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山西证券晨会纪要(20190813)

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发表于 2019-8-13 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

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【山证早班车】山西证券:晨会纪要(20190813)

徐风、和芳芳  山西证券研究所  今天


山证早班车
来自山西证券研究所
00:0005:26


值周研究员:徐风、和芳芳

今日焦点
国家统计局《新中国成立70周年经济社会发展成就系列报告之十四》:70年来居民人均可支配收入增长59.2倍。报告显示,70年来特别是改革开放以来,城乡居民收入大幅增长,居民消费水平明显提升。1949年我国居民人均可支配收入仅为49.7元,2018年居民人均可支配收入达到28228元,名义增长566.6倍,扣除物价因素实际增长59.2倍,年均实际增长6.1%。

国务院办公厅印发《全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议重点任务分工方案》。方案提出,2019年9月底前修订形成新版市场准入负面清单,缩减清单事项,以服务业为重点试点进一步放宽市场准入限制。推行“全国一张清单”管理模式,建立全国统一的清单代码体系,严禁各地区、各部门自行发布市场准入性质的负面清单。

央行:7月末社会融资规模存量为214.13万亿元,同比增长10.7%。其中,对实体经济发放的人民币贷款余额为145.52万亿元,同比增长12.7%;对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为2.19万亿元,同比下降13%;委托贷款余额为11.79万亿元,同比下降10%;信托贷款余额为7.82万亿元,同比下降4.3%;未贴现的银行承兑汇票余额3.31万亿元,同比下降15%;企业债券余额为21.43万亿元,同比增长11.6%;地方政府专项债券余额为8.89万亿元,同比增长47.5%;非金融企业境内股票余额为7.19万亿元,同比增长3.9%。

重要财经消息
银保监会:上半年商业银行净利润1.13万亿元,同比增长6.5%。银保监会数据显示,二季度末银行业资产同比增长8.2%。二季度末商业银行(法人口径)不良贷款率1.81%;上半年商业银行净利润1.13万亿元,同比增长6.5%。

潘功胜:中国外汇管理政策连续性、稳定性不会改变。中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜12日撰文指出,近期美国将中国列为所谓的“汇率操纵国”,不会改变中国的外汇管理政策的连续性、稳定性,金融改革仍将持续深化,金融开放仍将持续扩大。

社保基金召开部分签约券商座谈会:共同发挥金融政策传导器和市场稳定器作用。社保基金党组成员、副理事长王文灵主持召开部分签约券商负责同志座谈会,就当前形势下证券公司在推动国家经济高质量发展方面如何积极有为、对社保基金及养老基金在促进国家经济结构转型升级和推动经济高质量发展方面的意见建议、签约券商如何进一步加强与社保基金会沟通合作等议题,充分听取了与会签约券商负责同志的意见建议。

行业要闻
工信部:上半年规模以上电子信息制造业增加值同比增长9.6%。上半年,规模以上电子信息制造业增加值同比增长9.6%,增速比去年同期回落2.8个百分点。6月份增加值同比增长10.4%。上半年,规模以上电子信息制造业营业收入同比增长6.2%,利润总额同比下降7.9%,营业收入利润率为3.8%,营业成本同比增长6.1%,应收票据及应收账款同比增长5.3%。

1至7月我国新能源汽车产销稳步增长。今年1至7月,我国汽车产销量达1393.3万辆和1413.2万辆,同比下降13.5%和11.4%。其中,新能源汽车产销70.1万辆和69.9万辆,同比增长39.1%和40.9%。今年7月,新能源汽车产销完成8.4万辆和8.0万辆,环比下降37.2%和47.5%,同比下降6.9%和4.7%。其中,纯电动汽车降幅更为明显。

20号胶期货正式挂牌交易,方星海表示,证监会将围绕五方面做好商品期货市场对外开放工作。一是稳步扩大特定品种范围,提升我国商品价格的国际影响力;二是探索多种开放模式,开拓多元化的开放路径;三是优化规则制度,进一步降低境外投资者的制度性交易成本;四是提升跨境监管能力,维护好开放条件下的市场秩序;五是勇于参加国际竞争,进一步提升境外投资者参与度。

全球视野
美股大幅收跌,道指跌近400点。道指跌1.49%报25896.44点,标普500指数跌1.23%报2882.70点,纳指跌1.20%报7863.41点。

欧洲股市全线下跌。德国DAX指数跌0.12%报11679.68点;英国富时100指数跌0.37%报7226.72点;法国CAC40指数跌0.33%报5310.31点。欧洲斯托克600指数收跌0.3%,延续上周跌势。

亚太股市普遍上涨。日本股市休市。韩国综合指数上涨0.23%,报1942.29点。上证综指上涨1.45%,报2814.99点。澳大利亚ASX200指数涨0.1%,报6590.30点。新西兰NZX50指数持平,报10872.74点。

资金流向监控
市场资金流向:上个交易日沪深两市A股主力净流入41.43亿元,1714家上市公司获资金净流入,1938家上市公司获资金净流出。

行业资金流向:上个交易日主力净流入申万一级行业前三为电子、食品饮料、非银金融;主力净流出申万一级行业前三为有色金属、农林牧渔、机械设备。

个股资金流向:上个交易日主力净流入排名前三位的个股分别为:贵州茅台、京东方A、东方财富;主力净流出排名前三位的个股分别为:晶晨股份、中国通号、正邦科技。

山西证券视点
走势回顾:
截至收盘,深沪两市收获全面上涨。其中,上证综指收涨1.45%报2814.99点,深证成指收涨2.08%报8978.52点,创业板指收涨2.14%报1539.91点。

市场焦点:
据第一财经报道,8月12日,国办发布全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议重点任务分工方案。方案提出,2019年9月底前修订形成新版市场准入负面清单,缩减清单事项,以服务业为重点试点进一步放宽市场准入限制。推行“全国一张清单”管理模式,建立全国统一的清单代码体系,严禁各地区、各部门自行发布市场准入性质的负面清单。

方案提出,抓紧研究制定《优化营商环境条例》,2019年8月底前完成向各有关方面征求意见和法规审查工作、形成草案,9月底前公布实施。方案要求,2019年底前在自由贸易试验区启动“证照分离”改革全覆盖试点工作,将中央层面和地方层面设定的涉企经营许可事项全部纳入改革范围,通过直接取消审批、审批改为备案、实行告知承诺、优化审批服务等四种方式分类推进改革,2020年下半年在全国推开。

策略建议:
两市迎来反弹,但总体能量有限
两市高开,经历短暂震荡之后持续上涨。科创板方面,微芯生物上市首日大幅高开511%,小幅回落后在横盘震荡,最终收获366.52%的涨幅。科创板其余个股则并无亮眼表现,多数个股回调。中小板指上涨2.50%,明显优于大盘表现。行业板块方面同样表现抢眼,28个申万一级行业中,除有色金属外全部实现上涨,其中电子以4.83%的涨幅领衔。题材方面,受周末相关事件驱动,华为概念股、白酒等涨幅较为明显。两市共成交3627亿元,与之前的交易日持平,反映出市场总体量能有限。沪股通流入7.05亿元,深股通流入21.22亿元,北向资金全天净流入28.27亿元。

沪指站上年线,利好消息驱动板块上涨
在经历上周五的大幅下跌之后,今日市场实现强势反弹,沪深两市高开后继续上扬,均收获较大幅度上涨。究其原因,我们认为此番上涨行情主要得益于市场利好消息的驱动。上周末,华为公司首次发布自主研发的鸿蒙操作系统,其旗下品牌荣耀推出首款智慧屏,华为视频也首次正式对外发布全新的内容开放合作平台“百花号”,一系列操作标志着集内容、硬件、软件与一体的华为生态逐渐形成。受此消息推动,华为概念股收涨4.26%。另外贵州茅台公布新的销售方案,推动股价上涨5.88%,并重回1000元大关,受到贵州茅台大幅上涨的带动,白酒股也全部实现上涨。

展望后市,此番上涨行情的可持续性仍有待进一步检验。当前,国内外经济转好动能不足、中美矛盾充满不确定性且将长期持续,市场依旧面临被利空信息打压的风险。短期来看,在量能不足的情况下,行情的持续性存疑,但如若量能逐步放大,投资者短期可关注抗跌能力较强的蓝筹板块,从近日来看,题材股的持续性较差,建议投资者规避。仓位方面,仍旧可保持低仓位水平,静待量能放大后再度加仓。

中长期来看,全球进入降息周期,避险资产仍将受到追捧。我们继续推荐对受益于经济疲弱、货币宽松背景的避险资产如利率债、黄金等加强配置,中长线投资者可考虑在回调时介入。

控制仓位,攻守兼备
底仓稳健配置基本面扎实、政策优待、更具业绩改善确定性/或具备对冲风险特质的板块(公用事业(水电)、农林牧渔(猪、鸡)、黄金、军工等)。

进攻仓逢低介入、博弈政策对冲和弹性更大的方向:一是核心技术、自主可控领域的芯片、5G产业链、新能源汽车、信息安全、云计算等中小盘科技股;一是受益于积极财政发力的建筑、建材(玻璃)央企龙头。

山西经济动态
山西广灵:走活“产业扶贫棋”提升“造血”功能。近年来,山西省广灵县因地制宜制定系列产业扶贫措施,出政策、建园区、提供技术培训,做大扶贫产业,提升“造血”功能。目前,全县43个贫困村均有脱贫产业,带动2000多个家庭户均年增收1.5万元。实现“村有产业,户有项目,有劳动能力的人就近就业”的目标。

9月1日起山西两项收费被取消,两项收费被放开。9月1日起,我省将进一步清理规范政府定价经营服务性收费。本次调整主要涉及两方面:取消“有形建筑市场交易服务费”“地产和矿业权交易手续费”;“律师服务收费”“基层法律服务收费”将实行市场调节价。

个股动态
格力电器:珠海国资委同意格力集团公开出让格力电器15%股权,转让价格不低于44.17元/股。格力集团拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的格力电器902,359,632股股份,占格力电器总股本的15%,股份性质为非限售法人股,转让价格不低于45.67元/股。2019年8月6日,格力电器实施2018年度权益分派,即每10股派发现金红利15.00元,本次股份转让价格依据上述除权除息事项相应调整为不低于44.17元/股。本次公开征集转让股份的实施将可能导致公司的控股股东和实际控制人发生变更。

深天马A:拟不超480亿元于厦门建第6代柔性AMOLED生产线。深天马A与厦门火炬高技术产业开发区管理委员会、厦门天马共同签署了《第6代柔性AMOLED生产线项目投资合作框架协议》,项目投资总额480亿元(预计数),其中项目资本金270亿元,厦门市政府指定的出资方出资85%,共229.5亿元;丙方出资15%,共40.5亿元,剩余约210亿元由合资项目公司向银行申请贷款。

振东制药:获得美国FDA新药临床试验许可。公司下属子公司振东先导新药ZD03新药获得临床批准。该新药为公司及下属子公司振东先导自主研发的、源于天然产物的全新化学结构类型的小分子药物,主要用于多发性硬化症的治疗。

德赛电池:上半年净利增长28%。2019年上半年公司实现营业收入73.28亿元,同比增长16.09%;归属于上市公司股东的净利润1.70亿元,同比增长27.70%。为推动中型锂电池业务及其他新型业务电池的快速发展,惠州电池与惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会签署《投资建设协议书》,计划投资人民币26亿元,建设德赛电池物联网电源高端智造项目。

华天酒店:拟转让银城华天100%股权。根据公司轻资产运营的总体发展战略,拟转让全资子公司益阳银城华天酒店管理有限责任公司100%股权及相关债权。截至2018年年底,华天酒店对银城华天对抵后应收债权为4424.58万元。

今日停复牌
停牌:双汇发展(000895)、天茂集团(000627)、山鼎设计(300492)、深深房A(000029)、*ST百特(002323)、*ST康得(002450)、*ST雏鹰(002477)、江丰电子(300666)、*ST新亿(600145)、中国船舶(600150)、中船防务(600685)

复牌:亚邦股份(603188)、同达创业(600647)
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