财联社6月3日早报（周四）

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6月3日财联社早报.mp3
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宏观新闻
1、昨日，国务院召开全国深化“放管服”改革着力培育和激发市场主体活力电视电话会议。李克强提出，进一步为市场主体放权赋能，减少不当干预，反对垄断和不正当竞争。

2、外交部发言人汪文斌昨日表示，中方已向国际社会提供了超过3.5亿剂疫苗，包括向80多个国家提供疫苗援助，向40多个国家出口疫苗，同时中方还同多个发展中国家开展合作生产，迅速推进疫苗的大规模生产。

3、香港特区立法会三读通过《2021年收入（印花税）条例草案》，落实本年度财政预算案中，提高股票印花税至0.13%建议，有关调整将在今年8月1日生效。

4、国际金融协会当地时间6月1日发布的全球资金流向报告显示，今年5月，流入新兴市场国家的投资总额约为138亿美元，较上月的455亿美元大幅缩减。股票市场流入40亿美元，其中流向中国股市的有113亿美元。

5、由王成掌舵的易方达悦夏一年持有期混合基金昨日启动发行，该基金半日募集破百亿。
行业新闻
1、体育总局发布暂停相关体育活动的通知，从即日起，暂停山地越野、戈壁穿越、翼装飞行、超长距离跑等管理责任不清、规则不完善、安全防护标准不明确的新兴高危体育赛事活动。

2、华为正式发布HarmonyOS 2及多款搭载HarmonyOS 2的新产品。这意味着“搭载HarmonyOS（鸿蒙）的手机”已经变成面向市场的正式产品。

3、广州市地方金融监管局近期通知，要求小额贷款公司不得开展“过桥贷”“赎楼贷”业务，存量尽快压降、结清，不得直接或变相发放住房按揭贷款。

4、第五批全国药品集采6月23日上海开标，涉及58个品种，比报量时公布的60个少了米非司酮和卡贝缩宫素两个品种。

5、文化和旅游部公布《“十四五”文化和旅游发展规划》，《规划》提出推动5G、北斗导航等在文化和旅游领域应用。

6、监测显示，截至5月31日当周，国内豆油商业库存总量为75万吨，较上周增加1万吨，续创逾两个月新高，但整体仍处过去五年同期低位。

7、国务院办公厅发布关于科学绿化的指导意见。意见指出，要制定林业草原碳汇行动方案，深化集体林权制度改革，加快建立生态产品价值实现机制，完善生态补偿机制。

8、6月2日起安徽沿江地区主要厂家熟料价格通知下调40元/吨，目前沿江离岸价在390-400元左右。长三角浙北、苏南等地或将近日跟进回落。
公司新闻
1、富时罗素宣布对富时中国A50指数、富时中国A150指数等指数年度审核变更，该变更将于6月18日收盘后生效。富时中国A50指数将纳入金龙鱼、智飞生物， 剔除恒力石化、中公教育。

2、北向资金昨日净卖出20.14亿元，净买入东方财富5.53亿元、中国平安3.96亿元，净卖出恒瑞医药10.01亿元、歌尔股份3.34亿元。

3、通威股份公告，高瓴资本、睿远基金等认购的公司非公开发行股份锁定期即将届满，该部分限售股共计2.14亿股，6月8日起上市流通。

4、财富于昨日发布的2021年《财富》美国500强排行榜显示。从盈利能力来看，苹果利润较上年利润上升了3.9%，重回利润榜榜首。

5、特斯拉CEO马斯克在谈从中国出口汽车到欧洲、在美国涨价的问题时称，最大的挑战是供应链，尤其是微控制器芯片。

6、赢合科技公告，自2020年10月27日至今，累计中标17.1亿元宁德时代及其子公司锂电池生产设备合同。

7、大族激光公告，今年累计中标10.03亿元宁德时代及其子公司新能源电池业务。

8、兆易创新公告，大基金近日减持0.28%公司股份，本次权益变动后，大基金持有公司股份比例从6.28%下降至6.00%。

9、三连板新日股份披露股价异动公告，搭载HUAWEI HiLink平台的车型能否实现实际的盈利能力尚存在不确定性。

10、游族网络公告，许芬芬正在筹划股权转让相关重大事项，近期推进取得较大进展。

11、山东墨龙公告，因涉嫌信息披露违法违规，公司遭证监会立案调查。

12、英科医疗昨日放量跌停，全天成交近40亿元。龙虎榜数据显示三机构合计卖出6.43亿元。
环球市场
美股三大指数小幅收涨，道指涨0.07%，标普500指数涨0.15%，纳指涨0.14%。WSB概念股爆发，AMC院线涨近100%，高斯电子涨68%。
WTI 7月原油期货收涨1.64%，报68.83美元/桶；布伦特8月原油期收涨1.57%，报71.35美元/桶。
COMEX 8月黄金期货收涨0.26%，报1909.9美元/盎司。
投资机会参考
特斯拉将率先使用新型NCMA电池 成本降低逾3成

据媒体报道，特斯拉据悉有望成为第一家使用LG能源解决方案的新型NCMA电池的汽车制造商，这种电池片的镍成分占90%。

NCMA四元前驱体是最新一代产品，具有提升电池能量密度、降低成本、改善充放电性能等优点，满足未来新能源汽车对高能量密度、成本优化的需求。相比三元前驱体，四元前驱体在超高镍产品上有更好的前景。该技术路线是在镍钴锰三元电池的材料中掺入部分铝元素，并逐渐实现低钴或无钴电池的目标，量产后成本降幅可超过30%。

A股上市公司中，格林美（002340）NCMA四元前驱体产品已经通过核心客户中试认证通过，客户正在进入量产品吨级认证阶段，具备批量供应能力。杉杉股份（600884）高镍单晶三元动力材料和NCMA已通过主要动力电池客户的测试。

效率突破24% 我国高效光伏电池技术跻身国际先进行列

中国国家电投黄河水电公司透露，中国首条量产规模IBC电池及组件生产平均效率突破24%，单片电池功率提高约10%，组件功率从390瓦提升到425瓦，标志着高效光伏电池和组件领域达到国内最高水平，跻身国际先进行列。

当前路线主要为三种N型电池片技术：TOPCON电池技术，HIT电池技术以及IBC电池技术。机构认为，随着PERC电池逼近效率天花板，TOPCON、HIT、IBC等电池均具备较好发展前景。而本轮光伏技术变革将由P型电池转向N型电池，同时也将带来电池片设备的变革和投资机会。在此过程中，领先的设备厂商将充分受益于光伏电池技术迭代浪潮。

公司方面，隆基股份（601012）经世界公认权威测试机构德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)测试同时刷新N型TOPCon电池、P型TOPCon电池、HJT电池三项世界效率纪录。中来股份（300393）已建立了从N-PERT到N-TOPCon到IBC再到TBC的技术路线，公司目前主要生产N-TOPCon电池产品，量产效率达到23.5%。

台积电4nm提前一季试产 3nm明年下半年量产

在台积电举办2021年技术论坛上，台积电宣布4nm预计今年第3季开始试产，较先前规划提早一季时间，3nm制程则将依计划于2022年下半年量产。会上，台积电推出车用芯片新制程技术N5A，明年第3季量产，满足更新且更强化的汽车应用。

短期在PMIC、驱动IC和功率器件等需求刺激下，主要晶圆代工产能利用率均超过95%，维持较高位置。此前，台积电提高2021年资本开支到300亿美金（此前预期为250-280亿美金），其中80%用于N3、N5、N7等先进工艺，10％用于先进封装和光罩，10％用于特殊工艺。机构指出，随着台积电等晶圆厂龙头开启新一轮扩产周期、技术升级、晶圆产能向大陆转移以及国内政策的大力支持，我国半导体设备及材料市场迎来新一轮上升周期。

相关上市公司中，至纯科技（603690）高纯工艺系统已经切入一线用户，用户有中芯国际、长江存储、三星，台积电等。南大光电（300346）电子特气客户涵盖台积电、中芯国际、京东方等集成电路和面板领域的一线厂商，并进入英特尔、欧司朗、飞利浦等一流公司供应商名录。

钛白粉巨头开启7月涨价潮
据媒体报道，7月1日起，科慕公司在大中华区采购的所有规格的Ti-Pure钛白粉将提价200美元/吨（约1276元/吨）；康诺斯7月1日起将对所有二氧化钛产品实施至少250欧元、220英镑、300美元（约2000元/吨）的提价。

机构指出，钛白粉需求稳定增长，供给端将迎来技术革新、龙头企业垄断、政策收紧下的加速洗牌：钛白粉下游主要应用领域为涂料、塑料，需求与宏观经济相关性较大，未来将持续稳定增长，行业格局的演变在于供给端的变革：在特诺收购科斯特之后，海外企业的CR4继续提升，行业呈现垄断态势，且未来暂无新增产能释放，巨头充分掌握话语权。

A股上市公司中，龙蟒佰利（002601）主营产品钛白粉产能达101万吨，为亚洲最大的钛白粉企业。中核钛白（002145）已形成近40万吨的金红石型钛白粉年生产能力，产能位列国内第二位、全球第六位。