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陆家嘴财经早餐2019年8月9日星期五

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陆家嘴财经早餐0809
来自Wind资讯
00:0007:36

重要经济日程

1、7:50 日本7月货币供应M2、二季度实际GDP初值

2、09:30 中国7月CPI、PPI

3、09:30 澳洲联储公布货币政策声明

4、14:00 德国6月未季调贸易帐、经常帐

5、14:45 法国6月工业产出

6、16:00 中国7月M2、新增人民币贷款、社会融资规模

7、16:00 IEA公布月度原油市场报告

8、16:30 英国6月季调后商品贸易帐、工业产出、制造业产出、二季度GDP初值

9、20:30 美国7月PPI

10、中国台湾证券交易所因利奇马台风来袭休市一日

宏观

1、以人民币计,中国7月出口同比增10.3%,预期增7%,前值增6.1%;进口增0.4%,预期降3.3%,前值降0.4%;贸易顺差3102.6亿元,扩大79%。以美元计,7月出口同比增长3.3%,预期降1.8%,前值降1.3%;进口下降5.6%,预期降8.2%,前值降7.3%;贸易顺差450.6亿美元,扩大63.9%。

2、外交部回应“美政府禁止采购华为等5家中企公司电信设备”称,相关中国企业已在美采取法律行动;坚定支持相关中国企业拿起法律武器维护自身的正当权益,也将继续采取一切必要措施,坚决维护中国企业的正当合法权益。

3、商务部:上半年全国网上零售额达4.82万亿元,同比增长17.8%,比一季度加快2.5个百分点;其中,实物商品网上零售额3.82万亿元,增长21.6%,对社消零增长的贡献率达44.8%。

4、央行周四不开展逆回购操作。当日无逆回购到期。Shibor普遍上行,隔夜报2.5%涨28个基点。

5、7月份CPI今日公布,市场普遍预计,7月份CPI同比涨幅或连续第5个月处于“2时代”。据Wind数据,26家研究机构对7月份CPI同比涨幅的平均预测值为2.7%。其中,预测的最大值为2.8%,最小值为2.5%。

国内股市

1、上证指数收涨0.93%报2794.55点,终结6连跌;深证成指涨1.19%,创业板指涨1.51%,两市成交3672亿元。科创板两只新股柏楚电子和晶晨股份均收涨逾250%。北向资金净流入25.49亿元,结束连续6日净流出。平安银行、贵州茅台分别获净买入7.7亿元、4.59亿元。中国平安再遭净卖出0.82亿元,连续7日累计遭净卖出29.12亿元。

2、恒生指数收盘涨0.48%报26120.77点,重返26000点关口,国企指数涨0.48%,红筹指数涨0.83%。全日大市成交759.61亿港元。汽车股走高,贵金属概念股延续涨势。中国台湾加权指数收盘涨1.05%,报10495.54点。

3、证监会回应“中国拟大幅放开期货市场及大幅放松外资在股指期货投资限制”:目前不存在“大幅放松外资在股指期货投资限制”的计划;将进一步有序扩大商品期货市场开放,支持商品期货交易所推出更多特定品种,目的是提高我国商品期货市场运行质量,更好服务实体经济,而不是吸引更多海外资金流入,目前相关工作正在稳步推进过程中。

4、证监会副主席李超表示,从近期市场表现看,美国的极限施压对A股市场的影响趋于弱化。我国资本市场的韧性在增强,抵御外部冲击的能力在提高。下一步将充分发挥科创板的试验田作用,坚持市场化、法治化的方向,加快关键制度创新,推动一揽子对外开放务实措施落实落地,引导更多中长期资金入市。

5、证监会:五方光电首发申请获通过;华菱钢铁发行股份购买资产申请8月14日上会。

6、上交所:微芯生物8月12日在科创板上市,证券代码为“688321”。

7、中国广核:本次发行网上申购时间为8月12日,股票代码为“003816”。

8、据中国证券网,陈光明团队内部会议内容曝光,看好医药、食品饮料、金融、TMT。陈光明团队对未来并不悲观,认为大部分行业估值处于历史估值平均线以下,未来下行空间小。

9、*ST华信股价连续14日低于面值,且未来6个交易日也无法突破1元。*ST华信昨晚公告,与中州炭素签订重组意向协议,拟签署《表决权委托协议》、《股权转让协议》、《资产重组协议》等。交易所闪电下发关注函,要求说明签署重组文件的可行性与合规性。*ST华信因2017年年报涉嫌虚假记载正被证监会立案调查,根据规定,上市公司被证监会立案调查期间不得发行股份购买资产,大股东不得减持。

10、中国移动:上半年营业收入3894亿元,同比下降0.6%;净利润560.6亿元,同比下降14.6%;年内将在全国范围内建设超过5万个5G基站,实现50个以上城市5G商用服务。

11、经参头版:A股孕育中长期向上运行动能。无论是中国经济长期向好的基本面、上市公司不断提升的质量,还是A股市场本身的低估值水平,都正在使得市场孕育出更多的积极因素。

12、上市公司重要公告:吉药控股因涉嫌信披违法违规遭证监会立案调查;腾邦国际:约2.17亿元BSP票款到期未能清偿;*ST金泰终止重组;海印股份:公司、董事长及相关董事遭广东证监局行政处罚;中船防务、中国船舶重组调整仍在进一步核实,继续停牌1个交易日;紫鑫药业控股股东及其一致人或被动减持3%;天马科技控股股东提议6000万-1.2亿元回购股份;中天能源因对外担保事项未披露,申请“ST”;博信股份董事长罗静辞职;密尔克卫、华通热力、和邦生物拟遭大幅减持;ST慧球吸收合并天下秀获有条件通过;辅仁药业控股股东所持全部股份被冻结。

金融

1、2017年至2019年一季度,银保监会系统严厉查处违法违规行为,共作出行政处罚决定11735份,罚没总计59.41亿元,罚没金额超过之前10年总和。银保监会将进一步加大执行力度,切实完善行政处罚执行机制,压紧压实机构主体责任,着力强化联合惩戒力度,有效保证行政处罚决定的贯彻执行。

2、据21世纪经济报道,房地产融资多方收紧,多家信托公司证实收到窗口指导。多位业内人士推测,这次应该是监管意见重申,并无太大变化,延续之前的监管思路。

3、据券商中国,从恒丰银行人士处核实到,恒丰银行改革取得突破性进展,中央汇金公司将作为战略投资者入股恒丰银行。有恒丰银行内部人士分析,除汇金公司外,不排除还有其他投资者对恒丰银行注资的可能性,如地方大型国企等。

4、华兴资本集团宣布,委任原中投公司私募股权投资部负责人王欧担任集团战略顾问,并兼任华菁证券董事。资料显示,王欧曾在证监会工作13年,历任证监会研究中心研究员、机构监管部副主任、创新业务监管部副主任的职位。

5、安徽省互金协会发布《网络借贷退出指引(试行)》,提出拟退出机构退出期不能开展新的业务,平台高管限制高收入,管理层收入应与出借人委员会协商。

楼市

1、河北省自然资源厅印发《关于统筹推进自然资源资产产权制度改革的实施意见》,探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”,加快推进建设用地地上、地表和地下分别设立使用权,在雄安新区开展立体分层供地试点。

2、杭州多家银行推出住房“二抵贷”业务。厚道资管丁浚哲认为,如今房价平稳,炒房的收益已经不高,所以“二抵贷”放开,也不会有太多资金流入楼市。开放“二抵贷”是为了让小微企业能够贷到款,让资金进入实体经济,推动其发展。

3、上海城投将涉足租赁住宅业务,8月8日两个社区、4000余套租赁住宅集中开工建设,年内近900套房源将正式推出市场。

产业

1、国办发布《关于促进平台经济规范健康发展的指导意见》,支持社会资本进入基于互联网的医疗健康、教育培训、养老家政、文化、旅游、体育等新兴服务领域;允许有实力有条件的互联网平台申请保险兼业代理资质;清理和规范制约平台经济健康发展的行政许可、资质资格等事项;依法查处互联网领域滥用市场支配地位限制交易、不正当竞争等违法行为,严禁平台单边签订排他性服务提供合同。

2、中国机械工业联合会:2019年中国工业全行业经济运行压力虽然较大,但利好因素依然存在;初步预计全年经济运行总体将比较平稳,工业增加值力争达到6%左右,营业收入、利润总额及进出口贸易保持适度增长。

3、华为回应美国进口禁令:并不感到意外,将继续在美法院挑战该禁令的合宪性。

4、华为海思近期陆续在台积电启动新的芯片开发量产计划,从移动设备使用的一系列芯片,到多媒体显示芯片及电脑使用的CPU、GPU,且使用的技术全部集中在台积电7nm以下先进制程技术。

5、华为发布面向2025十大趋势,并预测:到2025年,全球58%的人口将能享有5G网络,14%的家庭拥有“机器人管家”,97%的大企业采用AI。

6、华为发布智能安防新品牌Huawei HoloSens,以及智能视频云平台HoloSens IVS3800和业界最强算力摄像机HoloSens SDC X2382-HL。

7、京东集团宣布对新潮传媒进行战略投资。本轮融资近10亿元人民币,由京东集团领投。

国际股市

1、美股大幅收高,道指涨逾370点,纳指涨超2%。科技股领涨,苹果、谷歌、亚马逊均涨超2%。网易涨超10%,Q2净利润同比增45.8%。卡夫亨氏跌8.6%,财报不及预期。截至收盘,道指涨1.43%报26378.19点,标普500涨1.88%报2938.09点,纳指涨2.24%报8039.16点。

2、美国大型科技股集体收涨,苹果涨2.21%,亚马逊涨2.2%,奈飞涨3.82%,谷歌涨2.58%,Facebook涨2.71%,微软涨2.67%。

3、中概股多数收涨,阿里巴巴涨1.88%,京东涨3.65%,百度涨0.71%;网易涨10.26%,斗鱼涨9.89%,蘑菇街涨8.26%,迅雷涨7.11%,拼多多涨3.07%,蔚来汽车涨2.59%;美美证券跌25.88%,天地荟跌12.42%。

4、油价大幅反弹提振美国能源股,埃克森美孚涨2.7%,雪佛龙涨3.51%,康菲石油涨3.3%,斯伦贝谢涨1.32%,EOG能源涨3.61%。

5、欧洲三大股集体收涨。德国DAX指数涨1.68%报11845.41点,法国CAC40指数涨2.31%报5387.96点,英国富时100指数涨0.97%报7268.26点。欧洲斯托克600指数收涨1.4%,创近两个月最大涨幅。

6、亚太股市收盘全线上涨。 韩国综合指数涨0.57%,韩国创业板指数涨3.68%;日经225指数涨0.37%;澳大利亚ASX200指数涨0.7%;新西兰NZX50指数涨0.82%。

7、针对有媒体报道特斯拉可能上调中国区售价一事,特斯拉相关工作人员表示,已确定将在9月上调车辆价格,长续航后驱版特斯拉Model 3停止供应中国。

8、网易二季度净利润30.714亿元,同比增45.8%;净收入187.69亿元,同比增15.3%;其中网络游戏服务净收入114.334亿元,增13.6%,电子商务净收入增20.2%。

9、卡夫亨氏:二季度调整后EPS为0.37美元/股,上半年调整后EPS为1.44美元/股;第二季度调整后EBITDA为16亿美元,上半年调整后EBITDA为30.3亿美元。

10、雀巢宣布将在天猫、京东等电商平台,以及一线城市的办公室和酒店出售21款星巴克品牌的胶囊和速溶咖啡产品。

11、博通以107亿美元现金价格收购赛门铁克企业安全业务。赛门铁克和博通盘后均涨约1%。

12、Uber二季度净亏损52.4亿美元,市场预期净亏损52.25亿美元。二季度总预约量达157.6亿美元,市场预期158.3亿美元。 二季度平台活跃消费者9900人,环比增长6.5%,市场预期1.012亿。Uber盘后跌超12%。

海外

1、美国总统特朗普表示,不喜欢非常强劲的美元。美联储的政策让美元维持在高位,不利于制造商。

2、菲律宾央行将基准利率下调25个基点至4.25%,符合预期。这也是菲律宾央行年内第二次降息。今年5月,菲律宾央行降息25个基点至4.5%。

3、印尼央行副行长称,若市场维持稳定,印尼央行或将在“近期”再次降息;预计印尼第二季度GDP增速将“足够好”,2019年全年增速将在5.1%左右。

4、日本经济产业省批准向韩国出口半导体材料光刻胶,这是日本7月开始加强对韩半导体材料出口管控后,首次批准对韩相关出口。

5、美国6月批发销售环比减0.3%,预期增0.2%。美国至8月3日当周初请失业金人数为20.9万人,预期为21.5万人。

6、加拿大6月新屋价格指数同比降0.2%,预期降0.1%,前值持平;环比降0.1%,预期持平,前值为降0.1%。

7、英国招聘与就业联合会月报显示,脱欧不确定性拖累英国劳动力市场,7月机构招聘的长期员工薪资增速创2017年4月以来新低。企业新增长期员工数量连续第五个月下降。

8、英国食品饮料联合会(FDF)称,无协议退欧将对英国食品和饮料制造业造成185亿英镑损失,英国食品供应链或因此中断数月。

9、法国央行:预计第三季度法国GDP将增长0.3%,增速较二季度的0.2%略有回升。

商品

1、COMEX黄金期货收跌0.45%,报1512.7美元/盎司。COMEX白银期货收跌1.55%,报16.93美元/盎司。欧美股市上涨,削弱了避险需求。

2、NYMEX原油期货收涨3.58%,报52.92美元/桶。布伦特原油期货收涨2.7%,报57.75美元/桶。市场预期油价下跌可能导致欧佩克减产。另外全球股市攀升,也帮助原油价格趋于稳定。

3、伦敦基本金属集体收涨,LME期铜涨1.31%报5780美元/吨,LME期锌涨1.86%报2303美元/吨,LME期镍涨6.89%报15830美元/吨,创四年多以来新高;LME期铝涨2.06%报1781美元/吨,LME期锡涨0.69%报16870美元/吨,LME期铅涨3.65%报2075美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数上涨。沪镍收涨5.38%,领涨期货夜盘。铁矿石收跌0.38%。焦煤收涨0.82%,焦炭、动力煤分别收跌0.47%、0.03%。豆油、棕榈油、菜油分别收涨1.86%、1.29%、1.22%。 螺纹钢、热轧卷板分别收跌1.67%、1.23%。橡胶、沥青分别收涨0.87%、1.84%。

5、中国1-7月进口大豆4690万吨,同比减少11.2%;进口铁矿砂5.9亿吨,减少4.9%,进口均价为每吨615.9元,上涨37.5%;进口原油2.86亿吨,增加9.5%。

6、据CNBC,美国农业部预计,美国大豆本市场年度期末库存将达到创纪录的10亿蒲式耳。美国农户寻找替代市场,但年内达成目标几乎不可能。

7、俄罗斯海关:1-6月俄罗斯铜出口量为34万吨,镍出口量为7.14万吨,铝出口量为161.77万吨。

8、沙特能源部官员:沙特计划将8月原油产量出口维持在低于700万桶/日,产量低于1000万桶/日,9月原油产量将较8月下降70万桶/日;最近关于原油需求增速的担忧“过度”,油市基本面依旧良好。

9、波罗的海干散货指数涨0.47%,报1720点。

债券

1、国债期货全天窄幅震荡勉强收红,10年期主力合约涨0.02%,5年期主力合约涨0.01%,2年期主力合约涨0.02%。

2、今年前7个月地方政府累计发行新增债券约25530亿元,发行进度为83.59%。财政部要求地方政府争取在9月底前完成全年新增债券发行。这意味着剩余约5000亿元新增债券将在八九两个月内完成发行。

3、据中国证券报,知情人士透露,“即日起放松AAA评级城建类企业募集资金用途”消息不属实。

4、美债收益率多数下跌。3月期美债收益率跌0.6个基点,报2.012%;2年期美债收益率涨1.2个基点,报1.629%;3年期美债收益率涨0.2个基点,报1.556%;5年期美债收益率跌0.7个基点,报1.55%;10年期美债收益率跌1.7个基点,报1.721%;30年期美债收益率跌2.7个基点,报2.228%。

5、【债券重大事件】深交所:华南城10.6亿元项目债券中止审核;颐和地产:全部债券持有人同意“17颐和01”撤销回售或延后回售日及付息日;中石化:将“18石化01”票面利率由3.68%下调至2.5%;九通基业投资:当年累计新增借款占上年末净资产124.81%;江阴高新开发:对外担保总额占2018年末净资产比例为109.84%;河南有线:涉及重大诉讼;苏州高新区自来水公司:当年累计新增借款占上年末净资产比例为104.18%;佳源创盛控股:子公司美丽生态收到证监会行政处罚决定书;中远海运租赁:当年累计新增借款占2018年末净资产的107.43%;昆仑控股集团:实际控制人被出具限制消费令。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0443,较上一交易日跌29个基点。人民币兑美元中间价调贬43个基点,报7.0039,降至2008年4月21日以来新低。

2、外管局:进一步提升服务国家全面开放新格局能力,推动外汇重点领域改革开放,防范化解外部金融冲击风险,维护国家经济金融安全。

3、纽约尾盘,美元指数涨0.01%报97.6542, 欧元兑美元跌0.16%报1.1181,英镑兑美元跌0.07%报1.2135,澳元兑美元涨0.62%报0.6802,美元兑日元跌0.28%报105.775,创近一年半以来新低。
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 楼主| 发表于 2019-8-9 09:26 | 显示全部楼层
上证综指高开0.4%,重返2800点
En A+A-... ...  ...  ...  ... 2019-08-09 09:26Wind
香港万得通讯社报道,周五(8月9日),上证综指高开0.4%,重返2800点,创业板指涨0.66%。券商、网游板块涨幅靠前。

重要消息:

国务院办公厅印发《关于促进平台经济规范健康发展的指导意见》,促进平台经济规范健康发展。

证监会副主席李超表示,从近期市场表现看,美国的极限施压对A股市场的影响趋于弱化。我国资本市场的韧性在增强,抵御外部冲击的能力在提高。

美国总务管理局8月7日发布一项临时规定称,将根据“2019年度国防授权法案”禁止使用美联邦政府资金采购华为、中兴、海康威视、大华和海能达5家中国公司电信设备,该规定将于本月13日生效。外交部发言人华春莹表示,坚定支持相关中国企业拿起法律武器维护自身的正当权益。

证监会:目前没有“大幅放松外资在股指期货投资限制”的计划。

海关总署:前7个月我国外贸进出口总值17.41万亿元人民币,同比增长4.2%。其中,出口9.48万亿元,增长6.7%,进口7.93万亿元,增长1.3%。

国家统计局9日将公布7月份居民消费价格指数(CPI)。受食品价格上涨影响,市场普遍预计,7月份CPI同比涨幅或连续第5个月处于“2时代”。

华为回应美国进口禁令:将继续在美法院挑战该禁令的合宪性。

商务部:越南对我聚丙烯薄膜发起反倾销调查。

据猫眼票房数据,电影《哪吒之魔童降世》上映14天票房突破30亿元大关,续创中国影史动画电影票房新高。

8月8日,原国家新闻出版广电总局官网显示,第五批国产游戏版号已下发,共有26款游戏获批,审批时间为8月8日。其中,腾讯的《足球在线4》和《狐妖小红娘》、网易的《倩女幽魂隐世录》及《实况足球》、西山居《最终幻想:勇气启示录》、B站《梦之祭!》等游戏获批。
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