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7月15日内参:史无前例!次新股爆雷了!
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金探号· 昨日机构龙虎榜
机构最新净买入金额排行
注:根据当日机构席位净买入金额排名
金探号 · 要闻精选
〇央行:上半年人民币贷款增9.67万亿 6月末M2增8.5%
〇中国上半年外贸同比增3.9% 中美贸易总值下降9%
〇农业农村部:今年中央财政拟安排100亿元资金 重点支持发展农产品初加工等
〇银保监会:地方资产管理公司不得帮助金融企业虚假出表掩盖不良资产
〇财政部:过去一年来,亚投行成员数量达到100个
金探号 · 重大事件
● 物业管理盈喜纷至沓来、相关港股集体大涨
近期香港市场物业服务股集体大涨,其中龙头雅生活服务升势较为凌厉,5月底低点以来涨幅超过60%。中期业绩期到来,物业管理板块热度不减,相关个股频发盈喜。雅生活服务公告显示,预期截至今年6月底止六个月之集团未经审核综合纯利及公司未经审核股东应占溢利,将较2018年同期皆录得超过50%的大幅增长。增长主要是由于集团物业管理在管面积的增加及多元化增值服务所产生的收入的上升,带来利润的大幅提升。
点评:近年来,随着新型城镇化战略频结硕果,一二线城市逐渐由“增量新建”阶段过渡到“存量改造”阶段,代表满足人们“美好生活”、焕发城市活力的新业态,成为城市发展的重心。有机构认为,存量社区养护可能推动物业管理行业进一步走向市场化。未来的改革,既可能便利维修资金的提取,从而为物业管理公司减负,也可能鼓励老旧小区的增值服务,或推进定价机制市场化,打开行业空间。
据wind统计的上市公司未来增长预估,物业公司未来两年利润年复合增长率平均值高达46%,中小市值的物业公司由于前期基数小,其业绩增长率更高。据了解,除了物业收入之外,物业公司也在积极拓展其他增值服务。
建议关注A股稀缺物业类标的南都物业(603506)、中航善达(000043)。
● 建筑节能步伐提速、两国标将于近期实施
日前,国务院总理li*主持国家应对气候变化及节能减排工作领导小组会议,提出聚焦重点领域,大力推行工业清洁生产、交通节能减排,结合城镇老旧小区改造推进建筑节能改造。自从今年《政府工作报告》提出对城镇老旧小区“大力改造提升”以来,高层领导和相关部委屡次发声支持旧改工作。机构研报认为,与传统基建项目相比,旧改项目的投资周期较短,带动投资边际效应更加明显。提高建筑节能能力,正是改造的基础部分之一。
点评:近年来,国内绿色建筑、节能建筑实现从无到有、从少到多、从单体到城区、从个别城市到全国范围的规模化发展。2017年初,国务院印发的《“十三五”节能减排综合工作方案》中明确要求:积极发展被动式超低能耗绿色建筑,开展超低能耗及近零能耗建筑建设试点,到2020年城镇绿色建筑面积占新建建筑面积比重提高到50%。北京、河北、山东、江苏等地已先后出台了被动式超低能耗绿色建筑的鼓励政策。我国既有建筑近400亿平方米,95%以上都属于高能耗建筑,改造空间巨大。
另外,相关技术标准体系也不断健全完善。接下来两个月,新版《绿色建筑评价标准》和《近零能耗建筑技术标准》两个国家标准将相继开始实施,为推动国内绿色生态建设将起到积极的促进作用。
上海新阳( 300236 )全资子公司“考普乐”自主研发的氟碳涂料和涂装工艺符合国家对建筑装饰产业低碳环保、高性能绿色发展的产业路线,对新型节能建材及绿色建筑产业的发展起到十分重要的作用,市场潜力巨大。
雅克科技( 002409 )研发具有阻燃性能的增强型聚氨酯保温材料。该材料与传统的珍珠岩材料和聚氨酯泡沫材料相比,不仅具有良好的保温性能和力学强度,更具有永久阻燃效果,能够填补国内空白,并具有世界领先水平;
红宝丽( 002165 )新材料产业园已形成750万平方米高阻燃保温板生产能力。
中材节能(603126)从事的新型墙材工程及“被动式”节能建筑业务属于建筑节能和绿色建材领域。
● 日对韩制裁范围再扩大、掩膜版或迎替代机遇
据悉,日本政府计划扩大限制对韩出口产品的范围,或新增晶片、掩膜版、集成电路(IC)、电力半导体(PMIC)、光刻装备、离子注入机等半导体相关产品。据韩国《亚洲日报》报道,日企在晶片、掩膜版等领域的市场份额占比非常高。其中,掩膜版是半导体、LCD、OLED等制造过程使用的“Pothomask”原材料,随着半导体工程的微细化,其重要性也愈发凸显。据透露,半导体制程核心材料掩膜版近期可能被列入禁止向韩国出口的名单之中。掩膜版一直由日本厂商主导,日本Hoya、CST、信越是该领域的领先企业。NH投资证券研究员道贤宇(音)表示,与日企相比,韩国掩膜版生产技术还存在很多不足。
点评:随着日对韩制裁范围或再扩大,国内掩膜版企业有望迎来替代机遇。
兴森科技(002436)投资的路维光电建成了第11代掩膜版产品生产线,实现了掩膜版产品线从低世代的G4.5、G6产品到高世代的G8.5、G11产品的跨越,是国内首家光刻掩膜版国家级高新技术企业。
大富科技(300134)参股公司大富光电有OLED金属掩膜版相关业务。
● 草甘膦紧跟黄磷价格上涨
7月12日,草甘膦现货价格指数(BGI)为24301,涨幅2%;95%原粉主流供应商暂无报价,主流成交价2.42-2.45万元/吨。从市场反馈看,草甘膦供应商开工维持正常,黄磷价格上调带动成本上调,推涨心态积极。2019年上半年国内黄磷产能下降、产量增加、价格维稳。据百川资讯统计,今年上半年黄磷产能约为137万吨,同比减少6.7万吨。
点评:黄磷下游主要用于磷酸、磷酸盐、赤磷、三氯化磷、五硫化二磷等,广泛应用于生产合成洗涤剂、农药、国防军工及其它行业。在黄磷价格上涨驱动下,有望带动有机磷除草剂草甘膦、草铵磷,以及有机磷类杀虫剂毒死蜱、敌百虫等产品价格的上涨。黄磷提价后,有机磷类农药产品也开始封单酝酿涨价,草甘膦已有企业封单不报,而一般黄磷涨价后,草甘膦的涨价下游接受程度将非常之高,若草甘膦涨价,相关企业将直接受益。
江山股份( 600389 )是国内最大的草甘膦生产企业之一,现有草甘膦产能7万吨/年;
和邦生物( 603077 )主要农药产品包括草甘膦、双甘膦,现有草甘膦产能为5万吨/年。
● 行业龙头业绩持续高增、锂电池板块有望受关注
近期锂电池公司密集发布业绩预告:13日,石大胜华预计半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,同比增加61-80%;12日,宁德时代预计半年度归属上市公司股东的净利润20.04亿至22.77亿,同比变动120%至150%;11日,中材科技预计半年度归属上市公司股东的净利润6.15亿至6.92亿,同比变动60%至80%。上述公司上半年业绩高速增长,主要受益于新能源汽车行业的持续高景气。据GGII统计数据,2019年6月国内新能源汽车生产约12.9万辆,同比增长95%,环比增长16%;动力电池装机量约6.61GWh,同比增长131%,环比增长16%。1-6月动力电池累计装机量达到约30GWh,同比增长93%,较上月提高8.5%。
此外,新能源汽车政策支持力度仍然不减。2019年双积分将开始发力,新能源车路权上较燃油车优势明显,随着充电基础设施持续完善,新能源车竞争力也将进一步增强。近日工信部表态正牵头进行新能源汽车产业规划2021-2035年编制工作,有望为补贴后新能源车产业发展提供更多政策端支持,因此长期继续看好锂电池产业链龙头。建议关注相关产业链龙头如恩捷股份(002812)、亿纬锂能(300014)等。
● 金融科技发展规划近期出台、行业龙头公司望迎来机遇
7月13日,在中国金融四十人论坛和金融城举办的“第四届全球金融科技(北京)峰会”上,中国人民银行科技司司长李伟表示,做好金融科技的发展规划,顶层设计至关重要。人民银行正在制定金融科技的发展规划,目前规划正在相关部门会签协调意见,近期能够出台。李伟表示,人民银行会同相关部委,在北京、上海、广州等十个省市开展金融科技应用试点。希望通过试点能够建立完善适应金融科技发展的政策措施,探索符合中国国情的监管沙盒。
点评:促进金融与科技深度的融合,协调发展是一项复杂系统工程,顶层设计至关重要。金融科技发展规划将明确未来几年金融科技发展指导思想、原则、发展目标、重点任务以及保障措施,指导金融机构在体制机制、人才队伍、技术储备、业务创新等方面前瞻布局,有序推进。随着发展规划的落地及大数据、人工智能及区块链等新技术的推动,金融科技行业有望迎来新机遇。
长亮科技( 300348 )是专业提供金融IT服务的大型高科技软件开发企业,公司与腾讯重点打造银户通,目前产品已在微信小程序上线并接入数十家银行。
恒生电子( 600570 )是国内金融IT领域龙头,公司互联网战略层层推进,云服务和人工智能业务布局领先。
● 国内储能市场迎来强劲增长、产业链公司有望受益
据媒体报道,国际市场研究机构Wood Mackenzie在一份新报告中表示,预计到2024年中国能源存储市场将成为亚太地区最大的能源存储市场,产能将达到12.5吉瓦。中国的累计储能部署预计将从2017年的489兆瓦/ 843兆瓦时跃升至2024年的12.5吉瓦/ 32.1吉瓦时。2018年,中国增加了580兆瓦/1.14吉瓦时的容量,成为仅次于韩国的第二大储能国家(按年度)。中国储能行业的主要增长动力是政策激励措施,中国国家电网公司是该市场的领导者,拥有83%的份额和452兆瓦时的安装量。同时,在商业和工业(C&I)领域,增加了513兆瓦时的容量,比2017年增加了2.8倍。
点评:Wood Mackenzie高级分析师表示,“虽然中国的储能市场仍处于起步阶段,但预计电池成本降低,政策激励和电力市场改革等因素将推动持续的强劲增长。”预计,到2024年,全球储能行业的累计资本支出将达到710亿美元,中国将负担超过100亿美元的资本支出,占14%左右。在国内储能市场强劲增长带动下,产业链公司将受益。
科士达( 002518 )不断加大储能产品的研发投入,公司现有储能产品功率等级涵盖30KW-630KW,已获得国内国家标准认证测试,并已启动海外认证工作。
南都电源( 300068 )是我国最早布局储能行业的公司之一,公司技术优势明显并逐步全产业链布局,目前公司拥有充足的订单。
金探号 · 政策热点
★金融科技发展规划近期有望出台、行业空间广阔
概念股:长亮科技(300348)、 金证股份(600446)、润和软件(300339)、先进数通(300541)
★日对韩制裁范围再扩大、掩膜版或迎替代机遇
概念股:兴森科技(002436)、大富科技(300134)、菲利华(300395)、苏大维格(300331)
★草甘膦紧跟黄磷价格上涨
概念股:江山股份(600389)、和邦生物(603077)、长青股份(002391)、江山股份(600389)
★国内储能市场迎来强劲增长
概念股:科士达(002518)、南都电源(300068)、圣阳股份(002580)、阳光电源(300274)
金探号 · 停复牌
【今起停牌】京粮控股
【今起复牌】容大感光、商业城、荣科科技
金探号 · 个股淘金
重大事项
大连圣亚 600593:磐京基金完成二度举牌持股比例达10.11%
南都电源 300068:公司董事兼总经理因酒驾面临被采取刑事强制措施风险
捷顺科技 002609:大股东拟向特建发智慧交通转让公司13%股份 引入国资股东
中天能源 600856:原控股方变更表决权受委托方 公司实控人变更
定增&重组
荣科科技:拟约2.1亿元收购今创信息70%股权
金贵银业:终止筹划重大资产重组事项
齐心集团:非公开发行股票申请获证监会审核通过
中环股份:非公开发行股票申请获证监会审核通过
海利尔:拟逾亿元收购凯源祥化工100%股权
增持&减持
利民股份:控股股东拟大宗交易减持不超2%股份
大烨智能:股东北京华康拟减持不超1%股份
至纯科技:股东联新投资拟减持不超1%股份
*ST信威:股东王勇萍拟减持不超1%股份
积成电子:第一大股东增持1.35%股份
金探号 · 今日股市头条
这个周末,消息面波澜不惊。周末学会一句骂人:你们全家都是山大毕业的,据说比骂全家炒股,还恶毒!
虽然没啥大事,但A股还在发挥优良传统,暴雷不断。又爆出两大地雷,一是南都电源总经理因为酒驾,进去了;二是上市不足一年的化工丰山集团,突然被st了,创下了新纪录。
南都电源市值百亿,总经理还自己开车,都不配个司机,开始肃然起敬了,绝对是良心公司。一般情况下,酒驾采取刑事措施,会被判拘役3个月,这种地雷,对股价有影响,但不会跌停。
对股民来说,A股惨淡没事,但美股天天创新高,才是更大的煎熬。没有对比就没有伤害,已经有小散喊出,美股这种涨法,对韭菜是严重的侮辱,建议列入不靠谱清单,再涨就进行制裁。
……
突发黑天鹅!丰山集团被ST 上市不足一年
丰山集团公告,预计供热公司不能在7月18日及之前恢复供热,公司原药合成车间仍将处于停产状态,复产时间具有不确定性。因此次临时停产原药合成车间主要生产氟乐灵、烟嘧磺隆、精喹禾灵、毒死蜱四种原药产品,占公司合并主营业务收入比重为58.68%;公司7月15日停牌1天,7月16日起实施风险警示,股票简称变更为ST丰山。
点评:丰山集团一个次新股,却要ST了,公告一出引起一片哗然;上市299天就戴套,还是头一回见,这也是A股历史上,首只被ST的次新股,让炒新的瑟瑟发抖!
次新股今年备受冷落,但近端次新一直不缺炒作。逻辑就是无风险没有黑天鹅,财务造假少,一年内没有大股东和你抢跑,叠加流通盘子小,不满一年次新股,是部分游资+散户的最爱。
这次丰山集团突然变ST,无疑当头喝棒,原来刚上市也有风险,本周有几个跌停?当然,这次意外是不可控的,因为占56%营收园区停产,所以ST了;跟公司质地,新股发审没有关系。
不过,这个突发黑天鹅,对次新情绪是利空,江苏化工股也要警惕,特别是同一个园区爆炸停产的上市公司,肯定不是一家两家,远离江苏非国资化工股!
说实话,丰山集团业绩不错,这事也不能怪IPO发行,属于倒霉。但刚上市也能ST,主板的注册制,可能也快来了!丰山集团如果连续跌停,ST开板之后,可能有短期博弈机会。
央行回应降准降息:货币政策坚持“以我为主”
7月12,央行回答了相关提问。就市场关心一些问题,比如货币M1,M2增速,社会融资规模,汇率,虚拟货币等问题,做了最新的态,其中关于降息问题表态引人注目。央行称,将继续实施稳健的货币政策,要坚持以我为主的原则,保持流动性合理充裕和市场利率水平合理稳定。
点评:央行周末讲了一堆话,但都是黑话,很多群众都听不懂。央行“以我为主”,就是只会适时微调,不会大水漫灌;跟着美国降息,估计只是奢望了。
既然要“以我为主”,那埋下两座大山,高杠杆率+高房价,就要重点拆雷了!对我们来说,外部风险暂时解除,没有某普的步步紧逼,逆周期调节不再急迫,“去杠杆”又被提上日程!
这也解释了,近期各种暴雷潮,包括数万亿房地产信托,被突然紧急叫停,这是需要魄力的;以我为主,保持定力,做好自己的事情,或是决策者最新的政策思路。
今年各国纷纷降息,美联储降息的预期,也推动美股不断新高。虽然放水一直爽,但我们之前放太多(多数进了房地产),让央妈的工具箱,显得底气不足!
不过,下周起,股市多了个花钱的儿子(科创板),央妈不会坐视不管,之前连续14天暂停逆回购,就是在憋大招,准备给科创板献礼,搞不好会来个定向降准。
下半年股市最大风险,是新一轮去杠杆。尤其是房地产,牵一发动全身,相关杠杆产品多如牛毛,光信托就几万亿;如果硬爆破的话,股市就要走C浪了,可能跌到2600点。
外媒:三星获得三种关键材料的紧急供应
对于日本出口限制措施所阻断的三种关键材料,三星电子已经获得紧急供应,从而避免了韩国公司生产线发生危机。韩联社引述未具名知情人士称,三星副主席李在镕周六在他主持的董事会议上,向公司管理层告知他日本之行的上述“结果”。韩联社称,虽然不知道李在镕如何获得额外供应、应急库存有多少,但他的采购将有助于防止“严重生产停顿”。
点评:日韩贸易摩擦升级,给A股带来短炒机会,这也是近期主线之一!按照预测,如果两国没谈拢,韩国半导体面临停产,三星也难逃一劫。
但李在镕在日本呆6天,各种斡旋后,三星获得三种关键材料的紧急供应,至少不会停产,短期利好落空。不过,日本野心是要打残三星,给日企以更多生存空间,这是他们的战略目标!
而美国态度是,不会介入日韩贸易争端,很显然,背后有美国在捣乱。因为原本中日韩自贸区谈判持续推进,现在日韩这么一闹,这事又要无限期推迟……美帝在使坏啊。
日韩掀起贸易摩擦,A股主要三大方向受益,光刻胶(强力新材、永太科技等),氟(中欣氟材、多氟多等),半导体材料(上海新阳、南大光电等),重点关注中欣氟材的爆发力!
……
突发黑天鹅,但还有两大隐形利好!
周末消息很多,但都不痛不痒,唯一算利好的,是6月社融超过预期,但周五银行保险都大涨,基本上兑现了利好。而央行的讲话,降准降息几乎落空了!
倒是爆出两大地雷,一是南都电源总经理因为酒驾;二是上市不足一年的化工丰山集团被st!这两个幺蛾子,本身不算多大利空,但在弱势情绪中,容易被放大,造成一定的恐慌。
虽然一片悲观,但本下周有两大隐形利好。第一,这周20多家科创板打新,已经告一段落,接下来回归正常化,对抽血的恐慌,或慢慢的消除!
第二,半年报披露晚间结束,丑陋的业绩预告出来了,业绩地雷没了。而业绩超预期的,可能会受到更多关注,比如证券、5G、养鸡;而影视、汽车、养猪短期要回避。
对A股来说,最重要的是信心。贝莱德宣布进入防御模式、德意志银行陷入困境,但美股和欧股,依然继续创新高。而我们呢?一个地雷,一个黑天鹅,一个传闻,就能吓到屁滚尿流!
比如这个周末,阿里港股募资腰斩,百威啤酒IPO告吹发酵,让很多人又瑟瑟发抖,港股不行了,A股还能好吗?而且,这些巨头受冷落,让很多人对A股大白马捏一把汗,对抱团资产担忧。
本周是科创板前最后一周,有先冲一波的预期,但大盘回到3000点,迎接新场子,看起来并不乐观!所以,还是管住手,不要仓位太高,尽量别追高!
作为A股股民,总是把股市看得太重,一根阴线就骂娘,一根阳线就喜极而泣,这届股民不行啊。亏钱的日子多着呢,来日方长。
这个世界上,你把一个东西当爱好,都是花钱的,比如泡妹子,比如玩摄影,凭什么炒股就赚钱呢?重要的参与感,每天有事做,有盼头,赚不赚钱没那么重要! |
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