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山西证券晨会纪要(20210527)

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发表于 2021-5-27 08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

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【山证早班车】

赵晨希、徐风  山西证券研究所  今天
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山证早班车
来自山西证券研究所
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值周研究员:赵晨希、徐风
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今日焦点
中国国新发起设立的综改试验基金群正式启动,总规模700亿元。为贯彻国务院国企改革领导小组办公室工作部署,积极参与支持“区域性综合改革试验”,5月26日,由中国国新发起设立的综合改革试验基金群(以下简称综改基金群)在京举行签约仪式。该基金群总规模为700亿元,其中,中国国新认缴出资不超过100亿元;首期规模350亿元。据了解,综改基金群采用“母子基金”二级架构模式,拟制“母基金”由中国国新作为单一投资人出资设立并进行运作管理;子基金由“母基金”作为发起人,在国务院国有企业改革领导小组确定的各综合改革试验地区中挑选落地地区,与当地政府及社会资金联合成立。首批选择在上海、青岛、深圳、杭州、西安、沈阳六个综合改革试验区域作为子基金落地城市,子基金定向投资于所出资地区,服务支持当地国资国企综合改革,推动各类国有企业高质量发展。
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重要财经消息
重回“6.30”时代,在岸、离岸双双刷新三年高位。5月26日,人民币再度强势拉升。其中,在岸人民币对美元汇率升破6.40关口,最高触及6.3943。同一时间,离岸人民币对美元汇率涨破6.39关口,最高触及6.3877。在岸、离岸人民币再创三年以来新高。截至11时28分,在岸、离岸人民币对美元汇率分别报6.3973、6.3892,日内涨幅分别为0.16%、0.36%。

银保监会:强化审慎监管 完善金融科技监管法规。据银保监会5月26日消息,银保监会副主席周亮在2021年韩国金融科技周开幕式上的演讲中表示,为了实现“金融科技让生活更美好”的愿景,促进金融科技健康有序发展,建议坚持“科技以人为本”,着力提高金融服务的便利性、可得性、包容性,促进经济绿色、可持续发展,避免“数字鸿沟”和贫富分化。引导金融机构围绕客户需求,运用互联网、大数据、云计算、区块链、人工智能等技术,大力创新产品和服务。完善金融科技的监管法规,加强功能监管和行为监管,防止监管套利,提升监管科技水平。

财政部:做好《行政事业性国有资产管理条例》贯彻实施工作。据财政部5月26日消息,财政部近日发布关于做好《行政事业性国有资产管理条例》贯彻实施工作的通知。《行政事业性国有资产管理条例》(国务院令第738号,以下简称《条例》)已于近日颁布,自2021年4月1日起施行。《条例》是我国行政事业性国有资产领域的第一部行政法规,填补了我国社会主义法律体系的空白。
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行业要闻
四部门:引导超大型、大型数据中心集聚发展 构建数据中心集群。据国家发展改革委5月26日消息,为加快推动数据中心绿色高质量发展,建设全国算力枢纽体系,国家发展改革委会同中央网信办、工业和信息化部、国家能源局共同研究制定了《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》。方案提出,统筹围绕国家重大区域发展战略,根据能源结构、产业布局、市场发展、气候环境等,在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝,以及贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等地布局建设全国一体化算力网络国家枢纽节点(以下简称“国家枢纽节点”),发展数据中心集群,引导数据中心集约化、规模化、绿色化发展。

2025年我国北斗产业总值将达到1万亿元。5月26日,于南昌召开的第十二届中国卫星导航年会了解到,至2020年,我国卫星导航产业总体产值突破4000亿元,年均增长20%以上。预估到2025年,我国北斗产业总值将达到1万亿元。北斗相关产品已经输出到120余个国家和地区,向亿级用户提供服务。我国已经形成完整、自主的北斗产业发展链条,芯片、模块、板块等关键基础产品性价与国际同类产品相当。本届年会是北斗系统开启全球化、产业化的第一届年会。

七部门:持续推进水泥行业绿色发展 促进水泥行业生产方式自动化、智能化。据工业和信息化部消息,强化水泥市场秩序治理,推动水泥行业高质量发展,保障人民生命安全,市场监管总局、工信部、发改委、生态环境部、商务部、海关总署、知识产权局近日印发关于提升水泥产品质量规范水泥市场秩序的意见。意见要求,2021年,打击一批违法违规建设、生产销售和使用行为,强化对水泥行业全面排查治理。2023年底前,水泥市场秩序得到有效治理,假冒伪劣、无证生产、工程检验报告造假、环境污染等违法行为得到有效遏制。2025年底前,企业产能利用率基本回到合理区间,产业智能化、绿色化明显提升,质量水平和高性能产品供给能力显著增强。

全国首批无人配送道路测试资质发放,美团、京东等无人车“持证上岗”。日前召开的智能网联汽车技术年会上,北京高级别自动驾驶示范区发布无人配送车管理政策,颁布《无人配送车管理实施细则》试行版,美团、京东、新石器成为国内首批获得无人配送车车身编码企业,并准许在示范区公开道路行驶测试,率先实现无人配送车“持证上岗”。

我国中部空域新添最强“大脑”,武汉终端管制中心投入试运行。武汉终端管制中心于日前正式开展测试运行。该中心为中部地区最大、服务机场数量最多、空域及航路航线结构最为复杂的终端管制区,被誉为中部最强“空中大脑”。据介绍,武汉终端管制中心负责指挥沪蓉空中大通道和京广空中大通道途径湖北地区中低空空域和武汉地区进近空域飞行器的飞行。新中心的管制大厅面积由原来的1200平方米扩充至2150平方米,管制员席位由12个增至48个。80%的设备来自国产,自动化程度大为提高,为湖北空域的飞行安全提供强有力的保障。该中心预计7月正式投入运行。
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全球视野
美国股市:美国三大股指小幅收涨,道指涨0.03%,报34323.05点,标普500指数涨0.19%,报4195.99点,纳指涨0.59%,报13738点。其中,科技股涨跌不一,航空股集体上涨,大型科技股涨跌不一,热门中概股多数上涨。

欧洲股市:欧股收盘涨跌不一,德国DAX指数跌0.09%,报15450.72点,法国CAC40指数涨0.02%,报6391.6点,英国富时100指数跌0.04%,报7026.93点。

亚太股市:亚太股市收盘涨跌互现,韩国综合指数跌0.09%,报3168.43点;日经225指数涨0.31%,报28642.19点;澳洲标普200指数跌0.32%,报7092.50点;新西兰NZX50指数涨0.05%,报12347.44点。
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资金流向监控
市场资金流向:上个交易日沪深两市A股主力净流入16,823,420.03亿元。其中,98家上市公司获资金净流入,202家上市公司获资金净流出。

行业资金流向:上个交易日主力净流入申万一级行业前三位为轻工制造,银行,化工;主力净流出申万一级行业前三为电子,电气设备,食品饮料。

个股资金流向:上个交易日主力净流入排名前五位的个股分别为:兴业证券(601377.SH)、复星医药(600196.SH)、云南白药(000538.SZ)、招商银行(600036.SH)、鸿达兴业(002002.SZ);主力净流出排名前五位的个股分别为:中远海控(601919.SH)、智飞生物(300122.SZ)、京东方A(000725.SZ)、苏宁环球(000718.SZ)、中国长城(0000066.SZ)
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山西证券视点
市场回顾:两市成交量略降,北向资金流入两市
今日指数轻微上行,北向资金流入两市。两市成交额为9667.7亿,较前一交易日下降4.1%。板块方面,今日多数板块上涨,其中轻工制造、商业贸易、房地产板块涨幅居前,电气设备、传媒、电子板块跌幅居前。今日沪股通流入69.79亿元,深股通流入21.24亿元,北向资金合计流入91.03亿元。

市场焦点:
工信部此前制定了《推动公共领域车辆电动化行动计划》,目前正在大力推动。根据相关规划,到2035年,我国公共领域用车将全面实现电动化,燃料电池汽车实现商业化应用。为此,工信部准备在公交车、城市物流车,环卫清扫车等方面进一步推动电气化。主管部门还将启动全面电动化试点城市的申报,会同财政部等有关部门研究奖补支持政策,以公共领域电动化有效带动私人消费。(消息来源:新华网)

策略建议: 关注高景气板块
市场方面,今日两市涨跌互现,北向资金持续流入。近期市场一致预期数据大幅上涨,市场微观流动性状况也在改善,具体表现为新发基金规模的回暖,北向资金的持续流入,货币市场资金利率走低,市场总成交额稳步提升。随着资金面持续向好,未来高景气的消费和科技板块依旧有较强的吸引力,整体市场将在相关板块带动下继续呈震荡向上走势,推荐关注科技题材较为集中的科创板继续上涨机会,可重点关注板块内议价能力较高的龙头标的。

板块方面,今日大部分行业板块收涨,板块走势相关性增加,低估值板块涨幅居前。工信部计划到2035年公共领域用车将全面电动化,该消息将加速推动新能源汽车升级替换,长期利好相关概念板块,目前新能源汽车概念板块处于短期高位,建议投资者逢低介入。另外,继续关注医药板块中的防疫概念板块、创新药和仿制药板块和中药板块,今日防疫和中药概念个股大幅上涨,短期该上涨趋势或将持续。此外,服务业消费需求有望继续释放,未来随着夏季的到来,线下活动将进一步丰富,建议继续关注影视、休闲服务、食品饮料等消费板块。最后,建议关注半导体板块。行业景气度提升,板块估值处于历史低位,重点关注行业内高议价能力龙头。

短期波动率
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数据来源:Wind,山西证券研究所

中证1000沪深300相对涨幅
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数据来源:Wind,山西证券研究所

风险提示:宏观经济不及预期,抱团标的业绩不达预期,相关政策扶持不及预期、中美外交关系恶化等。

短期建议注意大宗商品价格上涨过快带来的国内监管风险,以及持续通胀对美联储货币政策预期的影响。
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山西经济动态
央行:暂停晋商消费金融公司征信系统查询权限。人民银行太原中支26日公告称,为切实保护信息主体征信合法权益,规范金融信用信息基础数据库接入机构的操作行为,决定从即日起暂停晋商消费金融股份有限公司征信系统查询权限,责成其内部整改,切实落实各项监管要求。

山西省十三届人大常委会第二十七次会议召开,听取《山西省康养产业促进条例(草案)》等说明。5月25日,山西省十三届人大常委会第二十七次会议举行第一次全体会议。山西省人大常委会副主任郭迎光主持会议,副主任卫小春、岳普煜、李俊明、王纯出席会议。通过会议议程后,会议听取了关于《山西省康养产业促进条例(草案)》的说明。康养产业关乎人民群众高品质生活,同时也是带动面广,经济效益和社会效益都很显著的新业态和新经济增长点。条例草案针对山西省康养产业发展突出问题,围绕康养产业发展目标,对山西省重点支持促进康养产业发展方向及原则、政府支持促进康养产业发展的职责等作了明确规定。
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个股动态
得润电子拟定增募资16.72亿元获证监会核准。得润电子5月26日午间公告称,公司当日收到中国证监会《关于核准深圳市得润电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]886 号)。核准公司非公开发行不超过1.42亿股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。本批复自核准发行之日起12个月内有效。

飞龙股份预计今年上半年净利润增长260%-310%。飞龙股份5月26日午间发布2021年半年度业绩预告,预计今年1-6月,实现归属于上市公司股东的净利润1.40亿元-1.59亿元,同比增长260%-310%。

宁德时代斥资3亿元参与股权投资基金。宁德时代5月26日午间公告称,公司作为有限合伙人参与投资“博裕四期(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)” 。截至基金完成首次交割,基金认缴出资总额为42.2亿元,其中公司作为有限合伙人认缴出资3亿元,持有基金7.11%的认缴出资。

通宇通讯中标3.6亿元中国电信基站天线项目。通宇通讯26日早间公告,公司于2021年5月14日披露了《关于预中标中国电信基站天线(2021 年)集中采购项目的提示性公告》(公告编号:2021-029)。近日,公司收到由中国电信委托的招标代理公司上海信产管理咨询有限公司送达的《中标通知书》。

宏润建设控股股东拟变更为杭州地铁。宏润建设公告,公司控股股东宏润控股与杭州市地铁集团有限责任公司、杭州市国有资本投资运营有限公司于2021年5月25日签署《股份转让意向协议》。宏润控股向杭州地铁及杭州资本合计转让其持有的公司330,000,000股非限售流通股,即占公司总股本的29.93%,其中,转让给杭州地铁297,000,000股,占公司总股本的26.94%,转让给杭州资本33,000,000股,占公司总股本的2.99%。本次股份转让价格每股不超过5.00元。本次签署的《股份转让意向协议》仅为合作各方的初步意向性约定,具体内容以各方另行签署的正式协议为准。若本次交易顺利完成,公司控股股东将由宏润控股变更为杭州地铁。公司股票自2021年5月26日上午开市起复牌。
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今日停复牌
停牌:
*ST盈方(000670)、*ST斯太(000960)
*ST盐湖(000792)、*ST德奥(002260)
*ST北讯(002359)、*ST欧浦(002711)
天翔环境(300362)、*ST信威(600485)
*ST鹏起(600614)、*ST富控(600634)

复牌:
ST海马(000572)、兴民智通(002355)
弘信电子(300657)、华信新材(300717)
易见股份(600093)

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