的农业综合解决方案。

2、地下管网基础设施建设加快推进,信息化需求将提升
住建部日前发布通知,进一步明确海绵城市建设工作有关要求,提出应聚焦城市建成区范围内因雨水导致的问题,以缓解城市内涝为重点,统筹兼顾削减雨水径流污染,提高雨水收集和利用水平。还要灵活选取“渗、滞、蓄、净、用、排”等多种措施组合,增强雨水就地消纳和滞蓄能力。(上海证券报)
数字政通(300075.SZ)主营智慧城市应用软件,是城市地下管网信息化领域的重要参与厂商,为城市市政排水管网提供可靠的运维方案。
华自科技(300490.SZ)在能源、水利等领域深度布局信息化建设,公司开发的城市防涝排渍信息化系统可实现排水管网等设施在线监测
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