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国海证券 · 财经早知道0819

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发表于 2019-8-19 08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

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8月19日内参:突发超级大消息,意念盘已涨停!

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国海证券 · 财经早知道


金探号 · 全球股市

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金探号 ·  要闻精选
〇央行:完善贷款市场报价利率(LPR)形成机制
〇中共中央、国务院:支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区
〇国办印发指导意见 促进平台经济规范健康发展
〇首批券商大集合改造批文下发 资金面有望扩容
〇7月我国对外直接投资680.6亿元 同比增25.5%


金探号 · 重大事件
● 生猪产能加速去化 看好产业链机会
本周末农业农村部发布7月份生猪存栏数据,能繁母猪存栏环比减少8.9%(6月减少5.0%),同比减少31.9%(6月减少26.7%),显示行业产能加速去化,有望带动猪价持续超市场预期。
价格方面,据猪联网数据,8月15日,全国生猪出栏均价达到22.84元/公斤,较一周前上涨9.75%,且仍在持续上涨之中。市场人士预计8-9月间全国生猪供给将持续趋紧,从而推动猪价继续加速上涨,9月全国均价有望超过25元/公斤。

点评:产业链方面,猪价加速上涨有望推动疫苗使用积极性提升,叠加非瘟疫苗带来的扩容预期,看好疫苗板块的配置机会。
操作上,建议重点关注具有成本优势的养殖行业龙头牧原股份(002714)、温氏股份(300498);疫苗板块推荐中牧股份(600195)、生物股份(600201)等。

● 图们江区域合作或迎新机遇 《长春宣言》将发
据悉,为深入推进图们江区域国际合作,8月初,国家发改委开放司二级巡视员郭旭杰同志带队赴吉林省调研。调研组深入珲春、和龙等边境县市,实地考察了珲春公路铁路口岸、和龙南坪口岸、边境经济合作区、出口加工区、互市贸易区等建设情况,走访了紫金矿业、雅戈尔服装、合兴服装、中冠生物、鸿兴能源等企业,深入了解图们江区域国际合作进展情况,并与吉林省、长春市有关部门和珲春市、和龙市干部群众交换了意见。早在今年两会期间,吉林省政协主席江泽林向大会提交了《关于支持珲春市建设海洋经济创新发展示范城市及海洋经济合作示范区的建议》。
另据了解,第十二届中国-东北亚博览会将于8月23-27日在长春召开。东北亚博览会是经国务院批准,由商务部、国家发展改革委、中国贸促会和吉林省人民政府共同主办的国家级综合性博览会。2005年创办至今已成功举办十一届,成为我国面向东北亚区域及区域外国家开放合作的重要窗口和平台。同期还将举办一系列会议论坛活动。其中,东北亚地方合作圆桌会议邀请了来自朝、日、韩、蒙、俄等东北亚5国的18个地方政府代表团、国际组织机构和驻华使领馆代表等与围绕基础设施、能源建设等重点领域合作议题开展讨论,会议还将通过《长春宣言》等成果性文件。
此外,同期举行的“大图们倡议”(GTI)政府间协商委员会部长级会议也值得关注。“大图们倡议”(GTI)是中、蒙、韩、俄参与的次区域合作机制年度高级别国际会议,规格非常高,迄今已召开了18次会议。该会议的主要内容是通过东北亚国家间的对话,为东北亚地区,尤其是大图们江区域的发展提供支持,并致力于推动该地区国家在经济、环境、技术等领域合作。今年,中国是“大图们倡议”政府间协商委员会部长级会议的轮值国。会议主题为“联通发展机遇,建设开放型东北亚经济圈”。

点评:图们江区域是东北亚区域合作的核心区,若有政策红利,将率先受益。上市公司中,长白山(603099)、长春燃气(600333)、紫金矿业(601899)、吉林高速(601518)、雅戈尔(600177)等在图门江区域积极布局。

● 政策利好持续出台 关注证券板块反弹机会
8月17日,人民银行发布公告,公布贷款市场报价利率(LPR)形成机制改革的更多细节,新的LPR报价方式将与8月20日起正式施行,20日起各银行在新发放的贷款中主要参考LPR定价,并在浮动利率贷款合同中采用LPR作为定价基准。这对新发放的贷款来说,无疑将会利于贷款实际利率的降低,达到“降息”的效果。
此外,中国证券业协会近日向各券商下发了2019年上半年券商业绩排名情况。131家券商上半年营收净利实现了大爆发,实现营业收入1789.41亿元,同比增长41%;实现净利润666.62亿元,同比增长103%。单项业务来看,今年上半年投资收益620.62亿元,同比大增110%。与此同时,今年上半年有119家券商实现盈利,去年同期只有106家。整体来看,上半年券商业绩明显好于2018年同期。

点评:综合来看,随着政策利好持续出台,市场情绪有望逐步回暖,股指有望震荡反弹,建议关注证券板块,如红塔证券(601236)、东方财富(300059)等

● 华为智能AR/VR眼镜亮相在即 产业链有望受益
据外媒报道,8月14日,华为在EUIPO(欧盟知识产权局)和英国IPO(知识产权局)申请了两个商标,名称为华为“AR Glass”和华为“VR Glass”,并附有说明:智能眼镜、智能手表、智能手机、3D眼镜、太阳镜和眼镜。业内猜测,华为的智能AR/VR眼镜即将推出。
此前MWC19上海期间,华为手机业务总裁何刚在全球终端峰会发表演讲,提及华为终端在5G时代的全场景战略是“1+8+N”。他透露,华为即将发布5G+VR的颠覆式智能眼镜,他表示,在5G时代,华为会持续围绕芯片、拍照、电池及充电、新形态以及美学等方面不断开发软硬件产品,引领软硬件创新。预计伴随华为智能AR/VR眼镜的推出,相关产业链公司有望受益。

点评:上市公司中,歌尔股份( 002241 )参与了华为VR部分设计和整机制造业务。华为是公司重要的战略客户,在精密零组件和多种智能硬件方面都有项目配合。佳创视讯( 300264 )是华为企业网络系列产品经销商,侧重于传输网络,云平台等方面合作,佳创VR主要在解决方案层面和华为有合作,比如集成华为海思芯片。星星科技( 300256 )与华为有直接或间接的业务合作往来,并保持良好的合作,公司表示会积极参与并配合现有客户关于VR产品的开发。

● 亚太零售商大会将开 产业链迎商机
第19届亚太零售商大会将于9月在重庆举办,主题是“新零售、新消费、新动能——合作与共享”。经商务部批准,国际消费品博览会将与第19届大会同期召开。此次亚太零售商大会时隔14年二度在中国落地,再次印证了中国零售业的世界地位日益突显。这是亚太零售商协会联盟对中国经济国际影响力的高度认可。

点评:作为世界三大零售盛会之一,亚太零售商大会暨博览会是亚太地区最具规模与影响力的零售行业盛会。大会两年一届,至今已成功举办了18届,吸引了全球3千余名零售企业巨头、行业专家学者、知名人士、政府要员参会,以及国际众多知名零售企业参展。主办国/地区政府首脑一般会出席大会开幕式。
据悉,主论坛将邀请10余名重量级嘉宾发表主旨演讲,旨在促进亚太地区乃至全球零售业共同发展。目前已有沃尔玛、麦德龙、宜家、阿里巴巴、京东、腾讯、苏宁等国内外知名企业拟定参加第十九届亚太零售商大会,并在大会上分享发展成果与经验。
世界零售业巨头大咖齐聚重庆,为西南区零售业带来新的商机,可关注本地重庆百货(600729)等。另外,本次大会展品范围涉及智慧零售、自动售货系统、冷链运输等。可关注民德电子(300656)国内条码自动识别设备领域独立上市第一股,公司积极参加国内外专业展会;海容冷链(603187)专注于商用冷链设备。另外,在商用智能售货柜领域,公司陆续开发了具备静态识别,动态识别,动态和静态结合识别,RFID芯片识别,重力传感,预约自提,自动贩卖等技术的商用智能售货柜,产品已初步投放市场。

● 国宠物行业白皮书发布、阿猫阿狗消费市场规模超2000亿元
8月15日,由狗民网、铃铛宠物联合亚洲宠物展共同打造的《2019年中国宠物行业白皮书》(消费报告)显示,2019年中国城镇宠物(犬猫)消费市场突破2000亿的关卡,整体消费规模达到2024亿元,比2018年增长18.5%。其中,宠物犬消费市场规模为1244亿元,比去年增长17.8%;宠物猫消费市场规模为780亿元,增幅达19.6%。

点评:目前A股市场有2家宠物用品公司,分别是佩蒂股份(300673)和中宠股份(002891)。另外,禾丰牧业(603609)、瑞普生物(300119)布局宠物医疗。


金探号 · 政策热点

★生猪产能加速去化 看好产业链机会
概念股:牧原股份( 002714 )、温氏股份( 300498 );疫苗板块推荐中牧股份( 600195 )、生物股份( 600201 )
★图们江区域合作或迎新机遇 《长春宣言》将发
概念股:长白山(603099)、长春燃气(600333)、紫金矿业(601899)、吉林高速(601518)、雅戈尔(600177)
★政策利好持续出台关注证券板块反弹机会
概念股:红塔证券(601236)、东方财富(300059)、华创阳安(600155)、长城证券(002939)
★华为智能AR/VR眼镜亮相在即产业链有望受益
概念股:歌尔股份(002241)、佳创视讯(300264)、星星科技(300256)
★深圳建设中国特色社会主义先行示范区,本地公司迎机遇
概念股:深纺织A(000045)、特发信息(000070)、深物业A(000011)、深振业A(000006)
★国内首个物联网星座初步实现组网运行
概念股:中国卫星(600118)、欧比特(300053)、天银机电(300342)、航天通信(600677)


金探号 · 停复牌

【今起停牌】津劝业、辉隆股份、*ST华信
【今起复牌】江丰电子


金探号 · 个股淘金

重大事项
*ST华信 002018:股价连续20个交易日低于面值 19日起停牌
永兴特钢 002756:8月19日起证券简称变更为永兴材料
*ST凯瑞 002072:收到行政处罚及市场禁入事先告知书

定增&重组
江丰电子:拟收购Silverac Stella 100%股权
珠海港:收购安徽埇秦新能源技术有限公司100%股权
兖州煤业:终止非公开发行股票事项
格林美:非公开发行股票申请获证监会审核通过
汇顶科技:拟1.65亿美元收购恩智浦的VAS业务

增持&减持
北京文化:两股东拟合计减持不超2%股份
凯乐科技:控股股东或被动减持不超3%股份
杰瑞股份:控股股东、董事拟合计减持不超4.24%股份
透景生命:股东上海启明拟减持不超3%股份
ST围海 002586:公司董事、高管、部分监事及中层管理人员拟合计增持不低于4530万股


金探号 · 今日股市头条

忽如一夜秋风来,这个周末,股民被利好轰炸,重磅消息一个接一个。央行变相降息,深圳重新定位,美对华为推迟90天,周五外围也大涨.....很多人的意念盘,已经百股涨停了!

A股跌时天天利空,涨时天天利好轰炸,难道真有人在操纵?当然,骗的次数太多,有点儿冷淡了!每天赚着卖白菜的钱,还操着国家的心,有点太悲催,要淡定啊。

不过,周末三件大事,在市场刷屏了,对市场有重大影响:

1、华为推迟90天,本来周一宽限到了,市场有点惴惴不安,但又往后顺延3个月,地雷给拆除了。而且金毛说谈判将继续,会继续“打”电话,对A股是潜在利好!



2、央行变相降息,这个等于银行让利于企业,不算王炸利好,但一直放水一直爽。苹果都10块一斤,猪肉都20元一斤,A股才2800点,确实很便宜。这个政策,短期利好地产,利空银行。

3、中央支持深圳建设,这个比较重磅,政策力度很大。对A股来说,意义不在多大实质性利好,而是市场有新主线,能容纳炒作资金,有板块带动效应,能带动大盘。

A股的尿性,利好和股市走高,中间还隔着好几个李大霄,出超级利好高开低走,这种事儿太多,且涨且珍惜!
……

中央放大招:支持深圳建设中国特色社会主义示范区

中共中央、国务院发布《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》。确定深圳战略定位为:高质量发展高地、法治城市示范、城市文明典范、民生幸福标杆、可持续发展先锋。《意见》指出,有利于更好实施粤港澳大湾区战略,丰富“一国两制”事业发展新实践;有利于率先探索全面建设社会主义现代化强国新路径,为实现中华民族伟大复兴中国梦提供有力支撑。

点评:HK送出助攻,深圳系列重大利好落地,中央放大招了!创业板注册制,数字货币,港澳居民市民权,自贸区……深圳全面发,已经指日可待。

事实已经证明,只要中央能放权给深圳,深圳就敢拼敢创,一定不会让国人失望。之前老是顾虑香港,深圳是被压抑了,现在可以大胆干了,再创一个深圳奇迹!

中央给深圳新政策,并非为了打压HK。比如这句:丰富“一国两制”事业发展新实践,具有深刻政策含义,以前大陆去香港自由行,现在让深圳给香港自由行,更方便来大陆定居和生活!显然,一个繁荣的香港,一个创新的深圳,才是我们想要的。

中央这个政策,堪称王炸级利好,深圳板块的意念盘,已经集体涨停了,看今天能否打动大盘,继续反攻。之前,阿里搁置了港交所上市,现在深圳出新政后,阿里敢不敢去深交所上市呢?

变相“降息”!央行周末放大招

8月17日,央行发布公告,公布贷款市场报价利率(LPR)形成机制改革的更多细节,新的LPR报价方式将与8月20日起正式施行,20日起各银行在新发放贷款中主要参考LPR定价,并在浮动利率贷款合同中采用LPR作为定价基准!对新发放贷款来说,无疑会利于贷款实际利率的降低,达到“降息”的效果。

点评:周五国务院开会说利率市场化,周六央行就行动,搞了个变相降息!确保中小企业贷款降低1个百分点,而且要在年内完成,年内也就剩下4个月,政策要很快来了,对股市肯定是利好。

11天前,央妈正言辞说不降息,还报警追究造谣者的责任;但嘴上说不要,身体蛮诚实。今年已经29个国家降息,印度一年降了4次,韩国被日本制裁,赶紧降息;特朗普看美股不好,也逼迫美联储降息!

全球比烂的时代,大家一直放水一直爽,我们不放水,是要吃亏的!但现在要调控楼市,汇率也有压力,物价又通胀,不能直接降基准利率,只能定向降准了。

只要堵住了房价,让水来的更猛烈些吧,谁还管背后洪水滔天!在宽松的年代,要珍惜10块一斤的苹果,50一个的西瓜,20一斤的猪肉。以及2800的A股,过了这个村,就没那个店了。
……

突发超级大消息,周末密集利好轰炸A股!

深圳超重磅新政,想起一个词:爱闹的孩子有糖吃,沉稳的孩子当栋梁!这个国务院政策,意义之大,可能是震古烁今。



这个大招,对股市影响也很大,一是创业板注册制,对标不仅是科创板,还有港交所;香港能吸引好公司上市,原因是制度领先,但深交所改革了,很可能会抢走好公司,比如阿里回来上市。

二是要求深圳作为推进人民币国际化桥头堡,之前这个使命属于香港,现在交托深圳,影响深远。最重要一点,就是有影响力的国际金融机构,以后会优先落户深圳,弥补最后一块短板!

今天的深圳板块,意念盘已经大涨。最受益的板块,1、港口运输,深圳机场、珠海港、盐田港、广州港;2、5G、人工智能行业;3、数字货币、区块链、移动支付等等。

周末还有一件事,康美药业造假处罚出炉,3年虚增887亿,顶格罚60万,市场炸了锅。看后续的追罚,现在啥也不说了,罚酒三杯,利好茅台!

上周的A股,完美诠释了什么叫做“我命由我不由天”。阿根廷崩盘、美股闪崩……我们稳住了,这种超级反击,可谓扬眉吐气。

周末消息太多了,全都是利好轰炸。但隐隐觉得不安,预期太一致,周一开盘太猛,搞不好一泻千里。

毕竟,深圳卖房中介疯了,说房价又要大涨!什么叫优秀卖方分析师?深圳出新政,一利好深圳房价,二利好茅台股价,这才叫优秀。
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