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国海证券早盘0712

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发表于 2019-7-12 08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

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7月12日内参:突发,证监会讲话有深意!

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金探号 · 大预言家




金探号 · 全球股市

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金探号· 昨日机构龙虎榜

机构最新净买入金额排行
注:根据当日机构席位净买入金额排名


金探号 ·  要闻精选

〇商务部:中美双方经贸团队将重启经贸磋商

〇证监会:要履行好信息披露第一责任人、资本市场看门人、经济警察的角色

〇商务部:中国并没有出现大规模的外资撤离情况

〇国家能源局:拟将3921个项目纳入2019年国家竞价补贴范围

〇国际资管巨头景顺资管预计all in A股




金探号 · 重大事件

● 韩国公司开始测试中国产氟化氢、替代日本份额机遇大



据媒体报道,韩国LG显示首席技术官Kang In-byeong表示,由于日本的半导体和显示材料出口限制,该公司目前正在测试中国的氟化氢。除了LG显示之外,三星电子和SK海力士也正在寻求从中国购买更多材料。

点评:高纯度氟化氢即电子级氢氟酸,主要用于芯片、液晶面板等行业的清洗、蚀刻,是微电子行业制作过程中的关键性基础化工材料之一 。根据用途的不同,电子级氢氟酸被分为EL、UP、UPS、UPSS、UPSSS级别,其中UPSS、UPSSS是高端半导体级别。目前日本掌控了全球接近90%的高品质电子级氢氟酸产能,占据绝对领先地位。国内电子级氢氟酸生产厂家有十家左右,现有产能9万吨左右,但国内能达到半导体所用UPSS级别的企业并不多,这些企业最有可能获得韩国半导体厂商的认可。

滨化股份( 601678 )电子级氢氟酸设计产能为6000吨/年,产品属于UPSS等级。

巨化股份( 600160 )合资公司中巨芯科技具有1.5万吨电子级氢氟酸产能,产品能达到UPSS等级。

多氟多( 002407 )年产1万吨高端电子级氢氟酸,产品品质达到了行业最高级别UP-SSS级。

● 叠片电池工艺白皮书正式发布、将刷新车规级动力电池标准

据报道,7月10日,《中国车规级动力高速叠片电池发展白皮书》正式发布。这是全球首部叠片电池应用白皮书,向行业指明“叠时代”是动力电池工艺革新的必由之路。同时提出了车规级电池需要满足的安全、续航、寿命、尺寸、容量、价格等条件,为电池产业链上的各方制造工艺创新提供了明确的标准指导。白皮书为车规级动力电池指明了未来发展的安全之道,有助于推动新一轮动力电池工艺技术革新。

点评:相较于传统卷绕工艺,叠片工艺在结构适应性,循环寿命、能量密度等方面均具有优势,叠片更加适合形变大的电极材料,有利于保证充放电循环中形变一致,避免析锂等问题,是未来动力电池发展的趋势。据了解,CATL、松下、三星SDI等锂电池行业新旧势力都有在2022年之后导入叠片工艺的计划。随着白皮书的发布及技术创新的推动,叠片时代将加速到来。

先导智能( 300450 )、赢合科技( 300457 )等在叠片设备领域加大布局的相关公司有望受益。

● 巨头面临断供风险、国内电子级氟化氢迎替代机遇

据报道,LG显示首席技术官Kang In-byeong表示,由于日本的半导体和显示材料出口限制,该公司目前正在测试中国的氟化氢。

点评:业内人士透露,日本的出口审查所需时间约3个月,而韩国企业如三星、海力士的半导体材料库存一般是1-2个月,因此如果日本对韩管制措施持续严格执行,意味着韩国企业面临着断供风险,届时国内电子级氟化氢企业有望迎来替代机遇。

三美股份( 603379 )主要产品包括无水氟化氢、氢氟酸等。

新宙邦( 300037 )参股公司福建永晶科技生产氟化氢及其他精细含氟化学品;

天赐材料( 002709 )控股子公司安徽天孚目前拥有无水氟化氢产能10000t/a。

● 大疆无人机产品通过美国官方测试与验证、提升市场空间

据报道,大疆推出的大疆政企版无人机系统已通过美国内政部的官方测试与独立验证。美国内政部肯定大疆符合相关的技术与风险要求,并同意在内部使用大疆的无人机产品与系统。

点评:大疆是全球领先的无人机厂商,2017年收入近180亿元,同比增长约80%。绝大部分收入来自消费级无人机,约80%来自海外市场。公司最近一轮公开融资在2015年,估值达到100亿美元。未来,续航能力提升、产品价格下降、产品功能增加等趋势都将进一步提升无人机的市场空间。

银禧科技( 300221 )是大疆的直接供应商,同时也在华为供应链提供产品和服务。

德赛电池( 000049 )为大疆相关产品提供电池。

奋达科技( 002681 )全资子公司欧朋达和富诚达为大疆提供智能终端精密金属结构件一站式解决方案。

● 华为拟制定连接器标准、全力推进自主可控

自被美国政府列入“实体清单”后,华为高度重视核心技术和基础器件的可控性和安全性,不断加快产品软硬件的国产替代速度。据业内人士透露,华为正计划制定连接器标准,实现连接器的自主可控。

点评:连接器可以形象地理解为一座传输信号和能量的桥梁,在通讯、军工、汽车等行业有重要应用。从华为海思芯片的“转正”,到鸿蒙系统的即将面世,再到即将推出的连接器标准,华为自主可控一直在路上,追求核心技术和重要元件国产化的步伐从未停止。

业内人士预计,华为将逐步减弱对外国供应商的依赖程度,选择拥抱拥有技术优势的国产连接器龙头企业,如立讯精密( 002475 )、得润电子( 002055 )、太辰光( 300570 )等。



金探号 · 政策热点

★韩国公司开始测试中国产氟化氢,替代日本份额机遇大

氢氟酸概念股:巨化股份(600160)、多氟多(002407)、三美股份(603379)、天赐材料(002709)

★节能减排结合老旧小区改造、建筑节能改造大有可为

建筑节能概念股:红宝丽(002165)、东方雨虹(002271)、达实智能(002421)、嘉寓股份(300117)

★9 部门发文推进农村生活污水处理,行业高景气度可期

污水处理概念股:博世科(300422)、国祯环保(300388)、启迪环境(000826)、瀚蓝环境(600323)

★叠片电池工艺白皮书正式发布,将刷新车规级动力电池标准

叠片电池概念股:赢合科技(300457)、先导智能(300450)

★大疆无人机产品通过美guan方测试与验证,提升市场空间

大疆无人机概念股:银禧科技(300221)、德赛电池(000049)、奋达科技(002681)

★华为拟制定连接器标准,全力推进自主可控

连接器概念股:太辰光(300570)、得润电子(002055)、电连技术(300679)、意华股份(002897)

★全国充电桩保有量超百万台,地补政策或倾斜

充电桩概念股:英可瑞(300713)、特锐德(300001)、动力源(600405)、英飞特(300582)




金探号 · 停复牌

【今起停牌】无
【今起复牌】双汇发展、新劲刚


金探号 · 个股淘金

重大事项

中原证券 601375:两个资管产品存在融资人不能按期偿还本息的风险 公安机关已立案侦查
*ST东凌 000893:国富投资拟入主 将于条件成熟时有效整合资源
亚通股份 600692:子公司拟将全部燃油出租汽车更换为纯电动新能源出租汽车
中国国航 601111:拟逾65亿美元购买20架空中客车A350-900飞机
华中数控 300161:获卓尔再度举牌持股比例达20%
澄星股份 600078:两连板:黄磷的销售收入占营业总收入的14.79%
苏宁易购 002024:预计上半年净利21亿元-23亿元 同比下降逾六成

定增&重组

双汇发展:重组事项获证监会通过
中关村:筹划非公开发行股票
新劲刚:重组事项获证监会有条件通过
立讯精密:拟公开发行不超30亿元可转债

增持&减持

蓝帆医疗:股东北京中信拟减持不超5.54%股份
汇顶科技:控股股东拟减持不超0.99%股份
北京文化:股东西藏金宝藏被动减持 或继续被动减持不超1.59%股份
洲际油气:股东中民昇汇拟减持不超2%股份
克明面业 002661:拟回购1亿元至2亿元公司股份
开尔新材 300234:控股股东及副总经理拟减持不超6.2%股份
华西证券 002926:股东蜀电投资减持5250万股 持股降至4.94%
绿茵生态 002887:股东国信弘盛拟减持不超1%股份
华信新材 300717:股东北京同创减持公司0.8818%股份
博雅生物 300294:股东懿康投资减持公司0.6314%股份



金探号 · 今日股市头条

以为只是黑周一,但又快黑了一周。美帝说要降息,全球一片欢腾,美股天天创新高。A股又是高开低走,尾盘杀跌....这么个怂样,太丧心病狂。

美股新高27000点,A股失守3000点,今天甚至可能失守2900点,生活不止眼前的苟且,还有股市的苟且;那就走自己下跌的路,让别人涨去吧!



五穷六绝七翻身,七月要过去一半了,行情却一天比一天清淡,新场子全民打新,老场子门口罗雀;领导是不是要出来吆喝一句,老乡别走!

证监会:坚持新股发行常态化 明确市场预期

证监会表示,将坚持新股发行常态化,进一步提高市场透明度,明确市场预期;同时,按照问题导向和抽查抽签方式,已于近日安排启动44家在审企业的现场检查工作。

点评:这周新股20多家连发,引发广泛的吐槽,质疑扩容太厉害!现在再次强调,坚持新股常态化,也算是一种回应了;暂停IPO这种事,想都别想了。

但从这段话中,其实释放了暖意,一是明确市场预期,二是在审企业现场检查。明确市场预期,就是会根据市场来调节,像邮储银行这种巨无霸,现在肯定不会上,必然等到市场回暖;而拟IPO现场检查,会吓退很多排队公司!

作为世界第二大市场,如果动不动停IPO,也遭人耻笑!但刻意的常态化,每周一定发几家,容易搞成一场运动;这就像退市,如果也搞常态化,上市公司恐怕是人人自危。

发新股不可怕,如果是好公司,韭菜肯定鼓掌欢迎。但这几年全力发IPO,业绩变脸,出事公司不在少数。

甚至像信威集团、康得新、新城控股、康美药业等等,曾经都是千亿蓝筹,怎么突然就成了诈骗犯,值得反思!

商务部:中美双方经贸团队将重启经贸磋商

商务部表示,中美双方经贸团队将按照两国元首大阪会晤的要求,在平等和相互尊重基础上重启经贸磋商。中方核心关切必须得到妥善解决,相信双方可以通过平等对话照顾彼此合理关切,一定能够找到解决问题办法,这符合两国和两国人民的利益,也符合世界和世界人民的利益。

点评:中美谈判重启了,也不知道第几轮了,但好事多磨!期待这次能够达成共识,也希望美方不要出尔反尔。像前几天,给华为发许可证,却保留黑名单的行为,有点流氓了。

这一次谈判前,我们也亮出了底线,一是取消全部加征关税;二是贸易采购要符合实际;三是重大原则问题不让步。商务部表示,不可靠实体清单也会如期公布。可见,谈判是谈判,但该有的原则,必须坚守!

说真的,近期市场利好不断,华为解封,美联储暗示降息,叠加中美重新谈判....但A股进入到怪圈,对于利好不感冒,韭菜都心如死灰。

只能感叹,人心散了,队伍不好带啊。A股该反弹了,一周怎么也要涨一天!

实锤!中原证券2.4亿券商资管踩雷

中原证券官网显示一份名为《关于“联盟17号集合资产管理计划”、“中京1号集合资产管理计划”到期无法正常兑付的公告》。至此,中原证券“踩雷”事实得到实锤!数据显示,联盟17号成立规模0.5984亿元,已于今年4月24日到期;中京1号成立规模1.8165亿元,于今年5月7日到期,两踩雷产品规模合计2.4亿元。

点评:A股的天雷滚滚,刮到券商了,中信建投公告澄清与承兴国际合作,但差点砸到跌停;中原证券是真摊上事了,2.4亿资管产品无法兑现,如果都算成坏账,半年的利润没了,黑天鹅遭实锤!

这个事一发酵,对中原证券是利空,如果它跌停的话,券商板块也会承压。最重要的是,这种情绪会传染,无论是资管产品,还是大股东的质押,都是压在券商身上的石头,随时可能砸下来。

券商如果砸盘,大盘也可能击倒;大A股到处是雷区,真是无语。在科创板前夜,券商是市场的支柱,这个板块很难深度调整。

作为市场的风向标,随着政策利好兑现,以及估值不高(市净率历史低位);头部的券商,可以越跌越买,主动买套!

晚间最热闹的,都在晒科创板打新,中签的,得意洋洋,没中签的,捶胸顿足!

今天有两个雷,一是中原证券踩雷中粮信托,被公安机关调查!对券商是利空,对大盘也构成负面影响。

二是停牌近3年的信威集团,要复牌了,927天的守候,15.54万人的期待,18个跌停的等待!

信威集团曾经2000亿市值,停牌前400多亿,但突然就停牌,整整3年啊,股民有几个三年?就A股有这种奇葩。


了解每日股市重要信息,请关注我们的公众号:国海证券订阅号(ID:jbeike),每天早上8点准时推送。


7月12日选股:业绩符合预期,电解液龙头强势增长

国海证券订阅号  今天



内容摘于《国海晨会纪要》,发布时间:2019年7月11日;分析师:谭倩 S0350512090002 分析师:尹斌 S0350518110001(支持分析师,可在文末右下角点在看哦~)

本图片来自于国海主推APP国海金探号手机炒股软件


| 新宙邦(300037):业绩符合预期,电解液龙头强势增长




业绩强势增长,众业务良性发展。2019H1 公司录得5~20%的增长,主要得益于有机氟化学品结构不断优化,海内外客户持续优化,国内市场对高端氟化学品的强劲需求,盈利能力上升。另外铝电容器化学品、锂电池化学品、半导体化学品市场需求稳定,保持良好的发展态势。

下半年电解液需求旺盛,或实现量利齐升。根据高工数据显示,2019 上半年新能源汽车生产约60.9 万辆,同比增长60%,动力电池装机总电量约30.01GWh,同比增长93%,下游旺盛需求助推电解液高速增长。综合判断,我们预期新能源汽车年内销量在150 万辆以上,即下半年约90 万辆销量,对应电解液相较于上半年有大幅增长。目前公司锂离子电解液动力类产品占比在60%左右,2019H2 伴随下游旺盛需求,公司的电解液出货量有望同步大幅增长。叠加当前电解液行业的产品价格处于底部向上,公司电解液业务在下半年有望实现量利齐升。定增构筑护城河,夯实龙头地位。公司拟发行股票募资不超过 11.4 亿元,用于:(1)海德福高性能氟材料项目(一期)、(2)惠州宙邦三期项目、(3)荆门锂电池材料及半导体化学品项目(一期)。并且公司再抽项目——(1)波兰新宙邦项目、(2)三明海斯福项目(一期)、(3)湖南福邦新型锂盐项目,在后续的融资方案下,也将陆续开工。公司建设新项目进一步延伸、深化有机氟化学品、锂电池化学品价值链,同时培育新的利润增长点。以上新投建产能逐渐在 2019-2020 年释放,将为公司带来新的业绩增量。



电解液成行业企稳向上的先行指标,投资价值凸显。之前几轮新能源汽车板块上涨都有核心主线如锂盐产业链(碳酸锂-六氟磷酸锂-电解液-动力电池)以及三元电池产业链(金属钴-三元正极-三元电池-电动乘用车)等实现价格有效传导,从而带动板块整体性的投资机会,其核心驱动是来自于需求高速增长造成产品价格的上涨。目前在补贴退坡的大背景下,新能源汽车行业整体相对低迷,市场对电动车销量以及各细分产品价格存在较大预期差。当下多个细分产品的价格处于趋势下行状态,仅有电解液溶剂以及六氟磷酸锂有涨价或企稳的趋势,但尚未形成产业链价格的有效传导,其主要原因是目前需求端未扩大至供给需求的临界点。因此,我们判断未来行业复苏的拐点是需求放量后,实现溶剂/六氟磷酸锂/电解液的价格有效传导(即产业链上的产品价格同步上涨,同时下游成本覆盖上游涨价后仍有利差),进而有望带动板块企稳回升,电解液龙头投资价值凸显。


维持公司“买入”评级:基于审慎性原则,在增发没有最终完成前暂不考虑其对公司业绩及股本影响,预计2019/2020/2021 年公司归母净利润分别为3.95/4.99/6.48 亿元,eps 为1.04 /1.32 /1.71 元,对应PE 分别为22/18/14 倍(对应2019/07/09 收盘价)。基于在电容器化学品、氟化工等领域具有坚实的业绩基础,且半导体化学品快速增长,结合当前电解液业务触底向上的良好局面,且股价处于历史估值区间底部,给予公司目标价31.2元,对应2019 年30*PE ,维持“买入”评级。



风险提示:环保现场导致原材料价格上升、市场需求不及预产能扩张不及预期、市场竞争加剧;公司增发实施进程的不确定性。



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一致预期




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