财联社7月24日早报（周三）

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财联社7月24日早报（周三）
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一、【财联社7月24日早间新闻精选】
快 讯
宏观新闻：

1、22日至23日，李克强在上海考察。李克强来到上海自贸试验区新片区，听取总体规划汇报。他说，新片区是在过去五年自贸区实践基础上设立的，是开放的新扩大、改革的新进展，要对标国际先进水平，更大力度改革开放，完善空间规划，实现集约开发，让这片寸土寸金之地飞出新的金凤凰，推动高质量发展。

2、商务部外贸司负责人解读稳外贸政策措施表示，继续降低进口关税总水平，适时修订鼓励进口技术和产品目录，鼓励企业积极拓展关键零部件和先进技术设备多元化进口渠道。

3、央行行长易纲接受财新专访时表示，存款基准利率仍将保留相当长的时间，以免出现存款大战；贷款利率定价机制要进一步改革，贷款基准利率淡出，由市场化报价利率来取代贷款基准利率，同时参考中期借贷便利（MLF）等一系列市场化利率。

4、周二，沪深两市缩量反弹创业板指涨超1%，科技股表现活跃，国产芯片、5G和化工等涨幅居前。科创板走势分化明显，25股中仅有4股上涨，21股下跌，14股跌幅超10%，换手率整体在降低，仅福光股份、乐鑫科技、安集科技等三只个股换手率超50%，科创板成交总额近230亿。

5、23日，央行开展定向中期借贷便利（TMLF）操作2977亿元，并开展中期借贷便利（MLF）操作2000亿元，两项操作合计4977亿元。

行业新闻：

1、据证券时报报道，监管对29家“违规超配科创板”私募开罚单：超配股全部没收，收益将全部捐赠给公益机构。

2、中国证券报从接近监管人士处获悉，私募旗下多只产品顶格申购超自身规模的相关处罚落地，涉及29家机构。

3、中国证券投资基金业协会公开谴责私募基金参与科创板违规申购行为，支持中国证券业协会的处理措施。中国证券投资基金业协会谴责一切破坏市场公平法治的行为，并敦促相关机构认真反省，积极整改。

4、李克强来到张江人工智能岛，察看人工智能创新成果。他说，人工智能就是要把人的智慧汇聚起来，更好为人服务。

5、中证协决定对在科创板首批新股发行项目网下询价过程中，存在违反《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》规定的股票配售对象列入限制名单，共139名。

6、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《天然林保护修复制度方案》。目标到2020年，1.3亿公顷天然乔木林、0.68亿公顷天然灌木林地、未成林封育地、疏林地得到有效管护，基本建立天然林保护修复法律制度体系。

7、MSCI中国研究主管魏震表示，在今年“三步走”纳入完成后，MSCI研究团队将收集市场反馈并择时就是否进一步纳入A股展开全面咨询。

8、据彭博报道，华为据悉上半年营收增长约30%。

9、商务部外贸司负责人解读稳外贸政策措施表示，当前外贸工作的重中之重，就是要抓好政策落实，做好稳外贸工作；储备更加精准有力的政策举措并适时推出。

10、国务院同意建立由发展改革委牵头的完善促进消费体制机制部际联席会议制度，统筹协调促进居民消费扩大升级工作，加强消费形势监测分析，研究提出扩消费政策建议和年度重点工作安排，推动政策措施落实。

11、银保监会近日印发《商业银行股权托管办法》，办法明确股权托管方式，规定股权托管基本业务框架，强化监管部门职责。银保监会称，对于股权确权，应当与股权托管工作同时进行，商业银行应在2020年6月底前完成不低于80%的股权确权，在2021年12月底前完成全部股权的确权（因特殊原因无法确权的除外）。

12、据中国证券报，大部分科创板融券券源或被先期实行转融通市场化费率的9家头部券商包揽，包括中信证券、中信建投证券、银河证券、海通证券、申万宏源证券、国泰君安证券、华泰证券、国信证券和招商证券，其余券商暂未获得相关权限。

13、广州市国资委下半年将推动改革政策落地实施，力争完成一批企业重组整合，新增4家职业经理人试点企业，力争完成广电计量IPO上市。

14、财政部消息，1-6月，国有企业利润总额18200.4亿元，同比增长7.2%。1-6月，国有企业税后净利润13537.6亿元，同比增长8.0%。

15、据财新报道，波场TRON基金会创始人孙宇晨已被边控，互金整治办已建议公安对其立案。

16、中国证券报报道，新设6个自由贸易试验区已走完各项审批程序，将于近日公布。业内人士分析，新一批自贸试验区可能来自山东、河北、江苏、安徽、黑龙江、新疆、广西、湖南8个省或自治区中的6个。

公司新闻：

1、汇通能源公告，西藏德锦要约收购21.00%股份，收购价格为12.50元/股。

2、和舰芯片制造（苏州）股份有限公司终止科创板上市申请。

3、老百姓公告，股东泽星投资拟清仓减持29.78%公司股份，股份来源为公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份。

4、深交所向齐心集团发监管函称，公司实际累计回购金额与计划回购金额下限存重大差异。

5、万达信息股份转让终止，中国人寿未成为公司第一大股东。公司控股股东万豪投资、实控人史一兵此前与中国人寿签署附条件生效的股份转让协议，约定万豪投资向中国人寿转让公司5.01%股份。

6、财联社从了解新城控股拟出售资产包的知情人士处获悉，资产包里的项目数量不止40个，多为住宅项目。新城控股昨日跌停，报26.73元/股。

7、北汽集团宣布，为加强双方长期战略合作，投资戴姆勒股份公司，目前持有戴姆勒股份公司5%股份。

8、思源电气中标国家电网10.71亿元采购项目，约占公司最近一期经审计营业总收入的19.72%。

9、航天通信子公司部分银行债务逾期，逾期债务本金约5.6亿元。

10、中信建投称对科创板负面评价是员工起草的内部汇报稿，已被作废且从未对外提供过。

11、海澜之家公告，拟以不超过12元/股的价格，回购6.91亿元-10.36亿元股份。

12、北上资金昨日净流出4.06亿元。沪股通方面，贵州茅台净卖出4.24亿，伊利股份净卖出0.94亿。深股通方面，五粮液净卖出5.02亿，大族激光净卖出3.34亿。

13、*ST人乐公告，曲江文化拟要约收购30.89%股份，要约价格为5.33元/股。公司实际控制人将变更为西安曲江新区管委会。股票7月24日复牌。


环球市场：

美欧股指集体收高 可口可乐大涨超6%

美东时间周二，欧洲三大股指集体收高，其中德国股指涨超1.6%。美国三大股指亦全线收涨，道指涨超170点或0.65%，纳指涨0.58%，标普500指数涨0.68%。可口可乐涨超6%，此前二季度财报超预期；大型科技股多数收涨。避险情绪降温，黄金期货收跌0.36%。布油美油双双收涨，美油收高1%，布油收高0.9%。
二、【投资机会参考】
1、【《新时代的中国国防》白皮书将发布】

《新时代的中国国防》白皮书将于7月24日上午10时发表，并举行新闻发布会介绍和解读白皮书有关情况。

国资委日前表示，下一步要稳步推进央企集团战略性整合，重点推进装备制造、船舶、化工等领域的战略性重组。机构分析指出，继两船合并后，下半年到明年各军工集团或陆续启动兼并重组。此外，八一建军节、十一阅兵临近，军工近期主题催化不断。有香港媒体报道，此次阅兵在参观规模、亮相方队、武器装备上都会呈现诸多亮点，全方位展示国家实力，突出实战化建设成就。

A股上市公司中，亚星锚链（601890）全球最大的锚链生产企业，是我国船用锚链和海洋平台系泊链生产和出口基地。海兰信（300065）作为中国海军的装备供应商，公司产品已应用到包括“辽宁舰”和我国首艘国产航母在内的各类舰船上。
2、【国际物联网展召开在即 多企业携物联网解决方案亮相】

第十二届国际物联网展将于7月30日至8月1日召开，中国物联网产业应用联盟及10多个省市物联网协会联合主办。展品涵盖物联网感知层，网络传输层，运算与平台层，以及应用层。

机构分析，2019年是5G启动元年，物联网将由LPWAN向LTE/5G高速率转变，物联网终端模组和数据的单体价值都将大幅提升。预计4G物联网模块仍将在未来两年占据主要地位，5G模块的销售将从2019年开始，并在2024年超越4G模块的销量。民生证券援引中国产业信息网预测，到2020年我国物联网业务市场规模将达到1.8万亿元人民币，而全球物联网市场规模也将达到1.7万亿美元。

A股上市公司中，美格智能（002881）将携产品参展，包括：5G通信模组及典型应用场景解析，4G智能模组及解决方案、Wi-Fi模组、NB-IoT模组以及多款物联网产品解决方案、智能终端等。飞利信（300287）将携产品参展，包括：广域窄带物联网终端模块及基站产品、基于RFID智能制造解决方案、固定资产管理解决方案等。
3、【地理信息产业大会即将举行 北斗高精度行业迎来机遇】

2019中国地理信息产业大会将于7月24日至26日在珠海举办，大会以“促进高质量发展谱写产业新篇章”为主题。大会将发布中国地理信息产业发展报告（2019），并举办空间大数据、自动驾驶等20余个专题论坛，通过地理信息产业成果展，展示地理信息领域的新技术、新产品与新装备。

机构认为，地理信息产业通过与其他行业深度融合，提升行业应用水平成为当务之急，特别是在地理信息产业中处于核心地位，且具有自主可控优势的北斗高精度行业迎来历史机遇。到2020年，北斗产业总产值预计达到2400亿至3200亿元，年复合增长率超过20%。

公司方面，海格通信（002465）从事无线通信和北斗导航业务；超图软件（300036）主营地理信息系统GIS软件业务。
4、【中办国办印发天然林保护修复制度方案 林业价值提升】

中共中央办公厅、国务院办公厅印发《天然林保护修复制度方案》。到2020年，1.3亿公顷天然乔木林和0.68亿公顷天然灌木林地、未成林封育地、疏林地得到有效管护，基本建立天然林保护修复法律制度体系、政策保障体系、技术标准体系和监督评价体系。到2035年，天然林面积保有量稳定在2亿公顷左右，质量实现根本好转，天然林生态系统得到有效恢复、生物多样性得到科学保护、生态承载力显著提高，为美丽中国目标基本实现提供有力支撑。

分析认为，据国家林业局数据，目前我国木材对外依存度达47.94%。“十三五”时期，我国将停止天然林商业性采伐，而当前，天然林商业性采伐量占采伐总量的一半左右，木材供给面临更大压力，林业价值提升。

相关上市公司，福建金森（002679）拥有森林资源面积44.19万亩，现有林权超过2/3面积初始来自于经营性的商业方式取得。岳阳林纸（600963）也拥有大量林木资源，其林业面积超过190万亩。