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海通证券投资早报1204

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发表于 2018-12-4 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

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重大利好促市场大涨,短期保持谨慎乐观

海博士  海通证券彩虹俱乐部  今天


导读:投资早报包括早间重大新闻、投顾早评、策略、行业与主题热点、今日市场风险提示等,阅读时长约3-5分钟。
早间重大新闻
1、美股收涨,标普500涨幅1.09%;道琼斯涨幅1.13%;纳斯达克涨幅1.51%。

2、WTI 1月原油期货收涨3.97%,报52.95美元/桶。

3、李克强:实施更大力度减税降费,适度扩大内需。

4、易纲:货币政策要根据形势变化灵活适度调整,加强逆周期调控。

5、央行等三部委:强化监管执法,建立统一的债券市场执法机制。

6、中国11月财新制造业PMI 50.2,出口订单仍在收缩。

7、上交所快速推进科创板落地,已新设注册部和监管部。

8、两市融资余额回升至7630亿。


投顾早评
投顾早评第338期(20181204)
来自海通证券彩虹俱乐部
00:0003:48

(↑详细早评内容欢迎收听语音↑)
后市研判:回到国内市场,在上周末之前,市场因存在较多不确定因素导致投资者多偏向于一个谨慎观望态度,并且随着政策因素影响市场热点板块也是轮动迅速,较多热点走出一日游行情,使得投资者更加难以决断。但如今,随着中美贸易战出现明显缓和以及股指期货的再次松绑等一系列重要利好的出台,市场一扫近期的颓势,在大量资金的涌入下指数强势上行,各大股指均站上短期均线,可见短期市场应当会有不错表现,热点也会集中于前期的一些热门概念如电子通讯、白酒、券商等。但是投资者需要注意的是,中美产生的外部问题目前并不是影响市场的核心矛盾,虽然外部因素的利好能刺激市场短期向上,可下降趋势并无改观,当前投资者仍因把这次指数波动当做目前市场震荡整理的其中一环,避免盲目追高。操作上建议稳健的投资者,继续持币观望,手中个股如有不错表现可逢高减仓,保持轻装上阵以多元化投资为主要手段;而对自身有信心的投资者可在短期热点概念中寻找机会进行短线操作,利用手机APP(E海通财)最新版本的个股智能盯盘功能,把握机会。

(陆凯|执业证书编号:S0850616020004)



策略
上周资金入市合计约净流入21亿元。11月第五周基金发行+融资余额+沪港通+深港通等合计净流入21亿元,而前一周资金净流出72亿元。市场情绪下降。上周年化换手率为175%,前一周为235%,07年高点1658%。融资融券市场看多情绪下降。截止上周五,个股口径加总的股票融资余额为6693亿元,股票融券余额为32亿元。产业资本在二级市场净减持1.68亿元。其中,主板净增持4.38亿元,中小板净增持0.17亿元,创业板净减持6.23亿元

行业与主题热点
海外:水落石出,创新驱动未来。新科技:5G来临。运营商资本开支有望提速。我们预计,2021年前后,L4自动驾驶大规模推向市场。新能源:平价来临。光伏平价日益临近:国内政策改善,国外平价临近,光伏装机重回增长。电动化浪潮不可逆转:补贴政策2019年继续退坡;储能市场有望启动。新消费:结构升级。品牌升级打造新国货。模式创新:小米将用户引流MIUI操作系统及IoT平台,通过提供软件及内容服务稳步推进互联网变现。

机械工业:“十三五”化工投资下半场,设备龙头仍将受益。“十三五”炼化投资下半场仍有望实现增长,相关设备龙头厂商仍将受益。我们认为2019年新开工的炼化项目增量可能超过2018年,对于设备采购有望形成新的增量。“十三五”煤化工行业投资有望全面复苏,拉动设备采购需求。化工行业投资扩张仍待时机,龙头厂商扩产利好优质设备供应商。我们认为设备龙头厂商将受益于此轮以炼化和煤化工行业为代表的龙头厂商扩张景气周期,看好杭氧股份、日机密封,建议关注纽威股份。

商业贸易:小米AIoT战略升级,全面开放合作共赢。小米召开AIoT开发者大会,将AI+IoT作为公司未来5-10年的核心战略,为小米AIoT生态硬件、连接、用户量级的突破提供了可能。家家悦拟以1.56亿投资福悦祥67%股权,预计本次收购后,有望快速提升福悦祥的盈利能力,助力公司低成本异地扩张。永辉旗下全资子公司永辉投资引入战投转为合资公司。公司龙头战略理顺,抓住机遇期,加速行业横向整合和纵向合作。首选大众必选消费,我们判断超市子板块的景气度较确定,同时行业的压力期也是优质龙头的机遇期,精选核心成长与防御价值,坚定推荐苏宁易购、永辉超市、天虹股份、家家悦、红旗连锁、周大生等。

市场风险提示

重大事项
东方集团(600811):终止收购燕之坊食品股权
东风汽车(600006):逾8亿元关联交易披露不及时不完整被出具警示函
达威股份(300535):募集资金账户部分资金被冻结
围海股份(002586):控股股东收到证监会宁波监管局警示函
中 弘 退(000979):逾期债务本息合计金额94.36亿元

公司减持
汉森制药(002412):股东复星医药产业拟减持不超0.5%股份
孚日股份(002083):股东孙日贵拟减持不超2.2%股权
铭普光磁(002902):股东合顺投资拟减持不超1.125%股份
正邦科技(002157):三名高管拟合计减持不超0.142%股份
正元智慧(300645):股东博信优选拟减持不超0.5%股份
硕 贝 德(300322):董事林盛忠拟减持不超0.57%股份
大连电瓷(002606):高管王石拟减持不超0.0221%股份
金卡智能(300349):高管马芳芬拟减持不超0.01%股份
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