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光大证券每日速递0607

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发表于 2018-6-7 08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

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今日聚焦

【光大公用事业2018中期策略】“至暗时刻”已过 改革再添亮点
逆周期运行的火电,当前已走过基本面和估值底部,对煤价的敏感性较强,2018盈利改善趋势有望延续;自备电厂整治将加速火电去产能,利用小时数有望超预期回升。水电2018年丰水期出力有望大幅增长。燃气下游需求不减,重点关注中上游资源的拓展和天然气价格改革的执行。维持公用事业增持评级,推荐盈利弹性强的火电龙头华能国际、华电国际,受益于发电小时数回升显著的浙能电力;把握水电防御价值,推荐国投电力、川投能源;以及估值低、增长确定性较强的地方燃气龙头深圳燃气。
(王威/车玺)2018-06-06
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【光大电子行业2018中期策略】核心技术,关键机遇,大陆电子产业由大变强
大陆电子产业大而不强,结构性矛盾突出。为打破低端锁定,加快大陆电子产业由大变强,我们认为大陆电子产业既要加强核心技术研发,国之重器必须立足于自身,实现既有产业技术的“弯道超车”;又要瞄准新一轮科技和产业变革带来的历史机遇,与国际大厂站在同一起跑线上,实现新兴科技的“换道超车”。
(杨明辉/黄浩阳)2018-06-06
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【光大通信行业2018中期策略】市场驱动新时代,全球化竞争大幕拉开
通信板块上半年表现较弱,估值已处中底部区域。网络需求持续扩大、国家战略持续推进、通信技术持续演进和更替,驱动通信行业长期持续成长。下半年看好两条主线:1)自主可控典范,卫星应用产业“军品复苏+民用高精度渗透+业绩拐点出现”,推荐:华力创通,关注:海格通信、合众思壮、振芯科技;2)禁售事件不改5G大势所趋,看好光器件/模块长期成长性,推荐:光迅科技和中际旭创,主设备商受益传输网扩容,推荐:烽火通信;运营商高额补贴、阿里进军IOT,加速物联网行业应用落地,推荐:高新兴,关注:日海通讯、宜通世纪。
(田明华)2018-06-06
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【光大新三板装备制造行业2018中期策略】锂电产业链日新月异,热管理行业老树逢春
锂电池产业链投资策略:从两条主线展开,(1)具备竞争优势的龙头企业:贝特瑞、金川科技、杉杉能源、亚锦科技等;(2)积极布局新技术路线的企业:振华新材、天力锂能、芳源环保等。汽车热管理行业投资策略:我们认为在汽车电动化浪潮中,既有的汽车热管理竞争格局已有松动迹象,国内企业存在弯道超车的可能性。建议关注:昊方机电、瑞阳科技等。工业级无人机行业投资策略:从以下两条主线展开:(1)选择已经在细分领域建立优势的企业,建议关注观典防务、臻迪科技;(2)优质的零部件企业,建议关注西部超导。
(刘凯)2018-06-05
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【光大新三板计算机通信行业2018中期策略】网络部署逐步完善,行业应用多点开花
随着网络技术部署的日趋完善,各行业信息技术应用逐步落地;独角兽回归,港交所开放双层股东架构,“3+H”试点等资本市场利好加速信息科技领域发展。我们看好云计算、大数据、物联网、出行服务和车联网、人工智能、教育信息化领域的投资机会,产业思维角度建议关注视源股份(002841.SZ)、新开普(300248.SZ)、中建信息、优炫软件、利尔达、盛世大联、新道科技;二级市场指标维度建议关注盛世大联、凌志软件、华腾教育、钢银电商;Pre-IPO标准维度建议关注中建信息、指南针、中磁视讯、麟龙股份。
(刘凯)2018-06-05
您可点击今日推送内容的第5条查看

观点精粹

当前MLF组合拳和降准孰优孰劣?——6月6日MLF续作的点评-20180606(张旭/刘琛)
什么是公务员考试培训——成人职业培训行业跟踪报告之二-20180606(刘凯)
中公教育和华图教育经营数据对比分析——成人职业培训行业跟踪报告之一-20180606(刘凯)
【京新药业(002020.SZ)】卡巴拉汀首仿获批,中枢神经线布局迎来收获期-20180606(经煜甚/梁东旭/林小伟)
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