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彭博盘前简报8月15日

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发表于 2019-8-15 08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

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原创: 彭博  彭博环球财经  今天



重点关注

全球经济阴云密布之际,美债2年10年收益率曲线自2007年以来首次倒挂,发出衰退警报,特朗普将此归咎于美联储政策;美股和原油重挫,而避险货币和黄金大涨。白宫贸易顾问称美中经贸谈判仍有七个结构性问题需解决,美国在谈判中无法让步。中国央行周四有3830亿元MLF到期,经济下行压力之下MLF操作或显宽松力度。中国据悉鼓励商业银行参与地方政府隐性债务置换。香港机场实施进出管制安排,中国谴责抗议者行径“与恐怖分子无异” 。

国际要闻
美国10年期国债收益率自2007年以来首次低于两年期,发出衰退警报信号,避险需求推动30年期美债收益率跌至纪录最低;美股和原油重挫;日元和黄金大涨
特朗普称美联储主席鲍威尔“什么都不懂”,并将债市释放出经济衰退迫在眉睫的信号归咎于美联储政策
摩根大通预计10年期美债收益率到2021年可能降至零水平,因为衰退风险比预期来得要早
全球经济阴云密布,继中国工业增加值增速降至17年低点后,德国经济在第二季度陷入衰退,欧元区6月份工业产值环比创逾三年来最大降幅
前美联储主席耶伦表示,美国能避免经济衰退,但“衰退可能性明显上升了,而且超过了能让我安心的水平”
圣路易斯联储行长Bullard:当前美国经济状况“相当不错”,现在是评估政策框架的好时机,评估的目标应该是避免陷入日本式的通缩陷阱
白宫贸易顾问纳瓦罗表示,美中经贸谈判仍有七个结构性问题需要解决,美国在谈判中无法对中国让步;商务部长罗斯称,美中9月会谈尚未确定日期
英国首相约翰逊称,欧盟对英国脱欧协议拒不妥协;另据《金融时报》报道,英国工党领袖寻求与反对派结盟以避免无协议脱欧
保守党议员建议约翰逊可以在接下来的10天内让英国无协议脱欧,以便在议会中迂回智取对手
美国众议院议长佩洛西表示,假如英国脱欧将终结北爱尔兰冲突的协议置于危险之中,她会阻止美国与英国在未来达成任何双边贸易协议
阿根廷总统马克里宣布加薪降税措施以争取选民支持,并寻求与大选领跑者费尔南德斯临时化干戈
美国商务部启动对部分进口耐蚀钢是否逃避针对中国大陆和台湾的反倾销及反补贴税的调查
知情人士透露,华侨银行考虑竞购印尼PT Bank Permata的控股股权,后者的股东包括渣打

大中华新闻
中国央行周四有3830亿元人民币中期借贷便利(MLF)到期。分析师指出,经济下行压力上升之际MLF操作或显宽松力度,不过政策定力下降利率概率暂时或较小
中国政府严厉谴责香港机场暴行,称抗议者行径“与恐怖分子无异”。香港机场实施进出管制安排直至另行通知,将不会允许在航站楼内进行任何集会
美国商务部部长罗斯称,香港抗议活动是“内部事务”;众议院外交事务委员会称,中国应避免严厉镇压香港和平抗议活动
知情人士称,中国监管部门鼓励商业银行参与地方政府隐性债务置换,建行和中信现身湘潭处置方案
中国部分信用债定价迷雾重重,近期境内多只信用债的一级发行利率大幅低于二级市场成交水平。分析师称一二级价差偏离过大很可能是由于非市场化因素导致,不利揭示风险
荣鼎咨询发布报告称,中国过去四年的经济增长稳定得令人感到失真,有可能是夸大增长的结果,并有可能因此而导致政策失误
中美贸易战和香港局势动荡的双重打击下,香港股市本月节节败退。但多位基金经理认为,这反而造就了相当一部分港股的低估值优势,值得投资
中国7月末央行外汇占款21.2万亿元人民币,环比减少7.08亿元
腾讯二季度营收888亿元人民币,低于分析师预估,热门游戏《和平精英》未能弥补令人失望的广告收入增长
道琼斯:据直接与华为员工共事的高级安全官员透露,华为员工至少两次亲自帮助非洲政府刺探政治对手情报;华为发言人在声明中表示该公司从未参与“黑客”活动
路透社援引未具名黄金业内人士的话报道称,中国自5月以来限制进口黄金

欧美市场一览

美国股市:美股重挫,道指创年内最大跌幅,越来越多的迹象显示全球经济增长放缓,引发市场对经济衰退的担忧
标普500指数下跌2.9%,报2840.6点
道琼斯工业平均指数下跌3.0%,报25479.42点
纳斯达克综合指数下跌3.0%,报7773.939点

美国债市:美债上涨,收益率曲线趋平,疲软的中国和欧洲经济数据加剧了对全球经济的担忧,推动股市重挫。2年10年收益率曲线一度倒挂。长债领涨,30年期收益率跌至历史低点
2年期国债收益率下跌8.95个基点,报1.5771%
5年期国债收益率下跌9.48个基点,报1.4892%
10年期国债收益率下跌12.43个基点,报1.5792%
30年期国债收益率下跌14.53个基点,报2.0180%

外汇市场:美元和日元、瑞郎等避险货币上涨,全球经济堪忧迹象增多
衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数上涨0.3%
欧元/美元下跌0.29%,报1.1139美元
美元/日元下跌0.78%,报105.91日元
英镑/美元基本持平,报1.2060美元
澳元/美元下跌0.75%,报0.6748美元
欧元/英镑下跌0.3%,报0.9236英镑
美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘上涨0.58%,报7.0533元
美元/在岸人民币夜盘下跌0.44%,报7.0250元
据台北外汇, 美元/台币收盘下跌0.33%,报31.4020元台币

欧洲股债:欧洲政府债券收益率曲线大幅牛市趋平,此前英国和美国的收益率曲线出现倒挂,受中国、德国等地经济数据疲弱拖累。意大利10年期债券领涨,该国政府的信任投票推迟
斯托克欧洲600指数下跌1.7%,报366.16点
英国富时100指数下跌1.4%,报7,147.88点
法国CAC 40指数下跌2.1%,报5,251.30点
德国DAX指数下跌2.2%,报11,492.66点
英国10年期国债收益率下跌4.6个基点,报0.448%
德国10年期国债收益率下跌4.1个基点,报-0.650%
法国10年期国债收益率下跌5.5个基点,报-0.370%
意大利10年期国债收益率下跌11.1个基点,报1.507%

能源:油价创出一周最大跌幅,美国原油库存增加加剧了投资者的恐慌
WTI原油期货下跌3.3%,报55.23美元/桶
ICE布伦特原油期货下跌3.0%,报59.48美元/桶
NYMEX汽油期货下跌3.5%,报1.6758美元/加仑
NYMEX柴油期货下跌1.8%,报1.8437美元/加仑
NYMEX天然气期货下跌0.2%,报2.1430美元/百万英热单位

金属:金价攀升,收于六年来高点,对全球经济前景的担忧盖过了中美贸易战缓解的影响,导致投资者再度追捧避险资产;多数工业金属下跌,因衰退信号抑制需求前景
COMEX期金上涨0.9%,报1,527.80美元/盎司
COMEX期银上涨1.7%,报17.2800美元/盎司
NYMEX铂金期货下跌1.4%,报848.00美元/盎司
LME期铜下跌1.1%,报5,765.00美元/吨
LME期铝下跌0.6%,报1,775.00美元/吨
LME期锌下跌2.7%,报2,256.00美元/吨
COMEX期铜下跌1.4%,报2.5920美元/磅

经济数据日程(北京时间)

09:30:中国7月70城新建商品住宅价格环比(前值为0.66%)
09:30:澳大利亚7月就业人数增减(预估为增1.4万,前值为增500)
09:30:澳大利亚7月失业率(预估为5.2%,前值为5.2%)
12:30:日本6月工业产值环比终值(初值为-3.6%)
12:30:日本6月产能利用率环比(前值为1.7%)
16:30:英国7月零售销售环比(预估为-0.2%,前值为1%)
20:30:美国8月纽约州制造业指数(预估为2,前值为4.3)
20:30:美国8月费城联储制造业指数(预估为9.5,前值为21.8)
20:30:美国7月零售销售环比(预估为0.3%,前值为0.4%)
20:30:美国上周首次申领失业救济人数(预估为21.2万,前值为20.9万)
21:15:美国7月工业产值环比(预估为0.1%,前值为0%)
21:15:美国7月设备利用率(预估为77.8%,前值为77.9%)
21:45:美国上周彭博消费者舒适度指数(前值为62.9)
16日04:00:美国6月长期投资组合证券净流入额(前值为35亿美元)

央行和政府动态(北京时间)
15日:中国央行3830亿元人民币中期借贷便利(MLF)到期
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