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发表于 2019-5-14 08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

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将全面禁止缅甸稀土矿进口中国 关注相关股
2019-05-14 8:37:31 | 广州万隆-成长投资顾问群
  1. 据报道,2018年11月3日,云南腾冲海关禁止缅甸所有资源类商品进口至中国,其中包括稀土矿资源。2018年12月14日,腾冲海关针对缅甸稀土矿通关,执行期5个月,即2019年5月15日起将重新全面禁止缅甸稀土矿进口中国。



  【点评】:贸易冲突。中国禁止进口缅甸稀土矿,从逻辑角度来说对于稀土供给短期收缩,虽然影响可能不是超预期,但稀土最近量价齐升的背景之下,可以说具备短期关注的价值。点击红色文字,即可获取相关个股!



  2. 中共中央政治局5月13日召开会议,审议了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》。会议强调,把长三角一体化发展上升为国家战略是党中央作出的重大决策部署。要树立“一体化”意识和“一盘棋”思想,深入推进重点领域一体化建设,强化创新驱动,建设现代化经济体系,提升产业链水平。上海、江苏、浙江、安徽要增强一体化意识,加强各领域互动合作,扎实推进长三角一体化发展。



  【点评】:区域经济。长三角区域一体化生意通过后,国家级区域经济规划将会达到3个,粤港澳大湾区,长三角以及雄安将会是未来区域经济的主要方向,市场关注焦点。作为左侧关注。隧道股份,中衡设计,城投控股等。



  3.美的集团董秘江鹏13日在年度股东大会现场表示,美的集团明年要把全部家电产品智能化,要把用户连接的数量进一步扩大,今年年底用户连接的人数达到1000万左右。同时美的在基础研发上有持续研发投入的布局。江鹏称,美国硅谷有研发中心,研发重点就是AI这块,这是美的持续关注的重点。



  【点评】:技术落地。家电智能化的步伐在巨头加速进场的背景之下有望从现在开始加速落地,后续家电嵌入传感器,AI技术等将会越发普及。家电智能的大潮来临之下,相关半导体需求有望进一步扩大。和而泰,麦格米特等。



  4. 夏天到了,啤酒进入消费旺季,二级市场上,啤酒股迎来夏日盛宴。分析人士指出,二、三季度是啤酒行业的传统消费旺季,叠加行业基本面不断改善,啤酒上市公司有望持续受益。



  【点评】:季节消费。根据啤酒之国德国研究,夏天气温每高一度,啤酒就能多卖230万瓶。这个效应被称为“1°C”效应。根据上市公司的财报来看,三季度往往是啤酒销量最高的时节,三季度中又以7月啤酒销量为最。但是市场预期会提早在入夏前计入,而从以往的经验来看,要数5月进入啤酒股后的超额收益最大。重庆啤酒,青岛啤酒,珠江啤酒等。



  5. 媒体报道,哈尔滨南岗区高性能石墨烯复合材料散热片项目,近日频传喜讯,首破5G产品高功率芯片散热瓶颈,连续通过华为、中兴等公司测试,被列为5G通讯设备唯一有效散热方案支持产品,填补国际空白。目前,散热片项目一期工程已建成,整个项目预计今年底完成设备安装并试投产。



  【点评】:新技术。消费电子向超薄化、智能化发展趋势下,手机等消费电子散热要求不断提升。特别是在5G应用背景下,由于5G手机功耗较4G手机增加2倍以上,解决散热问题至关重要。德尔未来,锦富技术等。
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