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华尔街见闻早餐1010

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发表于 2018-10-10 08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

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作者: 朱希
2018-10-10 07:07
五分钟看懂全球市场,尽在见闻早餐。


FM-Radio
纳指微涨、科技股止步三连跌,道指标普跌
00:00 / 05:40

播音 | 华尔街见闻 田东

要闻
美股回吐日内涨幅,纳指微涨、科技股止步三连跌,道指标普跌,欧股涨,美债收益率回落;蔚来汽车暴涨22%、盘后再涨11%;特斯拉终结五连跌。

大众9月销量骤降,西欧同比降46%,在华销量降11%;福特股价创逾六年新低。

美国驻联合国大使黑莉意外辞职。

谷歌新产品揭晓:Pixel 3系列手机、Slate平板以及Google Home Hub。

不利证据再度浮现,“恶意芯片门”主角Super Micro暴跌15%。

特朗普再度炮轰美联储:加息太快,不喜欢!

IMF 2016年来首次下调全球经济增速预期。

刘鹤出席全国国有企业改革座谈会并讲话,会议要求扎实推进国有企业改革,大胆务实向前走。

全国首创,上海印发自贸区服务贸易负面清单管理办法。

上证报揭秘发改委座谈会细节:光伏明年仍有补贴,强度待确认。

媒体:戴姆勒将与吉利在华成立网约车合资公司。

子弹短信在App Store暂时下架。

市场概述
科技股止步三连跌,纳指盘中一度涨0.77%,但此后涨幅基本回吐,最终微涨0.03%。标普500收跌0.14%,道指跌0.21%。新兴市场股市、欧洲股市逆转此前跌势,周二上涨。美债收益率有所回落,10年期美债收益率脱离7年高位。受多家券商给予评级、特斯拉最大的外部投资者持有11%股份提振,蔚来汽车暴涨22%、盘后再涨11%。麦格理目标价溢价70%,特斯拉终结五连跌迎久违上涨。美元、油价上涨。



市场收报
美股:标普500指数收跌0.14%。道琼斯跌幅0.21%。纳斯达克涨幅0.03%。

欧股:富时泛欧绩优300指数收涨0.34%。德国DAX 30指数收涨0.25%。法国CAC 40指数收涨0.35%。英国富时100指数收涨0.06%。

A股:沪指收报2721.01点,涨0.17%,成交额1103亿。深成指收报8046.39点,跌0.18%,成交额1215亿。创业板收报1345.95点,跌0.57%,成交额352亿。

黄金:COMEX 12月黄金期货收涨0.24%,报1191.50美元/盎司。

原油:WTI 11月原油期货收涨0.90%,报74.96美元/桶。布伦特12月原油期货收涨1.30%,报85美元/桶。

比特币:CME比特币期货BTC 11月合约收跌50美元,跌幅0.75%,报6580美元。CBOE比特币期货XBT 11月合约收跌45美元,跌0.68%,报6580美元。

要闻详情
创业板一度跌逾1%续刷四年新低 外资连续第二日净流出

沪指震荡收红,微涨0.17%,深成指跌0.18%,创业板收跌0.57%。黄金板块全线拉升。北上资金延续净流出,沪深股通总计流出资金约30亿元。

恒指六连跌刷新一年新低!腾讯再跌1.7%市值跌出全球前十

恒生指数连续6天进入下跌趋势,收盘微跌0.11%,报26172,国企指数微涨0.26%,报10420。腾讯控股连跌8个交易日,市值跌破2.8万亿港元,较今年高位大跌近四成,市值跌出全球十大。

刘鹤出席全国国有企业改革座谈会并讲话

扎实推进国有企业改革,大胆务实向前走。

全国首创 上海印发自贸区服务贸易负面清单管理办法

上海印发自贸区跨境服务贸易负面清单及负面清单管理模式实施办法,此为全国第一张服务贸易领域的负面清单。《实施办法》、《负面清单》的发布实施标志着自贸试验区跨境服务贸易负面清单管理模式的建立。

上证报揭秘发改委座谈会细节:光伏明年仍有补贴 强度待确认

在发改委组织光伏企业召开座谈会次日,10月9日发改委等三部委联合通知,明确今年6月30日前并网的户用光伏项目仍可获得0.37元/度电的国家补贴。但通知未涉及明年光伏指标和补贴标准问题。

媒体:戴姆勒将与吉利在华成立网约车合资公司

据彭博社,戴姆勒将与吉利在中国开展乘车和汽车共享服务,双方将各持股50%。由于消费者使用汽车的习惯正从拥有转向分享,网约车竞争格局烽烟四起,各方资本蜂拥而入。

媒体:海航集团拟出售80多项房地产

路透报道称,相关文件显示,海航集团已挂牌出售或打算出售逾80处房地产资产,总价值逾110亿美元,以加速推动削减巨额债务。

微博暂停不满14周岁的未成年人注册 股价跌4.7%

周二晚间,微博发布公告称,11月1日上线的新版本客户端将暂停对不满14周岁的未成年人开放注册功能。微博收跌4.7%。

子弹短信回应在App Store暂时下架

由于我们的内容合作方提供的两条资讯被投诉可能涉及图片版权问题,子弹短信在App Store暂时下架,抱歉给大家带来不便。我们正在与合作方核实具体情况,恢复下载后会第一时间告知各位。子弹短信近期将会持续更新,敬请期待。

美国驻联合国大使黑莉意外辞职 美元基本回吐日内涨幅

美国总统特朗普确认,美国驻联合国大使黑莉(Nikki Haley)将于年底离职,尚未选定接任人选。CNBC评论称,这是特朗普国家安全团队离职的又一位高官。黑莉表示不会参与2020年总统大选,届时将支持特朗普连任,美元指数急跌。

谷歌新产品揭晓:Pixel 3系列手机、Slate平板以及Google Home Hub

周二,谷歌公司在纽约举行的新品发布会上,推出了包括Pixel 3系列手机、Slate平板以及Google Home Hub智能家居控制中心在内的三款硬件设备。

不利证据再度浮现 “恶意芯片门”主角暴跌

据彭博报道,一位供职于电信公司的安全专家称,一家美国主要电信公司今年8月在其网络中发现了被操纵的硬件。该硬件来自Super Micro计算机公司。目前,该硬件已被拆除。周二,Super Micro股价大跌超15%。

特朗普再度炮轰美联储:加息太快 不喜欢!

特朗普说,美国经济并没有通胀问题,他认为不是必须要那么快加息。在美联储上月决定今年第三次加息后,这是特朗普第二次公开表示对加息不满。上周美联储主席重申,联储不考虑政治因素,关注自身职责。

大众9月销量骤降:西欧同比降46%,在华销量降11%

过了9月10月真的就会好转么?

2016年来首次!IMF下调全球经济增速预期

因全球贸易问题及新兴市场风险,IMF将2018、2019年全球经济增速预期均由3.9%下调至3.7%,同时将2019年美国增速预期由2.7%下调至2.5%,将2019年中国经济增速预期由6.4%下调至6.2%。

中国新闻——地区及产业

1、草甘膦 | 据卓创资讯监测,国庆节后,国内草甘膦主要生产商全面暂停报价,价格一单一谈,行业开工正常,部分企业仅少量接新单。下周二,全国农药交流会将在上海开幕,由于适逢行业旺季,过去两年该会议召开均成为草甘膦企业集体提价的重要窗口,短期涨幅超过10%。从现价看,wind资讯数据显示,国内草甘膦95%原药报28500元/吨,较上月同期上涨1.8%,较去年同期涨7.5%。主要原料甘氨酸价格近一个月上涨超过25%,对草甘膦价格形成支撑。

点评:国内生产的草甘膦超过80%用于出口,人民币贬值也将对出口形成刺激。可继续关注我们此前提示的江山股份、新安股份和兴发集团。

2、钛白粉 | 据媒体报道,国庆节前,众多钛白企业相继发布调价函,10月9日,中核钛白、江苏镇钛化工、山东东佳集团等多家钛企再度公布调价通知:由于大宗原材料价格上涨,导致钛白粉成本有大幅度增加,即日起钛白粉国内价格上调300元/吨,国外价格上调50美元/吨。

点评:钛白粉价格恐再次上涨,预计金九银十国内钛白粉价格将呈现稳中有升趋势,相关公司三季报有望超预期。龙蟒佰利为钛白粉行业龙头,拥有钛精矿原料优势,旗下钛白粉产能60万吨/年,中核钛白目前拥有产能25万吨,位列国内钛白粉行业第二。

3、传感器 | 据媒体报道,CMOS图像传感器(CIS)缺货涨价趋势开始加速蔓延。继三星CMOS芯片价格上涨5-20%之后,近期国内CIS厂商格科微系列产品也开始涨价。GC030A、GC032A、GC2375H等产品价格均有不同程度上调,其中GC030A产品型号价格上涨幅度最大,涨幅高达25%。8月份以来,受到三镜头手机热销的推动,CMOS芯片需求大增。而全球CMOS龙头索尼、豪威等厂供不应求,导致高端图像感测CMOS芯片大缺货。

点评:在三星、格科微涨价的带动下,整个CIS缺货涨价的大幕正加速蔓延,产业链相关公司望受益。奥普光电公司参股公司长光辰芯研发的CMOS图像传感器部分产品技术指标达到国际领先水平;晶方科技以CMOS影像传感器晶圆级封装技术起家,目前公司约7成营收来自CIS产品贡献。

4、天然气 | 10月8日,上海石油天然气交易中心的液化天然气(LNG)价格达到了4613元/吨,突破去年“气荒”时创下的高点(4400元/吨)。

点评:上市公司中,金鸿控股是A股业务布局最广的天然气运营商。公司拟收购亚洲天然气能源有限公司100%股权,后者持有中澳煤层气51%的股权,其专注于开发中国非常规天然气资源;新奥股份主营业务包括液化天然气的生产和销售。公司联信创投100%股权,联信创投持有澳大利亚上市公司 Santos Limited 11.72%股份。后者LNG储存量丰富,且具有领先的开发生产技术。

5、石墨烯 | 国家新材料产业发展专家咨询委员会委员、中国石墨烯产业技术创新战略联盟秘书长李义春表示,针对目前石墨烯产业发展过程中出现的问题,工信部正委托联盟组织专家进行评估,择机出台更具体、针对性更强的政策来推动石墨烯产业健康发展。目前主要将集中在全国布局一批石墨烯应用示范基地,围绕石墨烯重点应用领域进行市场推广,从而在带动传统制造业转型升级,培育新兴产业增长点。

点评:新材料是国家七大战略性新兴产业之一,尤其是作为“新材料之王”的石墨烯,其产业化处于世界领先地位,正在快速推动制造业升级转型。有专家预测,2020年石墨烯将撬动万亿产业链。A股相关概念股有德尔未来、金路集团等。

6、家具家居 | 今日(9日),中央农办、农业农村部、卫生健康委在山东省淄博市共同召开全国农村改厕工作推进现场会。中央农办主任、农业农村部部长韩长赋在会上强调,深入推进农村“厕所革命”,不断提高农村人居环境建设水平,增强农民群众的获得感和幸福感,为实施乡村振兴战略、建设美丽中国作出新的贡献。

点评:“厕所革命”已逐步从景区扩展到全域、从城市扩展到农村、从数量增加到质量提升。中央财政也连续三年安排专项资金支持,带动地方直接投资200多亿元,催生了一个千亿元规模的大市场。相关概念股主要有惠达卫浴、龙马环卫等。

7、煤炭 | 动力煤期货主力合约9日收涨1.9%,创出今年2月以来新高。据了解,近日在广州召开的沿海六省煤炭进口会议确定,到今年底煤炭进口将维持"平控"。分析人士认为,这表明今年煤炭进口总量将不会超出去年。

点评:A股公司中,中煤能源、昊华能源已预测前三季利润同比显著增长。高分红率的中国神华、陕西煤业也受到多家机构看好。

8、甲醇 | 甲醇期货主力合约9日收于5%的涨停板,创出四年多以来的收盘价新高,夜盘交易中继续高开上涨。北方多地将于11月陆续开始集中供暖,一些地方会在必要时实施"压非保民”措施,确保民生用气需求。从去年同期情况来看,新疆、青海、川渝等地受限气影响,390万吨天然气制甲醇装置停车,接近总产能的40%,甲醇价格较当年夏季出现了28%左右的涨幅。

点评:研究机构预计,今年的全国限气供暖叠加环保政策也会导致"气头甲醇”供应偏紧,促使甲醇价格上涨。A股公司中,华谊集团拥有甲醇和醋酸一体化优势;新奥股份甲醇业务占比较高,去年营收占比超30%。

9、铁路运输 | 国务院办公厅近日印发《推进运输结构调整三年行动计划(2018-2020年)》,提出到2020年,全国货物运输结构明显优化,铁路、水路承担的大宗货物运输量显著提高。与2017年相比,全国铁路货运量增加11亿吨、增长30%,全国水路货运量增加5亿吨、增长7.5%,全国多式联运货运量年均增长20%,重点港口集装箱铁水联运置年均增长10%以上。

点评:研究机构推算,未来三年铁路货运量复合增长率将达9.1%,远大于2015至2017年期间的3.2%。铁路货运中期增长趋势清晰,货运企业及配套港口均将受益。大秦铁路管辖京包、北同蒲、大秦三条铁路干线,拥有优质货运资源;铁龙物流旗下的沙鲅线为营口港疏铁路,当前运量约5000万吨,距离设计产能8500万吨仍有距离;日照港是瓦日铁路下水港,公司有望进一步抢夺环渤海地区煤炭集疏港需求,推进铁矿石内运,打开运量增长空间。

今日要闻前瞻
中国9月新增人民币贷款、M0、M1、M2、社融规模。美国9月PPI。

见闻精选
9月,全球车市都崩了

通用三季度在华销量下滑15%。奔驰、吉利、丰田、大众全数下跌。一切,都仅仅是刚开始。

关闭Google+彻底失去社交,5G时代谷歌如何吸粉?

社交网络巨头和电商巨头正在将自己的数据索引发展成下一代搜索引擎。

北美之后还想复制给日欧 美国布下的“毒丸”能有多毒?

不生效的条款等于不存在。

抛开那些浮云,国企与民企之争该关心这几项数据

从GDP名义增速来看,2018年以来中国经济增速下行态势进一步明确。在此过程中,虽然工业企业的利润增速在16%以上的水平保持稳定,但是工业企业中,国营企业和民营企业的经营状况出现了巨大分化。

又一个冬季,这一次天然气或难再现疯狂

LNG进口储备期提前,供需缺口也许并没有预期那么大。

保住先进制造业霸主地位,这是美国公布的路线图

关于未来的先进制造业话语权,一场“列国的纷争”正在上演。

中企出海从买买买到卖卖卖 银行业内保外贷扛了多少雷?

短债长投正遭遇高压监管。

3年10倍的超级朝阳行业——谁能复刻中国“支付宝”(下)

相比于传统银行业缓慢和迟滞,移动支付们带着科技公司的血腥和弑杀。一夜之间,塑造了一王三后的特殊局面。

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