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发表于 2018-11-9 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

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国际炭黑巨头宣布涨价 相关个股有望受益
2018-11-09 8:52:21 | 广州万隆-成长投资顾问群
  1. 《中国互联网发展报告2018》和《世界互联网发展报告2018》蓝皮书8日发布。中国已基本明确5G目标频段,正积极推动相关频率规划方案出台,6GHz以下相关频率已用于技术研发试验。机构表示,原来预计的时点将会在2019年上半年发放,但从邬贺铨院士最近一周的演讲来看,2018年底牌照或可发放,发牌时点有望大超预期。



  【点评】:技术落地。5G越发接近2020善用的时间点,随着即将进入19年可以说5G的基础设施建设力度将会逐渐来到顶峰,投资高峰期即将到来之下,5G的零部件上市企业充分获益。英维克,广和通,纵横通信,吉大通信,欣天科技等。



  2. 据媒体报道,日本炭黑制造商东海炭素(Tokai Carbon)近日发布了涨价消息,指出迫于高环保成本的压力,本月起提高其炭黑产品的价格上调10.5日元/公斤。最近几个月国际炭黑巨头不断上调产品价格,炭黑紧缺成全球现象。



  【点评】:涨价概念。单纯的环保压力已经导致诸多上游生产原料品种价格上调,由于炭黑巨头具备一定的定价能力,对于环保成本上升可以转嫁到下游的生产企业,涨价可能持续。马上查看受益股



  3.在港上市的丘钛科技最新公告,公司10月份摄像头模组产品销置2702万件,同比增长79.3% ,为年内单月同比增速的第二高。从6月到9月,单月销量的同比增速分别为21.7%、32.3%、92.5%、69.9%。



  【点评】:行业成长。由于最近智能手机开始流行多摄像头的模组。特别是类似于华为,OPPO等开始导入三摄像和四摄像等摄像头,摄像头需求一下子有了量级的提升,估计多摄像趋势依然持续。欧菲科技,水晶光电等。



  4. 乘联会8日发布的月度销售数据显示,10月新能源车销量达到11.7万台,环比增长19.1% ,同比增长84.8%。插混同比增1倍,纯电动车型增长75%。乘联会表示,此前调高的新能源乘用车90万的年度预测应该能顺利突破。



  【点评】:涨价概念。嘉能可钴出口受限,由于突发检测出现超标的情况,导致嘉能可钴出口被禁止,可以说钴的短期供应收缩,叠加在车市不景气背景下新能源车增长超预期,钴价格上升预期升温。寒锐钴业,华友钴业,合纵科技,格林美等。



  5. 8日,在第五届世界互联网大会上,阿里云总裁胡晓明详细介绍了由阿里云牵头,联合浙江中控、之江实验室共同建设的supET工业互联网平台。supET平台基于阿里云的基础能力,提供工业物联网服务、工业数据智能化服务、工业APP运营服务。平台已经在数十个行业帮助一批大中型企业提质降本增效:为恒逸石化降低了2.6%的煤炭消耗,为中策橡胶提升了炼胶合格率,为天合光能提升7%的电磁频率。



  【点评】:物联网。工业物联网已经有很久没有得到市场的关注,总体来说依然是一个较大市场空间的题材,但问题是还是没有进入到高速成长的阶段,如果从长期经济政策来观察,工业互联网依然具备一定题材可能性。宝信软件,东方国信,海得控制,东土科技等。
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