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山西证券晨会纪要(20210611)

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发表于 2021-6-11 08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

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【山证早班车】
徐怡然,和芳芳  山西证券研究所  今天
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值周研究员:徐怡然,和芳芳
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今日焦点
印花税法获表决通过,我国已有12个税种完成立法。十三届全国人大常委会第二十九次会议10日表决通过了印花税法。这部法律总体上维持现行税制框架不变,适当简并税目税率、减轻税负。随着印花税法制定出台,我国现行18个税种中已有12个税种制定了法律,税收法定加快落实,税收立法再进一程。

国务院常务会议部署推进实施“十四五”规划《纲要》确定的重大工程项目。会议指出,“十四五”规划《纲要》确定了一批具有战略性、基础性、引领性的重大工程项目,涉及科技攻关、基础设施、生态环境建设、民生补短板、文化传承发展等重点领域。各地区各部门按照党中央、国务院部署,有序做好项目实施准备,细化实化支持政策,绝大部分项目陆续启动。当前国内外环境不确定不稳定因素较多,要坚持不搞“大水漫灌”,保持宏观政策连续性稳定性,增强针对性,保持经济运行在合理区间。
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重要财经消息
央行:绿色金融评价结果纳入金融机构评级。为鼓励银行业金融机构积极拓展绿色金融业务,不断加强对高质量发展和绿色低碳发展的金融支持,统筹开展绿色金融评价,人民银行6月9日发布关于印发《银行业金融机构绿色金融评价方案》的通知。从评价结果运用来看,通知明确,绿色金融评价结果纳入央行金融机构评级等中国人民银行政策和审慎管理工具。相较于2018年试行方案,此次绿色金融评价方案涵盖范围有所扩大,既包括绿色贷款余额部分,也包括对绿色债券持有量的评价考核。评价方案的推出,有利于绿色金融激励约束机制的建设。

国资委:严格规范融资租赁公司业务开展。近日,国资委印发《关于进一步促进中央企业所属融资租赁公司健康发展和加强风险防范的通知》指出,严格规范融资租赁公司业务开展。中央企业所属融资租赁公司应当严格执行国家宏观调控政策,模范遵守行业监管要求,规范开展售后回租,不得变相发放贷款。切实完善尽职调查,夯实承租人资信,有效落实增信措施,建立重大项目风控部门专项风险评估机制,加强“第二道防线”作用。规范租赁物管理,租赁物应当依法合规、真实存在,不得虚构,不得接受已设置抵押、权属存在争议、已被司法机关查封、扣押的财产或所有权存在瑕疵的财产作为租赁物,严格限制以不能变现的财产作为租赁物,不得对租赁物低值高买,融资租赁公司应当重视租赁物的风险缓释作用。强化资金投向管理,严禁违规投向违反国家防范重大风险政策和措施的领域,严禁违规要求或接受地方政府提供各种形式的担保。
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行业要闻
八部委:6-12月份联合开展打击非法医疗美容服务专项整治工作。6月10日,国家卫健委等八部委联合发布《打击非法医疗美容服务专项整治工作方案》(以下简称《方案》),决定于2021年6月-12月联合开展打击非法医疗美容服务专项整治工作。《方案》提出,通过开展多部门联合专项整治,进一步提高美容医疗机构依法执业意识,强化医疗服务质量和安全管理,防范医疗纠纷和安全风险,严厉打击非法医疗美容活动,切实维护消费者合法权益。

工信部:开展车联网身份认证和安全信任试点工作。据工业和信息化部官网6月10日消息,为加快推进车联网网络安全保障能力建设,构建车联网身份认证和安全信任体系,推动商用密码应用,保障蜂窝车联网(C-V2X)通信安全,工业和信息化部办公厅开展车联网身份认证和安全信任试点工作。试点目标为:试点单位研发建立车云通信身份认证、数据加密等技术能力,实现各类车云通信场景下的身份认证、数据机密性和完整性保护,构建车云通信安全保障能力。
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全球视野
美国股市:美国三大股指收涨,道指涨0.06%,报34466.24点,标普500指数涨0.47%,报4239.18点,纳指涨0.78%,报14020.33点。

欧洲股市:欧股收盘涨跌不一,德国DAX指数涨0.01%,报15583.04点,法国CAC40指数跌0.24%,报6547.47点,英国富时100指数涨0.08%,报7086.75点。

亚太股市:亚太股市收盘多数上涨,韩国综合指数涨0.26%,报3224.65点;日经225指数涨0.34%,报28958.56点;澳洲标普200指数涨0.44%,报7302.50点;新西兰NZX50指数跌0.40%,报12518.01点。
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资金流向监控
市场资金流向:上个交易日沪深两市A股主力净流出119.32亿元。其中,1628家上市公司获资金净流入,2697家上市公司获资金净流出。

行业资金流向:上个交易日主力净流入申万一级行业前三位为计算机、电器设备、汽车;主力净流出申万一级行业前三为医药生物、食品饮料、电子。

个股资金流向:上个交易日主力净流入排名前五位的个股分别为隆基股份、比亚迪、东方财富、阳光电源、宁德时代;主力净流出排名前五位的个股分别为京东方A、三一重工、舍得酒业、海南椰岛、格力电器。
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山西证券视点
市场回顾:两市震荡收涨,成交量突破万亿
今日两市收涨,北向资金流入。两市成交额为10022.63亿,较前一交易日上涨13.76%。板块方面,今日超半数板块上涨,其中计算机、电气设备、汽车板块涨幅居前,农林牧渔、采掘、房地产板块跌幅居前。今日沪股通流入40.92亿元,深股通流入27.29亿元,北向资金合计流入68.21亿元。

市场焦点:
6月8日,全国乘用车市场信息联席会发布了2021年5月全国乘用车市场数据。5月,新能源乘用车批发销量达19.6万辆,同比增长174.2%,环比增长6.7%,呈现强势增长的良好态势。乘联会表示,由于国内各细分市场全面走强,今年新能源乘用车预测销量调高至240万辆。(消息来源:新华网)

策略建议:市场休整结束,高景气板块带动下一轮上涨
市场方面,今日两市震荡上涨,成交量突破一万亿,北向资金流入。从近两周的市场表现来看,我们在前周周报中提到的由于高位平台附近出现筹码集中现象,指数整数点位附近震荡走势兑现。从今天的市场表现和成交量来看,目前市场休整阶段基本结束,市场热情再度升温,市场景气度边际改善的板块将继续是资金关注的重点。中期来看,景气度维持高位的消费和科技板块依旧有较强的吸引力,整体市场将在相关板块带动下继续呈震荡向上走势。

板块方面,今日计算机和光伏板块表现强势,板块分化现象严重。建议关注光伏板块继续反弹机会,昨日光伏行业协会会议上,针对行业上游原材料涨价现象进行了重点讨论,从目前最新硅料价格数据来看,硅料上涨势头基本被抑制,未来随着其价格回归正常水平,之前受原材料价格过高导致整体板块低迷的情况将有所改善,下游组件厂家出货将开始反弹,市场预期将有所上调,建议关注相关领域龙头标的。5月的新能源车销量环比中高速增长,全年新能源乘用车预测销量被调高,目前电动车价格逐步下降,支出销量稳步提升,行业维持高景气度,建议关注新能源汽车板块。另外,线下活动持续复苏,服务业先行指标大幅上涨,相关领域未来数月将维持高景气度,可继续关注如休闲服务、影视等板块上涨机会。另外,中期仍可继续关注医药板块中的防疫概念板块、创新药和仿制药板块和中药板块,推荐逻辑不变,建议投资者逢低介入。今日计算机板块中的鸿蒙概念标的领涨,建议继续关注我们持续推荐的信息技术相关软硬件和设备题材,目前行业景气度提升带动一致预期回暖,资金关注度抬升,中期或有估值修复行情。

风险提示:宏观经济不及预期,抱团标的业绩不达预期,相关政策扶持不及预期、中美外交关系恶化等。

短期建议注意大宗商品价格上涨过快带来的国内监管风险,以及持续通胀对美联储货币政策预期的影响。
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山西经济动态
《山西省“十四五”打造一流创新生态,实施创新驱动、科教兴省、人才强省战略规划》发布。6月9日,省政府新闻办举行山西省“十四五”规划各专项规划系列解读新闻发布会的第四场发布会,相关负责人深入解读《山西省“十四五”打造一流创新生态,实施创新驱动、科教兴省、人才强省战略规划》主要内容。《规划》按照工程、平台、主体、人才、成果、治理、文化7个“一流”组织部署任务,着力解决创新课题质量不高、创新平台实力偏弱、创新主体数量偏少、创新成果转化不畅、创新人才结构不优、创新氛围不浓等事关一流创新生态建设的关键问题。到2025年,国家实验室、国家大科学装置和国家超算中心在山西布局,实现三个“零”的突破;国家级重点实验室总数倍增、省级重点实验室(含省实验室)数量倍增、研发经费投入实现倍增、高新技术企业数量实现倍增、技术合同成交总额实现倍增;中试基地实现“14+N”个重点产业集群全覆盖,规模以上工业企业创新活动保持全覆盖。
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个股动态
正业科技:实控人或变更为景德镇市国资委 11日起停牌。公司控股股东正业实业拟通过协议转让方式将持有的公司79,442,170股无限售条件流通股(占公司总股本的21.25%)转让给合盛投资;同时,正业实业拟将持有的公司30,682,983股股份(占公司表决权股份比例为8.22%)于委托期限内委托给合盛投资行使。若本次交易完成,合盛投资将实际控制公司110, 125,153股股份(占公司总股本29.50%)对应的表决权,公司控股股东将变更为合盛投资,实际控制人将变更为景德镇市国资委,具体方案以各方签署的相关协议为准。本次交易的对方是国有产业投资公司,相关交易事项尚需国有资产监督管理等有权部门的事前审批。公司股票自2021年6月11日上午开市起停牌,预计停牌时间不超过五个交易日。

同大股份:控制权拟发生变更。公司控股股东同大集团与潍坊金控签署《股份转让框架协议》,拟转让其所持有的公司7,295,192股股份,占公司现有总股本8.215%。同时,为加强上市公司股权结构的稳定性,同大集团拟将19,335,928股股份(占公司股份总数的21.775%)的表决权、提案权等非财产性权利无条件、独家且不可撤销地全权委托给潍坊金控行使。如最终根据该框架协议签署正式协议并完成交割,公司控制权将发生变更,潍坊市政府投资管理中心将成为公司实际控制人。

赣锋锂业:发行H股获证监会核准批文。公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的批复,核准公司增发不超过48,044,560股境外上市外资股(H股),每股面值人民币1元,全部为普通股。该批复自核准之日起12个月内有效。

*ST德威:法院决定对公司启动预重整。公司于2021年6月10日收到江苏省苏州市中级人民法院下发的《决定书》等法律文件,法院决定对公司启动预重整,并指定江苏德威新材料股份有限公司清算组担任公司预重整期间的临时管理人。

ST沪科:终止重大资产重组事项。公司拟以发行股份购买资产方式收购昆交投供应链100%股权,并募集配套资金。但受新冠肺炎疫情以及目前市场环境等因素影响,现阶段继续推进重大资产重组的条件尚不成熟,继续推进本次重大资产重组事项可能面临较大不确定。经交易各方审慎研究,并友好协商一致决定终止本次重大资产重组事项。

巨化股份:终止重大资产重组事项。目前,标的公司的财务状况、盈利能力以及经营情况较最初筹划本次重组时发生了较大变化,公司股价较原定价基准日水平亦发生了较大变化。基于上述原因,交易双方短期内难以就交易方案核心条款达成一致意见,现阶段继续推进本次重组的条件尚不成熟,存在较大不确定性。经公司审慎研究并与交易对方友好协商,决定终止本次重组事项。
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今日停复牌
停牌:
*ST盈方(000670)、*ST盐湖(000792)
*ST德奥(002260)、天翔环境(300362)
正业科技(300410)

复牌:
*ST万方(000638)、狮头股份(600539)
洪通燃气(605169)、嘉应制药(002198)
汉邦高科(300449)、湖北宜化(000422)
中南文化(002445)、上海机场(600009)
浙江富润(600070)、易见股份(600093)
创建和谐社区,提升论坛人气。
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