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证券时报网早班车0815

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发表于 2019-8-15 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

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800点!隔夜美股遭遇惨烈下跌,市场闻到衰退味道?早盘日股应声下挫,A股或承压

原创: 长平  证券时报网  今天

隔夜美股又遭遇暴跌,这一次道指跌幅达3.05%,下跌点数超过800点,创下年内最大下跌纪录。初略估算,周三整个美股市场市值缩水超过1万亿美元,约合7万亿人民币。

到底发生了什么?

01
美股狂跌超800点 创下年内最大跌幅

隔夜美股遭遇黑色星期三,创下今年以来罕见的跌幅。

道琼斯指数收报25479.42点,下跌800.49点,跌幅达到3.05%,下跌点数和跌幅均创下年内最大纪录。      

   
统计数据显示,道指年内总体表现平稳,日跌幅超过1%的交易日都不多,但从8月份开始,波动明显较大,跌幅居前的交易日主要集中在8月份。


美股大型公司悉数下跌。

金融股重挫,美国银行下跌4.69%,摩根大通跌4.17%,

大型科技股也全部下挫。脸书大跌4.64%,亚马逊下跌3.36%,微软下跌3.01%,苹果公司下跌2.98%,谷歌母公司A类股下跌2.71%。

中概股中,大型公司跌幅相对较小。阿里巴巴下跌1.13%,百度下跌2.60%,京东下跌3.36%。

值得注意的,由于网易当日抗跌,收盘反而上涨0.49%,使其市值达到335亿美元,已超过百度。


多只中小型中概股遭遇惨跌。

美美证券大跌45.50%,点牛金融大跌35.39%,金融界大跌18.25%,瑞幸咖啡跌16.74%。

受到隔夜美股暴跌影响,今天日本股市大幅低开,截至发稿,暴跌超过2%。


02
为何暴跌?

此番美股为何突然暴跌?对此,市场意见纷呈。

一个典型的看法是,美债收益率出现倒挂。通常该项收益率倒挂,意味着经济出现衰退的信号,投资者因此会有恐慌性抛售情绪。

不过,对于美国经济是否一定会衰退,还是有不同看法。前美联储主席耶伦表示,市场不应该过多强调美国国债收益率曲线倒挂。耶伦称:“从历史上看,收益率曲线倒挂一直是经济衰退的一个前兆,但在目前的情况下,这不能说明什么。”

中金公司的观点认为,此次出现倒挂的是收益率曲线的2年和10年部分,也是市场普遍常用和较为关注的一个期限利差,其原因主要是由于近期长端(10年)美债因避险或增长预期下降而大幅快速下行,而短端(2年)因为部分更多受货币政策约束而下降不够快所致,这实际上也是经济后周期的必然结果和特点,因此,出现倒挂这件事本身其实并不能算完全意外、或者说是迟早的事情,只不过真正倒挂到来的时候还是会引发市场的担忧。

国盛证券的观点则认为,本次美国10Y-2Y美债收益率倒挂,除基本面因素外,很大程度上受贸易摩擦升级影响。历史经验显示,美联储实施紧缩货币政策时期,以及美国经济进入周期尾端后,美债期限利差趋于持续收窄。但过去几个月以来,10Y美债收益率快速下行的拐点往往发生在中美贸易摩擦加剧的时点,期限利差也随之快速收窄。因此,本次10Y-2Y美债利差倒挂,很大程度上是受贸易摩擦引发避险情绪升温的影响,并不完全是经济基本面变化所致。该机构认为,历史上10Y-2Y利差倒挂后,美国经济都随之衰退:最快1年后、最慢3年后、平均2年后。据美国国家经济研究局(NBER)界定,1978年至今,美国共经历5轮衰退期,历次衰退之前10Y-2Y美债收益率均出现了倒挂:从倒挂提前的时间来看,最快提前12个月,最慢提前36个月,平均提前22个月。按此经验规律,当前10Y-2Y美债利差倒挂,并不能判定美国经济短期就会陷入衰退,但中长期几成定局。

另外一方面,全球另一大经济强国德国经济数据的趋弱也加大了投资者对全球经济的担忧情绪,一定程度上传导至美股。

德国联邦统计局周三发布的数据显示,二季度国内生产总值(GDP)环比萎缩0.1%,与市场预期一致,因贸易冲突导致外需疲弱。

德国联邦统计局表示:“外贸形势的发展减缓了经济增长,因为出口比进口的环比降幅更大。”

周三德国股市大幅下跌2.19%,报11492.66点,创下最近4个月新低。

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 楼主| 发表于 2019-8-15 09:20 | 显示全部楼层
盘前有料|中国船舶披露重大资产重组方案并复牌…今日重要消息有这些

证券时报网  今天

重要的消息有哪些

1
今日申购提示
新股方面:日辰股份申购代码732755,发行价15.70元/股,单一账户申购上限0.9万股。
投资有风险,申购需谨慎。
2
国家统计局公布数据:上半年国民经济运行总体平稳
国家统计局公布数据显示,7月份国民经济运行在合理区间,中国7月规模以上工业增加值同比增4.8%,预期5.8%,前值6.3%。中国7月社会消费品零售总额33073亿元,同比名义增长7.6%;中国1-7月城镇固定资产投资同比增5.7%,预期5.8%,1-6月增5.8%。1-7月份,房地产投资增长10.6%,保持了比较平稳的增长,目前房地产投资保持平稳态势。综合来看,房地产市场有保持平稳健康发展的基础。
3
港交所李小加:同股不同权纳入港股通问询已结束 很快将推出
港交所行政总裁李小加表示,就在港上市的不同投票权架构(WVR)公司股票首次纳入港股通股票范围这个问题上,WVR咨询已结束,目前进入审批程序,相信将很快面临正式的推出。
4
不少信托公司加大对政信业务和消费金融业务的投入
在房地产信托业务发展受限后,不少信托公司加大对政信业务和消费金融业务的投入。在政信领域,信托公司蜂拥前往长三角争抢业务,直接导致当地政信业务融资成本较上月下降一个点。消费金融业务领域各家也在跑马圈地,蓝海渐成红海,行业内也传出挖角成熟信托公司消费金融团队的消息。
5
私募持仓大曝光 淡水泉二季度新进启明星辰
以逆向投资著称的淡水泉投资掌门人赵军,在今年二季度新进了启明星辰。高毅资产首席投资官邓晓峰在今年年中略微减持了宏发股份,也减持了平安银行;高毅董事总经理冯柳二季度新进了健民集团,冯柳对金域医学进行了增持。

6
美国将中广核加入“实体清单”?中广核回应:影响可控
有消息称,美国商务部14日将在联邦纪事上发布公告,将中广核集团及其关联公司共4家实体加入“实体清单”。中广核集团方面回应称,已注意到相关报道,经过初步分析,其对中广核的发展影响可控。


7
债市预警经济衰退 欧美股市重挫道指跌超800点
当地时间周三,英美国债收益率曲线齐“倒挂”传递经济衰退讯号,欧美股市集体重挫,道指跌超800点,与纳指均跌超3%,标普跌近3%,银行股普跌,德银跌7%,花旗跌超5%。欧洲斯托克50跌超2%,德国DAX指数跌至4个月低点。美国库存增加加剧恐慌,油价创一周最大跌幅,美油跌超3%,布油失守60美元关口。受避险需求推动,黄金期货收于6年新高至1527.80美元/盎司。关键收益率曲线倒挂之后,特朗普怒斥鲍威尔愚蠢,并表示美联储降息降得太慢。加拿大加入收益率曲线倒挂阵营,倒挂程度创20年之最。




这些公告不能错过

1
中国船舶披露调整后的重大资产重组方案并复牌
中国船舶调整重组方案并复牌。调整后方案三个步骤实施完成后,中国船舶持有江南造船100%股权、外高桥造船100%股权、中船澄西100%股权、黄埔文冲100%股权及广船国际67.64%股权,与原方案相比减少了广船国际32.54%股权。
2
腾讯控股:第二季度净利润241.4亿元人民币 同比增35%
腾讯控股第二季度净利润241.4亿元人民币,同比增长35%。第二季度营收888.2亿元人民币,同比增长21%。上半年净利润513.5亿元人民币,同比增25%。
3
中国联通:上半年净利30.16亿元 同比增17%
中国联通(600050)8月14日晚间披露半年报,公司2019年上半年实现营业收入1449.54亿元,同比下降2.8%;净利润30.16亿元,同比增长16.8%。每股收益0.097元。上半年,公司率先发布5G品牌5Gn,聚焦“7+33+N”城市开展5G网络规模试验,并率先在北京、上海、广东、深圳启动用户友好体验。
4
通威股份:上半年净利14.51亿元 同比增58%
通威股份(600438)8月14日晚间披露半年报,公司2019年上半年实现营业收入161.24亿元,同比增长29.39%;净利润14.51亿元,同比增长58.01%。每股收益0.37元。
5
中国平安:前7月保费收入4994亿元
中国平安(601318)8月14日晚间公告,公司控股子公司平安财险、平安人寿、平安养老及平安健康原保险合同保费收入合计4994.48亿元,上年同期为4567.26亿元。
6
国信证券业绩快报:上半年净利同比增124%
国信证券(002736)8月14日晚间披露业绩快报,公司上半年实现营业收入65.34亿元,同比增长60.93%;净利润25.98亿元,同比增长124.42%。基本每股收益0.30元。上半年市场日均交易量同比增加29.53%。在此市场环境下,公司积极把握机遇,投资与交易、经纪及财富管理等主要业务收入同比大幅增加。
7
海天味业:上半年净利27.5亿元 同比增22%
海天味业(603288)8月14日晚间披露半年报,公司2019年上半年实现营业收入101.60亿元,同比增长16.51%;净利润27.50亿元,同比增长22.34%。每股收益1.02元。报告期内,公司的三大核心产品,酱油、酱、蚝油均保持了稳定的发展,其中酱油收入增长13.61%,蚝油增长21.13%,酱增长7.48%。
8
广汇能源:拟7亿至10亿元回购股份
广汇能源(600256)8月14日晚间披露半年报,公司2019年上半年实现营业收入64.20亿元,同比增长7.27%;净利润7.82亿元,同比下降9.78%。每股收益0.1152元。公司同日公告,拟7亿元-10亿元回购股份,回购价格不超过5.16元/股。



(公告内容摘自e公司App)

券商今天关注什么

招商证券
宏观:资本市场对中美贸易摩擦冲击的反应仍然较为强烈,股市和商品出现下跌,但幅度上略有缓和,而我国市场仍首当其冲受到影响;本次冲击之下,全球利率下行幅度与黄金上涨幅度明显加大,反映出各国宽松的货币政策配合下避险资产呈现出更大的上涨弹性。

国泰君安

食品饮料:目前中秋旺季即将来临,反应渠道备货及动销的积极预期,目前终端成交价格同样跟随竞品上移,预计旺季前价格有望保持涨势。大众品方面,整体增速比较符合预期。Q2延续Q1的良好增长势头,社零数据显示7月粮油食品、饮料同比增速达到9.8%,表现较为强势。结构上必需消费更优,继续配置受益CPI上升的必选乳制品、需求改善和盈利弹性大的啤酒、集中度提升的调味品。展望后市,降税降费对消费的拉动效果有望逐渐显现,消费总体平稳,结构分化,白酒及必选确定性高,继续重点推荐白酒、乳制品、调味品、啤酒等板块。投资建议:1)白酒继续增持全国性龙头:贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、泸州老窖(000568);2)大众品重点布局:伊利股份(600887)、恒顺醋业(600305)、青岛啤酒(600600)、海天味业(603288)、重庆啤酒(600132)等。

光大证券
医药:随着重磅疫苗品种的上市,以及Me-better/First-in-class国产创新疫苗在中国完成突破,行业将迎来高景气的长周期。根据疫苗行业特征,我们认为在投资方向上,应推荐研发储备丰富的平台型疫苗龙头企业,或具有较强创新实力、专注于护城河更高的创新疫苗的企业。重点推荐:智飞生物(300122)、康泰生物(300601),建议关注:沃森生物(300142)。

中泰证券
建材:新旧动能转换依旧依赖充裕造血动能,旧经济不会被弃之敝屣。短期看地产投资强度韧性仍未回落,信用拓宽、基建适度发力对冲,行业整体供给端控制较好,“淡季不淡”。水泥行业盈利韧性仍强,区域建设品种受益:天山股份(000877)、祁连山(600720);资产负债表修复较好的龙头价值属性继续提升:海螺水泥(600585)、华新水泥(600801)、塔牌集团(002233)。
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