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发表于 2019-3-14 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

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硅酮胶企业再发涨价函 涨价概念股受关注
2019-03-14 8:50:28 | 广州万隆-成长投资顾问群
  1. 据应急管理部网站消息,针对当前金属非金属矿山暴露出的突出问题,应急管理部决定于3月至4月份,开展金属非金属地下矿山专项执法行动。应急管理部将派出6个执法指导组,对20个省级地区的重点地下矿山专项执法行动进行抽查指导。旨在为全国“两会”和新中国成立70周年创造良好的安全生产环境。“环保督察+安全检查”叠加之下,预计中小矿有望加速退出。



  【点评】:涨价概念。小型矿山可能在本次的矿山专项执法行动中关闭的可能,特别是针对非金属的地下矿山比如煤炭等产出有进一步受限的可能性。可以关注煤炭个股的异动。云煤能源,宝泰隆,平庄能源,美锦能源,郑州煤电等。



  2. 据了解,继2月底硅酮胶企业发布涨价函之后,仅隔半月,部分硅酮胶企业再发涨价函。相关企业表示,有机硅原材料价格持续上涨且货源紧张,导致产品生成成本持续上涨,迫于压力,上调价格,涨幅在5%左右。



  【点评】:涨价概念。硅酮胶俗称玻璃胶是一种类似软膏,一旦接触空气中的水分就会固化成一种坚韧的橡胶类固体的材料。硅酮胶因为常被用于玻璃方面的粘接和密封。所以获益于下游需求回升可能,涨价持续。受益个股



  3. 据最新数据显示,1-2月挖掘机共计销售30501台,同比增长39.9%。其中2月份挖掘机销售同比增长68.7%,环比增长59.5%。2月挖掘机市场靓丽表现主要受益于地方债的提前发行:2019年已提前下发1.39万亿地方债额度。今年前两个月,全国共有32个地区发行新增地方政府债券6961亿元,占提前下达新增限额的50.1%。加之每年的2-5月是开工旺季,目前各地基础建设工程开工大潮已经拉开,预计2019年挖掘机市场有望延续2018年强势复苏的态势。



  【点评】:基建。地方债发行提速之下,基建落地也顺着加速,特别是进入到3月以后,基建也开始动工的情况之下,开工旺季带动相关的基建链条启动,可以关注比如机械设备和周期。三一重工,柳工,吴志机电,机器人等。



  4. 以来,尽管新政还未下发,国内新增装机需求还未启动,但并未影响一线光伏组件企业产品价格以及订单量。根据近期调研,晶科、晶澳、天合光能、隆基乐叶等国内一线光伏组件企业上半年订单几乎已经排满,部分企业的产能已经排至三季度甚至四季度初。同时,据了解,当前欧洲光伏市场单晶组件供货较为紧张,部分2018年底签订的单晶光伏组件供货合同在2019年初需要签订补充协议才能拿到优先供货权。



  【点评】:涨价概念。光伏上游材料出现紧缺的情况,特别是欧洲取消了中国光伏零部件的审查之后,中国出口光伏订单有望进一步抢占欧洲市场的可能性,订单增长可期。中来股份,太阳能,拓日新能,隆基股份等。



  5.近日,西安交大化工学院李明涛课题组设计开发了一种具有二维结构的石墨烯保护层正极材料,获得了长循环寿命的锂硫电池。他们的研究成果对提升锂硫电池电化学性能及进一步实现产业化具有理论指导意义。



  【点评】:新技术。 锂硫电池具有能量密度高、容量大、环保、廉价等特点的锂硫电池被称为是继锂离子电池之后下一代动力电池体系的发展方向。加入了石墨烯保护层之后其缺点也得到解决,但成本问题值得关注。西藏城投,金路集团,国轩高科等。
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