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Wind资讯陆家嘴财经早餐0516

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发表于 2019-5-16 08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

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陆家嘴财经早餐2019年5月16日星期四

Wind资讯  今天


陆家嘴财经早餐20190516
来自Wind资讯
00:0008:17

重要经济日程

1、07:50 日本4月国内企业商品物价指数同比

2、09:30 中国70个大中城市住宅销售价格月度报告

3、09:30 澳大利亚4月失业率

4、17:00 欧元区3月季调后贸易帐、3月未季调贸易帐

5、20:30 美国5月4日当周续请失业救济人数、5月11日当周首次申请失业救济人数

6、20:30 美国4月营建许可、4月新屋开工

宏观

1、央行公告显示,从5月15日开始,对服务县域的农村商业银行实行较低存款准备金率,分三次实施到位;15日为实施该政策的首次存款准备金率调整,释放长期资金约1000亿元。

2、中国4月规模以上工业增加值同比增5.4%,预期6.5%,前值8.5%。1-4月规模以上工业增加值同比增长6.2%。

3、中国4月社会消费品零售总额同比增7.2%,预期8.7%,前值8.7%;1-4月社会消费品零售总额128376亿元,同比增长8.0%。

4、中国1-4月固定资产投资同比增6.1%,增速比1-3月份回落0.2个百分点。从环比速度看,4月份固定资产投资(不含农户)增长0.45%。其中,民间固定资产投资93103亿元,同比增长5.5%,增速比1-3月份回落0.9个百分点。

5、1-4月份,商品房销售额39141亿元,增长8.1%,增速提高2.5个百分点。其中,住宅销售额增长10.6%,办公楼销售额下降11.7%,商业营业用房销售额下降5.4%。1-4月份,房地产开发企业到位资金52466亿元,同比增长8.9%,增速比1-3月份提高3个百分点。4月份,房地产开发景气指数(简称“国房景气指数”)为100.92,比3月份提高0.14点。

6、统计局:4月国民经济运行在合理区间,稳中有进态势持续;服务业较快增长,现代服务业增势良好;工业生产基本平稳,新产业新产品增长较快;市场销售缓中有稳,网上零售快速增长。从4月整体的生产、需求、就业、物价和企业生产预期等方面的指标综合变动趋势来看,经济运行总体继续保持了总体平稳、稳中有进的发展态势。

7、统计局:4月份居民消费价格上涨2.5%,涨幅比上个月上升了0.2个百分点,个别品种同比涨幅有所抬升,猪肉价格就是其中之一;总体来讲,不管是从食品还是从工业消费品、服务来看,未来CPI不会出现大幅上涨的局面,物价平稳有坚实的基础。

8、统计局:1到4月份工业生产运行总体平稳;受春节假日移动以及增值税率调整、同期基数变化等因素影响,工业生产增速在月度间有所波动,但从累计增速看,仍保持平稳运行态势。

9、海通姜超:4月工业生产回落符合预期,但需求端三驾马车同步下滑,尤其是制造业投资、民间投资增速仍在放缓,意味着终端需求仍在筑底;积极财政仍是托底经济的重要抓手,广义财政支出有待提速,支持基建投资,减税对居民消费、企业盈利的提振效应仍待显现。

10、华泰宏观评4月经济数据:经济仍具韧性特征,聚焦供给侧政策;预计随着储备项目继续投放开工、去年同期基数下行,二三季度基建投资增速有望呈现稳中有升;维持地产投资增速下行的判断,在一城一策、因城施策下,预计地产政策在限购、限贷等实质性放松上仍会非常审慎。

11、外交部:中国经济一直保持平稳增长,呈现积极向好势头;美国的贸易保护主义措施会对中国经济造成一定影响,但完全可以克服;有信心、有能力抵御任何外部风险和冲击。

12、周三央行未开展逆回购操作,有100亿元逆回购到期。Shibor普遍走高,隔夜报2.5334%,上涨12.11个基点。

13、长三角三省一市领导预计将于5月17日在芜湖聚首,这将是长三角一体化上升为国家战略后的首届峰会,也是自长三角区域合作办公室成立以来的第二次高端会谈。

14、由国有资本运营公司央企试点、中国国新控股有限责任公司牵头发起,央企、地方国企以及社会资本共同出资的国企改革“双百行动”发展基金近期签约落地,总规模达600亿元。

国内股市

1、A股单边上行,白马股集体复苏,题材股全面开花,两市涨停个股超百家。上证综指收盘涨1.91%报2938.68点;深证成指涨2.44%;创业板指涨2.28%;万得全A涨2.23%。两市成交5128亿元,较上日略有放量。北向资金终结此前连续6日净流出。白酒涨幅居首,五粮液涨超7%,股价创历史新高;长三角一体化概念掀涨停潮。

2、香港恒生指数收盘涨0.52%,报28268.71点。恒生国企指数涨0.37%。猪肉股走强,万洲国际升5.1%领涨蓝筹。腾讯小幅上涨0.9%,盘后将公布财报。区块链板块再度大涨。大市成交降至961.1亿港元,前一交易日为1245.3亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.39%,报10560.71点,结束五连跌。

3、证监会副主席阎庆民:全力提高上市公司质量,强化交易所和中介机构责任,有效打击资本市场违法违规行为;要进一步完善多层次资本市场体系,加大发行、交易、退市、信息披露等制度改革力度,为投资者提供更丰富的产品和更优质的服务。

4、上交所:现阶段,正在紧锣密鼓推进科创板异常交易监管等细则出台;问询环节向全市场公开,以便投资者在信息更充分的情况下做出投资决策,震慑欺诈发行;进一步压严压实中介机构的责任,全面落实科创板适当性管理。

5、证监会会同公安机关查获一起股市“黑嘴”跨境实施操纵市场重大案件,将该团伙的主要成员抓捕归案,一举捣毁该团伙在成都、西安等地8个窝点。经查,该团伙通过私募机构、场外配资提前大量买入相关股票,在国内股市午间和休市后利用在美国、新加坡、香港的网络服务器开设多个网站推荐“盘后票”,在蛊惑投资者买入的同时伺机卖出,获利数亿元。

6、业内人士透露,科创板券商总跟投比例达10%需同时满足两个条件:一是其中一家保荐机构与发行人具有关联关系,且关联的股权关系超过7%,此时该保荐机构才可联合1家无关联保荐机构进行联合保荐;二是发行规模不足10亿元,此时每家券商跟投比例才可达5%,两家券商总跟投比例才可达10%。

7、深交所副总经理王红:深交所打好发函问询+监管约谈+现场检查的监管组合拳,完善信息披露监管交易监控和现场检查的监管闭环。促进提升上市公司质量,引导上市公司积极分红。探索建立监管会员为中心的交易行为监管模式,将一线监管关口前移,推动会员与交易所共同维护市场秩序。

8、为进一步规范会员的投资者教育工作,切实保障投资者合法权益,沪深交易所发布《会员投资者教育工作指引》的通知,自5月15日起施行。

9、上海市委书记李强:制度供给要更有效,破除一切制约科技创新的制度藩篱,推出更多更有力的政策举措;抓住设立科创板并试点注册制的机遇,推动资本市场与科技创新深度融合。

10、港交所正初步向业界咨询熔断机制意见,即在香港出现重大市场危机时,是否有需要采用有关机制,暂停市场交易,以免香港沦为“大鳄提款机”。

11、五只A股ETF周二逆势吸金过亿元,其中华夏上证50ETF获得逾17亿元资金净流入。

12、腾讯控股:一季度收入854.7亿元,同比增16%;净利润272.1亿元,同比增17%;智能手机游戏收入同比下跌2%至212亿元,原因是新游戏发布减少,但由于有季节性活动,上述收入环比增长11%;微信及WeChat合并月活跃账户数达11.12亿,同比增长6.9%;QQ智能终端月活跃账户数同比略有增长至逾7亿;一季度起单独披露金融科技及企业服务收入,该项收入同比增长44%至218亿元。

13、乐视网公告称,收到裁决书,公司面临被要求与其他乐视体育原股东共同承担前海思拓股权回购款等裁定结果。此次仲裁结果对上市公司持续经营能力可能性造成较大负面影响。如上市公司违规担保案件均被判决败诉,最大回购责任涉及金额110亿余元。

14、乐视网相关负责人表示,根据相关法律、司法精神、类似判例,公司认为此案件不应由乐视网承担相应责任。对于后续13个诉讼,该负责人称公司一定全力以赴应对诉讼,我们相信司法公正。这件事情中,贾跃亭是第一责任人。

15、东旭光电收到年报问询函:要求说明公司在货币资金余额较高的情况下维持大规模有息负债并承担高额财务费用的必要性及合理性。

16、*ST康得公告称,已向北京银行西单支行发出《商务函》,指出《现金管理业务合作协议》因违反法律而自始无效,要求恢复相应子账户的独立性,并保留采取进一步法律行动维护相关公司利益的权利。公司管理层已将北京银行西单支行的违规行为向监管部门进行投诉。

17、民生证券已经启动增资引战计划,民生证券董事长冯鹤年透露,目前已有正在洽谈中的投资者,未来也将陆续启动H股及A股上市计划。正在增资引战并筹谋上市计划的券商并非民生证券一家,包括华金证券等多家非上市券商也有类似动作。

18、小米在印度推出了智能手机自动售货机。这款名为“米快递”的自动售货机库存容量近200件,包括智能手机和大小相当的手机配件等。消费者可以使用智能手机支付、现金、借记卡、信用卡等方式进行支付。

19、上市公司重要公告:广东骏亚向证监会申请中止重大资产重组审查;ST岩石共计5177万股股份接受要约收购;腾邦国际控股股东及实控人拟委托表决权,或致公司控制权变化;海峡股份实控人将变更为国资委;*ST菲达控股股东筹划无偿划转公司股权;广州高新区投资集团拟受让搜于特公司10%股权;中泰股份设立氢能科技子公司;开尔新材拟增资氢能源供应商舜华新能源;*ST美丽全资子公司重大承包合同终止;亿纬锂能拟扩大动力电池生产规模;金辰股份股东祥禾泓安拟清仓减持不超5.5%股份;渤海股份股东泰达控股拟减持不超5%股份。

金融

1、银保监会发布关于保险资金参与信用风险缓释工具和信用保护工具业务的通知,保险资金参与信用风险缓释工具和信用保护工具业务仅限于对冲风险,保险集团(控股)公司、保险公司和保险资产管理公司不得作为信用风险承担方。银保监会将加强对保险机构参与信用风险缓释工具和信用保护工具业务的监管,依法开展现场和非现场检查。

2、“2019陆家嘴论坛”将于6月13日-14日在上海举行。该论坛由上海市政府、央行、银保监会、证监会主办,银保监会主席郭树清、上海市市长应勇担任共同轮值主席。根据论坛日程,6月13日议题包括:“全体大会二:科创板、注册制——深化中国资本市场改革创新”、“全体大会三:加强中英金融合作——伙伴城市专场?伦敦金融城”等。

3、将于明年实现海外和科创板上市?蚂蚁金服:暂无上市时间表。

4、据中国基金报,最新信息显示,诺德中证研发创新100指数型基金、申万菱信中证研发创新100ETF联接基金近期上报,意味着首批科创主题指数基金正式上报。实际上,不少基金公司在计划科创板指数基金,未来参与科创板的产品类型越来越多元化。

楼市

1、中国1-4月房地产开发投资同比增11.9%,增速比前3月提高0.1个百分点。

2、1-4月商品房销售面积同比下降0.3%,降幅比前3月收窄0.6个百分点。其中,住宅销售面积增长0.4%。商品房销售额39141亿元,增长8.1%,增速提高2.5个百分点。其中,住宅销售额增长10.6%,办公楼销售额下降11.7%,商业营业用房销售额下降5.4%。

3、1-4月份,房地产开发企业到位资金52466亿元,同比增长8.9%,增速比1-3月份提高3个百分点。

4、4月份,房地产开发景气指数(简称“国房景气指数”)为100.92,比3月份提高0.14点。

产业

1、国务院:进一步推动网络提速降费,推动电信企业年内将中小企业宽带平均资费降低15%;确定加快网络升级扩容的措施,要求增强工业互联网等领域网络能力;强化财税金融政策支持,完善以研发费用加计扣除为主的税收优惠政策,支持发展创投、风投等基金,鼓励金融机构提高制造业中长期贷款比例支持企业创新。

2、工信部印发2019年智能网联汽车标准化工作要点,提出要稳步推动先进驾驶辅助系统标准制定,全面开展自动驾驶相关标准研制,有序推进汽车信息安全标准制定,协同开展汽车网联相关标准制定。

3、工信部印发2019年新能源汽车标准化工作要点,提出加快车载氢系统、加氢口、加氢枪、加氢通信协议等标准的制修订,开展燃料电池电动汽车碰撞后安全标准的预研工作。

4、发改委:重大水利工程建设基金征收标准降低50%形成的降价空间(市场化交易电量除外),全部用于降低一般工商业电价;降低一般工商业电价,积极扩大一般工商业用户参与电力市场化交易的规模,通过市场机制进一步降低用电成本。

5、民航局:将统筹推进民航降低成本,主要措施包括降低和规范民用机场收费标准、降低航空煤油销售价格、明确北京大兴国际机场价格收费政策等方面。

6、陕西出台措施支持企业稳定发展,全面落实失业保险基金稳岗返还政策,鼓励职工提升技能水平,支持企业稳定发展。

7、广州市公共交易资源中心发布公告称,拟通过公开招标方式,确定3家互联网租赁自行车运营商,未来3年内全市互联网租赁自行车投放运营配额为40万辆。这是广州自2017年8月份颁布共享单车“限投令”以来,首度“松绑”。

8、华为在京面向全球发布了人工智能原生(AI-Native)数据库GaussDB和业界性能第一的分布式存储FusionStorage 8.0。

9、哈罗单车拟融资数亿美元,目标估值增长一倍至40亿美元。

10、江苏省政府发布通告,7月1日起,江苏省所有销售和注册登记的新生产轻型汽车应当符合或严于机动车排放标准6a阶段要求。

11、沈阳市政府和万达集团签订全面战略合作协议,万达集团将在已完成投资250亿元的基础上,在沈阳再投资800亿元,建设世界一流的大型文化旅游项目、世界一流的国际医院、世界一流的国际学校和5个万达广场。

国际股市

1、美股低开高走,道指收涨逾110点。苹果涨1.2%,谷歌涨超4%。汽车股普涨,福特汽车涨1.3%,通用汽车涨近1%。截至收盘,道指涨0.45%报25648.02点,标普500涨0.58%报2850.96点,纳指涨1.13%报7822.15点。

2、中概股多数收涨,阿里巴巴涨1.58%,京东涨2.6%,百度涨0.07%;小赢科技涨10.45%,老虎证券涨7.14%,凤凰新媒体涨5.94%,富途证券涨5.71%,虎牙直播涨5.08%;瑞图生态跌12%,点牛金融跌8.38%,优信跌5.18%,腾讯音乐跌3.6%。

3、美国大型科技股集体收涨,苹果涨1.2%,亚马逊涨1.69%,奈飞涨2.71%,谷歌涨4.08%,Facebook涨3.07%,微软涨1.41%。   

4、欧洲三大股连续两天上涨。德国DAX指数涨0.9%报12099.57点,法国CAC40指数涨0.62%报5374.26点,英国富时100指数涨0.76%报7296.95点。

5、亚太股市集体反弹收高。韩国综合指数涨0.53%;日经225指数涨0.58%,结束七连跌;澳大利亚ASX200指数涨0.71%;新西兰NZX50指数涨0.61%,收盘创纪录新高。

6、阿里巴巴原大股东Altaba基金可能出售至多100%阿里巴巴持股。阿里巴巴盘后跌0.24%。

7、伯克希尔哈撒韦:一季度建仓做多亚马逊,持股价值9.04亿美元;一季度增持摩根大通,清仓威瑞森。

8、索罗斯基金:第一季度增持雷神;第一季度清仓谷歌A、亚马逊、和美国电话电报等公司;第一季度建仓康卡斯特和Adobe等。

9、阿里巴巴:2019财年第四财季收入达934.98亿元,同比增长51%,预期917亿元;非美国会计准则下,净利润为200.56亿元,同比增长42%;截至3月底,年度活跃消费者达6.54亿,比去年同期增长1.02亿,值得注意的是,在新增长的用户中,有77%来自下沉市场。2019财年,阿里巴巴收入达3768.44亿元,同比增长51%,增速较2018财年的58%有所放缓。阿里巴巴预计,2020年营收将超过5000亿元,市场预期5090亿元;2019财年中国零售市场GMV为57270亿元,同比增长19%。

10、iPhone屏幕供应商日本显示器公司公布连续第九个季度净亏损,因其最大客户苹果公司的需求低于预期。该公司还表示,减记了一家面板工厂的752亿日元资产,并计划裁员约1000人,相当于其员工总数的十分之一左右。

11、日本汽车巨头本田公司已证实将于2021年关闭其在英国斯温顿的工厂,届时将裁撤3500个工作岗位,并计划将其“资源、能力和生产系统”转向电动汽车领域,以“应对汽车行业的变化”。

12、韩国电池制造商LG化学宣布,已获得一项长期合同,为沃尔沃汽车供应电动汽车使用的锂离子电池。LG化学的电池将被用于沃尔沃及其电动汽车子品牌北极星的电动汽车。该公司未透露此项交易的财务条款。

13、思科第三财季营收129.6亿美元,市场预期128.7亿美元。三季度经调整EPS 78美分,市场预期77美分。该公司预计第四财季营收132-135亿美元,市场预期133亿美元。

海外

1、美国玩具协会发表声明称,美国政府威胁对价值约3000亿美元的中国输美商品加征关税,此举“将对美国家庭、就业和企业造成无法弥补的伤害”。

2、德国第一季度未季调GDP同比初值增0.6%,预期增0.7%,前值增0.9%;季调后GDP季环比初值增0.4%,预期增0.4%。德国经济部长:政府必须帮助企业,减少企业和能源税收;必须做任何可能的事来找到可接受的办法使得自由贸易可行。  

3、日本央行行长黑田东彦:央行对目标的承诺对于保持通胀稳定非常重要;如果物价丧失动能,日本央行会毫不犹豫追加宽松;调整利率与资产购买都是工具选项。出台任何新政都会权衡利弊。

商品

1、NYMEX原油期货收涨0.63%报62.35美元/桶。布油收涨1%,报71.95美元/桶。尽管美国原油库存意外攀升,但对中东局势紧张仍使油价得到支撑。

2、COMEX黄金期货收涨0.07%,报1297.2美元/盎司。COMEX白银期货收跌0.05%,报14.805美元/盎。金价持稳,因美股上扬削弱避险需求。

3、伦敦基本金属多数收涨,LME期铜涨0.84%报6077.5美元/吨,LME期锌涨1.45%报2631.5美元/吨,LME期镍涨1.85%报12140美元/吨,LME期铝涨0.38%报1851.5美元/吨,LME期锡跌0.48%报19700美元/吨,LME期铅涨0.8%报1817美元/吨。

4、国内商品期货夜盘普遍上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨1.35%、1.00%、0.07%。铁矿石收涨1.39%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.17%、0.72%。橡胶、沥青分别收涨2.06%、0.53%。纸浆收涨0.60%。

5、中国4月规模以上工业原煤、原油、天然气和电力生产略有放缓,煤油气进口快速增长,原油加工增速加快;4月进口原油4373万吨,同比增10.8%;原油加工量同比增5.1%,增速比上月快1.9个百分点;原煤产量2.9亿吨,同比增0.1%;进口天然气765万吨,同比增12.2%。

6、中国4月钢材产量10205万吨,同比增长11.5%;粗钢产量8503万吨,同比增长12.7%;原铝产量292万吨,同比增长3.9%;焦炭产量3899万吨,同比增长3.4%。

7、郑商所发布玻璃期货相关业务规则修订案,自玻璃期货2005合约起施行。

8、大商所:定于5月18日(周六)和5月25日(周六)分别进行期货期权组合保证金业务的全市场联网测试。

9、IEA:下调石油需求增长预估,此前第一季度情况不理想
。IEA月报:将2019年全球原油需求增速预期下调9万桶/日至130万桶/日。

10、波罗的海干散货运价指数(BDI)周二收报1043点,较前一交易日涨17点或1.66%,连续5个交易日上升。

债券

1、国债期货收盘涨跌互现,10年期债主力合约涨0.06%,5年期债主力合约涨0.06%,2年期债主力合约跌0.04%。

2、央行在香港成功发行了两期人民币央行票据,其中3个月期和1年期央行票据各100亿元,中标利率分别为3.00%和3.10%。这是央行继去年11月和今年2月之后,第三次通过香港金管局债务工具中央结算系统(CMU)债券投标平台发行人民币央行票据。

3、中国3月持有美国国债规模下滑至1.12万亿美元,为最近四个月首次下降。日本3月所持美债增加57亿美元,至1.08万亿美元,已连续五个月增持。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8736,较上一交易日涨118个基点。人民币兑美元中间价调贬284个基点,报6.8649,创2018年12月27日以来新低。

2、美元指数涨0.05%报97.5889,欧元兑美元反弹,因美国将推迟决定汽车进口关税。欧元兑美元跌0.03%报1.1202,英镑兑美元跌0.48%报1.2844,澳元兑美元跌0.24%报0.6928,美元兑日元跌0.03%报109.595。
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