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发表于 2019-1-10 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

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预测2019年基建投资增速将回升 相关股受关注
2019-01-10 8:55:27 | 广州万隆-成长投资顾问群
  1.隔夜WTI原油大涨5.2%,连续第8日收高,收于每桶52.36美元,自平安夜创下的18个月低点累计回升23%;全球基准布伦特油价则从12月低点上涨21%。



  【点评】:行业改善。由于受益于OPEC的减产以及美国原油库存下行的刺激,叠加动机汽油需求回升,原油反弹估计还有一定的持续性,对于前期超跌石油个股来说,不失为一次反弹的机会。泰山石油,大庆华科,广聚能源,恒逸石化等。



  2.北京大学光华管理学院院长刘俏认为,地方政府债券额度继续提高,发债进度将提速。在地方政府资金压力得到缓解推动下,基建投资也有望稳定增长。2017年基建投资同比增速达19%,但2018年11月累计同比增速回落至3.7%。考虑到最近两月增速回升和2018年低基数,预计2019年基建投资增速将回复到2016-2017年水平。按照2015-2017年平均增速水平估算,北大光华课题组预计2019年新增基建投资将比2018年增加3万亿元以上。



  【点评】:经济托底。基建投资如果按照研究报告的预测,跟上一次4万亿的基建规模也是比较接近,在经济寻低的19年里面,基建依然是稳增长的主要工具,依然存在结构性机会。马上查看受益股



  3.据媒体报道,2019微信公开课PRO9日开课,微信发布了“小微”,基于“微信智聆”和“微信智言”的语音识别和交互能力,旨在用声音连接世界,实现“对话即服务”。小微将在运动户外、智能家居、智能车载、产业互联等场景得到应用,并加载QQ音乐,企鹅FM、小程序生态服务等,用户用对话就可以调动服务。



  【点评】:技术落地。AI系统进入到实施阶段,可以说AI应用将会越来越广泛,市场想象空间大,具备较大的成长性,产品技术含量高,又有难以替代性,可以持续关注。华阳集团,四维图新,科大讯飞等。



  4.在美国CES现场,百度发布最新版本Apollo3.5,同时,发布了全新品牌Apollo Enterprise(Apollo企业版)。Apollo3.5实现了支持包括市中心和住宅场景等在内的复杂城市道路自动驾驶。此外,百度方面提供的数据显示,未来2-3年内,Apollo企业版将实现量产上车的客户包括福特、奇瑞、比亚迪(002594)[AI决策]、现代、长城、威马、起亚、一汽。



  【点评】:无人驾驶。作为中国无人驾驶的先驱者,百度这一无人驾驶技术加快了应用领域的普及速度,即使外国无人驾驶系统产品进入中国也可以率先实现市场占领行为。总体来说无人驾驶技术都将会在未来2-3年普及。路畅科技,万集科技,北方股份,千方科技,德赛西威等。



  5.据对全国市场的定点监测,12月份第4周内蒙古、河北等10个奶牛主产省生鲜乳平均价格3.6元/公斤,比前一周上涨0.3%,同比上涨2.6%,刷新2015年以来的新高。另据中国海关总署的最新数据,2017年液态奶的进口量增加趋势明显放缓,相比2016年只增加了7.12%。截至2018年11月,2018年液态奶进口量却出现了同比下降,相比2017年1-11月,同比下降0.5%,其中鲜奶同比下降0.1%,酸奶同比下降8.0%。这也是近15年来液态奶进口量首次出现下降,将减轻国产液态奶的竞争压力。



  【点评】:国产替代。由于进口鲜奶和酸奶同比呈现下降趋势,国产液态奶的市场替代速度在加快,另外国内鲜奶市场的压力也得益于进口下降,有一定改善的可能,可以继续关注相关概念。伊利股份,光明乳业,三元股份等。
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