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陆家嘴财经早餐2018年7月27日星期五

Wind资讯  今天

重要经济日程

1、7:30 日本7月东京CPI(除生鲜食品)同比

2、9:30 中国6月规模以上工业企业利润

3、9:30 澳大利亚二季度PPI

4、13:30 法国二季度GDP

5、14:00 德国6月进口价格指数、英国7月Nationwide房价指数

6、14:45 法国6月家庭消费支出

7、16:00 意大利6月PPI

8、20:30 美国二季度核心个人消费支出(PCE)年化季环比初值

9、20:30 美国二季度实际GDP年化季环比初值

10、22:00 美国7月密歇根大学消费者信心指数终值

宏观

1、新华社：习 近 平在会见阿根廷总统马克里时指出，当前，单边主义和保护主义抬头，新兴市场国家和发展中国家面临挑战增多。作为阿根廷的真诚朋友和合作伙伴，中方支持阿根廷为维护经济金融稳定所作努力，并愿继续提供力所能及的帮助。

2、李 克 强在西藏考察铁路施工现场时表示，扩大有效投资加快中西部基础设施建设，逐步缩小东中西部发展差距。

3、刘鹤主持召开国务院国有企业改革领导小组第一次会议，研究部署近期国有企业改革重点任务，强调加快中央企业布局优化和结构调整，加快形成有效制衡的公司法人治理结构和灵活高效的市场化经营机制，打好防范化解重大风险攻坚战。

4、财政部副部长刘伟回应“财政政策不够进取的观点”：无论是积极财政政策还是稳健货币政策，都是国务院确定的重大宏观政策取向；一直以来，财政部坚定不移地予以贯彻执行。  

5、据券商中国，部分央行分支行已在执行调整MPA部分参数的要求，以适当放松考核要求，促进银行加大信贷投放。放松的指标主要是针对资本充足率考核的部分参数予以一定程度的下调。截至目前，尚不得知放松MPA考核是否面向所有银行业金融机构。  

6、商务部：目前中美尚未就重启谈判进行接触。高通和恩智浦的交易涉及反垄断，与贸易摩擦无关。目前正在进行的自贸区谈判有13个，包括《区域经济伙伴关系协定》、中日韩自贸协定、中国-挪威自贸协定、中国-以色列自贸协定、中国-巴拿马自贸协定、中国-新加坡自贸协定的升级等相关的谈判。  

7、央行周四不开展公开市场操作，当日有700亿元逆回购到期，净回笼700亿元。资金面宽松不改，Shibor悉数下跌，7天Shibor跌0.7bp报2.66%。

8、上海市委常委会举行会议，研究上海科创中心建设近期重点工作安排等有关工作事项。会议指出，要主动承担国家战略任务，聚焦核心关键领域，把资源和力量集聚到集成电路和生命科学等领域，全力实现突破。要聚焦张江国家科学中心建设，力争迅速做实做强，做出影响。要聚焦重点区域前瞻谋划，加大力度推进科创承载区、创新合作园区建设。

9、IMF：人民币汇率仍然大体上符合基本面；中国今年增速料降至6.6%，应继续收紧宏观金融政策；预计中国总体通胀仍保持在2%左右的水平，今后将逐步上升到2.5%；估计2017年中国的广义政府部门赤字（包括估计的预算外投资支出）约相当于GDP的11%。

国内股市

1、上证综指下跌0.74%报2882.23点，深证成指跌1.18%报9352.25点，创业板指跌1.61%报1606.12点。两市成交3802.37亿元，量能在周二创出近期峰值后持续萎靡。

2、香港恒生指数收盘跌0.48%，报28781.14点。国企指数跌0.48%，报11021.35点；红筹指数跌0.6%，报4325.93点。大市成交降至813.6亿港元，前一交易日为863.7亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.41%报11010.61点，水泥股涨幅居前。

3、券商中国：目前每周IPO审核增至5家，这与当前IPO排队队伍中存量企业质量较好有关；除去因历史遗留问题还留在IPO排队通道的企业外，正常审核通道的企业数仅为100余家，从企业申报材料到被安排上发审会，平均来看，这一时间缩短至9个月。

4、中国证券报：截至7月26日，今年以来，大股东增持出现6603次，涉及1299家上市公司，增持总金额达到769.12亿元，其中264家上市公司主要股东增持自家公司股份。分析人士表示，在较为低迷的市场环境中，产业资本增持和股票回购被视为市场拐点的领先指标及安全边际的保障。

5、ST长生公告称，公司及全资子公司长春长生名下主要银行账户和募集资金账户被冻结，上述账户的冻结对公司日常经营管理活动将产生重大影响。  

6、中兴通讯公告披露，BIS已将公司及中兴康讯从《禁止出口人员清单》移除。此外，中兴通讯发布声明称，有网络平台冒用公司名义，设立投资理财类网站、app进行诈骗，目前公司无任何理财业务开展。

7、长城资产总裁周礼耀：紧密关注国际国内资本市场的变动情况，积极寻求最为有利的上市窗口，力争选择最佳时机、最佳上市地，启动上市计划；具体上市计划有待股东大会和监管部门的批准。

8、中国恒大再回购175万股份，耗资3454万港元，这已是恒大本月内第13次出手。

9、歌礼制药通过香港IPO募资31亿港元。歌礼制药是港交所IPO新规以来，首家拟在港上市的未盈利生物科技企业。

10、上市公司重要公告：*金亚实际控制人因涉嫌欺诈发行股票罪，被公安机关刑事拘留；斯太尔连续八日涨停，股价异动停牌核查；成都路桥连续六日涨停，股票异动停牌核查；爱建集团获控股股东均瑶集团举牌；美的集团耗资5亿元回购0.16%公司股份；延长化建重组获有条件通过；众应互联终止重组；分众传媒与阿里开展不超过50亿元业务合作；东吴证券控股股东增持178万股，拟累计增持不超过1亿元；中恒集团拟以不超过3亿元回购；科蓝软件股东杭州太一拟清仓减持不超5.06%股份；高科石化股东上海金融发展投资基金拟减持不超5.5%股份。冠昊生物子公司拟筹划引入战投进行产业整合，并拟筹划香港上市；雏鹰农牧控股股东部分质押股票可能存在平仓风险。

金融

1、香港金管局公布，将把修订后的银行业（风险承担限度）规则的实施日期进一步延后6个月，至2019年7月1日，延迟实施的原因包括实施时间紧迫，以及业界代表提出了一些合理的顾虑。

2、证券时报头版刊文称，买保险并不能让P2P网贷平台绝对“保险”。投资者还是要有正确的投资心态，铭记风险自担的原则，仔细甄别平台的风控、资产、信息披露等状况，在此基础上，将履约保证险等保障措施作为提升投资安全等级的方法之一，但不能因为有保险就吃下定心丸。

3、中国证券报：多家支付机构近日收到中信银行告知函，将于2018年7月31日关闭直连模式的快捷支付接口。对此，中信银行电子银行部总经理吴军称，该行是业内首家完成快捷支付全量业务迁移工作的银行，希望成为示范，推动全行业“断直连”工作加速开展。

楼市

1、据中国基金报，有传言称深圳或将增加限售（住宅3年、公寓5年）、限离、限企业购房、继续实施摇号购房等调控措施。对此，深圳市规土委工作人员称目前没有接到相关政策通知，也不会实施。对于是否会出台新政，他表示不清楚。

2、湖北住建、银监、保监部门日前联合印发《湖北省治理房地产市场乱象专项行动工作方案》，提出从7月至12月在全省开展治理专项行动，重点整治投机炒房、房地产“黑中介”、房企违法违规及虚假房地产广告等四大类的30种违法违规行为。

3、广州市住房公积金管理中心官网发布“红头文件”，对两项公积金提取功能进行“双暂停”。按照该文件，在非本市和非本人及配偶户籍所在地购房的，暂停提取住房公积金资格；暂停离职提取方式提取公积金。

4、证券日报：今年上半年，全国各地房地产调控政策发布创历史新高。专家表示，下半年，预计楼市调控力度将全面超过上半年，特别是从7月初开始，多个城市开始全面加码调控，预计楼市升级的调控政策内容将不断出现。

产业

1、发改委：今年以来我国电子商务市场持续较快发展；1-6月份，全国网上零售额实现40810亿元，同比增长30.1%，高于同期社会消费品零售总额增速20.7个百分点。

2、交通运输部：上半年交通运输经济运行总体平稳、稳中有进，主要指标保持增长，运输结构持续优化，质量效益不断提升；营业性客运中，铁路客运保持较快增长，完成客运量16.2亿人，同比增长8%，其中高铁客运量占比超五成。

3、商务部印发《2018年商务执法领域市场秩序专项整治方案》，聚焦单用途商业预付卡、汽车销售、家庭服务、成品油流通等关系人民群众消费安全和违法违规问题易多发的领域以及外商投资等领域，部署在全国范围内开展商务执法领域市场秩序专项整治。

4、光伏行业协会副理事长王勃华：上半年国内光伏组件产量约42吉瓦，同比增24%，出口量约为19吉瓦，同比增25%以上，主要受价格下降导致国外市场激活、新兴市场国家加速进入等影响；多家组件企业处于亏损状态，尤其中小企业特别明显。

5、农业农村部：下一步将进一步做好农业农村生态环境保护工作，打好农业面源污染防治攻坚战，全面推进农业绿色发展。

海外

1、中国外交部：希望美欧有关努力和举措符合多边贸易规则，比如非歧视原则等；希望美欧有关努力和举措能与广大发展中国家的诉求一致，能够成为国际社会维护多边主义努力的组成部分，能为促进全球经济增长发挥建设性作用。

2、美国财长努钦：将暂停对欧盟征收汽车关税，希望迅速解决对欧盟征收金属关税一事，预计对欧盟的贸易逆差会有所改变；希望结束北美自由贸易协定（NAFTA）谈判，美国不在乎是一个协定还是两个协定，希望尽快就NAFTA达成原则性协议。  

3、欧洲央行维持三大利率不变，维持每月300亿欧元购债规模至2018年9月，9月后将每月购债规模降至150亿欧元，确认在12月底停止净资产购买计划；只要有必要，就将对到期债券进行再投资，再投资将一直持续到QE结束后很长一段时间。

4、欧洲央行行长德拉吉发布会：①与贸易相关的不确定性依旧显著②仍需要大量宽松，如有必要，准备好调整所有政策工具③预计今年余下的时间通胀将维持目前水平④维持关键利率至少至2019年夏季结束前不变，无需调整利率指引。

5、美国至7月21日当周初请失业金人数21.7万，预期21.5万，前值20.7万人修正为20.8万人；7月14日当周续请失业救济人数174.5万人，预期173.3万人，前值175.1万人修正为175.3万人。

6、美国6月耐用品订单环比增1%，预期增3%，前值降0.4%；扣除飞机非国防资本耐用品订单环比初值增0.6%，预期增0.5%，前值增0.3%。

国际股市

1、美三大股指涨跌不一，道指收涨逾110点或0.44%，报25527.07点；纳指收跌1.01%，报7852.19点；标普500指数收跌0.3%，报2837.44点。Facebook收跌18.96%，因财报不及预期，市值蒸发近1200亿美元，是美国股票历史上最大单只股票单日市值跌幅。

2、中国概念股多数下跌，阿里巴巴收跌1.92%，百度收跌0.97%，京东收跌0.76%。盛世乐居收跌32.35%，好未来收跌12.08%，优信收跌8.28%，人人网收跌5.58%，哔哩哔哩收跌4.42%；上市首日的拼多多、灿谷、极光分别收涨40.53%、13.82%、3.53%。

2、美国科技股多数下跌，Facebook收跌18.96%，创该股历史上最大单日跌幅。苹果收跌0.31%，亚马逊收跌2.98%，微软收跌1.09%，特斯拉收跌0.68%，美光科技收涨0.69%，奈飞收涨0.06%，高通收涨7%，恩智浦收跌5.65%，谷歌A类股收涨0.75%，连续三日创收盘历史新高。

3、欧洲三大股指收盘集体上涨。英国富时100指数收涨0.06%，报7663.17点；法国CAC40指数收涨1%，报5480.55点；德国DAX指数收涨1.83%，报12809.23点。

4、拼多多IPO最终定价19美元/ADS，位于16美元-19美元发行区间的上限，放弃较发行区间上限提升20%的权利。拼多多上市首日大涨逾40%，报26.7美元，市值近300亿美元。

5、高通公司宣布，董事会批准终止收购恩智浦半导体，并启动300亿美元股票回购计划。恩智浦半导体宣布，高通已终止收购协议，公司将获得高通20亿美元补偿款。

6、壳牌宣布，将在2018-2020年回购250亿美元股票。

7、纽交所COO：港交所考虑出台同股不同权规则对纽交所影响不大。

8、戴姆勒二季度营收407.6亿欧元，市场预期425.3亿欧元；息税前利润26.4亿欧元，去年同期37.5亿欧元，大幅下滑42%；上半年营收805.4亿欧元，息税前利润59.8亿欧元。

9、CNET：三星宣布推出一款“超强”可折叠OLED面板，并已获得美国UL认证，该面板在1.2米的范围内毫无损害的成功经受住了26次跌落测试。三星表示该OLED可折叠面板预计将用于智能手机，以及汽车、移动军事设备、便携式游戏机和平板电脑。

商品

1、NYMEX原油期货收涨0.35%，报69.54美元/桶，连涨三日。布伦特原油期货收涨0.87%，报75.06美元/桶。沙特暂停红海航运，因油轮遭袭击。此外，美国和欧盟之间的贸易紧张关系得到缓解。

2、COMEX黄金期货收跌0.76%，报1231.6美元/盎司。COMEX白银期货收跌1.21%，报15.4美元/盎司。受美元止跌反弹影响。

3、伦敦基本金属多数上涨，LME期锌收涨0.29%，报2592.5美元/吨；LME期锡收涨0.41%，报19830美元/吨；LME期铜收跌0.14%，报6281.5美元/吨；LME期铅收涨0.74%，报2168美元/吨；LME期镍收涨0.73%，报13780美元/吨；LME期铝收涨0.29%，报2068美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数上涨，铁矿石大涨近3%。焦煤、焦炭分别收涨0.21%、2.16%，动力煤收平。豆油、棕榈油分别收涨0.07%、0.33%，菜油收跌0.05%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.13%、0.48%、0.25%。原油现涨1.02%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.75%、0.86%。橡胶收跌0.39%，沥青收平。

5、LME：铜库存减少450吨，铝库存减少1625吨，镍库存减少1068吨，铅库存减少225吨，锡库存减少15吨，锌库存减少1725吨。铝注销仓单增幅为18%，升至5月以来最高水平，锌注销仓单减少6.53%。

6、江西省发改委等7部门联合公布《江西省深化2018年化解煤炭过剩产能工作实施方案》，在按期完成全省关闭煤矿50处、退出产能257万吨的年度目标任务的基础上，进一步加大淘汰落后煤炭产能力度，年产9万吨及以下煤矿将应退尽退、多退早退。

7、波罗的海干散货运价指数（BDI）结束三连升，周三收报1772点，较前一交易日跌0.11%。

债券

1、国债期货小幅回暖，低开高走收涨，10年期债主力T1809涨0.07%，5年期债主力TF1809涨0.08%。银行间现券同步反弹，收益率小幅下行，短端下行幅度大于长端。

2、发改委：对海螺投资、人福医药、西王集团、陌陌科技、招商局集团等5家企业境外发行债券予以备案登记。

3、【债券重大事件】中诚信国际下调三胞集团主体信用等级至AA-，并列入观察名单；联合资信评估：调贵州乌当农商行主体及债券评级；大公国际下调中融双创主体及债项评级至CCC；大公国际将天津公交集团评级展望调整为负面；11中孚债交易出现异动，盘中临时停牌；15必康债交易异动，盘中临时停牌；城发投资集团董事、总裁薛传星接受纪律审查和监察调查；绵阳科发原董事郭颖实涉嫌受贿罪被终审判决。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7825，较上一交易日跌41点。人民币兑美元中间价自逾一年低位反弹，大幅调升378个基点，报6.7662。

2、中国6月Swift人民币在全球支付中占比1.81%，前值1.88%，使用排名从上年同期的第六位上升至第五位；美元在全球支付市场的份额下降至39.35%，与上月大致持平；欧元所占份额降至33.97%，为2018年1月以来的最低水平。

3、美元指数纽约尾盘涨0.59%，报94.7715， 欧元创一个月来最大日跌幅，因欧洲央行坚持宽松货币政策。欧元兑美元跌0.73%，报1.1643；美元兑日元涨0.23%，报111.22；英镑兑美元跌0.62%，报1.311；美元兑离岸人民币涨1.02%，报6.8256，创13个月新高。