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兴业证券分析报告(0910)

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发表于 2019-9-9 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

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【收市点评】深市重回万点大关 TMT板块全线上攻 | 2019.09.09

严晓鸥  兴业证券兴e通  今天

周一,两市如期高开,小幅回调后展开全天逐级上升走势。最终上证指数收于3024.74点,上涨0.84%,成交2862亿;深证成指收于10001.93点,涨幅1.82%,成交4298亿,创业板指收涨2.42%。从盘面上看,个股涨跌家数比约为12:1,其中非ST涨停89家,跌停2家,TMT个股全线冲击涨停。行业板块方面,28只申万一级行业仅银行及农林牧渔板块收绿,而通信、计算机和电子行业指数涨幅超4%领跑各指数。概念板块中,连板、边缘计算及华为概念等主题活跃。

今日盘面高开在盘前投资者已有一致预期,毕竟周末各家卖方电话会议对于降准及纳入指数的影响做了全面看多的解读,而实际开盘后小幅回调即展开全天拾级而上的走势又明显强于预期,尤其考虑到降准的利好在上周的火热行情中已经被部分price in。从行业表现看也符合降准兑现后的典型特征,银行板块成为唯二的下跌行业之一,而涨幅前列依次排开的通信、计算机和电子,再到传媒,让人有种重回2013年的错觉,以科技创新为传导的依次炒作路径,我们在前期的收评及周报中都已经反复提及,逻辑顺畅、增量资金不断挖掘低位有业绩支持的标的是行情演绎节奏的重要原因,这一点从前期市场以光模块为代表的的5G上游建设热炒到上周五开始对于实际行业应用端标的的挖掘可以明显感受到,车联网、摄像头、车载终端等都有不俗表现,同时比较良性的一点在于,这种行情的演绎节奏流畅而不蜂拥而上,全天都有从容上车的机会,这种情绪未过于高潮的局面对于此轮行情平稳运行是较好的环境。

总体来看,股指在多次经受外部考验后情绪逐步稳定,对于金秋行情的演绎渐成共识,考虑到10月前政策加码及中外矛盾暂缓的窗口期,值得好好把握,不少板块均有机会,尤其5G应用、互金和自主可控等起涨时点相对较晚的热点,节奏上切忌追涨,逢调整介入有业绩兑现预期的相关龙头品种等待轮动上涨,此外,从均衡角度出发,可选消费及周期也可适当配置。仅供参考。

证券投资咨询业务(投资顾问):严晓鸥
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