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【iFinD财经早餐】4月21日

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发表于 2022-4-21 08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

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同花顺iFinD 2022-04-21 08:00
  【头条】

  1、国务院总理李克强4月20日主持召开国务院常务会议,部署进一步抓好春季农业生产的措施,确保粮食丰收和重要农产品稳定供应。确定能源保供增供举措,提升能源对经济社会发展的保障能力。会议还指出,要在严监管、确保绝对安全前提下有序发展核电。此次核准的核电机组共有6台,涉及总投资1200亿元。

  2、国务委员兼国防部长魏凤和应约同美国国防部长奥斯汀通电话。魏凤和说,中美双方要认真落实两国元首共识,相互尊重、和平共处、避免对抗,美方要将“四不一无意”承诺落到实处。中国希望与美国建立健康稳定发展的大国关系,也必将捍卫国家利益和尊严,美国不应低估中国的决心和能力。中美两军要增进军事互信,加强对话交流,管控风险危机,开展务实合作,确保两军关系正常稳定发展。

  3、财政部数据显示,一季度,全国一般公共预算收入62037亿元,同比增长8.6%。一季度印花税1569亿元,同比增长20.6%。其中,证券交易印花税1067亿元,同比增长21.3%。

  4、中国民航局发布关于“3•21”东航MU5735航空器飞行事故调查初步报告的情况通报。根据《国际民用航空公约》规定,在事故之日起30天内,调查组织国须向国际民航组织和参与调查国发送调查初步报告,其内容通常为当前所获取的事实信息,不包括事故原因分析及结论。目前,报告主要包括飞行经过、机组机务人员、适航维修、残骸分布等事实信息。

  5、上海市国资委官方微信号发布《关于推动市国资委监管企业全力做好复工复产复市有关工作的通知》,指导企业在全力落实各项防疫工作任务的同时,认真学习相关文件精神,组织所属企业做好复工复产复市各项准备和实施工作。

  【宏观要闻】

  1、知情人士透露,备受关注的个人养老金制度将于近日落地。个人养老金实行个人账户制度,缴费完全由参加人个人承担,实行完全积累。每人每年缴纳个人养老金的上限可能为1.2万元。为鼓励符合条件的人员参加个人养老金制度,相关方面或将考虑制定相关的税收优惠政策;个人养老金资金账户资金或用于购买符合规定的银行理财、储蓄存款、商业养老保险、公募基金等金融产品。据业内人士透露,个人养老金或结合实际分步实施,即选择部分城市先试行1年,再逐步推开。

  2、4月LPR报价出炉:1年期LPR报3.70%,5年期以上品种报4.60%,均与上期持平。这是LPR连续三个月“按兵不动”,市场对于降息的预期再度落空。央行4月20日开展100亿元7天期逆回购操作,完全对冲到期量。

  3、国务院副总理孙春兰4月19日至20日在上海调研指导疫情防控工作。孙春兰指出,开展疫情防控攻坚行动,加快实现社会面清零目标,是坚持人民至上、生命至上的重要举措,已取得阶段性成效。要坚定不移执行“动态清零”总方针,坚决做到“四应四尽”,明确重点,攻坚克难,彻底阻断病毒传播链条。

  4、财政部披露,一季度,全国一般公共预算收入62037亿元,同比增长8.6%。全国税收收入52452亿元,同比增长7.7%;其中,证券交易印花税1067亿元,同比增长21.3%;契税1581亿元,同比下降22.4%。

  5、央行、银保监会联合召开金融支持实体经济座谈会,要求重点围绕接触型服务业、小微受困主体、货运物流、投资消费等重点支持领域,强化对重点消费、新市民和有效投资的金融服务。要因城施策落实好差别化住房信贷政策,更好满足购房者合理住房需求。要执行好房地产金融宏观审慎管理制度,区分项目风险与企业集团风险,不盲目抽贷、断贷、压贷。做好重点房地产企业风险处置项目并购的金融服务。要及时优化信贷政策,灵活调整受疫情影响人群个人住房贷款还款计划。

  6、财政部,税务总局发布公告,要求加快留抵退税进度,以尽快释放大规模留抵退税政策红利,帮扶市场主体渡难关上产生更大政策效应。公告要求,加快小微企业留抵退税政策实施进度;提前退还中型企业存量留抵税额,符合条件的企业申请退还存量留抵税时间由7月调整为5月。

  7、农业农村部介绍,一季度我国农业农村经济运行总体平稳。春播粮食意向种植面积9.4亿亩,比上年有所增加。“菜篮子”产品供应有保障,生猪产能回归正常区间,牛羊禽渔业生产平稳发展,蔬菜供给总体稳定。一季度全国农副食品加工业增加值同比增长6.4%,农产品网络零售额增速预计10%左右。下一步将在高标准农田、农产品仓储保鲜冷链物流设施、乡村建设等领域,启动一批重大工程。

  8、国家卫健委通报,4月19日,31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例2753例(上海2494例,吉林133例,黑龙江45例,江西25例,广东14例,山西9例,江苏、浙江各8例,陕西5例,河南3例,湖南3例,北京2例,福建2例,河北、青海各1例);新增无症状感染者17066例(上海16407例,吉林262例,江苏95例,河北61例,安徽48例,浙江47例,黑龙江28例,江西28例,山东25例,山西21例,河南13例,辽宁9例,广东、广西各6例,云南5例,湖北4例,青海1例);新增死亡病例7例,均为本土病例,在上海。

  【国内股市】

  1、昨日大盘低开低走,截至收盘,沪指跌1.35%,深成指跌2.07%,创业板指跌3.66%。阳光电源跌停,迈瑞医疗跌超8%,宁德时代跌超7%。地产、黄金、煤炭、钢铁、油气等板块跌幅居前,消费、农业逆势走高。两市超3300只个股下跌,全天成交额8200亿元,北向资金净卖出52.87亿元。

  2、北向资金净卖出52.88亿元,连续3日净卖出。招商银行再遭净卖出9.82亿元,近两日累计净卖出近23亿元;东方财富净卖出8.18亿元,阳光电源遭净卖出4.59亿元,中国平安、保利发展净卖出逾2亿元,隆基股份、迈瑞医疗净卖出逾1亿元。净买入方面,贵州茅台净买入5.37亿元居首,宁德时代净买入3.63亿元,伊利股份、恒瑞医药净买入逾2亿元,五粮液、牧原股份、恩捷股份、紫金矿业净买入逾1亿元。

  3、港股冲高回落,恒生指数收跌0.4%报20944.67点,恒生科技指数跌0.54%报4134.04点,恒生国企指数跌0.97%报7098.29点;大市成交980.35亿港元。原材料、地产、能源板块跌幅居前,碧桂园服务跌超10%领跌蓝筹,万科跌超10%。消费股走强,李宁涨超4%。新锐医药继续疯狂涨势,收涨106.59%,自4月初以来累计涨幅已经超过1404%。

  4、南向资金净卖出18.22亿港元,结束连续6日净买入。香港交易所、中国海洋石油、长城汽车分别遭净卖出6.81亿港元、3.64亿港元、3.02亿港元。净买入方面,美团-W、安踏体育、中国神华分别获净买入5亿港元、1.79亿港元、0.71亿港元。

  5、证监会副主席方星海回应“A股是否将强制ESG披露”称,证监会目前是基于自愿基础上披露ESG信息的要求,但还没要求到同步国际ESG准则或者强制披露的地步,这是下一步要做的事情。上市公司ESG披露准则需要多部门合理推进,与一些政府强制要求不同,ESG披露准则是通过市场的力量去推动的,将实现资源的更有效配置。方星海同时指出,目前IFRS正在研究发布一套ESG披露国际准则,这个将对海外上市的企业带来很大影响,很多国家都将采纳国际ESG披露准则,需要引起注意。

  6、证监会同意东田微、国缆检测、盛帮股份创业板IPO注册。科创板上市委公告,国铁科技4月27日首发上会。

  7、又有两家公司遭强制退市。深交所决定,终止*ST艾格、*ST东电两家公司股票上市。其中,*ST艾格成为2022年“面值退市”第一股,将不设退市整理期。*ST东电属于财务类退市,股票将于4月28日进入退市整理期。

  8、王思聪一条微博,将连花清瘟卷入舆论“漩涡”。以岭药业昨日举行媒体公开说明会,公司高管回应连花清瘟临床研究、不良反应及禁忌症等5大舆论热点问题。董秘吴瑞表示,会持续跟踪事态发展情况,对于一些诋毁公司、发布不实信息的行为,公司已经保留证据并向相关部门报案。目前,公司科研、生产、经营一切正常。以岭药业股价昨日再次大幅下挫9.69%,近7个交易日跌幅已超30%。

  9、上交所:个别投资者在交易“退市新亿”过程中存在拉抬股价等影响市场正常交易秩序、误导中小投资者交易决策的异常交易行为,上交所依规对相关投资者采取连续暂停账户交易的监管措施。上交所再次提醒投资者关注风险,合规交易。

  10、中国海油回应“拟售英美加油气资产”称,目前在英、美等国的油气项目运营正常,没有退出某一特定区域业务的计划。中国海油将于4月21日正式登陆上交所。

  11、阳光电源业绩不及市场预期,昨日放量跌停,股价创一年低点。盘后数据显示,深股通卖出9.06亿元并买入4.47亿元,三机构合计卖出2.29亿元,三机构买入2.47亿元。

  12、理想汽车发布通知称,自3月末以来,由于疫情防控的要求,理想汽车部分位于江浙沪地区的供应链企业无法供货,这对于理想汽车4月份生产造成很大影响,导致部分用户新车交付延期。

  13、理想汽车在杭州成立新公司,法定代表人为李想,注册资本2.5亿元,经营范围包含:人工智能应用软件开发;云计算装备技术服务;软件开发;计算机系统服务;数据处理服务等。

  14、腾讯对腾讯视频VIP和超级影视VIP会员价格进行调整,此轮涨价幅度在5元至20元之间。涨价幅度最大的是“腾讯视频VIP连续包年”,从原来的218元涨至238元。

  15、台积电将发售四种债券筹资35亿美元,为去年10月以来首次发行美元债券。该批债券从5到30年不等,其中5年债以同年期美债加100基点定价,7、10以及30年期美元债则分别以同年期美债加码120、135以及150基点定价。

  【全球市场】

  1、美国三大股指收盘涨跌不一,道指涨0.71%报35160.79点,标普500指数跌0.06%报4459.45点,纳指跌1.22%报13453.07点。IBM涨超7%,宝洁、家得宝、思科涨超2%,领涨道指。大型科技股方面,,脸书跌7.77%,特斯拉跌近5%;奈飞跌超35%,市值蒸发500亿美元。热门中概股走低,拼多多跌6.26%,京东跌5.52%,阿里巴巴跌4.36%。

  2、欧洲主要股指集体收涨,德国DAX指数涨1.47%报14362.03点,法国CAC40指数涨1.38%报6624.91点,英国富时100指数涨0.37%报7629.22点,意大利富时MIB指数涨1.03%报24878.23点,欧洲STOXX600指数涨0.82%报460.03点。

  3、亚太主要股指收盘多数走高,日经225指数涨0.86%,创两周收盘高位至27217.85点;新西兰NZX50指数涨1.1%,报11966.19点;澳洲标普200指数涨0.05%,报7569.20点;韩国综合指数跌0.01%,报2718.69点。

  4、COMEX黄金期货收涨0.06%报1960.1美元/盎司,COMEX白银期货收跌0.37%报25.385美元/盎司。金价微涨,对通胀和乌克兰战争的担忧推动避险买盘。

  5、国际油价涨跌不一,美油2022年6月合约涨0.39%报102.45美元/桶,布油2022年6月合约跌0.02%报107.23美元/桶。美国能源信息署报告称美国上周原油库存减少800万桶,令油价获得一些支撑。

  6、伦敦基本金属收盘多数下跌,LME铜跌0.58%报10245美元/吨,LME锌跌1.85%报4415.5美元/吨,LME镍跌0.28%报33675美元/吨,LME铝涨0.06%报3263美元/吨,LME锡跌0.21%报43000美元/吨,LME铅跌1.29%报2416美元/吨。

  7、欧债收益率全线下跌,英国10年期国债收益率跌5.2个基点报1.913%,法国10年期国债收益率跌4.6个基点报1.330%,德国10年期国债收益率跌5.5个基点报0.851%,意大利10年期国债收益率跌3.6个基点报2.505%,西班牙10年期国债收益率跌4.3个基点报1.796%,葡萄牙10年期国债收益率跌3.6个基点报1.835%。

  8、美债收益率全线走低,2年期美债收益率跌1.2个基点报2.588%,3年期美债收益率跌3.7个基点报2.791%,5年期美债收益率跌5.5个基点报2.868%,10年期美债收益率跌10.4个基点报2.839%,30年期美债收益率跌12.3个基点报2.875%。

  9、纽约尾盘,美元指数跌0.67%报100.3037,五日来首次下跌,创一周新低;非美货币多数上涨,欧元兑美元涨0.61%报1.0855,英镑兑美元涨0.53%报1.3069,澳元兑美元涨1%报0.745,美元兑日元跌0.78%报127.892,美元兑加元跌1%报1.2495,美元兑瑞郎跌0.4%报0.9484,离岸人民币兑美元跌266个基点报6.4450。

  10、美联储褐皮书显示,自2月中旬以来,经济活动以温和的速度扩张。近期地缘政治发展和物价上涨带来的不确定性给未来增长前景蒙上了阴影。大多数地区的制造业活动总体稳定,但供应链积压、劳动力市场紧张和投入成本上升继续对企业满足需求的能力构成挑战。

  11、美联储戴利表示,5月份加息50个基点的可能性“非常大”。美联储有望在年底前将利率上调至中性水平。劳动力市场已经到了“泡沫”的地步。美联储绝对可以在5月份公布针对资产负债表的相关行动。

  12、流媒体巨头奈飞重挫35.12%,市值蒸发543亿美元,该公司一季度付费用户环比减少20万,十年来首现单季度用户流失。此前,华尔街大行纷纷下调了奈飞的目标价位。其中,德意志银行将奈飞目标价由465美元下调至300美元,并维持对该股“持有”评级。投行Stifel将奈飞目标价由460美元下调至300美元,并将对该股评级由“买入”下调至“持有”。巴克莱银行将奈飞目标价由380美元下调至275美元,并维持对该股“持股观望”评级。摩根大通将奈飞目标价由605美元下调至300美元,并对该股评级由超配下调至中性。

  13、宝洁第三财季净销售额193.81亿美元,同比增长7%;净利润33.55亿美元,同比增长3%;摊薄后每股收益1.33美元,同比增长6%。宝洁再次上调全年业绩指引,预计2022财年总销售额同比增长4%至5%,有机销售额将同比增长6%至7%。公司预计将在2022财年支付超过80亿美元的股息并回购约100亿美元的普通股。

  14、纳斯达克第一季度净营收8.92亿美元,同比增5%;净利润2.84亿美元,上年同期2.98亿美元;GAAP每股摊薄盈利为1.7美元,同比降4%。

  15、美国铝业公司2022年第一季度营收32.9亿美元,预期为34.4亿美元。第一季度调整后每股收益3.06美元,预期为2.84美元。

  16、软银集团旗下机器人业务子公司已同意购入香港清洁技术初创公司Avalon SteriTech少数股权,这是其在香港地区的首笔投资。作为交易的一部分,软银机器人的首席业务官Kent Yoshida将加入该公司董事会。

  【商品期货】

  1、李克强主持召开国务院常务会议,会议指出,要发挥煤炭主体能源作用。通过核增产能、新投产等,今年新增产能3亿吨。运用市场化法治化办法,引导煤价运行在合理区间。

  2、国家能源局:截至3月底,全国发电装机容量约24.0亿千瓦,同比增长7.8%。其中,风电装机容量约3.4亿千瓦,同比增长17.4%;太阳能发电装机容量约3.2亿千瓦,同比增长22.9%。

  3、美联储经济状况褐皮书指出,自2月中旬以来,经济活动以温和的速度扩张。近期地缘政治发展和物价上涨带来的不确定性给未来增长前景蒙上了阴影。

  4、山西省应急管理厅(山西省地方煤矿安全监督管理局)决定从4月至5月底,在全省范围内集中开展为期两个月的正常建设煤矿和长期停工停产煤矿安全生产专项检查。

  5、印尼将2022年5月毛棕榈油出口参考价下调至1657.39美元/吨,2022年4月为1787.5美元/吨;将2022年5月毛棕榈油出口税(tax)维持在200美元/吨不变,出口专项税(levy)维持375美元/吨不变。

  6、世界金属统计局(WBMS):2022年1-2月,铜、铅、镍处于供应短缺状态,而铝、锡和锌处于供应过剩状态。

  7、美国至4月15日当周EIA原油库存减少802万桶,降幅录得2021年1月22日当周以来最大;战略石油储备(SPR)库存减少470.1万桶至5.56亿桶,降幅录得2011年9月2日当周以来最大。

  8、国内期货主力合约夜盘涨跌不一。苯乙烯(EB)涨超3%,动力煤涨近2%。跌幅方面,沪镍、纯碱跌近2%。

  9、国际期货主力合约互有涨跌。CBOT农产品方面,CBOT大豆跌0.06%,CBOT豆粕涨0.04%,CBOT玉米跌0.12%,CBOT豆油涨0.03%,CBOT小麦涨0.46%。LEM金属方面,伦锌跌1.85%,伦铅跌1.29%,伦镍跌0.28%,伦铜跌0.58%,伦铝涨0.06%。

  【债券】

  1、银行间主要利率债收益率普遍上行1-2bp,短券上行幅度较大,2年期国债活跃券220005收益率上行3bp;国债期货多数小幅收跌;资金面宽松,隔夜利率维持低位七天小涨;地产债走势分化涨跌不一,“20世茂G3”跌超13%,“20正荣03”涨超9%。

  2、沪深交易所同步发布公告称,为满足全部市场主体技术准备工作需要,原定于4月25日起施行的《债券交易规则》及相关配套指引调整为5月16日起施行。

  3、债券重大事件:福建阳光集团未偿付3笔美元票据利息;“19汉当科MTN001”持有人会议通过全额展期应付本息等六项议案;穆迪下调德信中国企业家族评级至“B3”,展望维持“负面”;惠誉:撤销世茂集团“CCC”发行人违约评级、撤销龙光集团“CCC”长期本外币发行人违约评级、撤销融创中国“CC”长期外币发行人违约评级;联合资信终止“18凤祥01”信用等级;“20恒大02”回售登记期4月25日至4月29日;融创房地产被强制执行超3800万;中信国安集团子公司被申请合并重整;中证鹏元下调当代文体主体信用等级和“20明诚04”信用等级至BB+,展望维持负面;“聚合转债”近期价格波动较大,聚合顺提示风险。

  【行业资讯】

  1、银保监会、交通运输部发布《关于银行业保险业支持公路交通高质量发展的意见》,要求聚焦重点领域和重大项目,做好对公路交通发展的市场化融资支持;合理安排债务本息还款宽限期;为符合条件的项目提供绿色金融、ABS、基础设施REITs等支持;支持保险公司通过债权、股权等参与公路交通建设;稳妥做好存量债务风险化解,有序推进收费公路存量债务接续。

  2、据国家能源局,截至3月底,全国发电装机容量约24亿千瓦,同比增长7.8%。其中,风电装机容量约3.4亿千瓦,同比增长17.4%;太阳能发电装机容量约3.2亿千瓦,同比增长22.9%。

  3、中央网信办等五部门印发《2022年数字乡村发展工作要点》,目标是到2022年底,5G网络实现重点乡镇和部分重点行政村覆盖,农村地区互联网普及率超过60%。乡村数字经济加速发展,农业生产信息化水平稳步提升,农产品电商网络零售额突破4300亿元。

  4、工信部通报我爱我家、人人直播等37款存在侵害用户权益行为APP,要求上述APP在4月26日前完成整改落实工作。逾期不整改的,工信部将依法依规组织开展相关处置工作。

  5、据中汽协统计分析,3月我国汽车出口17万辆,环比下降5.5%,同比增长28.8%;其中新能源汽车出口增长贡献度为17.4%。

  6、北京绿色金融与可持续发展研究院院长马骏表示,在碳中和的背景下,预计我国未来30年将有487万亿元的绿色低碳投资需求,相关领域都要抓住这一机遇。

  7、北京市“十四五”时期将力争建成并投运加氢站74座,其中2023年前建成并投运37座。

  【国内公司新闻】

  1、*ST艾格公告,公司股票因触及交易类强制退市指标被深交所终止上市决定,不设退市整理期,公司股票将于深交所作出终止上市决定后十五个交易日内摘牌。

  2、*ST东电公告,深交所决定公司A股股票终止上市,公司股票自4月28日起进入退市整理期。

  3、以岭药业回应近期网络舆情,公司已经保留证据并向相关部门报案。

  4、中国电信披露第一季度报告,报告期内,公司实现营业收入1185.76亿,同比增长11.53%;净利润72.23亿元,同比增长12.14%;基本每股收益0.08元。

  5、上机数控公告,拟定增募资不超过60亿元,用于年产5万吨高纯晶硅项目及补充流动资金。

  6、恩捷股份公告,2022年一季度实现营业收入25.92亿元,同比增长79.62%;实现净利润9.16亿元,同比增长111.92%。

  7、阳光城公告,公司及控股子公司有合计金额约104.02亿元事项正与金融机构或其他合作方进行谈判,公司将积极协商、同时聘请专业团队进行沟通,力争一揽子解决相关事项,与金融机构及合作方达成一致。

  8、ST中捷披露2021年度业绩预告修正公告,预计2021年亏损5.05亿元至5.3亿元,此前预计盈利2000万元至3000万元。

  9、中银证券公告,林景臻辞任公司董事长,选举宁敏为公司董事长。
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