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2019年8月1日直播解盘:《美联储时隔10年宣布降息,中长期利好股市》

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发表于 2019-8-1 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

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8月1日早间新闻精选:
1、美联储宣布降息25个基点,为10年来首次降息,巴西降息50个基点,香港降息25个基点
2、第十二轮中美经贸高级别磋商在上海举行, 双方将于9月在美举行下一轮经贸高级别磋商
3、各类银行要合理控制房地产贷款投放,决定增加支小再贷款额度500亿元
4、美股三大股指均跌超1%,道指失守27000点
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 楼主| 发表于 2019-8-1 09:23 | 显示全部楼层
1.国改“双百行动”扩容,国企改革板块
概念股:理工光科,广汽集团,中色股份(000758)

2.国产大飞机再迎重大突破,试飞全面提速,订单爆满排期5年
概念股:楚江新材(002171),四川九洲(000801),中航飞机。

3.“国防白皮书”后再迎重磅利好,军工的逆周期属性将穿越下半年,建军节加持下这批A股将接力“中国船舶”
概念股:中兵红箭(000519),长城军工(601606),中光防雷,航新科技。
4.谷歌新机抢戏!手势识别或将取代触摸屏,带来智能终端革命
华平股份(300074),数码科技(300079)。

5.新型制冷剂概念
制冷剂 板块显示:
巨化股份,三爱富,三美股份。

碳交易 板块显示,

置信电气:属于碳金融产业链,公司子公司置信碳资产管理公司是国网公司系统内唯一一家专业从事碳资产经营业务的公司。
深圳能源:公司参股深圳排放权交易所。
远达环保:属于碳捕捉技术产业链,公司已具备二氧化碳捕捉的自主知识产权技术和碳交易平台。

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 楼主| 发表于 2019-8-1 09:23 | 显示全部楼层
大家早上好。
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 楼主| 发表于 2019-8-1 09:45 | 显示全部楼层
在八一建军节这个日子,美联储降息25个基点符合预期,但鲍威尔随后的发言让全球失望。按照预期,小时线指数将在缺口2906处,关注反弹的力度,用于确定日线的下一个金叉,预期在周五形成新的反弹点。降息后,关注有色与化工的表现。
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 楼主| 发表于 2019-8-1 10:41 | 显示全部楼层
政治局会议落幕、中美谈判谈结束、美联储如期加息,最终A股选择了自己的路。按照昨日实盘所讲的预期,重要的转折点将在8月中旬结束,短期关注2906处的反弹点,也就是明日(死叉第三天)开始有博弈资金进场。
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 楼主| 发表于 2019-8-1 10:52 | 显示全部楼层
通过十天的资金走势来看,前几名的5G和国产芯片是资金近期的选择,这几个板块如果接下来B点成立,资金流入有望是延续拉升的板块。
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 楼主| 发表于 2019-8-1 11:28 | 显示全部楼层
短期优质个股:
300560 中富通
短线技术和消息面都很不错
持股周期预计10个交易日
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 楼主| 发表于 2019-8-1 13:04 | 显示全部楼层
按照预期的节奏指数较2906多调整了4个点,目前指数基本调整到位,关注午后谁先来带动。以中国芯为主导的科技(芯片、半导体、5G)、化工与小品种金属关注为主。
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 楼主| 发表于 2019-8-1 13:05 | 显示全部楼层
大家下午好。
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 楼主| 发表于 2019-8-1 13:21 | 显示全部楼层
以史为镜,复盘A股近三年走势,大科技板块出现明显行情主要有三个阶段:2017年7-8月,2018年2-3月,2019年2-3月。这三轮科技股行情的背后有以下几点共性:
第一,科技股业绩相对占优。2-3月是年报季,7-8月是中报季,这三轮科技股行情都处于业绩披露季,在这几个业绩披露季中,科技股业绩都表现不错,相对其他板块要好得多。同时,业绩落地,能避免短期踩雷。
第二,流动性改善。这一点可以从shibor利率来观察,三轮科技股行情都伴随着市场利率回落。
第三,消费蓝筹已到高位。除了业绩和流动性,还有一个共性,就是在科技股启动之前,大消费大蓝筹已经大幅上涨至高位。
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 楼主| 发表于 2019-8-1 13:25 | 显示全部楼层
再看当前:
1)中报逐步落地,以沪电股份为代表的科技股业绩频频超出市场预期,而水井坊、涪陵榨菜这些前期大消费却出现了业绩雷;
2)市场利率已经回落至低位,并且流动性还有进一步宽松的预期;
3)4月以来,大盘维持震荡,但是以贵州茅台为代表的大消费却不断突破新高,与指数出现明显背离。
综合这三点可以发现,大环境与前面三轮科技股行情的大背景极为相似,大科技行情或许已经再次开启。
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 楼主| 发表于 2019-8-1 13:39 | 显示全部楼层
目前上证50、沪深300以及中国平安等均出现反向凹形口,现在怎么办?

今日所有靴子落地,按照时间节奏,也是日线双死叉第二天,那么短线若以中国平安率先破阶段低点后,则易迎来短线反弹点,关注明天平安破新低后北向资金能否回流。
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 楼主| 发表于 2019-8-1 14:38 | 显示全部楼层
最近的北向资金,一直在抛售沪市超级大蓝筹,这与沪深300、上证50的反凹关联。反而科创板局部走出独立行情。

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 楼主| 发表于 2019-8-1 15:00 | 显示全部楼层
收盘休息。
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 楼主| 发表于 2019-8-1 15:05 | 显示全部楼层
指数早盘低开明显,稍有冲高后一路走低,受权重上证50影响,沪指全天疲软午后一度跌超1%,尾盘有所拉升;创业板相对强势,一度反包隔日跌幅;科创板再度全面爆发,7股涨幅超10%;新能源车产业链(钴锂)盘中活跃,动物保健、游戏、养殖等盘中冲高,华为产业链多股涨停。黄金、有色、军工跌幅居前。
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 楼主| 发表于 2019-8-1 19:34 | 显示全部楼层
今日的情绪修复是游资“买入”导致的,如果我这个观点正确,游资的力度与之前相比一定较小,高度应该较小,溢价也较低。当然大家也可以根据这个逻辑潜伏,等机构资金来抬轿。主要方向就是科技细分龙头,例如软件、消费电子等。
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 楼主| 发表于 2019-8-1 19:35 | 显示全部楼层
机构介入“猪疫苗”

猪疫苗相关个股:中牧股份、蔚蓝生物、天康生物、普莱柯、生物股份、海利生物
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 楼主| 发表于 2019-8-1 19:36 | 显示全部楼层
机构抱团是空方的主要阵地,今日白酒、白马、蓝筹受到外盘影响出现下跌,短期看外盘波动在加剧。所以高位白马需要注意调整。

但是机构抱团的“通胀逻辑”的猪肉股则出现异动,猪疫苗活跃,此板块逻辑较硬,指数关注。
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 楼主| 发表于 2019-8-1 19:45 | 显示全部楼层
大家明天见。
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发表于 2019-8-1 22:24 来自手机 | 显示全部楼层
多谢解盘
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