国海证券7月25日内参

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7月25日内参：深改更上一层楼，这俩板块要飞！

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金探号 · 全球股市

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金探号· 昨日机构龙虎榜

机构最新净买入金额排行



金探号 ·  要闻精选

〇中央深改委会议：着眼于统筹推进知识产权保护
〇国常会：部署深化区域金融改革试点 增强金融服务改革开放和经济发展能力
〇国务院新闻办公室发表《新时代的中国国防》白皮书
〇上海：到2021年数字贸易进出口总额突破400亿美元
〇北上资金昨日净买入招商银行3.33亿元、中国平安3.23亿


金探号 · 重大事件

● 高层密集调研 黑龙江自贸区获批概率大
据悉，21日至26日，全国人大常委会专题调研组在黑龙江省就兴边富民行动“十三五”规划实施情况进行专题调研。而就在不久前的7月9日至11日，国家发展改革委开放司副巡视员郭旭杰带队赴黑龙江省黑河市，实地考察了黑河口岸、边境经济合作区、保税物流中心中俄黑河－布拉戈维申斯克大桥、中俄东线天然气管道、利源达专用挂车等重点园区和项目，深入了解了黑河市经济社会发展情况、沿边开发开放带动脱贫攻坚情况和黑河重点开发开放试验区研究建设情况。
近一个月来，中央高层和部委紧锣密鼓地展开调研和部署，加快推进东北振兴。7月1日，li*在辽宁考察时强调，实现东北振兴关键在改革开放。6月6日召开的国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组会议部署，更大力度推进改革开放，奋力实现东北全面振兴。可见，东北进一步改革开放预期浓厚。而结合东北振兴及相关政策从省域情况看，辽宁省集中在创新创业、功能区发展等；黑龙江省集中在开放政策、国企政策和政府改革策略；吉林省更多关注基础设施建设和社会保障性政策。

点评：中央高层密集调研和表态，叠加中俄建交70周年，黑龙江自贸区获批的概率大。此前黑河市委书记曾表示，中国(黑龙江)自由贸易试验区即将批复，黑河是三个片区之一。另外，先知先觉的民间资本近来动作频频。继阿里巴巴集团董事局主席马云之后，包括台塑企业总裁王文渊、工信集团总裁潘俊荣、台湾冷冻肉品公会理事长陈国训、元盛集团董事长林庭盛等十余位企业家赴黑龙江进行经贸考察。
而作为稳增长的重要抓手，东北地区重大工程项目也将提速推进。从地方发改委获悉，黑龙江将全力扩大有效投资，建好一批重大基础设施项目、重大农田水利工程项目、重大能源项目、重大产业建设项目等。
投资上，可关注本地基建、交通股如龙建股份（600853）、龙江交通（601188）等。
此外，哈高科（600095）2018年下半年开展粮油和橡胶贸易，2018年贸易收入占比16.85%；
大庆华科（000985）市场遍及全国，乙腈、石油树脂、工业双环戊二烯等产品出口到欧洲、东南亚、北美洲等20多个国家和地区。

● 全力抗击 史上第二大埃博拉疫情爆发
世界卫生组织近日宣布刚果（金）埃博拉疫情已构成“国际关注的突发公共卫生事件”。对此，中国外交部发言人华春莹23日表示，中方始终高度关注非洲埃博拉疫情发展情况，将同世界卫生组织和刚果（金）等非洲国家保持密切沟通，视疫情发展和非方需求继续为防控埃博拉疫情提供力所能及的帮助。去年以来，中国通过双多边渠道为刚果（金）防控埃博拉疫情提供紧急人道主义援助，派遣专家组赴刚果（金）、乌干达协助抗疫。前不久，中方还决定向乌干达提供一批抗疫物资。
埃博拉疫情去年8月在刚果（金）暴发，截至目前至少2500人被确诊感染埃博拉病毒，其中1700多人死亡。7月17日，世卫组织宣布此轮埃博拉疫情为“国际关注的突发公共卫生事件”。将其列为3级突发事件（最为严重的事件）。

点评：埃博拉疫苗是预防埃博拉病毒感染的理想手段。上市公司，双鹭药业（002038）加拿大公司在埃博拉等多种疫苗的研发上获得可观的政府和国际组织定单；片仔癀（600436）被列入国家治疗埃博拉出血热首推的中成药；以岭药业（ 002603 ）连花清瘟胶囊被列入国家中⎧医药⎫管理局《中医药治疗埃博拉出血热专家指导意见（第一版）》；上海凯宝（300039）痰热清注射液在“非典”、“手足口病”、“甲型H1N1”、“H7N9”、“登革热”、“埃博拉”、“中东呼吸综合征”等疫情的治疗方面做出了重大贡献。
此外，埃博拉病毒检测方面，可关注相关检测试剂厂商达安基因（002030）、华大基因（300676）。

● 三菱化学计划调涨针状焦 概念股望受益
据外媒消息，日本最大的化学公司三菱化学计划从7月起对日本市场针状焦价格进行上涨调整，通过对目前市场的分析，三菱化学认为“当前欧洲经济增速放缓，钢铁需求下降导致石墨电极的消耗走弱，但这情况只是主要客户短期的库存调整，在2020年会回到正常，因此考虑通过目前的价格调整来维持2019年的市场情况，最终方案落地会在7月完成”。

点评：针状焦在国内外都属于稀缺产品。针状焦占了石墨电极总成本的70%以上，其中超高功率石墨电极原料更是完全由针状焦组成。业内表示，本次三菱化学提价，有望提振针状焦价格，相关公司有望受益。
A股相关概念股主要有百川股份（002455）、永东股份（002753）、宝泰隆（601011）等。

● 关键技术完成验证 毫米波技术或明年商用
7月23日，在5G毫米波技术创新研讨会上，中国移动研究院首席专家刘光毅表示，中国移动已完成5G毫米波关键技术验证，计划将在2020年实现5G毫米波商用部署。

点评：5G共包含两大频谱范围，分别是sub-6GHz和毫米波频段，其中毫米波对5G更具有革命性意义。随着商用来临，提前布局毫米波技术产业链公司或迎来机遇。
上市公司中，润欣科技（300493）设立“筱鑫智能物联网产业投资合伙企业（有限合伙）”产业基金，主要投资于毫米波成像与感测技术、5G射频前端模块、智慧家居等新兴领域拥有核心技术、具有高成长性的创新企业。科创新源( 300731 )致力于成为优秀的塑料金属化射频器件厂商，并组建了经验丰富的研发及运营团队，产品包括毫米波天线组件等。

● 需求放量叠加监管趋严 医美龙头有望扩大优势
每年暑期，“毕业季医美潮”就在社交媒体引发热议。天猫上医美消费的人数暴涨，今年6月中旬，随着高考放假和暑期正式拉开序幕，天猫上购买医美类产品的整体人数环比5月增长了2.34倍。从天猫和阿里健康联合推出的《2019暑期医美数据》看，最受学生们欢迎的项目中，排在前三的包括了瘦脸、补水、美白。不过，随着人们对于医美的开放度日益提高，填充、隆鼻、祛斑和开双眼皮也越来越受到关注，其中，开双眼皮的人数同比增长了整整27倍。

点评：近年来，“颜值经济”大行其道，中国医美市场保持高速增长态势，成为众多投资者追逐的新蓝海。今年以来，新氧上市，阿里、美团等互联网巨头进军医美行业，社会对医美行业的关注度大幅提升。数据显示，2018年中国整形人数超过1000万，已超越美国等成为整形人数最多的国家，目前中国已成为全球第二大医美市场，并且每年以40%的速度在增长。
不过，医美乱象横出。2018年，医美正规市场规模或达878亿元，而医美“黑市”规模或达1367亿元。针对当前医美市场的乱象，国家正在修订《医疗美容服务管理办法》，医美服务市场将得到进一步规范，千亿规模市场重分蛋糕，率先布局的龙头有望受益。
上市公司，朗姿股份（002612）之控股子公司朗姿医疗通过线上、线下结合的营销方式积极打造“米兰柏羽”、“晶肤医美”和“高一生”三大医美品牌。同时，上市公司与淘宝天猫、美团大众、“新氧”、“悦美”和“更美”等电商平台建立长期友好合作关系。
华东医药（000963）2018年收购英国医美上市公司Sinclair100%股权，布局国际医美业务。公司旗下的宁波公司在医美产品销售方面做到了全国领先。
冠昊生物（300238）已推出“零澜”、“昊上清”品牌在内的一系列主打皮肤修复和抗衰功效的护肤品。
光莆股份（300632）以自有资金收购重庆军美医院51%股权。

● 以SPN为基础的5G承载标准体系初步成型 相关产品线望迎来高速增长   
据媒体报道，近日，在瑞士日内瓦举行的国际电信联盟第15研究组（ ITU-T SG15）2017-2020研究期第四次全会上，由中国移动主导并联合中兴通讯等国内外主要厂商提出的MTN（Metro Transport Network）系列标准成功获得ITU-T立项，标志着以SPN（Slicing Packet Network）技术为基础的5G承载标准体系已初步成型，将全面系统地推动整个产业链基于MTN标准的产品与市场成熟，为基于该技术路线的5G承载商用部署提供坚实保障。

点评：SPN切片分组网是中国移动面向5G承载提出的创新技术体系。以切片以太网内核为基础的新一代融合承载网络架构，具备低时延、大带宽、超高精度同步、灵活管控等技术优势，同时SPN兼容以太网生态链，具备低成本、易部署等特性。5G将以SPN技术为主导，机构预计SPN总投资规模将达到1800亿元。随着5G承载网的建设推进，SPN将迎来高速增长。烽火通信（600498）是首批通过中国移动5G承载SPN设备测试的厂家。通鼎互联（002491）公司收购的UT斯达康积极推进SPN等面向5G的承载网设备产品的研发和测试。

● 新时代的中国国防白皮书发布 相关军工公司受关注
24日上午， 国务院新闻办公室发表《新时代的中国国防》白皮书。白皮书中首次写入了解放军的主战装备型号。这些主战装备包括15式坦克、052D驱逐舰，歼-20战斗机、 东风-26中远程弹道导弹。这分别代表了解放军陆、海、空以及火箭军的主战装备。此外，日前有港媒报道，中国将举行规模“远超以往”国庆大阅兵，亮多款新武器。

点评：白皮书指出，在新一轮科技革命和产业变革推动下，人工智能、量子信息、大数据、云计算、物联网等前沿科技加速应用于军事领域，国际军事竞争格局正在发生历史性变化。以信息技术为核心的军事高新技术日新月异，武器装备远程精确化、智能化、隐身化、无人化趋势更加明显，战争形态加速向信息化战争演变，智能化战争初现端倪。军工相关事件较多，近期值得关注。
洪都航空（600316）置入导弹防务资产，成为集团唯一导弹资产上市平台。
新兴装备（002933）是我国军机多个机载设备的唯一供应商。
海格通信（002465）是军队信息化建设尖兵，军用产品主要有短波超短波电台、北斗终端、数字集群和卫星通讯产品等。

● 知识产权保护进一步推进 借助技术路径成大势所趋
中央全面深化改革委员会第九次会议24日召开，审议通过了《关于强化知识产权保护的意见》、《关于促进中医药传承创新发展的意见》、《关于深化农村公共基础设施管护体制改革的指导意见》等文件。
会议强调，要着眼于统筹推进知识产权保护，从审查授权、行政执法、司法保护、仲裁调解、行业自律等环节，改革完善保护工作体系，综合运用法律、行政、经济、技术、社会治理手段强化保护，促进保护能力和水平整体提升。

点评：国信证券熊莉此前在研报中认为，技术是解决网络版权及知识产权保护的关键。目前各大平台的内容审核依靠人工为主，但是伴随信息量的大爆发，借助技术路径提升审核效率将大势所趋。
相关公司方面，美亚柏科（300188）主营电子认证业务，自主研发了数字知识产权保护平台；
安妮股份（002235）、光一科技（300356）等均在积极布局数字版权服务。

● 配电物联网应用再获推广 助力新一代电力系统建设
据新华社报道，基于边缘计算的配电物联网网格边缘代理系统24日在苏州试点应用，可自动调节数万千瓦量级可控负荷，实现1秒内锁定故障位置，30秒内隔离高压故障恢复供电，并将故障信息同步报送至抢修人员。

点评：配电物联网是“泛在电力物联网”在配电领域的落地实践，能够实现物联网和配电网的完美融合。以新能源大规模开发利用为标志的新一轮能源革命正在全球深入开展。传统配电网管理模式不能满足新时期配电网发展需求，迫切需要应用先进的配电物联网技术，从本质上提升配电网建设、运维、管理水平。
A股公司中，金智科技（002090）的产品覆盖配电自动化从站端层到主站层的各个环节；
东软载波（300183）生产的高速电力线载波通信单元能为智慧能源综合服务平台、大数据运营提供更有效的数据支撑；
炬华科技（300360）在能源需求侧物联网信息平台等领域开展了一系列投资。


金探号 · 政策热点

★知识产权保护进一步推进 借助技术路径成大势所趋
概念股：美亚柏科（300188）、安妮股份（002235）、光一科技（300356）
★以SPN为基础的5G承载标准体系初步成型 相关产品线望迎来高速增长
概念股：烽火通信（600498）、通鼎互联（002491）
★新时代的中国国防白皮书发布 相关军工公司受关注
概念股：洪都航空（600316）、新兴装备（002933）、海格通信（002465）
★需求放量叠加监管趋严 医美龙头有望扩大优势
概念股：朗姿股份（002612）、华东医药（000963）、冠昊生物（300238）、光莆股份（300632）
★关键技术完成验证 毫米波技术或明年商用
概念股：润欣科技（300493）、科创新源( 300731 )
★三菱化学计划调涨针状焦 概念股望受益
概念股：百川股份（002455）、永东股份（002753）、宝泰隆（601011）


金探号 · 停复牌

【今起停牌】乐凯胶片、华铭智能
【今起复牌】吉药控股、建投能源、辅仁药业、兰太实业


金探号 · 个股淘金

重大事项
招商银行 600036：上半年实现净利506.12亿元 同比增13.08％
新城控股 601155：转让10个项目公司股权 交易对价约41.5亿元
*ST康得 002450：起诉康得集团、北京银行合同纠纷案已获受理
宏图高科 600122：“17宏图高科MTN001”未按预期兑付本息
新疆火炬 603080：股东九鼎投资、君安湘合拟合计减持不超过12％股份
辅仁药业 600781：公司目前资金压力较大 导致未能按期发放现金红利
金科股份 000656：子公司拟17亿元受让新城控股下属6家房地产项目公司股权
*ST雏鹰 002477：因与供应商拟成立子公司收到关注函
海兴电力 603556：实际控制人变更为周良璋
交通银行 601328：未来三个月社保基金视市场情况减持不超7.43亿股A股

定增&重组
兰太实业:重组事项未获证监会通过
建投能源:重组事项未获证监会通过
中国长城:子公司拟1.57亿元收购中元电子剩余4.98%股权
赛腾股份:拟非公开发行股票募资不超7亿元
豫园股份:拟7亿元收购食用菌企业如意情55.5%股权

增持&减持
寒锐钴业：股东江苏汉唐拟减持不超3%股份
交通银行：股东社保基金会拟未来3月内减持不超1%股份
新疆火炬：两股东拟合计减持不超12%股份
华铁股份：控股股东方面拟减持不超6%股份
汇顶科技：一董事拟减持不超100万股
海航科技:股东天海定增2号拟减持不超0.69%股份
勘设股份:部分自然人股东拟合计减持不超6.94%股份


金探号 · 今日股市头条

昨天的A股，证明了一件事，家和万事兴！前几天老爷偏爱四姨太，让大房二房三房不满，大家争风吃醋，A股自然表现不好，破罐子破摔。

大家不争宠了，有点要和解的意思。老爷也想明白了，必须要稳住大姨太（主板），家不能乱，一旦其乐融融，这个家就不用那么操心！

只不过，嘴上说都一样对待，但四姨太科创板，每天30%的振幅，太刺激。福光股份和沃尔德，两天股价近翻倍，这种赚钱效应，足以震撼韭菜的心。

有人调侃，科创板这3天，炒出了币圈的感觉，一天赚了过去一年亏的，做梦都不敢想！但这么疯狂下去，会不会对主板“冷淡”啊！

中央深改委会议：通过知识产权保护等文件

深改委第九次会议审议通过：《关于强化知识产权保护的意见》、《关于促进中医药传承创新发展意见》、《区域医疗中心建设试点工作方案》、《支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区意见》、《中国-上海合作组织地方经贸合作示范区建设总体方案》。

点评：这次中央深改委会议，通过了不少方案，知识产权之前就有风声，是前些日子就有过风声，昨天板块也大涨，应该有资金提前介入，谨慎追高；中药+医疗试点方案，对医药股也构成利好，可以适当关注！

实际上，更重要的是两个“示范区”，颇有深意。特别是深圳，重回先行示范区地位，应该跟某港最近局势有关，道路自信的对决，让深圳地位更重要！上海和深圳本地股，今天可能借机炒作。

2万股民无眠！辅仁药业无法发放分红 今起复牌

辅仁药业回复上交所问询函，原计划从子公司取得的分红来支付，但公司目前资金压力较大，资金安排未能及时到位，导致未能按期发放现金红利；公司及子公司拥有现金1.27亿，其中受限金额1.23亿，公司股票今日复牌。

点评：停牌数日的辅仁药业最新回应了监管的质询，根据公司财务提供资料显示，截止7月19日，公司及子公司拥有现金总额1.27亿，其中受限金额1.23亿，未受限的是377万。公司一季度末实际资金及至今资金变动及流向还需进一步核实，待自查结束后再公告。

呃......之前已经有心里准备了，这下算是实锤，果然又是一个康美药业。

公司过去4个季度，账面上始终有10亿以上的货币资金，最新的3月末有18亿，其实都是假的，公司已经被掏空，只剩几百万可支配，要不是这次6000万分红拿不出来，这出闹剧不知道还要演多久。



感觉A的财会审制度...真的太傻B了...这两年炸了多少雷，害死多少股民！？

重磅！苏州再度出手楼市调控

7月24日，苏州市政府发布新一轮楼市调控文件，文件中指出，将进一步加强用地出让管理，非本市籍户口居民购买第一套新房需提供3年内连续缴纳至少2年个税或社保证明，此外还扩大了限制转让实施范围。

点评：苏州楼市新政落地，社保一年提高到3年，首付比例提高，利率上浮更大.....相当于全面升级！火爆的苏州楼市，估计要凉了。

此前，开封曾取消限售，引来媒体的狂欢，以为楼市要松绑；但仅仅一天就被撤销，叠加苏州加码调控，地产股瑟瑟发抖！

这两天，新城控股卖项目自救，就是行业的缩影；对中小开发商、高杠杆开发商来说，今年是生死考验的一年。

一边是科创板疯狂，一边是楼市持续打压。以前我们总喊着转型，但每次经济不好，房地产夜壶就拿出来；但这次，高层铁了心要调控到底！

资金不进去楼市，就是股市的利好，但短期对地产股是利空。
........

晚间经过各大媒体的渲染，科创板成了币圈，一天一倍不是梦。相信很多老乡，又要蠢蠢欲动，面对如此大的暴利诱惑，排队开通科创板！

甚至，不少人在到处借钱，暴利是最好的宣传，毕竟一天暴涨50%，这是合法赌场史无前例的；老场子地天板也就20%，相比黯然失色。



但想提醒，凡是找你借钱开户的，一定别借给他，这是为你好，也是为你朋友好！

他开户都要借钱，说明风险承受很差，科创板风险又大，根本不适合他，搞不好家庭都被拖累；别看人家现在涨得欢，等到买单时，会无比的惨烈。

但如果你是A股老韭菜，现在还达不到门槛，要好好的反思，别动不动会所嫩模，你现在唯一追求的，就是努力去赚钱，把入场券先拿到！

今天看，大盘虽然中阳，但没有太多放量，外围也相当冷淡。从A股的尿性看，周二周三反抽阳，短期差不多了，今天要警惕一个中阴线。

反而是科创板，可能还会炒作。毕竟，马克思的名言：如果有50%的利润，它就铤而走险；为了100%的利润，它就敢践踏一切人间法律！