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发表于 2018-8-10 08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

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涨价缺货潮扩散至CMOS传感器 相关个股受益
2018-08-10 8:48:14 | 广州万隆-成长投资顾问群
  1.《2018年降低企业杠杆率工作要点》提出支持符合条件的金融类实施机构发行专项用于市场化债转股的金融债券筹集资金,鼓励符合条件的各类社会资金投向市场化债转股项目。专家认为,引入债转股专项债为债转股实施机构提供了较低成本的资金,将提速债转股进程。国家发改委最新数据显示,截至今年6月底,市场化债转股签约金额达到了17220亿元,但到位资金仅3469亿元。

  【点评】:债转股。按照最新的债转股工作指引,金融机构可以采取发专项金融债的方法筹集债转股的资金,也鼓励社会资金包括私募参与到债转股,可以说可以极大的加快债转股项目落地的速度。海德股份,天津普林,闽东电力,中钢国际等。

  2.据法新社报道,从北欧到俄罗斯,欧洲各处的田野饱受酷暑炙烤的煎熬,小麦收成欠佳。欧洲大陆各地今夏的极端气候条件影响谷类收成,市场上长期低迷的小麦价格开始回升。业内分析人士称,2018年全球谷类作物将供不应求,这是四年来首次出现的新情况。谷类作物库存将耗尽,价格已在一个月里飙升25%。

  【点评】:涨价概念。几年夏季显得特别的异常高温,比如美国中部以及欧洲主要谷类产区都出现比较极端的酷热的天气,对于农产品来说有一定的供应影响,价格可能短期继续回升。北大荒,苏垦农发,克明面业,农产品,万向德农等。

  3.自7月19日开始,鸡苗主产区价格已持续上涨半个月左右。据养鸡网数据,8月8日主产区鸡苗均价为3.88元/羽,较7月19日的2.7元/羽上涨44%。2017年和2018年上半年商品鸡养殖规模的缩小导致屠宰企业鸡肉库存减少。随着学校开学、双节来临,白羽鸡行业即将迎来消费旺季。

  【点评】:涨价概念。适逢暑假即将结束以及下半年节日即将来临以及前期产能退出比较充分的逻辑之下,鸡肉等禽类价格估计还有进一步回升的空间,有一定的持续性存在。短期继续关注。益生股份,民和股份,华英农业,仙坛股份,圣农发展等。

  4.据台湾媒体报道,半导体元器件涨价缺货潮持续上演,如今已从被动元件、硅晶圆、MOSFET扩散到CMOS图像感测元件上。业界人士分析,这波CMOS芯片缺货潮,主要是中国手机龙头华为推出机王P20手机配置三镜头之后,在中国及欧洲热销,掀起中国三镜头跟进风潮,加上中国天网系统将架起5.7亿支监视器,对高端图像感测CMOS芯片需求大开,而全球CMOS龙头索尼、豪威等厂供不应求,导致高端图像感测CMOS芯片大缺货。

  【点评】:行业景气。据说半导体元器件CMOS芯片持续缺货,当然缺货比较集中在高端CMOS低端的可能相对来说缺货情况没那么严重,但依然可以作为一个短期催化剂关注。马上查看受益股

  5.农业农村部农药检定所总农艺师季颖9日表示,我国将在5年内淘汰10种高毒农药,并对登记15年以上的品种开展周期性评价,目标是实现周期性评价全覆盖。初步选定了草甘膦、多菌灵等10种农药开展再评价。

  【点评】:国家战略。对于高毒农药进行再评价,可以说是进一步推动底毒甚至无毒的农药的推广和使用的催化剂。目前对于无毒农药可能包含草甘膦,麦草畏等市场替代将会加速。扬农化工,利尔化学,新安股份,兴发集团等。
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