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光大证券每日速递0817

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发表于 2018-8-17 08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

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今日聚焦
【固定收益】上半年PPP项目运行状况如何? ——PPP项目二季报概览
截至今年上半年,PPP管理库项目金额共11.9万亿,其中已完成落地额度共6万亿,开工额度为2.5万亿。同时18年上半年,新增PPP项目额度共1.2万亿元,落地项目额度共1.4万亿。截至18年上半年,项目储备清单中投资额共5.4万亿元,为在库项目额度的近50%。上半年新增项目和落地速度均有所放缓,二季度新增项目仍集中在市政工程,民企项目参与率达39%,市政工程类居多,Q2末储备项目充分。
(张旭/刘琛)2018-08-16
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【计算机】超融合:软件定义数据中心新势力,应用驱动IT架构变革 ——云计算系列深度报告之三
超融合架构更便捷的交付、更简单的运维、更低的成本和更好的扩展性,将带来软件定义数据中心新变革,预计未来三年中国超融合市场大概率将以超过50%的复合增速高速成长。同时在开源潮流推动下,在产品可用的基础上,性能、可扩展性、成本和后续服务能力将是决定市场格局的核心要素。而中国本土品牌和全球超融合厂商在产品上无疑处于同一起跑线,基于成本优势、本地化的服务能力以及对中国市场更深刻的理解,中国自主品牌的超融合厂商将更为受益于中国市场的高速成长。推荐中国超融合市场的领先企业深信服,建议关注紫光股份(H3C)。
(卫书根/姜国平)2018-08-16
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【深信服(300454.SZ)】产品与市场双驱动,云业务打开新空间
公司是国内领先的安全、云业务和企业无线产品提供商。2017年上网行为管理、SSL VPN等产品国内份额第一,超融合架构国内份额第三,企业级WLAN 2018Q1市场份额第三。营收2014-2017年3年复合增长率38%;净利润2014-2017年3年复合增长率35%。2017年中国超融合市场规模3.79亿美元同比增长115%,预计未来三年的复合增长率超过50%,公司具备产品渠道及领先优势,将显著受益。给予公司六个月目标价111.90元/股,维持“买入”评级。
(卫书根/姜国平)2018-08-16
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【比音勒芬(002832.SZ)】匠心打造中高端服饰集团,差异化定位龙头快速成长
公司以高尔夫服饰起家,定位中高端时尚休闲,近年业绩持续增长,2017年收入10.54亿,净利1.8亿。2)17年高尔夫服饰市占率第一,对标Polo衫起家的轻奢巨头拉夫劳伦未来前景广阔;18年推出中端品牌“威尼斯”,对标FILA进军度假旅游服饰、再次进入优质赛道。3)产品主打时尚休闲风格,中高端市场差异化竞争,成长确定性强,未来持续开店、提升店效共促业绩增长。4)预测2018-20年EPS为1.44/1.95/2.55元,定位细分市场优势明显且业绩增速高于同业,首次给予“买入”评级。
(李婕/汲肖飞)2018-08-16
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【神马股份(600810.SH)】上半年EPS0.86元,看好业绩持续增长——公司2018年半年报点评
公司2018年上半年实现营收57.21亿元,同增2.61%;实现归母净利3.793亿元,同增655.60%;扣非后3.876亿元,同增763.90%;经营性净现金流5.516亿元,同减20.07%,EPS0.86元,ROE13.95%,同比上升11.93pct。公司单Q2实现营收35.58亿元,环比增长6.15%,实现归母净利2.776亿元,环比增长172.67%。报告期内公司叶县4万吨切片新产能已进入试生产,看好公司后续业绩持续增长。维持2018~2020年盈利预测,净利分别为10.58、14.18和15.48亿元;EPS分别为2.39、3.21和3.50元,对应最新收盘价PE为8倍、6倍和6倍,维持“买入”评级。
(裘孝锋/赵乃迪)2018-08-16
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【中国联通(600050.SH)】收入增速行业领先,盈利能力显著提升
公司发布2018中报,营收1344亿(YOY+8.3%),EBITDA 458亿元(YOY+4.8%),归母净利润26亿(YOY+232%)。移动业务增速9.7%,大幅领先行业水平;固网业务止跌转增。ARPU值基本平稳,4G份额进一步提升3个百分点。公司持续推进与战投方合作,2I2C用户达7700万户。考虑到公司移动业务拓展超预期,上调18-20年EPS至0.13/0.21/0.28元,混改推进,公司有望通过业务转型+治理结构优化推动业绩持续成长,维持目标价9.96元,维持“买入”评级。
(石崎良)2018-08-16
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【腾讯控股(0700.HK)】业绩低于预期,游戏增速显著放缓 ——公司2Q18业绩点评
腾讯业绩低于预期。2Q18公司营收737亿元人民币同比增长30%,低于市场预期7个百分点,主要由于手游增速显著放缓。Non-GAAP归母净利润197亿元同比增长20%,端游收入129亿元,YoY-5%,随着用户及游戏时长向手游迁移,端游业务面临较大压力;手游收入176亿元,YoY 19%,主要由于“吃鸡”类手游占用大量用户及时长,但无法完成有效变现。网络广 告收入141亿元,同比增长39%,社交广  告填充率仍有较大增长空间,我们对广 告收入的持续快速增长持乐观态度。维持“买入”评级。
(曹天宇/秦波)2018-08-16
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财报点评

【鲁西化工(000830.SZ),买入】EPS1.128元,综合性化工龙头崛起-20180816(裘孝锋/赵启超)
【国祯环保(300388.SZ),买入】中报业绩符合预期,望受益融资改善及乡村振兴-20180816(王威/殷中枢)
【光环新网(300383.SZ),买入】中报符合预期,云计算业务表现亮眼-20180816(石崎良)
【乐普医疗(300003.SZ),买入】业绩持续亮眼,多条业务线将陆续迎来收获-20180816(林小伟/宋硕)
【广联达(002410.SZ),增持】收入稳健增长,云转型进入加速期-20180816(姜国平/卫书根)
【通化东宝(600867.SH),增持】业绩稳健增长,糖尿病产品线持续扩容-20180816(林小伟)
【合肥百货(000417.SZ,增持)】业绩低于预期,改造创新助力营收稳健增长(唐佳睿/孙路/邬亮)
【远大医药(0512.HK),增持】业绩高速增长,并购有序进行-20180816(李君周)
【阅文集团(0772.HK),增持】业绩低于预期,付费率有所下降-20180816 (曹天宇/秦波)
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