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陆家嘴财经早餐20181204
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重要经济日程

1、08:30澳大利亚三季度经常帐

2、11:30澳洲联储公布利率决议及政策声明

3、18:00欧元区10月PPI同比

宏观

1、李克强主持召开部分省（区）政府主要负责人经济形势座谈会，就当前经济形势和明年发展听取意见建议。李克强指出，要保持宏观政策连续性稳定性，根据市场主体需要及时完善政策，把握力度和节奏，精准预调微调，引导市场形成稳定预期；聚焦支持制造业、服务业尤其是小微、民营企业等实体经济，实施更大力度减税降费；适度扩大内需，适应拓展国内市场要求，促进消费供给升级；降低民间投资准入门槛，带动扩大社会投资，推动经济发展和改善民生需要、具备条件的重大项目抓紧开工建设。

2、央行行长易纲：在经济过热或资产价格出现泡沫时，必须采用适当工具“慢撒气”“软着陆”，实现平稳调整；在经济衰退或遭遇外部冲击时，必须及时出手，稳定金融市场，增强公众信心；货币政策要根据形势变化灵活适度调整，加强逆周期调控；妥善把握好金融改革、发展、稳定之间的关系。

3、央行公告，目前银行体系流动性总量处于较高水平，12月3日不开展逆回购操作。自10月26日以来，央行已连续27个工作日未开展逆回购操作。12月3日Shibor涨跌互现，隔夜品种跌12.7bp报2.515%。

4、央行：11月，为维护银行体系流动性合理充裕，结合金融机构流动性需求，央行对金融机构开展中期借贷便利操作共4035亿元，期限1年，利率为3.30%；11月末中期借贷便利余额为49315亿元。11月对金融机构开展常备借贷便利操作共153亿元，其中隔夜2亿元、7天1亿元、1个月150亿元。11月末常备借贷便利余额为151亿元。

5、央行：11月，对国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行三家银行净增加抵押补充贷款共255亿元，11月末抵押补充贷款余额为33366亿元。

6、11月财新中国制造业PMI为50.2，预期50.1，前值50.1，显示经济微幅扩张。莫尼塔研究钟正生表示，11月制造业内需略有回升、外需仍受压制，生产仍处于放缓过程中，但企业信心尚可，中国经济表现疲弱，但并未大幅恶化。

7、国税总局局长王军表示，下一步中国还将推出更大规模、更具实质性和普惠性的减税降负举措，更好地推进中国经济高质量发展。

8、外交部：第六次中法高级别经济财金对话将于12月7日在法国举行，国务院副总理胡春华与法国经济和财政部部长布鲁诺·勒梅尔将共同主持对话；对话将就宏观经济形势和全球经济治理，经贸投资合作，农业、先进制造业、大项目合作与互联互通，金融合作等议题展开讨论。

9、财政部发布《关于进一步落实重点群体创业就业税收政策的通知》，要求各级财政、税务、人力资源社会保障等部门吸纳农村建档立卡贫困人口就业的企业，按文件规定享受税收优惠，助力打好脱贫攻坚战。

10、2018年全国国资委系统政策法规工作研讨培训班在京举办。国资委副主任翁杰明要求，做好2019年政策法规重点工作，要牢牢把握完善国有资产管理体制的正确方向，以管资本为主推进国资监管职能转变。

11、据经济参考报，目前国家发展改革委、财政部正在配合司法部抓紧起草《基础设施和公共服务领域政府和社会资本合作条例》，该条例有望年内出台。同时，财政部酝酿出台规范发展实施意见，推广清单式管控，对PPP适用范围做出限制。

国内股市

1、A股12月开门红，上证综指放量收涨2.57%报2654.8点，深证成指涨3.34%报7938.47点，创业板指涨3.26%报1372.79点，万得全A收涨近3%。两市成交近4250亿元，较上日不足2700亿元大幅放量。北上资金大幅净流入逾121亿元，创历史次高。电子、5G领衔的科技股和以白酒为首的大消费板块成为市场两条配置主线。

2、股指期货三大主力合约大幅收高，均创一个月来最大涨幅。中金所调整保证金、手续费，日内交易限额。沪深300股指期货主力合约IH1812涨2.86%，上证50股指期货主力合约IH1812涨2.33%，均创一个月来最大涨幅，中证500股指期货主力合约IC1812涨3.39%，创10月22日以来最大涨幅。

3、恒生指数放量收涨2.55%报27182.04点，大市成交1296.2亿港元，创1个月新高。恒生国企指数涨2.45%。博彩、科技股领涨，金沙中国升12%领涨蓝筹，腾讯涨4.1%。中国台湾加权指数收盘涨2.5%报10137.87点，台积电涨4.2%。

4、据一财，为快速推进科创板，上交所将特别“拨出两拨人做科创板”：一个是注册部，负责科创板企业的注册发行；一个是监管部，负责科创板上市公司日常监管。关于科创板，除法律规则由证监会制定外，剩下的监管和发行等后续事项严格来说都将交由上交所负责。

5、据21世纪经济报道，接近上交所人士透露，2019年1月份大概率会发布科创板实施办法和细则，2019年6月之前会启动科创板的工作，而最快或在2019年3-4月份就能接受有关企业的申报材料；预计无收入的创新药企业也会被科创板接纳，可作为特殊行业设立特殊标准，具体的标准可能是临床进程。

6、据澎湃新闻，据消息人士透露，科创板方案目前并无具体的时间节点，“符合条件的、成熟的企业准备得越快越好，越充分越好。”对于科创板的标准，科技创新、投入的研发比例这些肯定是考核指标，但不是唯一指标，而是需要各方面权衡的。另据中国证券报，据某券商内部人士和另一券商投行部负责人透露，有知名头部创投参与的项目或有突破财务指标限制的可能，如盈利指标等都会大幅度放宽，估值达到一定要求的不设财务门槛，但最终还需等待细则发布确定相关事宜。

7、深交所副总经理王红：扩大股票期权试点，丰富境内衍生品交易品种，有利于进一步激发市场创新动力，吸引长期资金入市，满足风险管理需求，提高深市国际影响力和吸引力；深交所将力争实现深市ETF期权零的突破，逐步构建具有深市特色的期权产品体系，充分发挥衍生品风险管理工具的积极作用，进一步深化多层次资本市场改革开放。

8、中证协通报证券行业支持民企发展系列资管计划进展：已有18家证券公司共成立了20只系列资管计划和1只子计划，出资规模总计341.41亿元。截止目前，31家公司承诺出资规模累计达468亿元。目前有3家证券公司管理的系列资管计划已进行具体项目投资，投资金额11.2亿元。

9、湖北省上市公司纾困基金方案即将出台。根据目前的方案，新成立的基金名称为“新动能发展投资基金”，总规模100亿元；其中首期规模40亿元，由湖北省联投、省交投、省高投、兴楚国资等4家省属国企、以及多家金融机构和地方国企共同出资。

10、Wind数据统计显示，周一沪股通十大活跃个股成交额71.67亿元，北上资金净买入中国平安11.64亿元、贵州茅台10.06亿元、招商银行5.84亿元。深股通十大活跃个股成交额57.61亿元，北上资金净买入海康威视5.97亿元、五粮液3.92亿元。

11、截至上周五（11月30日），A股融资融券余额为7700.77亿元，较前一交易日的7726.97亿元减少26.2亿元。

12、合资券商拿全牌照节奏加快，申港证券又添两项业务，华菁证券、汇丰前海证券、东亚前海证券积极申请增加业务牌照。

13、港交所公告称，周一晚上起会将小型恒生中国企业指数期权（小型恒生国企指数期权）纳入收市后交易时段，自此，八只主要股票指数产品均已纳入收市后交易时段。

14、现代制药公告称，旗下公司芬太尼产品均在国内销售，没有出口到包括美国在内的任何国家。丽珠集团回应“芬太尼”报道，相关项目已主动终止。

15、爱朋医疗周二申购，申购代码：300753；发行价：15.80元；申购上限：7000股。

16、上市公司重要公告：永泰能源股票及债券12月10日复牌；*ST信通称不存在控股股东拟先化解上市公司50亿元债务的方案；东湖高新拟逾4亿元收购泰欣环境70%股权；牧原股份拟非公开发行不超4.17亿股，募资不超50亿元；东方集团终止收购燕之坊食品股权；克明面业控股股东拟将9.752%股份转让给湖南资产管理；三盛教育控股股东拟受让和君商学所持公司6.22%股份；新大洲A拟转让所持意大利圣劳伦佐游艇公司股权；永新股份、西藏药业、比音勒芬、柯利达拟回购；孚日股份、正元智慧、汉森制药、铭普光磁拟遭减持；陕西煤业累计回购约6亿元；*ST保千总裁鹿鹏辞职，副总裁蒋建平接任。

金融

1、浙江宣布三年全省要新增5000亿元用于小微企业贷款，民营企业贷款占新增公司类贷款的比例全国领先。

2、财通证券、浙商产融、工行浙江省分行等金融机构与之江新实业签署浙江省上市公司稳健发展帮扶联盟合作协议。由之江新实业作为主发起人，与浙江省转型升级产业基金等共同出资100亿元，组建浙江省上市公司稳健发展支持基金。

3、南京市民营企业纾困和发展基金战略合作协议签约仪式举行，将发起设立三只基金，首期总规模30亿元，远期总规模200亿元。基金投资标的为注册在南京市的民营上市企业及拟上市企业。

4、据中国基金报，陈光明的睿远基金洞见价值一期周一开卖。据了解，有一家大券商上午就卖了9亿多，目前仅这一家大券商就卖了十几亿陈光明这个专户，是该券商历史罕见的基金专户热销。睿远方面称，会控制规模，原计划5个工作日的销售期可能会缩短。另据上证报，睿远基金旗下公募产品预计将于明年一季度推出。

5、据21世纪经济报道，陆金所最新一轮融资融得13亿美元，估值已接近400亿美金，此轮陆金所融资的投资方既有中资基金也有外资的投资人。陆金所目前也在筹备IPO事宜，但陆金所相关负责人回应称对此不予置评。

6、纳斯达克媒体团队副总裁Joseph Christinat证实，比特币期货将在明年上半年上市并启动，目前正在等待美国商品期货交易委员会（CFTC）的批准。

楼市

1、碧桂园：前11个月，合同销售金额约4897.4亿元，同比增长29.52%；合同销售建筑面积约5246万平方米，同比增长22.31%。

2、据中新网，随着房地产市场价量“双降温”，11月份，中国多地楼市调控频次也呈现明显的下降态势。受重点监测的67个城市二手房挂牌均价为每平方米15163元，环比下降0.3%。11月份也成为2018年全年房地产政策发布最少的月份。

3、据中新社，今年前11个月，中国土地出让收入最高的50大城市合计“卖地”收入3.27万亿元，同比上涨7.3%。与去年同期30%以上的快速增长相比，今年以来，土地市场逐渐走向平稳，热点城市土地市场降温。50大城市中，杭州市的土地出让收入“领跑”全国。

4、北京正式发布公租房新政，明确公租房违规转租转借查处标准，处罚内容包括取消家庭各类保障房资格，停止发放租金补贴，退回承租住房，并按有关规定处以罚款和追缴违法所得等；违规转租转借公租房，5年内不允许该家庭再次申请公共租赁住房及共有产权住房。  

产业

1、工信部将开展移动恶意程序专项治理工作，同时将围绕电信和互联网行业网络安全检查、国家重大活动网络安全保障、网络安全宣传周、突发事件应急等方面积极开展相关工作。

2、发改委、自然资源部联合印发通知，支持山东威海、山东日照、江苏连云港等10个设立在市和天津临港、上海崇明、广东湛江、海南陵水4个设立在园区的海洋经济发展示范区建设。

3、文旅部通报部分高档酒店卫生问题查处进展称，部分省市卫生监督检查部门对被曝光旅游饭店进行了处罚。被曝光旅游饭店也陆续向当地文化和旅游部门提交了整改材料，正在整改中。

4、河北省石家庄市出台《农村产权交易管理暂行办法》，对农村产权交易市场的定位、交易方式和程序、监管等进行了规范，明确农户承包土地经营权、林权、“四荒”使用权等13类农村产权可入场交易。

5、2018数据资产管理大会将于12月13日在北京国家会议中心召开，大会汇集了中国石化、腾讯等知名企业机构的数据治理领军人才，对政务、工业、金融等领域的数据管理问题展开深入探讨。  

6、中国汽车流通协会公布数据显示，11月份汽车经销商库存预警指数为75.1%，环比上升8.2个百分点，同比上升25.32个百分点，库存预警指数位于警戒线之上。  

国际股市

1、美股高开低走，道指收涨288点，纳指收涨1.5%。苹果涨3.5%，亚马逊涨4.8%。亚马逊盘中市值一度超过苹果。截至收盘，道指涨1.13%报25826.43点，标普500涨1.09%报2790.37点，纳指涨1.51%报7441.51点。

2、美国大型科技股集体收涨，苹果涨3.49%，亚马逊涨4.86%，奈飞涨1.46%，谷歌涨0.6%，Facebook涨0.34%，微软涨1.08%。苹果市值8770亿美元，亚马逊市值8666亿美元，微软市值8604亿美元，分别为美国市值前三企业。

3、中概股多数收涨，阿里巴巴涨1.79%，京东涨3.67%，百度涨1.62%。格林酒店涨10.79%，魔线涨9.26%，汽车之家涨7.97%，华住涨7.51%，微博涨4.76%，拼多多涨4.4%。和信贷跌27.73%，盛世乐居跌7.02%，凌动智行跌6.9%。

4、欧洲三大股指集体大涨。德国DAX指数涨1.85%报11465.46点，创八个月以来最大涨幅；法国CAC40指数涨1%报5053.98点；英国富时100指数涨1.18%报7062.41点。

5、百度开启基金销售抢单模式，华夏基金与百度百盈签署代销协议。百度工作人员向媒体表示，其实早在8月拿到基金销售牌照后，公司已经开始逐步联系多家基金公司谈相关合作。目前来看，百度的抢单模式已经开启。

6、高通：恩智浦收购案的截止日期已经超过，交易已经终结；公司目前完全聚焦5G技术路线图。

7、腾讯音乐更新招股书，申请公开挂牌4103万份ADS，老股东将额外出售4097万份ADS，发行价定在13-15美元之间，最高融资14.15亿美元，估值介于220亿至250亿美元，在纽交所上市代码为“TME”。招股书显示，腾讯音乐前三季度营收136亿元，同比增83.7%。

8、葛兰素史克将以约51亿美元现金收购Tesaro，料在收购Tesaro后2016-2020年调整后每股收益增速位于区间的底部。

海外

1、美联储理事布雷纳德：美国现在正处于或者已经超出完全就业；通胀水平在美联储2%的目标附近；政策正常化尚未伤及市场流动性；近几年来，市场很好地承受了短期波动；美联储资产负债表的正常化正在顺利进行；国债市场对危机后的规则适应良好。

2、美联储卡普兰（2020年有投票权）：正在注意全球经济增速放缓现象，预计美国明年的经济增速将会放缓；当前货币政策正常化面临更多挑战。

3、美联储理事夸尔斯：中性利率并不是一个非常精确的概念；正在接近中性利率区间的底部；聚焦于中性利率水平可能会扰乱沟通；美联储在实现双重目标上做得相当好；美联储加息到什么水平取决于经济数据。  

4、美国财长努钦：特朗普对鲍威尔上周的演讲表示欣赏；电子贸易和沃尔克规则增加了股市波动；预计国会将很快批准美墨加贸易协议。

5、意大利总理孔特准备将意大利赤字率调整为1.9%至2%左右，两名副总理已准备好接受。总理将代替财长与欧盟进行谈判。

6、欧洲央行将采取新的“出资比例”（Capital Key），从2019年1月1日起实施，这一指标基于各国人口和经济体量来决定该国央行向欧洲央行的贡献水平。德国的出资比例将从18%上升至18.4%左右，但意大利的比例将从12.3%降至11.8%，西班牙则将从8.8%下降至8.3%。

7、欧元集团主席森蒂诺：欧盟和意大利正在进行非常有建设性的对话；意大利的提案正朝着正确的方向发展。

商品

1、COMEX黄金期货收涨0.82%报1236美元/盎司，创一个多月以来新高；COMEX白银期货收涨1.67%报14.455美元/盎司。国际贸易局势趋于缓和使美元走软，推动金价攀升。

2、NYMEX原油期货收涨4.22%报53.08美元/桶，创两周新高。布伦特原油期货收涨4.1%报61.90美元/桶。国际贸易紧张形势有所缓和，加拿大阿尔伯塔省命令降低原油产量，市场预计欧佩克将减产。

3、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.84%报6250美元/吨，LME期锌涨1.32%报2575.5美元/吨。

4、国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、焦煤分别收涨1.61%、0.99%，动力煤收跌0.53%。铁矿石收涨0.43%。原油收涨2.21%。

5、大商所清算部总监胡刚旭表示，大商所在积极准备商品指数期货和指数期权，完善指数系列产品体系。

6、中钢协：11月中旬重点钢企粗钢日均产量195.15万吨，旬环比增加3.51万吨，增长1.83%；截至11月中旬末，重点钢铁企业钢材库存量为1327.11万吨，旬环比增加104.23万吨，上升8.52%。

7、卡塔尔油长：卡塔尔将在2019年1月退出欧佩克，将在未来数月宣布几项重大国际伙伴关系；卡塔尔的退出决定在今早告知了欧佩克。注：欧佩克月报显示，卡塔尔10月原油产量为60.9万桶/日。

债券

1、国债期货延续回升态势，10年期主力合约收涨0.13%，持仓量63957手，增仓1947手；5年期主力合约涨0.08%，持仓量14175手，增仓302手。现券市场国债成交寥寥，G20峰会之后，市场心态趋于纠结。

2、央行、证监会、发改委发布关于进一步加强债券市场执法工作的意见，强化监管执法，建立统一的债券市场执法机制。证监会有权要求债券市场自律组织、交易所和交易平台、登记托管结算机构和市场参与机构等提供与案件调查有关的交易记录、登记托管结算资料、信息披露文件等证据材料，并在必要时依法向有关部门、单位调取与被调查事件有关单位和个人的征信记录、通讯记录等信息。

3、证监会通报债券市场有关执法工作情况，今年查办债券市场违法违规案件6起，涉及欺诈发行、虚假陈述、操纵市场等行为。一是债券发行人粉饰业绩，制作虚假申报材料，骗取发行核准；二是债券发行人隐瞒重大担保事项或者擅自改变募集资金用途；三是出于非法目的，干扰债券市场正常交易秩序。

4、浙资运营获中国银行间市场交易商协会核准，成功注册全国首单国资改革专项债，注册规模20亿元。

5、3年期和5年期美债收益率出现11年来首次倒挂。2年期美债收益率涨3.2个基点，报2.831%；3年期美债收益率涨2.8个基点，报2.833%；5年期美债收益率涨0.4个基点，报2.823%。10年期美债收益率跌1.7个基点，报2.974%；30年期美债收益率跌3.6个基点，报3.257%。

6、【债券重大事件】中债资信：下调长安责任保险主体及“16长安保险”评级；沅陵辰州投资：东方金诚上调“17沅陵管廊01”和“17沅陵管廊02”评级至AAA；*ST保千：无法按时支付“16千里01”2018年度利息；永泰集团：“18永泰集团SCP001”兑付存在不确定性；淮安经开：变更“18淮安经开CP001”募集资金用途；永泰能源：股票及债券将于12月10日复牌；河北出版传媒集团：总经理、党委副书记、董事无法履职；*ST信通：不存在控股股东拟先化解公司50亿元债务的方案；中弘退：新增逾期债务本息合计6.11亿元，累计逾期超94亿元。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8885，刷新9月28日以来新高，较上一交易日涨551个基点，创11月2日以来最大涨幅。人民币兑美元中间价调贬74个基点，报6.9431。  

2、美元指数纽约尾盘跌0.23%，报96.9687，国际贸易局势趋于缓和，避险情绪降温。欧元兑美元涨0.3%报1.1354，英镑兑美元跌0.21%报1.2724，澳元兑美元涨0.62%报0.7358，美元兑日元涨0.13%报113.65；离岸人民币兑美元大涨750个基点，涨幅为1.08%，报6.8764，刷新两个多月以来新高。