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中国证券报分析报告(0313)

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发表于 2019-3-12 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

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满屏涨停板!横空出世的“泛在电力物联网”到底是个啥,连董明珠都说不会缺席

原创: 欧阳春香  中国证券报  今天
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连续两天的涨停潮,让A股股民又get到一个新词——泛在电力物联网。

自11日横空出世以来,泛在电力物联网概念持续井喷。3月12日,泛在电力物联网指数大涨7.94%,远光软件、朗新科技、岷江水电、恒华科技等逾20股涨停。



更夸张的还是11日,国电南自、海兴电力、金杯电工等近50只个股集体涨停。有网友评论称“凡是带电的股票几乎全部涨停”。

那么,这个被认为是下一个10倍股的大风口,到底是什么?


什么是泛在电力物联网


对于这个新概念,国家电网董事长寇伟的解释是:

泛在电力物联网,就是围绕电力系统各环节,充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术、先进通信技术,实现电力系统各环节万物互联、人机交互,具有状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统。

没看懂?

一句话概括,就是5G技术及物联网概念在电力工业系统中的具体应用。

未来电力工业系统,其实和通信、车联网相似,对高速、低延时有刚性需求,也是区域调度、区域电力平衡、现货市场结算等多方面的基础。

华北电力大学能源互联网研究中心主任曾鸣介绍称,电力物联网是物联网在智能电网中的应用,主要分为感知层、网络(传输)层、平台(数据)层和应用层四层架构。

2019年,国家电网有限公司提出了“三型两网、世界一流”战略目标。其中,两网分别指坚强智能电网和泛在电力物联网。

“坚强智能电网+泛在电力物联网”就等于此前常说的“能源互联网”。“坚强智能电网是骨骼肌肉,支撑电力系统能源流的安全稳定传输,泛在电力物联网是神经网络,实现电力系统‘源-网-荷-储’各环节信息流的末梢采集和归集处理。”曾鸣说。


市场空间有多大


3月8日,国家电网公司召开泛在电力物联网建设工作部署电视电话会议。根据国家电网公司战略安排,未来建设分两个阶段:

第一步:至2021年初步建成网路,基本实现业务协同和数据贯通,初步实现统一物联管理等目标;

第二步:到2024年建成泛在电力物联网,全面实现业务协同、数据贯通和统一物联管理,公司级智慧能源综合服务平台具备强大功能,全面形成共建共治共享的能源互联网生态圈。


资料来源:国家电网

数据显示,目前国网接入的终端设备超过5.4亿只,采集数据日增量超过60TB,覆盖用户4.5亿户。预计到2025年接入终端设备将超过10亿只,到2030年将超过20亿只。

兴业证券发表研报预计,2019年将成为泛在电力物联网投资元年,预计电网公司年化投资从100亿元上升到400亿-600亿元。

兴业证券认为,泛在电力物联网建设的龙头已经很明确,即岷江水电(弹性最大)+国电南瑞(壁垒较高)。接下来有两条主线:相关软件类公司(朗新科技、恒华科技、远光软件等)、终端数据采集类公司(新联电子、林洋能源、海兴电力等)。

安信证券认为,三类企业有望受益泛在电力物联网投资大潮。首先受益的是具备泛在电力物联网整体解决方案综合实力的国网系信通产业单元,如国网信通产业集团和国电南瑞;其次为在电力信息化相关领域深耕多年的电力二次设备企业和相关软件企业,如许继电气、金智科技、新联电子、恒华科技、朗新科技等;再次为传感监测类及相关应用类的企业,如炬华科技、红相股份、远光软件等。


多家公司回应参与情况


泛在电力物联网的火爆,也吸引了众多上市公司回应。就连董明珠都表示,格力不会缺席泛在电力物联网建设。

据《中国电力报》报道,格力电器董事长董明珠3月9日表示,格力电器与国家电网公司已经在雄安新区低压直流生态系统的研发中有密切合作,未来更不会缺席泛在电力物联网和坚强智能电网的建设与发展。

董明珠所说的先进技术已经在雄安新区落地。国网雄安新区供电公司联合格力电器等合作方在雄安市民服务中心共同打造了“绿能魔盒”直流屋,其中所使用的全套直流家用电器均由格力电器制造。

东软载波3月12日在互动易表示,公司电力线载波芯片等各类芯片、智能化产品、集成电路产品都可为泛在电力物联网提供产品和解决方案,公司将积极参入到国网泛在电力物联网的应用中。

星云股份则表示,目前公司主要提供锂电池检测系统及相应的售后服务,产品及服务的应用暂不涉及电力物联网。

而作为泛在电力物联网龙头的岷江水电,已经在一个月时间暴涨逾3倍,其中包括14个涨停板。



1月25日,岷江水电发布了重大资产重组停牌公告。国网信通拟以“云网融合”业务相关资产与岷江水电进行资产重组,拟重组业务主要包括通信网络建设运营运维、云平台及云应用服务等业务。重组完成后,公司将成为国网旗下“云网融合”平台,从云网基础设施、云平台到云应用,提供电力信息化产品和服务。


编辑:任晓  宋兆卿
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 楼主| 发表于 2019-3-12 16:53 | 显示全部楼层
沪指收涨1.1% 泛在电力物联网概念继续爆发
2019年03月12日 15:33 中国证券网


  费天元

  周二,A股三大股指呈宽幅震荡走势。至收盘,上证指数报3060.31点,涨1.10%;深证成指报9841.24点,涨1.41%;创业板指报1773.43点,上涨2.64%。盘面上,泛在电力物联网概念继续爆发,国电南瑞(22.910, 2.08, 9.99%)、科陆电子(8.070, 0.73, 9.95%)等多股涨停。传媒板块持续升温,天润数娱(4.680, 0.43, 10.12%)、当代东方(5.790, 0.53, 10.08%)等涨停。
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 楼主| 发表于 2019-3-12 21:36 | 显示全部楼层
3000点之上,私募大佬戴志康高呼掀翻5178点!景林高云程边走边看,拾贝胡建平看好新故事……

原创: 王辉  中国证券报  今天
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在经过上周五的急速回调之后,本周A股多头再度发起强势反攻。截至今天(3月12日)收盘,上证综指已连续两个交易日站稳3000点整数关口。A股单日成交超万亿元的“盛况”,在今天也已经第7次出现。



而面对持续“滚烫”的市场,目前一线私募对A股中长期的研判却是各不相同。从一众私募大佬近期的发声来看,不管是学院派还是民间帮,这些顶级私募高手们的观点分歧显著。


戴志康高呼“牛市已来”




上海证大集团董事长、A股市场知名风云人物戴志康,自春节之后在微博上持续发声,表示强烈看好A股市场展开一轮长期上涨。

戴志康乐观地表示:“券商股快速走强,表明牛市正式启动”,本轮牛市将会“大约有200只十倍股”。戴志康3月11日下午还发布一篇最新的“牛市檄文”,再度表示A股市场将迎来一轮长期牛市,并且将“掀翻”2015年前一轮牛市的最高点,即5178点。



戴志康称,A股“本轮上涨实质上是对2015年牛市的恢复和延续,且一定会冲破2015年最高点”。

戴志康还认为,A股的牛市未来取决于科创产业对经济的带动,“搞科技开发,最好的推动力还是股票市场。资本市场的发展和经济增长相辅相成,股市增长会带来财富效应,促进消费增长,这些良性互动是我们牛市的未来”。

来自私募圈内的最新消息显示,3月7日上午,戴志康刚刚在其位于上海浦东石楠路上的证大集团会议室,向某渠道方进行过一场A股长期前景和产品发行的路演。在本次会议上,戴志康称其早已在A股市场中“重金入场”,并表示建议渠道方今年在向客户方进行投资理财建议时,着力推介A股股票资产。


高云程称“边走边看”




老牌百亿级私募上海景林资产总经理高云程,今天在回答中国证券报(ID:xhszzb)记者有关“A股牛市是否已经到来”的问题时表示,目前A股市场所处的状态,可以称作“底找到了”,但近期市场的强势上涨能否持续,还要看“企业盈利”。

高云程表示,目前对A股指数进一步上涨的空间和时间进行判断“意义不大”,A股是否展开牛市还需要“边走边看”。而银行股等大市值蓝筹在经过本轮的走强之后,整体依然“不贵”。

高云程还称,近期A股运行的一大重要特征,就是“市场气氛活跃,流动性好”,“大部分被热炒的个股并不是基本面优秀的公司”。但从长期来看,市场“要有业绩支撑才走的远”。

对于景林资产的个股投资策略方面,高云程则表示,最重要的是要找到“真正有核心竞争力的优秀公司”,不用太在意风口。


周良:牛市难测,继续看好大蓝筹




近几年依靠攻守两端优秀表现而在私募业内广受关注的上海少数派投资创始人周良,向中国证券报(ID:xhszzb)记者表示,A股市场是否已经开启牛市,“很难预测,很难说的准”,但短期A股市场仍然有望维持强势。

周良表示,尽管本轮行情中小市值个股整体逞强,但拉长时间周期来看,未来几年A股的大蓝筹板块,仍然还会延续2016年以来的结构性强势。从供求关系、筹码稀缺性、交易对手行为、估值和市场情绪等五大维度来看,“大蓝筹强势风格”预计未来几年内还将会持续。在此背景下,继续长期看好银行、保险、白酒、制造业和地产行业的大型龙头企业。

周良还称:“今年我们的投资方向是持有大蓝筹,积极参与科创板的网下打新。科创板是今年市场最火的热点,公司更关注的是科创板网下打新的机会。我们所有符合网下配售要求的产品,都会积极参与科创板的网下配售”。


胡建平:A股市场已经开启了一个新故事




2014年创立拾贝投资的华夏基金原基金经理胡建平,日前在拾贝投资最新月度策略中表示,2月以来A股市场在融资数据改善、贸易环境进一步明朗以及外资持续流入的情况下,一扫悲观出现连续上涨,“速度之快超乎想象”。

胡建平表示,今年初以来的上涨扭转了惯性的悲观,最差的时候已经过去。从更长的时间来看,A股市场大概率已经开启了一个新的故事:中国经济增速下降,但是质量上升,上市公司的ROE由于竞争烈度的下降而上升的情况在很多行业会出现,尤其是龙头公司。

胡建平同时认为,中国资本市场的国际化在真金白银持续流入下已经成为现实,联通效应会持续存在,“中国资本市场最后将会获得和中国GDP基本相当的份额和地位,任重道远但已经可见”。


刘青山:本轮行情更长远




由原公募大佬、泰达宏利原总经理刘青山创立的北京清和泉资本,日前在公司月度投资观点中表示,中国证券史上的每次牛市起源表面看原因各异,本质上都有两个共同的要素:一是估值足够低,二是流动性的释放。通过比较分析1999年的“519行情”和2015年的杠杆牛,结合目前的证券市场环境,此次的差异在于:目前即使对未来经济基本面最悲观的人,也对经济下半年企稳抱有信心。同时随着美元加息的结束,中美金融环境即将进入顺周期。因此,可以判断这一轮行情相对将会更健康更长远,也更值得珍惜和参与。

刘青山认为,本轮市场估值修复的因素集中在“流动性宽松”、“资本市场改革”和“盈利改善预期”。一般估值修复前期主要依靠前两个因素,而本轮估值修复幅度已较大,1-2月全A指数上涨近30%,短期这些因素预计仍然会持续,但边际效应在递减,后期估值继续修复需要依靠盈利改善预期。

编辑:任晓 叶松
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