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中信建投晨会0708

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发表于 2019-7-8 08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

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一天9只,一周23只,超级打新周来了,你准备好了吗?

原创: 赵程华  中信建投优问  今天



市 场 结 论
上周指数在周一受利好刺激大涨后,便一路下行,重归弱势震荡。盘中热点相对匮乏,市场交投清淡,资金重又陷入谨慎。周末消息面上好坏参半,利多消息主要包括:1、证监会又出手,发布《证券公司流动性支持管理规定(征求意稿)》,使用投保基金对证券公司进行流动性救助,有了投保基金,券商风险会降低,利好大券商股。2、周五打压地产股的消息也有所缓和,内部人士称,此次银保监会约谈信托公司针对是高风险、高杠杆等房企融资乱象问题,不是“一刀切”地给房企“断供”,更不希望引起恐慌。这也一定程度上有利于减轻地产股的压力。除了偏暖的消息外,本周末的一些偏空消息也不容忽视,主要包括:1、本周将迎来超级打新周,主板2只新股,科创板21只新股同时打新。虽然科创板是国家战略,但在没有新增资金的情况下,20多家新股,募资近300亿,占现在成交近10%,如此多的新股对A股的抽血效应也不容小觑,行情也不得不考虑此因素对市场情绪的利空效应。2、重磅黑天鹅 *ST康得5日收到证监会处罚,自7月8日起停牌,深交所表示,可能将第一时间启动强制退市。上市公司的爆雷在A股即将面临半年报业绩预告的密集披露期时会更敏感。半年报上市公司整体业绩会否呈现盈利拐点的迹象,本就是影响行情的一个重要不确定性因素,而业绩爆雷股的频现会强化市场对于中报业绩低于预期的担忧。3、美国6月非农大超预期,市场宽松预期有所降温,打压投资者对美联储降息预期,从而也一定程度上会引发对市场整体宽松流动性状况会边际收缩的预期。综合来看,本周初面临的消息面不太乐观,若无其他刺激因素,可能会加剧投资者风险偏好的回落,标的选择上,*ST康得和半年报业绩预告期,会再度引发市场对潜在爆雷股的规避,市场偏好也很可能会有一个从垃圾股和纯概念炒作股向业绩股转移的过程,另外,科创板能否掀起一波科技股行情,也是目前市场关注的焦点。




宏观分析及市场重要信息
1、发改委印发《第二批国家农村产业融合发展示范园创建名单》,同意北京市密云区巨各庄镇蔡家洼村农村产业融合发展示范园等110个单位创建第二批国家农村产业融合发展示范园。

2、7月4日,易会满带队赴中金公司调研,并主持召开证券基金经营机构座谈会,会议强调必须坚持“四个突出”。7月5日,证监会发布《证券公司流动性支持管理规定(征求意稿)》公开征求意见通知。证监会称,使用投保基金对证券公司进行流动性救助,坚持“救急不救穷”。证监会5日发布《证券公司股权管理规定》,设置了5年的过渡期。与征求意见稿相比,下调了综合类券商的股东资产规模和营业收入要求。另据报道称,证监会正在制定上市公司并购重组制度方面的相关规则。

3、银保监会约谈信托公司,内部人士:不是一刀切给房企断供。近日,针对多家房地产信托业务增速过快、增量过大的信托公司,银保监会开展了约谈警示。内部人士称,此次监管约谈针对是高风险、高杠杆等房企融资乱象问题,引导房地产信托健康发展,但不是“一刀切”地给房企“断供”,更不希望引起恐慌。

4、广东明确“三步走”建设大湾区,第一步,到2020年,目标是粤港澳大湾区建设打下坚实基础;第二步,到2022年,粤港澳大湾区基本形成发展活力充沛、创新能力突出、产业结构优化的国际一流湾区和世界级城市群框架;第三步,到2035年,粤港澳大湾区全面建成宜居宜业宜游的国际一流湾区。

5、本周将迎来科创板打新黄金周,21只新股同台:周一1只,周三9只,周四4只,周五7只!周三是重磅大戏:9只新股同一天进行申购,这在上交所尚属于首次。另外,7月22日,科创板将正式开市交易。据悉,完成注册25家企业有望首批上市。

6、中报披露拉开序幕。根据交易所规定,创业板公司在7月15日之前必须无条件披露中报预告,深市主板和中小板的中报业绩预告进行有条件披露。

7、6月CPI/PPI将公布。7月10日,6月CPI/PPI、6月M1/M2、社会融资规模、新增人民币贷款等数据将公布;7月12日,6月贸易差额公布。

8、美国6月非农远超预期,打压7月降息预期。美国周五公布报告称,6月非农就业新增22.4万,大幅好于预期16.5万,创下5个月来新高!消息一出,打压投资者对美联储降息预期,道指盘中跌逾200点,黄金跌破1390关口。


热点题材
〇交通部大力推广ETC发行、市场需求爆发性增长

〇公有云服务支出持续快速增长、行业相关公司望受益

〇汽车巨头携手研发自动驾驶、技术渗透率有望逐步提升

〇微信小程序新增AR效果、可提供交互沉浸式体验

〇美国药企开启新一轮提价抗生素类品种供不应求

〇广东明确“三步走”建设大湾区先推100条重点举措打基础

重要公告
〇中环环保(300692)联合预中标3.16亿元衢州市城东污水处理厂(三期)施工总承包+运营工程,金额占2018年营收的81%。

〇粤水电(002060)联合中标17.21亿元安吉两库引水工程总承包(EPC)项目,金额占2018年营收的20.7%。

〇泰格医药(300347)与阿斯利康签订战略合作协议。双方将在临床试验和注册申报、数据管理与统计分析、生物分析/中心实验室等方面进行深度合作。

〇开元股份(300338)副董事长拟增持不低于1.152亿元。

〇奇信股份(002781)子公司雄安奇信签订战略合作(框架性)协议。

〇奥瑞金(002701)公布限制性股票激励草案,设置解除限售考核条件为:以2018年净利润值(2.2亿元)为基数,2019年至2021年净利润增长率分别不低于255%、290%、320%。

〇东方锆业(002167)第一大股东中核集团拟以公开征集受让方的形式,协议转让其所持公司全部股份,即9721.08万股,占总股本的15.66%。若本次股份转让获得批准并得以实施,将导致公司第一大股东发生变更。

〇杰瑞股份(002353)预增1.5倍至1.8倍,因产品线订单持续保持高速增长,经营业绩大幅提升。

〇永高股份(002641)预增1倍至1.5倍,因业务规模扩大,销售收入增长。

〇焦点科技(002315)上半年净利预增180%-250%。

〇佳发教育(300559)预增88%至96%,因智慧招考系列产品收入以及智慧教育业务收入快速增加。

〇国泰集团(603977)预增60%至90%,因受益于重大资产重组后合并范围增加、营业收入增长以及原有各项业务发展稳健。

〇金科股份(000656)预增2倍至2.9倍,因交房规模及整体销售毛利增加。

〇中国天楹(000035)预计上半年盈利2亿元–2.3亿元,比上年同期增长129.21%-163.59%。报告期预计的业绩包括了江苏德展投资有限公司2019年2月-6月的盈利情况,所以公司2019年半年度净利润较上年同期大幅度增长。

〇中公教育(002607)披露半年度业绩预告。公司预计2019年上半年盈利42,500万元-50,000万元,比上年同期增长100.14%-135.46%。

〇上海银行(601229)股东拟增持合计不少于2亿元以稳定股价。

〇*ST康得(002450)公司股票可能被实施重大违法强制退市 7月8日起停牌。

【科创板新股申购】
〇澜起科技(787008)发行价24.8元,申购上限1.55万股,公司致力于为云计算和人工智能领域提供高性能芯片解决方案。该发行价对应的扣非后摊薄市盈率为40.12倍。
资料来源:中国证券报、上海证券报、证券时报、财联社、wind等
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