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发表于 2019-6-13 08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

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主力资金巨额净流出,北向资金却连续7日净买入!50亿主力资金提前抛售 有你的股吗?

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昨日A股弱势盘整,三大股指缩量收跌,部分热门题材股冲高回落,但北上资金逆势抄底,并在尾盘加大了净买入力度,连续7日加仓A股。

据统计,6月以来,创业板标的获北上资金迅速加仓,累计增持金额仅次于沪市板块,其中,爱尔眼科、泰格医药等创业板医疗标的获北上资金大幅净买入。

主力资金再现巨额净流出

经历6月11日的普涨行情后,12日两市有所调整。在此背景下,主力资金转为净流出。

数据显示,12日两市主力资金净流出261.31亿元。其中,沪深300指数净流出93.61亿元,中小板指数净流出58.65亿元,创业板指数净流出35.39亿元。

▲近20个交易日两市主力资金流向

值得注意的是,11日两市主力资金净流入311.59亿元,为主力资金今年以来最大净流入金额。

从行业层面看,12日申万28个一级行业主力资金全线净流出,其中,休闲服务、商业贸易、纺织服装、国防军工、综合、钢铁、公用事业、交通运输、轻工制造等行业主力资金流出金额相对较小,分别为6726.99万元、1.89亿元、2.02亿元、2.1亿元、2.24亿元、3.14亿元、4.54亿元、4.55亿元、4.92亿元。


北上资金逆势净买入近13亿

昨日北向资金继续小额净流入,净流入额22.58亿元,较前一交易日巨幅缩减,已是连续7个交易日净流入。

▲近20个交易日北向资金流向

自6月以来,北上资金一改5月史上单月最大净卖出颓势,持续7天净买入,月内累计达257亿元,北上资金净买入总额也重返7000亿元以上体量。整体来看,北上资金呈现“沪强深弱”趋势,深股通出现交替净买入;而沪股通持续稳步加仓,6月以来从未出现一日净卖出。

6月12日大盘收跌,北上资金逆势净买入近13亿元,并且沪、深股通均为收盘前出现资金密集净流入。对于这种“翘尾”净买入现象,北上资金曾多次在MSCI扩容生效日出现。最新一次在5月28日,当天北上资金在尾盘大幅密集流入,全天买入金额高达414亿元创下历史单日最高纪录,大盘也在收盘前形成反弹。

对于尾盘集中加仓,MSCI执行董事、中国区研究主管魏震曾向媒体表示属正常现象。据介绍,国际指数均以个股收盘价来确定指数点位,跟踪指数的被动资金往往集中在最后几分钟交易采取集合竞价,精准卡位收盘价,减少跟踪误差。目前A股尾盘集合竞价的成交量在全天成交量中占比还较低,随着占比提升,指数调整生效导致的尾盘异动或会缓解。

在各自的前十大成交个股中,沪股通净买入达到8只,3只个股净买入额超亿元,贵州茅台净买入额6.03亿元继续高居榜首。

▲沪股通前十大成交个股净买入额排名

深股通净买入7只,4只个股净买入额超亿元,中兴通讯净买入额近3亿元居首,不过,格力电器净卖出额也超过了3亿元。

▲深股通前十大成交个股净买入额排名

多股闪崩或释放卖出信号?

某投顾指出,昨日多数题材板块出现回落,但稀土永磁表现强势,盘中出现涨停潮。但问题是,以金力永磁为首的题材股近期拉高出货迹象明显,尤其是盘中大幅震荡下,短期追高风险已经很大了。然而题材股的接力,需要行情的配合。

从昨天的振幅排行来看,排在前三的泉峰汽车,惠城环保,德宏股份盘中高位回落并出现不同程度的闪崩,在经历全天的震荡整理之后,大盘反弹能否延续呢?从整体表现看,指数目前还是围绕区间进行震荡,成交快速释放后有迅速萎缩,这是不利于行情的纵深发展的。而盘中仍有很多个股出现闪崩,就说明市场还不是很稳定。

主力抢筹、抛售股名单


根据股扒扒梳理资金流数据显示,今日DDE主力大单流入超过1亿的股票有18只,分别是:春兴精工、北方稀土、华微电子、彤程新材、亚盛集团、紫金矿业、登海种业、白银有色、山东黄金、农业银行、七一二更多数据可见上图。


后市展望:关注后市政策性行情

源达指出,从近期行情表现来看,市场在政策刺激及北上资金带动下迎来情绪的修复,资金做多热情高涨,汇率企稳与北上资金流入增加了市场回升的动力,但行情仍定义为超跌反弹,市场的趋势性机会仍有待进一步确认。配置方面,关注政策走向,此前市场对政策空间和政策预期较低,近期政策出台,对基建产业链构成明显预期差。同时,在外围事件不确定性的情况下,基建产业链具有明显的防御性,建议关注基建产业链的结构性机会。

兴业证券研究院策略研究中心总经理王德伦认为,“从中长期来看,随着国家进一步对外开放,制度红利有望带来资本市场‘长牛’。相对收益机构可采取类似长线外资‘以长打短’的做法,聚焦优质标的,兼顾择时。短期则建议采取谨慎防御,把握阶段性机会的投资策略。”

投资主线上,兴业证券建议从三方面加以布局。中短期精选性价比高的必需消费龙头企业,如乳业、啤酒、医药、燃气、教育、家电、中低端服务业等;中长期可关注估值合理的“补短板”领域的科技龙头;长期布局中国“最硬的核心资产”,包括难以替代或者不可复制的品牌消费品,也包括金融、地产、机场等“类债券”行业最具竞争优势的优质龙头企业。
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