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发表于 2021-6-12 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

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陆家嘴财经早餐2021年6月12日星期六

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陆家嘴财经早餐210612
来自Wind资讯
00:0008:07
//  热点聚焦  //

1、《浙江高质量发展建设共同富裕示范区实施方案(2021-2025年)》提出,到2025年主要目标包括:人均生产总值达到13万元,居民人均可支配收入达7.5万元,数字经济增加值占生产总值比重达60%,地区人均GDP最高最低倍差缩小到2.1以内,地区人均可支配收入最高最低倍差缩小到1.55以内。受积极政策影响,A股市场浙江本地股爆发,多股涨停。

2、国家发改委发布通知明确,2021年起对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目,中央财政不再补贴,实行平价上网。截至2020年底,我国风电、光伏发电装机达约5.3亿千瓦,为十年前18倍。

3、影响7万亿理财市场重磅新规落地!银保监会、央行加强现金管理类理财产品管理,要求现金管理类产品杠杆水平不得超过120%。现金管理类产品应投资于现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单等,不得投资于股票、可转换债券等。

4、端午节前最后一个交易日,A股多只大权重成份股尾盘竞价阶段突然异动,贵州茅台每股被砸跌42元,招商银行、伊利股份等则被大额资金拉起。分析认为,上证50、科创50等指数样本调整,6月11日收盘后正式生效,这可能是主因。

//  环球市场  //

1、美国三大股指小幅收涨,纳指涨0.35%报14069.42点,本周累计涨1.85%;标普500指数涨0.19%报4247.44点,收盘价创历史新高,本周累计涨0.41%;道指涨0.04%报34479.6点,本周累计跌0.8%;中概新能源汽车股大涨,图森未来涨超10%,蔚来涨近7%;中概网络科技股普跌,拼多多、百度跌超1%;新股BOSS直聘大涨95%;黄金股普跌,盎格鲁黄金、金田跌约3%;科技股多数上涨,英伟达涨超2%,苹果公司涨约1%。

2、欧洲股市集体收涨,英国富时100指数涨0.65%报7134.06点,本周累计涨0.92%;德国DAX指数涨0.78%报15693.27点,本周较上周基本收平;法国CAC40指数涨0.83%报6600.66点,本周累计涨1.3%。

3、亚太股市多数收涨。韩国综合指数涨0.77%,报3249.32点,周涨0.28%;日经225指数跌0.03%,报28948.73点,周涨0.02%;澳洲标普200指数涨0.13%,报7312.30点,周涨0.23%;新西兰NZX50指数涨0.26%,报12550.39点,周涨0.43%。

4、国际贵金属期货收盘涨跌互现,COMEX期金跌0.89%,报1879.5美元/盎司,本周累计跌0.66%;COMEX期银涨0.07%,报28.05美元/盎司,本周累计涨0.55%。美元指数重启升势,令金价承压。

5、国际原油期货收盘普涨,美油7月合约涨0.7%,报70.78美元/桶,本周累计涨1.67%;布油8月合约涨0.14%,报72.62美元/桶,本周累计涨1.02%。市场预期美国、欧洲和中国的燃料需求将复苏。

6、伦敦基本金属多数上涨,LME期铜涨1.06%,报9995美元/吨,周涨0.4%;LME期锌涨1.87%,报3051美元/吨,周涨1.35%;LME期镍涨0.34%,报18345美元/吨,周涨1.8%;LME期铝跌0.57%,报2462美元/吨,周涨0.29%;LME期锡涨1.38%,报31625美元/吨,周涨2.46%;LME期铅涨1.45%,报2206美元/吨,周涨3.28%。

7、美债收益率涨跌互现,3月期美债收益率涨0.5个基点报0.025%,2年期美债收益率跌0.6个基点报0.155%,3年期美债收益率涨0.3个基点报0.313%,5年期美债收益率跌3.7个基点报0.745%,10年期美债收益率跌10.3个基点报1.455%

8、欧债收益率普遍下跌,英国10年期国债收益率跌3.9个基点,报0.706%;法国10年期国债收益率跌1.8个基点,报0.095%;德国10年期国债收益率跌1.7个基点,报-0.275%;意大利10年期国债收益率跌5.2个基点,报0.742%;西班牙10年期国债收益率跌3.1个基点,报0.354%。  

9、美国时段尾盘,美元指数涨0.51%,报90.504,本周累计涨0.4%;欧元兑美元跌0.56%,报1.2109,本周累计跌0.48%;英镑兑美元跌0.47%,报1.4111,本周累计跌0.35%;美元兑日元涨0.32%,报109.68,本周累计涨0.15%。离岸人民币兑美元贬值99个基点,报6.3963,本周累计贬值61个基点。

10、巴基斯坦取消证券交易所交易税,将股票资本利得税从15%降至12.5%。

//  宏观  //

1、国务院公布2021年度立法工作计划,拟提请全国人大常委会审议的法律案包括增值税法草案、消费税法草案等,拟制定、修订的行政法规包括碳排放权交易管理暂行条例、私募投资基金监督管理条例等。

2、生态环境部要求,做好顶层设计,将深入打好污染防治攻坚战的意见、“十四五”生态环境保护规划、生态环境保护专项规划三者有机衔接,坚持以减污降碳为总抓手,推动生态环境综合治理、系统治理、源头治理。

3、国资委召开全国国有产权管理工作会议,要求决守住不发生重大风险的底线。防范上市公司收购风险,持续做好债券违约风险防范,对存量债券开展风险评估,加强监测预警,对存在兑付风险债券要提前采取有力措施,确保风险可控在控。

4、央行周五以利率招标方式开展100亿元7天期逆回购操作,当日有100亿元逆回购到期。Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行10.6bp报1.998%,7天期上行2.3bp报2.169%。

5、深圳就《深圳市国土空间总体规划(2020-2035年)》(草案)征求意见;提出2035年规划常住人口1900万人,实际管理服务人口2300万人,建设用地规模控制在1105平方公里以内;将提供更高品质的居住空间,加大居住空间供给,新增各类住房200万套以上,大力推动住房供给侧结构性改革,人才住房、安居型商品房等不低于新增住房总套数的60%。

6、四川省印发《成都平原经济区“十四五”一体化发展规划》等5个规划。其中,《成都平原经济区“十四五”一体化发展规划》提出,到2025年经济综合实力迈上新台阶,经济总量力争突破4万亿元。

7、任泽平认为,二三季度可能经济边际放缓,货币政策可能会对资本市场重新友好。今年有些风险因素值得重视,全球经济过度分化是一个很大风险。

8、国家卫健委:6月10日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例22例,其中本土病例9例(均在广东);新增无症状感染者25例,其中本土1例(在浙江);累计报告接种新冠病毒疫苗84529.9万剂次。

9、国家卫健委疾控局二级巡视员崔钢表示,国家有关部门已批准3-17岁人群可以开展新冠病毒灭活疫苗的紧急使用。国家会根据疫情形势、防控工作需要和相关人群特点,组织专家研究制定针对3-17岁人群接种具体政策。

10、中国疾控中心研究员冯子健表示,现有研究数据显示,引起此次广州疫情变异毒株传播能力比较强,比老的毒株传播能力提高1倍,比英国首先发现毒株传播能力提高40%还要多。

11、广东省佛山市高明区、三水区分别发布通告称,全区所有社会餐饮服务单位暂停堂食。至此,佛山全市餐饮场所暂停堂食。

//  国内股市  //

1、沪深两市股指表现较弱,唯成交金额超1.1万亿元,创数月新高。软件、光伏、新能源汽车逆市活跃,宁德时代无惧巨额解禁,股价再度大涨;润和软件继续神级表现,5日4板累涨1.3倍。上证指数收跌0.58%,报3589.75点,本周基本收平;深证成指跌0.62%,周跌0.47%;创业板指涨0.4%,已连涨5周;科创50跌0.97%,万得全A跌0.55%。北向资金净卖出30.32亿元,贵州茅台遭净卖出19.53亿元最多,招商银行获净买入8.31亿元居首。

2、千亿科技股科大讯飞股价闪崩,最终收跌6%。公司表示,讯飞输入法App因未完全满足5月1日国家网信办关于个人信息收集违规问题通报的整改要求被应用商店下架,现已完成整改,正配合相关部门检测,确保合规后重新上架。

3、香港恒生指数收涨0.36%,报28842.13点,结束7日连跌,周跌0.26%;国企指数涨0.32%,周跌0.51%;恒生科技指数涨0.28%,周跌1.29%。石油、有色股领涨。SOHO中国大涨超15%,6月以来累涨约58%。全日大市成交1309亿港元,南向资金净买入18.99亿港元。美团获净买入9.69亿港元居首,腾讯控股遭净卖出5.3亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.32%,报17213.52点,周涨0.39%。

4、香港特区政府刊载《2021年收入(印花税)条例》,经调升新股票交易印花税率将于8月1日生效,将上调售卖或购买香港证券成交单据应缴印花税税率,由现时买卖双方按交易金额各付0.1%,调整至0.13%。

5、证监会集中修改、废止部分证券期货制度文件,将一步加强资本市场基础制度建设,适时开展常规或专项规章制度清理工作,不断提高证券监管透明度和法治化水平。

6、上交所决定,自6月15日起,新增暂免收取2021年部分上市公司上市费。其中,暂免收取全部新上市公司上市初费至2021年12月31日;暂免收取总股本在4亿股至8亿股(含)之间上市公司2021年上市年费;湖北省上市公司上市费减免执行至2022年12月31日。

7、上交所发布科创板上市公司科创属性持续披露指引,强化科创属性信息披露。指引要求公司符合科创属性相关规定外,在持续监管环节,也对科创属性相关事项予以高度关注。

8、上交所公布科创板2021年首份纪律处分决定书,宣布对容百科技实际控制人暨时任董事长白厚善、时任董事会秘书张媛予以通报批评。

9、本周沪市共发生拉抬打压、虚假申报等108起证券异常交易行为,上交所对此采取书面警示等自律监管措施;对严重异常波动股票实施重点监控,针对7起上市公司重大事项等进行专项核查,向证监会上报1起涉嫌违法违规案件线索。

10、深交所本周共对86起证券异常交易行为采取自律监管措施,对近期涨幅异常的“润和软件”“思特奇”“美格智能”“传智教育”持续进行重点监控,并及时采取监管措施;共对19起上市公司重大事项进行核查,并上报证监会1起涉嫌违法违规案件线索。

11、证监会核发德才装饰、新中港、金房暖通3家企业IPO批文。科创板上市委公告,炬芯科技、振华新材首发申请获通过。

12、腾讯互娱回应“强制6点下班”称,为鼓励员工劳逸结合,进一步提升工作效率,同时也更好地关注身心健康,留出更多时间陪伴家人,腾讯互娱光子工作室群推出相关措施。

13、中国石油发布消息称,国内首个“5G专网全覆盖,5G运营全流程,5G合作全生态,5G应用全场景”智能炼厂在长庆石化正式发布,标志着我国石化行业开启5G+智能应用。

//  金融  //
   
1、银保监会强调,“十四五”是实现碳达峰关键期、窗口期,要加快发展绿色金融:健全规则标准,逐步完善绿色低碳发展和绿色金融领域制度框架;创新产品服务,加大对可再生能源等重点领域金融支持;强化风险管理,逐步将碳表现、碳定价纳入授信管理流程。

2、银保监会就派出机构监管职责规定征求意见,主要内容包括:银保监会派出机构范围、派出机构履行监管职责应当遵循基本原则、派出机构主要监管职责及日常监管职责等。

3、投资者有望在年内购买到贝莱德在内地发行的首只公募基金。贝莱德已获批在中国开展公募基金业务牌照。证监会向贝莱德基金管理有限公司颁发业务许可证,批准其以公募基金管理公司(FMC)形式开展业务活动。

4、周小川认为,一些加密货币要想再回到支付领域,可能已经不太合适。如果参与、主导的人过于想挣快钱、着急挣快钱,就很容易想通过交易来回收自己投资甚至是赚大钱,那就把它搞成了数字资产、加密资产。

5、央行数字货币研究所所长穆长春详解数字人民币钱包:匿名钱包单笔支付限额2000元,个人可以通过子钱包实现支付场景的限额支付、条件支付和个人隐私保护等功能,也可以进行亲属赠予功能的管理。

6、一季度末我国金融业机构总资产为364.62万亿元,同比增长9.5%,其中,银行业机构总资产329.58万亿元,同比增长9%;证券业机构总资产10.78万亿元,增长22.1%;保险业机构总资产增长11.7%。金融业机构负债331.6万亿元,增长9.6%。

7、险企投资管理能力首次曝光。中国保险行业协会通报一季度末保险公司投资管理能力建设情况,共有110家保险公司具备投资管理能力,94家保险公司暂未具备任何投资管理能力。

8、金融领域反腐持续发力,近期又有多名银行高管落马。北京农商行朝阳支行党委书记、行长李晓光涉嫌严重违纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查。农业银行鄂尔多斯分行原行长曹一刚被开除公职,而在三年前其已被开除党籍。

9、又一外资控股券商落地展业。大和证券获准开业,正式获颁经营许可证,至此外资券商数量已提升至9家。

10、中国基金业协会发布通知,鉴于近期广东(含深圳)疫情防控形势,取消广州、深圳、佛山、珠海考区原定于6月19日组织的基金从业资格考试,受影响考生可选择下次考试或退款。

//  楼市  //

1、厦门市多部门联手打击“炒房”、炒作等违法违规行为。截至6月4日,已对29起涉嫌违法“炒房”行为立案查处。目前,查实贷款违规流入房地产领域2725笔共计17.93亿元,其中确认被“炒房”组织直接套取114笔共计1.01亿元。

2、天津市网信办、市住建委组织召开座谈会,结合正在开展的房地产网站平台及自媒体专项治理工作,就坚持“房住不炒”原则,进一步落实属地网站平台和自媒体主体责任进行了座谈交流。

//  产业  //

1、四部门印发《能源领域5G应用实施方案》,拟未来3到5年,围绕智能电厂、智能电网、智能煤矿、智能油气等方面拓展一批5G典型应用场景,建设一批5G行业专网或虚拟专网,探索形成一批可复制、易推广的有竞争力的商业模式。

2、《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》提出,到2025年,基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区,全国城市生活污水集中收集率力争达70%以上;县城污水处理率达95%以上。

3、广东印发《促进海上风电有序开发和相关产业可持续发展实施方案》,到2021年底全省海上风电累计建成投产装机容量达到400万千瓦;到2025年底力争达到1800万千瓦,在全国率先实现平价并网。

4、受芯片供应短缺影响,5月汽车销量下滑。中汽协数据显示,5月汽车产销分别实现204.0万辆和212.8万辆,同比下降6.8%和3.1%;新能源汽车产销均完成21.7万辆,同比分别增长1.5倍和1.6倍,继续刷新历史纪录。

5、国家网信办近日对运动健身、新闻资讯、应用商店等常见类型公众大量使用的部分App个人信息收集使用情况进行检测,Keep、今日头条等129款App涉嫌违法违规收集使用个人信息。

6、新闻出版总署发布6月国产网络游戏审批信息,中青宝等公司86款游戏过审。

7、《广东省工业互联网示范区建设实施方案》提出,到2023年,工业互联网实现普及应用,制造业数字化、网络化、智能化水平显著提升,产业综合实力显著增强,初步形成辐射带动效应突出、示范引领作用明显的国家工业互联网示范区。

8、上海市就成品油零售经营管理工作指引征求意见,拟规范加油站租赁经营,消除“证企分离”存在的安全隐患,关注改扩建和迁建,保持政策稳定性。

// 海外  //

1、俄罗斯央行行长纳比乌琳娜称,可能会修改今年平均关键利率预测,转向紧缩货币政策可能性增加,7月加息可能性很大,但不能保证。俄罗斯无需为国家财富基金购买黄金,在管理国家储备时会考虑政府有关国家财富基金去美元化决定。

2、美联储主席鲍威尔:伦敦银行同业拆借利率(Libor)即将结束,我们正处于转变的关键阶段。

3、美联储在固定利率逆回购中接纳了5478亿美元,连续五日创新高。

4、美国6月密歇根大学消费者信心指数初值86.4,预期84,前值82.9。

5、德国5月批发物价指数同比升9.7%,前值升7.2%;环比升1.7%,前值升1.1%。

6、英国至4月三个月GDP环比升1.5%,预期升1.5%,前值降1.5%;4月GDP同比升27.6%,预期升27.6%,前值升1.4%;环比升2.3%,预期升2.2%,前值升2.1%。

7、西班牙5月CPI终值同比升2.7%,预期升2.7%,初值升2.7%;环比升0.5%,预期升0.4%,初值升0.4%。

8、日本第二季度BSI大型制造业信心指数-1.4,前值1.6;非制造业信心指数-6.2,前值-7.4。

//  国际股市  //

1、美股中概股收盘涨跌互现,新能源汽车股集体大涨,图森未来涨超10%,蔚来涨约7%;网络科技股集体下挫,爱奇艺跌近3%,微博跌超2%,拼多多、百度跌超1%;教育股普跌,好未来跌超5%;新股BOSS直聘大涨超95%。

2、新浪援引外媒报道,亚马逊等科技巨头可能会因为美国国会众议院立法草案而被迫剥离资产。

3、消息称《绝地求生》开发商Krafton(蓝洞公司)将于下周启动IPO,有望成为韩国近11年来最大规模IPO。今年4月,韩国交易所已批准Krafton初步上市计划。Krafton计划在本次IPO中出售20%股份,至少融资50亿美元。

4、新一轮中国新能源汽车销售成绩单揭晓。各家新势力车企在今年前5个月就已接近完成去年全年销量。与此同时,特斯拉销量开始回稳。根据全国乘联会数据,特斯拉5月在中国向客户交付汽车33463辆,环比4月销量增长29%。

5、汽车智能芯片创业公司地平线已完成15亿美元C7轮融资,投后估值高达50亿美元,投资机构包括韦豪创芯、京东方等。此前有消息称,地平线正考虑赴美IPO,筹资规模或达10亿美元。

6、英伟达已同意收购高清地图初创公司DeepMap,以加强自动驾驶汽车业务。DeepMap由曾在谷歌、苹果等公司工作过的James Wu和Mark Wheeler创立,总部位于美国,致力于提供高清地图解决方案。

7、美国卡车货运运营商J.B.Hunt Transport Services与自动驾驶技术公司Waymo宣布,将扩大当前合作,共同测试有人监督的自动驾驶卡车,在休斯顿和德克萨斯州Fort Worth之间开展货运服务。

8、蔚来智能电动旗舰SUV全新ES8已经获得欧盟整车型式认证(EWVTA),标志着出口欧洲的ES8可以量产并在欧盟境内所有国家正式上牌注册。

9、京东将以每股70.75美元价格配售275万股股份。

// 商品  //

1、上海国际能源交易中心宣布,原油期权6月21日起上市交易,首日挂牌SC2109、SC2110对应的期权合约。交易时间为每周一至周五9:00-10:15、10:30-11:30和13:30-15:00,连续交易时间为每周一至周五21:00-次日02:30。

2、国内成品油价迎年内第八次上调,个别地区92号汽油进入“7元时代”。6月11日24时起,汽油价格每吨上调175元,柴油价格每吨上调170元,折合92号汽油每升上调0.14元,95号汽油、0号柴油每升均上调0.15元。

3、IEA月报:如果坚持现有政策,2021年“欧佩克+”石油供应总量将增加80万桶/日,2022年还有空间将产量提高140万桶/日;2021年第三季度全球石油需求将减少29万桶至9800万桶/日。

4、欧佩克代表称,欧佩克+初步预计5月份的减产执行率为115%。

5、美国至6月11日当周石油钻井总数为365口,预期为363口,前值为359口。

6、据证券时报,国储局抛储消息属实。申万期货分析师侯亚辉称,本次抛储主要涉及有色金属板块,具体品种为铜、铝、锌。从抛储对象上,与以往抛储不同的是,这次不是向贸易商投放,而是直接给下游终端企业。

7、波罗的海干散货指数上涨7.04%,报2857点,为连续第三个交易日上涨。

// 债券  //

1、【债市综述】现券期货普跌,银行间主要利率债收益率普遍上行超2bp;国债期货全线收跌,10年期主力合约跌0.22%。财政部招标续发30年期国债,中标收益率3.6457%,高于预测均值,打破近来该期限国债招标低于二级的定位趋势。

2、中证转债指数收跌0.11%,成交额561.93亿元。精达转债、金禾转债和彤程转债均跌超5%;“N三角转”涨近31%,华通转债涨超15%,两只债券均盘中临停。

3、香港财政司司长陈茂波表示,粤港澳大湾区“理财通”短期内将会实施,让包括香港、澳门和大湾区内九个城市居民可以跨境投资区内银行理财产品;“债券通”南向开通细节亦已准备好,不久可以推行。

4、中国进出口银行董事长胡晓炼表示,近年来境外主体参与人民币投融资更加活跃,截至2020年末,境外主体持有人民币股票达3.4万亿元,债券3.3万亿元,同比分别增长62%、47%。

5、【债券重大事件】华夏幸福新增未能如期偿还债务本息金额67.87亿元;大公下调蓝光发展及债券评级至AA;恒大地产回应评级事项称公司没有任何债务风险;宝马集团首次发行公募熊猫债;穆迪将广州农商银行长期/短期存款评级下调至“Baa3/P-3”;标普将潍柴动力长期发行人信用评级上调至“BBB+”;“20永煤SCP007”兑付日为6月21日;“21广宁债02”“21株洲新材SCP001”“21乌经开MTN002”取消发行。
// 外汇  //

1、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3914,较上一交易日下跌11个基点。人民币兑美元中间价报6.3856,调升116个基点,本周累计上调216个基点。
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