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发表于 2018-8-30 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

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半导体元器件缺货涨价潮正持续蔓延 概念股受益
2018-08-30 8:51:28 | 广州万隆-成长投资顾问群
  1.半导体元器件缺货涨价潮正持续蔓延。继MLCC、MOSFET等元器件缺货涨价之后,手机摄像头的关键器件--CMOS图像传感器(CIS)也频传供货紧缺,开始涨价。业内人士透露,今年下半年以来,三星、OminiVison的CMOS芯片供货紧张,部分型号的产品产能紧缺,供不应求。供应链厂商透露,目前三星已经正式向其代理商发布涨价通知,从8月份开始,三星CMOS芯片价格涨幅5%-20%,现已开始执行。



  【点评】:行业景气。半导体行业继续维持高景气的情况,总体供需缺口有扩大的嫌疑,特别是针对智能手机的影响处理部分,CMOS芯片一直处于缺货的状态,可以说价格有较为强力的支撑。马上查看受益股



  2. 据媒体报道,金属氧化物半导体场效电晶体(MOSFET)缺货潮持续上演。台湾MOSFET厂大中总经理薛添福在8月28日的业绩说明会表示,今年下半年MOSFET供给将持续短缺,预期目前供货缺口比例已达到三成。据悉,MOSFET交期不断延长,英飞凌、意法等国际IDM大厂下半年MOSFET产能已被预订一空,台湾MOSFET厂包括富鼎、大中等第三季接单全满,现阶段开始接10月之后订单。



  【点评】:行业景气。MOSFET主要用于模拟电路和数字电路。是电路板的主要零部件之一,如果半场电晶体持续缺货的话,电路板的价格也会不断上升,相关产业链价格有提升空间。杨杰科技,士兰微等。



  3. 8月29日,全球最大的涤纶长丝生产企业桐昆集团再次上调涤纶POY的价格,最新价格12360元/吨,较一周前上涨了650元/吨。近期多个化工产品轮番涨价,从TDI到甲醇,从涤纶长丝到粘胶短纤,涨价的风潮已蔓延到了多个化工产品的领域,一些相关上市公司因此享受着由行业高景气度带来的“涨价盛宴”。



  【点评】:涨价概念。涤纶长丝涉及到纤维,纺织领域,人民币目前处于大幅贬值后的趋于稳定的周期中,估计对于纺织出口依然有一定催化作用。另外上游化工领域的环保限产也对价格有支撑。三房巷,新凤鸣,霞客环保,江南高科等。



  4.近期白羽鸡价格走势极为强劲,山东毛鸡价格上涨至4.7元/斤,创2016年4月以来的新高。从供给看,父母代种鸡存栏量整体下行趋势推动供给大幅收缩。从2017年12月到2018年3月,父母代种鸡周平均销量是67万套,较2017年9-11月的父母代种鸡周平均销量下降30万套。从父母代种鸡苗向商品代传导最快需要8个月左右,若考虑高峰需要9个月。



  【点评】:行业改善。受益于巴西进口白毛鸡继续受到进口限制,以及最近猪瘟的替代作用,鸡肉需求明显回暖之下,价格短期有持续上升的可能性,对于禽类上市公司来说,业绩兑现可能在第三季度。益生股份,华英农业,民和股份,圣农发展等。



  5. 国内铝价持续上涨。据行业网站数据,8月28日国内氧化铝现货平均价为3267.64元/吨,较月初上涨9.57%,较7月初价格上涨20%。期货市场,8月下旬以来伦铝逐步走高,最近两周累计上涨超过5%,沪铝自7月20日以来震荡走高,累计涨幅超过6.5%。



  【点评】:行业改善。电解铝以及氧化铝之前由于产能过剩的原因,行业整体景气度不高,价格也持续下行,但由于最近铝电解电容,基建等因素,铝的需求不断回暖,价格自然有持续回升的支撑。中孚实业,神火股份,云铝股份,焦作万方,南山铝业等。
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