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Wind资讯陆家嘴财经早餐0809

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发表于 2018-8-9 08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

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陆家嘴财经早餐2018年8月9日星期四

Wind    今天

陆家嘴财经早餐20180809
来自Wind资讯
00:0008:22

重要经济日程

1、7:50 日本6月核心机械订单、7月货币存量M2同比

2、9:30 中国7月CPI、中国7月PPI

3、16:00 中国7月社会融资规模、M2、新增人民币贷款

4、16:00 欧洲央行发布经济公报

5、20:30 美国7月PPI

6、20:30 美国8月4日当周首次申请失业救济人数

7、22:00 美国6月批发库存环比终值

8、22:30 美国8月3日当周EIA天然气库存变动

宏观

1、国务院关税税则委员会发布公告称,对原产于美国约160亿美元进口商品加征关税,自8月23日12时01分起实施加征关税。

2、商务部:美方决定自8月23日起对160亿美元中国输美产品加征25%的关税,又一次将国内法凌驾于国际法之上,是十分无理做法;中方为维护自身正当权益和多边贸易体制,不得不做出必要反制,决定对160亿美元自美进口产品加征25%的关税,并与美方同步实施。

3、发改委和央行等五部委下发降杠杆率通知,鼓励依法合规以优先股方式开展市场化债转股,探索以试点方式开展非上市非公众股份公司债转优先股;要求建立健全企业债务风险防控机制,加强金融机构对企业负债的约束,限制高负债企业过度债务融资。

4、央行研究局徐忠:财政不能定位为金融机构的管理部门。建设现代金融体系要以建设现代金融市场体系为纲,重点是破解市场分割和定价机制扭曲。

5、中国7月出口(以人民币计)同比增长6%,前值3.1%;进口增长20.9%,前值6%;贸易顺差1769.6亿元,收窄42.6%。7月出口(以美元计)同比增长12.2%,前值11.3%;进口增长27.3%,前值14.1%;贸易顺差280.5亿美元,前值416.1亿美元。

6、招商宏观评7月贸易数据:关税对短期贸易影响较小,但随着时间拉长及额外关税的生效,其负面影响可能会进一步体现;中金固收:展望未来,中美贸易摩擦仍将持续,中国的进口替代国多,出口替代国少;贸易摩擦对出口的影响具有较大不确定性。

7、央行周三不开展公开市场操作。当日无逆回购到期,有1200亿元国库现金定存到期。资金面宽松无虞,Shibor连续10日全线下跌,7天Shibor跌4.1bp报2.3450%。

8、经济参考报头版刊文称,要稳定市场预期,必须强化政策沟通。要做好政策沟通,必须在重大政策发布时,第一时间通过权威媒体进行政策解读,密切跟踪市场反应,适时披露政策落地进展和实施效应。同时,也要保持政策的稳定性和连续性,努力推动市场主体围绕政策目标形成良性预期。

9、据中国新闻网,国家统计局今日将公布7月居民消费价格指数(CPI)。市场普遍预计,7月CPI同比涨幅有望连续第4个月处于“1时代”。Wind数据显示,20家机构对7月CPI同比涨幅的平均预测值为1.9%,最小值为1.5%。

国内股市

1、上证综指收跌1.27%报2744.07点,深证成指跌2.02%报8499.22点,创业板指跌2.14%报1447.76点,昨日中阳线已被蚕食殆尽。两市成交3053.49亿元,量能始终在地量徘徊。

2、香港恒生指数收盘涨0.39%,报28359.14点。国企指数涨0.32%,报10901.18点;红筹指数跌0.16%,报4238.93点。大市成交升至930.9亿港元,前一交易日为890亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.84%报11075.25点,纺织股、水泥建材股涨幅居前,台积电涨2.5%。

3、证监会:积极推进上市公司并购重组;将继续完善上市公司停复牌制度;抓紧完善上市公司股份回购制度;积极支持A股纳入富时罗素国际指数,提升A股在MSCI指数中的比重;修订QFII、RQFII制度规则,放宽准入条件。

4、证监会上市部:今年将加强信息披露和风险监测,防范化解风险,提升信息披露的透明度;坚持依法从严全面监管,提升市场的有效性;继续完善上市公司停复牌制度,配合证券法、上市公司监督管理条例等制度的修订工作。

5、据第一财经,多方人士确认,交易所已经开始对现行停复牌的执行逐步调整,明确鼓励不停牌披露、分阶段披露重组。目前,部分新的规则已经以口头指导形式进行大面积推广。值得注意的是,如何在重组期间做好内幕信息管理并防止股价异动,也成了上市公司和中介机构的新挑战。

6、港交所行政总裁李小加:港股实名制暂订9月10日推出,下半年市场具挑战性;关于同股不同权公司纳入港股通,正与内地当局进行沟通。目前有3家同股不同权的公司,和6家未盈利生物科技公司递交上市申请,但是目前不确定这些公司是否会在8月底确定保荐人,并在今年内会完成上市。

7、港交所:上半年收入及其他收益82亿港元,创半年度最高纪录,同比增32%,每股中期派息3.64港元;上半年沪深港通产生收入及其他收益3.65亿港元;股东应占溢利增加44%至50.41亿港元,创半年度新高。

8、港交所主席史美伦:未来数月会与董事会和管理层筹划交易所下一个三年战略规划,制定2019-2021年的发展蓝图;证监会计划在沪、深股通的交易引入投资者识别码制度,暂定于本季内实施,目前有待市场准备就绪及监管当局批准。

9、上海市证券同业公会数据显示,今年以来,上海地区约四成营业部亏损,5月当月亏损比率超过了四成,平均每家亏损30万元。而分公司亏损比率更大,5月上海接近七成分公司亏损,平均每家分公司亏损1000万元。

10、据中证网,目前A股已有212家公司“破净”。有券商研究员称,越来越多的国有上市公司开始重视市值管理。随着监管的推动,相信会看到越来越多的行动。

11、知情人士称,互联网家装网站土巴兔计划赴香港IPO。土巴兔募股融资最少达2亿美元,最快在今年IPO。

12、据中国证券报,据悉,中国铁塔或于明年上半年实行管理层期权激励计划。

13、上市公告重要公告:中船重工拟大举增持中国重工、中国动力;金浦钛业重组拟56亿收购浙江古纤道绿色纤维公司;南京新百、海航基础终止重组;渤海金控拟逾139亿元拟转让Avolon 30%股权;英力特上半年净利增两成,拟10派12元;永艺股份、嘉凯城、欢瑞世纪等迎来增持利好;好莱客拟回购1亿至2亿元;海联金汇再次推出回购计划,拟回购2亿元-4亿元;珠海中富控股股东被法院裁定宣告破产;金螳螂大股东受让员工持股计划优先级份额;国瓷材料、广州酒家拟遭减持。

金融

1、据中国基金报,监管多方面规范养老目标基金销售和运作,要求销售过程中不能预测基金业绩、不得进行有奖销售、夸大宣传,并特别提示养老目标基金不保本和不保收益。业内人士表示,因调试系统或需花费一段时间,养老目标基金发行节奏或没有市场预期快。另据中国证券报,已有银行对基金公司表示,将等到系统测试完毕后才发行养老目标基金,预计时间为1个月后。

2、银保监会发布通知,要求切实加强和改进保险服务。通知提出,严格规范保险销售行为,不得夸大产品功能,不得虚假承诺,不得诱导误导消费者;切实改进保险理赔服务,大力加强互联网保险业务管理,积极化解矛盾纠纷。

3、据证券时报,央行某分行针对法人保险机构下发通知,对其进行稳健性评估。此次稳健性评估重点内容有三方面:一是公司经营的全面稳健性,二是资产管理业务,三是非金融企业投资金融机构情况。其中后两项成为今年的稳健性评估重点,正与金融业的监管关注重点相呼应。

4、中国基金业协会最新备案数据显示,工银金融资产投资有限公司成功拿下私募股权牌照,这是银行业首家市场化债转股实施机构成立的私募基金公司。工银金融资产投资为中国工商银行全资子公司,去年刚获批建立债转股实施机构,主要从事债转股及配套支持业务。注册和实缴资本均为120亿元。

5、有消息传出,拼多多正在寻求收购第三方支付牌照,交易目标是上海付费通信息服务有限公司,而付费通支付牌照估值可能在5亿到7亿之间。

6、上海互金协会37家网贷会员联合发表自律声明:保证不跑路、不失联,积极设立高管热线,保障与投资人的沟通及时顺畅,始终以积极诚恳的态度与投资人沟通,尽最大可能保障投资人权益。

楼市

1、杭州八部门联合整治房地产市场,重点打击投机炒房、虚假信息发布及房企和中介的违法违规行为。

2、住建部会议明确将问责楼市调控不力的城市。中原地产张大伟:成都、海口、三亚、丹东4个城市等新建商品住房在过去的半年中涨幅靠前,最有可能首先受到问责。

产业

1、全国乘联会公布数据显示,中国7月份广义乘用车销量约为170.45万台,同比增长5.5%,环比下降4.6%。7月新能源车销量4.2万台,环比6月基本持平。

2、农业农村部将开展农村集体产权制度改革督查,选择8-12个省,每个省选择2个县,于9月份深入到农村进行实地督查。

3、中兴通讯完成5G国测第三阶段NSA 3.5GHz室内基站和核心网测试。5G第三阶段测试作为5G技术研发测试的最后一环,也是最接近5G商用的一环。

4、新浪援引外媒称,中国石油正在与卡塔尔进行深入磋商,计划通过短期和长期协议购买液化天然气(LNG)。

5、美国7月销售到中国的LNG从5月的近40万吨降至7月的仅13万吨,同时来自澳洲、马来西亚、印尼、俄罗斯和巴布亚新几内亚的供应增加。

6、多家纸厂提高废纸收购价格,价格提升幅度在30元/吨至150元/吨。有纸业人士表示,纸企近期提高废纸收购价格,主要是旺季备货情绪升温,价格也将很快传导至下游废纸系纸品上。

海外

1、美联储2018年票委巴尔金:美联储应当继续利率正常化,利率升向多高取决于经济增速;失业率处于低位,通胀率有效处于美联储目标水平;强劲的经济与财政刺激政策降低了货币政策正常化的风险;关税担忧让人们更加紧张。

2、沙特外交大臣Jubeir称,沙特国王考虑对加拿大采取更多措施。此前英国金融时报称,沙特将抛售加拿大资产。沙特央行和养老基金已经指示海外资产管理经理抛售加拿大股票、债券和库存现金,指示在周二已经开始。

2、新西兰联储维持官方贴现率(OCR)在1.75%不变,符合预期。新西兰联储声明:预计将维持当前利率水平直至2020年;货币政策将在相当长一段时间内维持宽松;下次的利率决定走向可能是调升或调低;下调2018年第二季度GDP增长预期至0.5%,此前料增0.8%。

国际股市

1、美国三大股指涨跌不一。道指收跌0.18%,报25583.75点;纳指收涨0.06%,报7888.33点;标普500指数收跌0.03%,报2857.70点。纳指连续7日上涨,创3月以来最长连涨天数。标普500指数终结四连阳。新浪跌逾7%,微博跌逾4%,双双逆转开盘时的大涨走势。

2、美国科技股多数上涨。苹果收涨0.07%,谷歌A类股收涨0.44%,Facebook收涨0.75%,亚马逊收涨1.29%,微软收涨0.56%,美光科技收涨0.66%,奈飞收跌1.2%,推特收跌2.54%,英特尔收涨0.52%,特斯拉收跌2.43%。

3、美国能源股追随油价下跌,雪佛龙收跌1.04%,康菲石油收跌2.07%,EOG能源收跌1.33%,斯伦贝谢收跌0.4%,埃克森美孚收跌0.66%。

4、中国概念股多数下跌,阿里巴巴收跌1.33%,百度收跌2.06%,京东收跌1.37%。稳盛金融收跌22.46%,华米科技收跌9.95%,汽车之家收跌8.91%,新浪收跌7.02%,极光收跌6.74%,趣店收跌5.22%,微博收跌4.05%;四季教育收涨10.57%,盛世乐居收涨7.48%。

5、欧洲三大股指收盘多数下跌。英国富时100指数收涨0.75%,报7776.65点;法国CAC40指数收跌0.35%,报5501.90点;德国DAX指数收跌0.12%,报12633.54点。

6、三星集团:计划未来三年在人工智能、5G移动技术、汽车电子元器件和生物制药等领域投资25万亿韩元(约合220亿美元)。

7、蔚来汽车将于九月中旬挂牌美股,计划募资15亿至20亿美元。消息人士称,上月蔚来汽车内部估值区间为70亿到90亿美元,此前估值上线达到100亿美元。

8、微博二季度净利润1.409亿美元,同比增长92%;净营收4.266亿美元,同比增长68%;6月平均日活跃用户数较上年同期净增约3100万,达到1.90亿;预计2018年第三季度净营收4.65亿-4.75亿美元,市场预期4.73亿美元。

9、新浪二季度净营收5.374亿美元,同比增50%,预期5.353亿美元;调整后每股收益0.89美元,预期0.69美元;在2019年12月底前回购总额不超过5亿美元的公司普通股。

10、美国证券交易委员会(SEC)已就特斯拉CEO马斯克发推文一事发询问函,调查马斯克的表态是否属实。特斯拉收跌逾2%。

商品

1、COMEX黄金期货收涨0.29%,报1221.8美元/盎司,连涨两日。COMEX白银期货收涨0.44%,报15.44美元/盎司。美元与美债收益率下滑,为金价提供支撑。

2、NYMEX原油期货收跌3.46%,报66.78美元/桶;布伦特原油期货收跌3.24%,报72.23美元/桶,双双创三周以来收盘新低;美国上周EIA原油库存下降幅度大于预期,以及中国原油进口数据疲软均令油价承压。

3、国内商品期货夜盘涨跌互现。焦煤、动力煤分别收涨0.39%、0.36%、焦炭收跌0.33%。铁矿石收跌0.59%。 螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.45%、1.23%。橡胶、沥青分别收涨0.12%、0.82%。

4、伦敦基本金属涨跌不一,LME期锌收涨0.52%,报2613.5美元/吨;LME期锡收跌0.54%,报19470美元/吨;LME期铜收跌0.04%,报6172.5美元/吨;LME期铅收跌0.49%,报2138.5美元/吨;LME期镍收涨1.37%,报14040美元/吨;LME期铝收涨3.85%,报2116.5美元/吨,创逾3个月来最大单日涨幅。

5、周二(8月7日),波罗的海干散货运价指数(BDI)收报1732点,较前一交易日跌41点或2.31%。

6、伊朗石油部长向欧佩克递交对联合减产监察委员会(JMMC)的投诉信,其表示,部分欧佩克国家试图对产量配额进行再分配。  

7、嘉能可称,未见中国等国出现大宗商品需求大幅下滑。

债券

1、10年期债主力T1809收跌0.38%,创7月30日以来新低,盘中最大跌0.43%,5年期债主力TF1809跌0.32%。银行间现券收益率明显上行,且短端上行幅度低于长端。10年国开活跃券180205收益率上行4.24bp报4.1625%,10年国债活跃券180011收益率上行3.49bp报3.52%。

2、【债券重大事件】联合评级下调东方金钰主体及“17金钰债”评级至A;中诚信国际关注盛运环保“16盛运01”展期、债务到期未能清偿等;兴业银行督促山东山水多渠道筹集资金, 尽快偿付已违约债券本息;兴业银行后续将密切跟进大机床破产重整后续进展;永泰集团答复“18永泰集团SCP001”持有人会议决议:正在筹划债务偿还计划;“12宜昌财投债/PR宜财投”8月9日起复牌;珠海中富控股股东捷安德被法院裁定宣告破产;凯迪生态延期回复深交所关注函;世界煤焦油老大同业煤化遭破产清算,已确认债权22亿元。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8316,创近一周新高,较上一交易日涨24点,早盘一度涨近400点。人民币兑美元中间价调升118个基点,报6.8313,为连续2日调升。中国最新公布的7月贸易数据对汇市影响有限。

2、美元指数纽约尾盘跌0.07%,报95.1103,连跌两日。英镑跌至近一年低位。欧元兑美元涨0.1%,报1.1611,连涨两日;美元兑日元跌0.39%,报110.95;英镑兑美元跌0.44%,报1.2882,连跌五日;美元兑离岸人民币涨22点,涨幅为0.03%,报6.8238。
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