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光大证券每日速递0703

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发表于 2018-7-3 08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

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今日聚焦
【宏观】楼市趋严,下游仍弱 ——光大宏观十日谈
房地产调控政策进一步收紧。“五限”升级或范围扩大;棚改贷收紧,货币化改实物化;发改委限制房企境外发债用途;七部委联合治理房地产乱象。楼市有所降温。二手房报价走低,成交面积环比下降,库存短期开始回补。汽车、家电销量仍然偏弱。下游需求偏弱不利中上游。水泥、玻璃价格回落。钢材生产见顶,库存回升。日均耗煤量虽受高温提振,但库存储备充裕。高频数据偏弱亟需政策进一步放松。在信用风险上升以及经济增速回软的背景下,近期的定向降准以及货币政策委员会例会通稿已经传递出了“松货币”的取向,而 “准财政”待微调。
(张文朗/黄文静)2018-07-02
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【宏观】资金跨季略紧,预期依然宽松 ——金融高频数据周跟踪
6月第四周,银行跨季资金略显紧张,R007和DR007都有较大回升,随着7月降准到来,市场对未来流动性预期依然较为宽松,Shibor 1月、3月皆有小幅下滑。受美国发起的全球贸易摩擦影响,美国债收益率总体上延续了上周的下降趋势,但期间受中美贸易摩擦出现缓和以及美国就业数据低于预期影响,美国债收益率一度略有回升。7月第一周,中国债券市场已公布即将发行总计约2263亿元的债券,其中包括47只共计约307亿元同业存单,2只共计约740亿元国债,18只共计约1032亿元的地方政府债等。
(张文朗)2018-07-01
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【公用环保】电力需求高速增长,重视电力板块配置价值 ——电力行业2018年5月月报
2018年5月,全社会当月用电量同比增长11.4%,规模以上电厂当月发电量同比增长9.8%。我们认为,2018年5月全社会用电量的高速增长主要源于高温和工业用电需求增长。预计2018年夏季电力需求有望高速增长,火电仍将维持较高增速,丰水期水电表现值得期待。我们预计自 2011年之后最值得重视的电力供应偏紧现象将会出现。维持公用事业增持评级,建议忽略短期市场煤价格波动,关注华能国际、华电国际等。
(王威/车玺)2018-06-30
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【新三板】2018 MWC上海:聚焦物联网落地建设和5G应用场景 ——新三板TMT行业动态跟踪报告之一
2018年6月27日-29日,2018年世界移动通信大会(MWC)上海站在上海新国际博览中心举行。此次MWC大会参会厂商数量超过600家,参会者来自100多个国家和地区,参会总人数超过6万人。物联网落地建设和5G应用场景成为本次大会的关注重点。
(刘凯)2018-07-01
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【宁德时代(300750.SZ)】与宝马签订大额订单,海外拓展再下一城
事件:据路透社报道,近期宝马与宁德时代签署了一份11.6亿欧元的车用锂电池采购合同。点评:公司与宝马是长期合作伙伴,此次签订了大额元动力电池订单,但具体落地还需要视宝马电动汽车量产进度及销量情况而定,我们暂时维持首次覆盖报告中2019E/2020E公司海外市场份额1.5%/3.0%的判断,维持公司2018-2020年EPS为1.51/1.99/2.73元/股的预测,2018年6月29日收盘价对应PE为48/36/26倍。宁德时代是动力电池龙头企业,海外潜在空间巨大,维持“买入”评级。
(刘锐/刘凯)2018-07-01
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周报汇总

【金工-资产配置】债券类资产表现突出,四只养老目标基金申报-20180702(蒋俊阳)
【基础化工】萤石、氢氟酸价格大涨,高度重视未来原油价格上涨的风险-20180702(裘孝锋/陈冠雄)
【石化- 大炼化】油价上涨推动产品价格回升,涤纶市场较为稳定-20180702(裘孝锋/傅锴铭)
【建材】建材周报第22期-20180702(陈浩武)
【公用环保】关注高油价下天然气领域,环保静待“宽财政”-20180702(王威/殷中枢)
【通信】运营商公布5G商用计划,建议关注中报高成长标的-20180702(姜国平)
【计算机】继续布局优质标的继续布局-20180702(姜国平/卫书根)
【教育】好未来18 财年业绩靓丽,卓越教育拟赴港上市-20180702(刘凯)
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