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陆家嘴财经早餐2021年6月8日星期二

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//  热点聚焦  //

1、印花税法草案提请十三届全国人大常委会二审。草案二审稿将相关规定修改为：根据国民经济和社会发展需要，国务院对居民住房需求保障、企业改制重组、支持小型微型企业发展等情形可以规定减征或者免征印花税，报全国人大常委会备案。证券交易印花税税率及优惠政策依然保持不变，即按照证券交易成交金额千分之一，且只对证券交易出让方征收，不对受让方征收。

2、今年前5个月，我国外贸进出口14.76万亿元人民币，同比增长28.2%，月度进出口已连续1年呈现增长态势。据海关统计，5月我国进出口总值3.14万亿元，同比增长26.9%。其中出口增长18.1%，进口增长39.5%，贸易顺差2960亿元，同比减少32.1%。

3、按美元计价，5月我国进出口总值4823.1亿美元，同比增长37.4%，环比下降0.6%，比2019年同期增长24.7%。其中，出口同比增长27.9%，环比基本持平；进口同比增长51.1%，环比下降1.2%；贸易顺差455.3亿美元，同比减少26.5%。

4、A股“喝酒吃药”，山西汾酒、舍得酒业等二线白酒再创新高，疫苗股同步大涨。全球“缺芯潮”蔓延，半导体板块爆发；股东减持不断，医美概念走弱；超4100亿巨量解禁压顶，宁德时代大跌5.72%失守万亿市值。截止收盘，上证指数上涨0.21%报3599.54点，深证成指跌0.06%，创业板指跌0.44%，科创50涨0.14%，万得全A涨0.24%。两市成交9491亿元，北向资金净卖出39.71亿元。宁德时代遭净卖出14.58亿元居首，紫金矿业获净买入5.65亿元最多。

//  环球市场  //

1、美国三大股指收盘涨跌互现，纳指涨0.49%，报13881.72点，道指跌0.36%，报34630.24点，标普500指数跌0.08%，报4226.52点；中概汽车股集体上涨，蔚来、理想汽车涨超4%；中概电商股集体下跌，拼多多跌超3%；WSB概念股上涨，AMC娱乐控股收涨14.51%。

2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.1%报15677.15点，法国CAC40指数涨0.43%报6543.56点，英国富时100指数涨0.12%报7077.22点。

3、亚太股市多数收涨。韩国综合指数上涨0.37%，报3252.12点；日经225指数涨0.27%，报29019.24点；澳洲标普200指数跌0.19%，报7281.90点；新西兰股市因假期休市。

4、国际贵金属期货收盘普涨，COMEX期金涨0.53%，报1902.1美元/盎司；COMEX期银涨0.44%，报28.02美元/盎司；美元再度走弱，耶伦讲话影响减退，均支撑金价。

5、国际原油期货普跌，美油7月合约跌0.57%，报69.22美元/桶；布油8月合约跌0.54%，报71.5美元/桶。在油价在触及两年高位后，部分多头平仓结利，市场期待美伊谈判结果。

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.05%，报9950美元/吨；LME期锌涨0.33%，报3020.5美元/吨；LME期镍跌0.5%，报17930美元/吨；LME期铝跌1.41%，报2420.5美元/吨；LME期锡跌0.75%，报30635美元/吨；LME期铅涨1.31%，报2164美元/吨。

7、美国时段尾盘，美元指数跌0.17%，报89.98点；欧元兑美元涨0.18%，报1.2189；英镑兑美元涨0.13%，报1.4178；美元兑日元0.23%，报109.265；离岸人民币兑美元涨34个基点，报6.3868。

8、美债收益率集体上涨，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.025%，2年期美债收益率涨0.6个基点报0.167%，3年期美债收益率涨0.8个基点报0.318%，5年期美债收益率涨1.8个基点报0.8%，10年期美债收益率涨1.6个基点报1.574%，30年期美债收益率涨1.6个基点报2.247%。

9、欧债收益率全线上涨，英国10年期国债收益率涨1.6个基点报0.804%；法国10年期国债收益率涨1.8个基点报0.170%；德国10年期国债收益率涨1.5个基点报-0.200%；意大利10年期国债收益率涨4.1个基点报0.913%；西班牙10年期国债收益率涨2.1个基点报0.470%；葡萄牙10年期国债收益率涨2.1个基点报0.466%。

//  宏观  //

1、全国人大常委会拟授权上海市人民代表大会及其常务委员会根据浦东改革创新实践需要，遵循宪法规定以及法律和行政法规基本原则，制定浦东新区法规，在浦东新区实施。

2、海南自由贸易港法草案三审稿提请十三届全国人大常委会第二十九次会议审议。草案三审稿增加规定：货物由内地进入海南自由贸易港，按照有关规定退还已征收的增值税、消费税。

3、财政部部长刘昆作《关于2020年中央决算的报告》称，2021年将27项转移支付整体纳入直达范围，资金总量达2.8万亿元，基本实现中央财政民生补助资金全覆盖，对冲部分阶段性政策“退坡”影响。用好地方政府专项债券，指导地方加强项目储备，适当放宽专项债券发行时间限制，合理把握发行节奏，提高债券资金使用绩效。

4、商务部表示，亚太经合组织（APEC）第二十七届贸易部长会议达成很多重要共识，积极的贸易政策将使区域广大民众能够获得价格合理、安全的疫苗；亚太自贸区进程推进将为区域企业带来更多商机，RCEP等区域大型自贸协定生效实施，会为企业营造更加公平有序、充满活力的商业环境。

5、商务部国际贸易经济合作研究院学术委员会主任李钢表示，今年推动外贸增长因素会继续发挥作用，但是拉动力已在下降。初步预测，“十四五”期间中国外贸进出口增速大概在3%左右。

6、《中国（江苏）自由贸易试验区南京片区发展“十四五”规划》提出，到2025年南京自贸片区战略性新兴产业产值年均增长达到30%以上；年新增市场主体10000家，累计形成省级以上复制推广首创性案例50项。

7、中金公司解读土地收入征收权划转称，征收权划转不等同于账户合并，相关文件仅仅是针对政府非税收入征收权划转，并未变更非税收入所归入的政府收支科目。土地使用权出让收入的支出用途并不会明显改变。

8、央行周一以利率招标方式开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期。资金偏紧，Shibor短端品种全线上行。其中，隔夜品种上行12.4bp报2.299%，7天期上行6.6bp报2.253%。

9、国药集团中国生物副总裁张云涛表示，3-17岁人群大规模数据显示新冠疫苗安全性，免疫原性好。据悉，目前专家已对3至17岁人群使用疫苗安全性和有效性进行论证，经国家有关部门批准后，会根据需要在这一人群中使用。

10、国家卫健委：6月6日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例19例，其中本土病例5例（均在广东）；新增无症状感染者21例，其中境外输入19例，本土2例（均在广东）；累计报告接种新冠病毒疫苗77787.9万剂次。

11、广州市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部：即日起关停全市中高风险及封闭、封控管理区域的农贸市场；即日起全市餐饮场所、医疗机构等重点场所实行扫码进场。

//  国内股市  //

1、香港恒生指数收跌0.45%报28787.28点，国企指数跌0.53%，科技指数跌0.65%。蓝筹股走势分化，小米跌超4%，万洲国际复牌涨超8%。中国恒大尾盘持续走高，收涨超3%。创建集团股价大跌逾85%，公司股份将被暂停交易。全日大市成交1445亿港元，南向资金净流出14.47亿港元。腾讯控股遭净卖出9.9亿港元居首，吉利汽车获净买入6.01亿港元最多。

2、中国中免赴港上市出现新进展，证监会已接收中国中免境外IPO审批材料。中国中免曾于4月22日宣布拟赴港上市。

3、小米回应“仓库起火”传闻称，起火的不是小米仓库，小米货品有牵连受损，但有保险；用户订单不会有影响，销售物流保障会正常进行。

4、欧林生物、皓元医药周二上市交易，两只新股开启申购。金沃股份申购代码：300984；发行价：30.97元/股，发行市盈率：26.19倍。金冠电气申购代码：787517；发行价：7.71元/股；发行市盈率：15.28倍。

5、中国恒大：6月7日公司斥资3.36亿港元回购2908.4万股，回购价格为每股11.08-11.84港元。

6、中信建投证券研究：下半年A股市场不存在系统性的机会，美债利率上行和汇率阶段性贬值将带来负面的影响；成长股在经济下行的环境中将表现最优；创新药和医疗器械为代表的医药生物行业、景嘉微和科大讯飞为代表的人工智能行业、宁德时代和隆基股份代表的新能源汽车和新能源行业具备长期的空间。

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//  金融  //
   
1、银保监会发布《关于警惕“投资养老”“以房养老”金融诈骗的风险提示》称，切勿轻易相信所谓“稳赚不赔”“无风险、高收益”宣传。理财产品如果承诺收益率超过6%就要打问号，超过8%就很危险，10%以上就要准备损失全部本金，“保本高收益”就是金融诈骗。

2、沪深交易所首批公募REITs项目基金合同均已生效。对于首批公募REITs产品，专家称尚难判断上市后基金价格会否因何种外部因素呈现整体性大幅上升或下挫，建议投资者理性看待首批上市REITs投资价值，避免追涨杀跌，导致投资损失。

3、据券商中国，中国保险行业协会对保险机构首次自评估结果进行通报。截至2021年3月31日，共有110家保险公司具备不同类型的投资管理能力（包括信用风险管理、股票投资、股权投资、不动产投资和衍生品运用管理等五项能力）合计249项，其中40项能力为45号文件发布后新增。94家保险公司暂未具备任何投资管理能力。

//  楼市  //

1、恒大集团表示，公司举办一年一度的“5•31购房节”，推出阶段性特大优惠措施，仅限于单栋去化率95%以上的尾盘，超大户型、底顶楼层、商铺等产品，所有常规产品销售价格、优惠折扣及付款方式没做任何调整。

2、成都市出台办法对房企购地资格实施动态审查，同踩“三道红线”的开发企业将被纳入竞买资格限制名单，发生严重失信情形的开发企业，亦将被纳入竞买资格限制名单。

3、西安市进一步规范房地产市场秩序，严厉打击不法企业违法违规销售商品房行为。未取得商品房预售许可证的，不得进行商品房预售。

//  产业  //

1、《国务院关于建设现代综合交通运输体系有关工作情况的报告》提出，创新投融资体制机制。稳定车购税、民航发展基金等中央专项资金政策，完善国家铁路建设投入资金保障机制，完善收费公路专项债券政策，研究建立“里程税（费）”制度。

2、平台经济安全生产监督管理拟通过立法强化。安全生产法修正草案二审稿提出，平台经济等新兴行业、领域生产经营单位应建立健全并落实全员安全生产责任制，履行安全生产法和其他法律、法规规定的有关安全生产义务。

3、中国前5月出口机电产品4.78万亿元，同比增长31.9%；其中手机出口3548.7亿元，增长28.8%。劳动密集型产品出口增长22.4%；其中服装及衣着附件出口3680.1亿元，增长37.6%；包括口罩在内的纺织品3644.8亿元，下降10.3%。

4、中国前5月铁矿砂、原油等商品进口量价齐升。其中，铁矿砂进口同比增加6%，进口均价上涨62.7%；原油进口增加2.3%，均价上涨9.1%；大豆进口增加12.8%，均价上涨18.7%；集成电路进口增加30%，价值1.04万亿元，增长18.2%。

5、工信部信息技术发展司司长谢少锋表示，工信部将尽快发布《软件产业十四五发展规划》，统筹推进“十四五”时期软件产业发展，加快出台关键技术软件三年行动计划，强化对工业软件关键技术软件重点支持。

6、两部门发布《加快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见》，拟到2025年培育3-5家具有国际竞争力的骨干企业和一批创新引领型企业，打造3-5个区块链产业发展集聚区。支持符合条件区块链企业享受软件税收优惠政策。

7、工信部印发《工业互联网专项工作组2021年工作计划》，推动人工智能技术在制造业领域应用，促进制造业智能化升级。根据文件，2021年重点工作包括深化“5G+工业互联网”、加快工业设备网络化改造等。

8、海南自由贸易港建设总体方案发布一周年以来，全岛免税店共销售免税品455亿元，同比增长236%。免税购买人数877万人次，增长144%。免税购物件数4700万件，增长152%。

9、深圳大手笔支持卫星及应用产业发展，重大装备和关键零部件研制项目最高可获3亿元资助，单个卫星项目最高可获2亿元资助，发射保险最高可获5000万元资助，特色应用示范项目最高可获3000万元资助。

10、开放原子开源基金会回应“鸿蒙隶属工信部”称，工信部是基金会业务主管单位，而基金会是在民政部登记成立的非营利组织。近日有传闻称，华为将鸿蒙操作系统作为开源项目放入开放原子开源基金会，而基金会隶属于工信部，这意味着华为鸿蒙将隶属于工信部。

11、华为数字能源技术有限公司成立，法定代表人为胡厚崑，注册资本30亿元，经营范围包括在线能源计量技术研发、新兴能源技术研发等。股东信息显示，该公司由华为技术有限公司全资持股。

12、据第一财经，芯片短缺加剧，京沪汽车经销商出现“缺车潮”。AutoForecast Solutions数据显示，由于芯片短缺持续影响，全球汽车累计停产数量已达299万辆。芯片问题将持续发酵，最终可能会造成全球汽车停产409万辆。

13、字节汽车商标近期被转让，受让公司为北京字节跳动网络技术有限公司，目前商标状态为已注册，国际分类包含42类设计研究、38类通讯服务、9类科学仪器等。

14、宏光MINI EV销量持续领跑新能源车行业。据权威市场研究机构EV Sales数据，4月宏光MINIEV销量达29251辆，再次夺得全球新能源乘用车销量冠军。5月宏光MINI EV零售29706辆，连续9个月蝉联中国新能源市场销量冠军。

15、湖北省能源局要求，今后居住区停车场所、单位内部停车场所、公共停车场所、高速公路等地，都要按比例配置新能源汽车充电基础设施，其中新建住宅配建停车位应100%建设配备充电基础设施或预留充电基础设施安装条件。

16、相互宝回应被关停传闻称，假消息。今年以来多家网络互助平台相继宣布关停，相互宝备受关注，此前有消息称相互宝或于6月11日被关停。

17、作业帮表示，个别媒体和网络关于公司裁员传闻不实。公司根据战略进行业务调整，包括正常人员优化和流动，重点业务人才招聘仍在继续。

// 海外  //

1、美国财长耶伦表示，美国总统拜登4万亿美元支出计划对美国有利，即使这可能导致通胀上升并最终致使利率上调；如果最终利率水平略微升高，这实际上对美国社会和美联储都有利。

2、英国央行重申，尚未围绕央行数字货币做出决定；英国五分之一零售存款可能会转为新形式的数字货币；数字货币对贷款利率和信贷供应总体影响相对较小。

3、官方文件草案显示，日本政府希望央行实现2%通胀目标，并关注经济、物价和金融发展。日本政府寻求将经济恢复到疫情前水平，避免重返通缩。

4、日本住友化学针对纯电动汽车（EV）使用的锂离子电池开发出可使容量提高5%左右的新技术。住友化学重新研究高耐热性树脂制造方法，在保证性能同时，成功减小作为核心构件之一的绝缘材料厚度。

5、中国物流与采购联合会：5月全球制造业PMI为57.2%，环比微幅回升0.1个百分点，连续3个月稳定在57%以上。

6、欧元区6月Sentix投资者信心指数为28.1，创2018年2月来新高，预期26，前值21。

7、德国4月季调后制造业订单环比降0.2%，预期升1%，前值升3%；工作日调整后制造业订单同比升78.9%，预期升77.8%，前值升27.8%。

8、英国5月Halifax季调后房价指数同比升9.5%，创近7年新高，预期升10%，前值升8.2%；环比升1.3%，预期升1.2%，前值升1.4%。

//  国际股市  //

1、中概股尾盘涨跌互现，汽车股集体上涨，蔚来、理想汽车涨超4%，小鹏汽车涨超3%；中概电商股集体下跌，唯品会大跌近8%，拼多多跌超3%，阿里巴巴跌近1%；中概网络科技股普跌，Bilibili跌超4%；中概教育股表现疲弱，好未来收跌6.4%，新东方收跌3.9%，有道跌超1%。

2、由黑石集团、凯雷集团和Hellman & Friedman组成的财团，将获得Medline多数股权。知情人士透露，包括债务在内，这笔交易价值高达340亿美元，将成为有史以来最大的杠杆收购之一。

3、法国反垄断监管机构宣布，因谷歌在科技领域滥用广告立场，对其处以高达2.2亿欧元罚款。

4、据上证券报，消息称，特斯拉准备在国产Model Y车型中使用LG化学NCMA四元锂电池。该电池含镍量高达90%，钴含量有望大幅下降。特斯拉中国方面对此表示，暂无更多信息提供。

5、BOSS直聘确认发行价格区间，预计将公开发行4800万股美国存托股份（ADS），发行价格区间为17美元-19美元。不计算超额配售权在内，公司IPO募资金额将超过8亿美元，估值超过80亿美元。

6、东芝计划最多回购1000亿日元股份，股份回购将于6月8日至12月31日开展。东芝同时拟派发500亿日元特别股息，作为其向股东返还1500亿日元承诺一部分。

7、苹果公司发布IOS 15，iOS15重点改进包括，支持通过iMessage建立家庭群组，改变了APP消息推送展示的逻辑，推出了“通知汇总 。

8、生物基因的阿尔茨海默病药物获得FDA批准，其股价一度暴涨63.75%。

9、老虎证券：宣布发行和出售650万股美国存托股票(ADS)的计划，每股代表15股公司a类普通股。

// 商品  //

1、黑色系期货夜盘多数收跌，铁矿石跌3.67%，螺纹钢跌2.24%，热轧卷板跌2.14%，焦炭跌1.53%，焦煤跌1.46%，动力煤涨0.17%。能化品表现疲软，苯乙烯跌3.83%，乙二醇跌2.23%，玻璃跌2.16%，沥青跌1.89%，甲醇跌1.65%。

2、郑商所表示，6月10日结算时起，尿素期货2107合约交易保证金标准调整为15%，尿素期货2109合约交易保证金标准调整为9%。郑商所提示，端午节休市期间，影响商品价格走势的不确定性因素较多，注意加强风险防范。

3、大商所宣布，6月10日结算时起，铁矿石品种期货合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平调整为11%，投机交易保证金水平调整为13%。

4、中国5月进口钢材120.6万吨，环比增长2.7%；均价1525.1美元/吨，环比增长20.6%；出口钢材527.1万吨，环比下降33.9%；均价1141.5美元/吨，环比增长23.0%。

5、中钢协副会长屈秀丽带队赴河南就钢铁企业生产经营和市场情况进行调研。屈秀丽强调，要认真做好稳定市场工作，按照市场需求组织生产与采购，加强自律，抵制恶意炒作、恶性竞争、哄抬价格和囤积居奇行为。

6、“十四五”期间晋能控股商品煤年产量将达5亿吨，较2020年增约64.47%。晋能控股由大同煤矿、晋能集团、晋城无烟煤矿业集团三家省属国有煤企重组而成，煤炭年产能约4亿吨，产能规模仅次于国内第一大煤炭企业国家能源集团。

7、世界黄金协会指出，5月黄金ETF出现月度资金流入，为今年1月以来首次，资金流入量创去年9月以来最高水平。市场对黄金信心继续改善，COMEX期金净仓位升至2月以来最高水平。

8、欧佩克秘书长巴尔金都：4月欧佩克+减产执行率为114%；石油市场继续对欧佩克+决定作出正面反应，包括从5月起提高产量的决定。

9、波罗的海干散货指数下跌0.41%至2428点，连跌9日并创4月16日以来新低。

// 债券  //

1、【债市综述】资金延续紧势，现券期货延续弱势。国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.23%，创4月30日以来新低；银行间主要利率债收益率普遍上行2-4bp，短券上行幅度较大。银行间资金偏紧，主要回购利率普遍上行，隔夜回购利率上行逾13bp报在2.31%附近，创逾四个月新高。

2、消息称债券通“南向通”或于7月初启动。香港金管局对此回应称，正与央行通力合作，关于投资额度以及投资债券范围等正在敲定落实细节，希望能够早日启动。

3、恒大集团发布声明称，针对个别项目公司存在极少量商票未及时兑付的情况，集团高度重视并安排兑付。公司生产经营一切正常，成立25年来从未出现借款利息晚付、本金逾期归还的情况。

4、Wind数据显示，本周国债和地方债计划发行规模已达4482.65亿元，创2020年9月14日当周以来新高，其中，国债计划发行1510亿元，地方债计划发行2972.65亿元。

5、渣打银行（中国）有限公司分别作为承销商和主承销商，支持国家开发银行与中国进出口银行于6月3日和4日，在中国银行间债券市场发行20亿美元和3亿美元境内美元债。

6、【债券重大事件】上海新世纪下调鸿达兴业及“鸿达转债”评级至B级；联合资信将中铝国际主体评级展望调整为负面；永煤控股下属子公司发生安全事故；标普将中冶集团和中国中冶个体信用状况从“bb”上调至“bb+”；蓝光发展董事长变更为杨武正；“18华夏01”“18华夏02”2021年第三次债券持有人会议6月22日召开；“21建发Y3”取消发行。

// 外汇  //

1、中国5月外汇储备32218.03亿美元，创逾五年新高，环比增加236.23亿美元。5月末黄金储备持稳于6264万盎司，自2019年9月以来保持不变。外汇局指出，5月外汇市场运行延续稳定态势，市场交易总体保持理性有序。中国经济发展动力不断增强，将继续为外汇储备规模基本稳定提供支撑。

2、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3961，较上一交易日上涨131个基点。人民币兑美元中间价报6.3963，调升109个基点，结束三日连贬。

3、中国外汇交易中心公布数据显示，上周三大人民币汇率指数全线下跌。6月4日，CFETS人民币汇率指数为97.82，周跌0.13；BIS货币篮子人民币汇率指数报101.88，周跌0.17；SDR货币篮子人民币汇率指数报96.72，周跌0.08。