Wind资讯陆家嘴财经早餐0510

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陆家嘴财经早餐2018年5月10日星期四

Wind资讯  2018-05-10
作者 Wind


陆家嘴财经早餐180510
来自Wind资讯
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重要经济日程

1、中国或公布4月M2货币、4月新增人民币贷款

2、7:50 日本3月未季调经常帐

3、9:30 中国4月PPI、中国4月CPI

4、16:00 意大利3月季调后工业产出环比

5、16:00 欧洲央行发布经济公报

6、16:30 英国3月工业产出环比、英国3月制造业产出

7、19:00 英国5月10日当周政策利率

8、20:30 美国4月CPI环比

9、20:30 美国5月5日当周首次申请失业救济人数

宏观

1、据新华社，李克强在出席中日韩领导人会议时表示，当前形势下，中日韩更应坚定地站在一起，要提升区域经济一体化水平，加快中日韩自贸区谈判进程，推动早日达成RCEP。

2、商务部部长钟山在东京会见日本经济产业大臣世耕弘成时表示，中方愿与日方共同努力尽早达成全面、高水平和互惠的中日韩自贸协定，推动RCEP谈判。

3、中日双方签署有关经贸合作协议，涉及《关于加强服务贸易合作的备忘录》和《关于中日第三方市场合作的备忘录》，双方同意成立“双边服务贸易合作机制”，积极促进服务领域互利合作，同意加强两国在第三方市场合作。中方同意给予日方2000亿元人民币合格境外机构投资者（RQFII）额度，支持日本金融机构积极通过RQFII投资中国资本市场。中方对在东京设立人民币清算行持积极态度。

4、商务部新闻发言人就中方应邀派团赴美进行经贸磋商作出回应，中方已接受邀请，同意在适当时候赴美磋商。

5、中国驻WTO大使张向晨：美国依据“301调查”对中国单方发起措施，本质上想从中国获得的是自由市场准入，这应通过双边投资谈判来实现而不是明目张胆的胁迫；美国基于“232条款”采取的钢铝关税措施并非基于“国家安全”考虑，而是针对其国内产业的保护行为，实质上是贸易保护措施。

6、发改委发布做好2018年降成本重点工作的通知，强调确保3年左右使实体经济企业综合成本合理下降，盈利能力较明显增强。

7、央行公开市场周三进行600亿7天、400亿14天逆回购操作，当日2000亿逆回购到期，净回笼1000亿。此外当日还有1200亿国库现金定存到期。资金面延续宽松，Shibor多数下行，7天Shibor跌1.7bp报2.7340%。

8、4月CPI等多个宏观数据今日将公布。市场普遍预计，4月份CPI同比涨幅有望回落至2%以下，重回“1时代”。此外，多家机构预计4月新增信贷或超1.3万亿元，此外，M2增速预计也将触底回升至8.5%以上。

9、经济参考报：据悉，我国已着手建立区块链国家标准，以从顶层设计推动区块链标准体系建设，预计最快将于2019年底完成。

国内股市

1、上证综指窄幅震荡收跌0.07%报3159.15点，连涨两日后再收十字星；深成指跌0.17%报10689.07点，创业板指跌0.06%报1855.81点；两市成交3825.87亿元，较上日同期缩量明显。

2、香港恒生指数涨0.44%，报30536.14点；国企指数涨0.33%，报12185.44点；红筹指数涨0.38%，报4563.44点。大市成交减至842.8亿港元，创今年2月15日以来新低，前一交易日为1031.61亿港元。

3、证监会：紧扣服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三大任务，坚决打好防范化解金融风险攻坚战。  

4、中航科工在港交所公告称，向中国证监会提交的关于参加H股全流通试点项目的申请已获得正式批准。中航科工成自联想控股后第二家H股全流通试点公司。  

5、香港中央结算有限公司（陆股通）一季度新进116家上市公司的前十大流通股东，其中46股相对更受陆股通资金的青睐，32只股票期末持股市值超过2亿元。  

6、外管局：一季度境外投资者对我国境内金融机构直接投资流入223.59亿元人民币，流出172.80亿元人民币，净流入50.79亿元人民币。

7、据南华早报，中国第二大矿商嘉楠耘智计划在香港进行IPO，计划募资10亿美元。若成功上市，将成为首家在港交所上市的区块链领域公司。

8、港交所一季度归属上市公司利润为25.62亿港元，净利润创下季度最高水平。

9、据香港信报，知情人士透露，已向港交所递交上市申请的小米，最新估值为600亿至700亿美元，较早前传出的最高1000亿美元估值，大幅削减三至四成。

10、据IFR，腾讯音乐委任五家银行安排其赴美IPO事宜。腾讯回应“腾讯音乐启动IPO”的传闻，非官方消息不予置评。有消息称，腾讯音乐2018年末将在美股或港股上市，并开始邀请独家投行投标，计划融资30-40亿美元，其估值将超过250亿美元。

11、海尔、美菱、海信参与竞购斯洛文尼亚电器品牌Gorenje。

12、中兴通讯公告称，受拒绝令影响，公司主要经营活动已无法进行。目前公司现金充足，在合法合规的前提下坚守商业信用。公司及相关方积极与美国政府相关部门沟通，推动美国政府调整或取消拒绝令，推动事情向好的方向发展。

13、有媒体报道称中兴正在推进出售手机业务，目前参与谈判的各方包括华为、OPPO、小米等公司。中兴终端方面目前暂未对此置评。不过，华为和OPPO方面对此同时进行进行了否认。

14、证监会披露的一份行政复议决定书显示，维持对谢风华在恒康医疗一案中被认定的操纵证券市场行为处罚决定。谢风华是“国内保荐人内幕交易第一案”主角。

15、一财网：华林证券于今年2月6日过会，截至目前已3月有余迟迟未拿到证监会核准批文。对此，华林证券相关人士表示，IPO的节奏是由证监会把控，我们也在积极地关注自身的IPO进程。目前华林证券仍处于静默期，所以不方便做出回应，静观其变比较好。

16、中国证券报头版刊文称，证券类节目主持人廖英强被罚没1.29亿元一案引发社会关注。此举彰显监管部门严打股市“黑嘴”，规范证券信息传播秩序的决心。在移动互联网重构信息传播格局的当下，严打股市“黑嘴”，保护中小投资者利益亟需从强化证券类信息管理、完善民事赔偿制度等方面多管齐下。

17、上市公司重要公告：万华化学拟522亿元对控股股东万华化工实施吸收合并；新光药业涨幅较大，停牌核查；盛运环保逾6亿元债务到期未能清偿；*ST罗顿实控人等抛增持计划，拟合计增持3600万元-1.03亿元；天宝食品控股股东溢价16.8%转让10.54%股份；济南国资作价0元入股*ST天业控股股东天业集团，并有意获上市公司控股权；*ST上普涉嫌信披违规，遭证监会立案调查；金石东方两股东减持转让12.19%公司股份，自然人高亚萍接盘；特力A第二大股东拟减持不超6%股份；华铁科技两股东计划减持不超过4.4%股份；华菱钢铁第二大股东减持4%；杉杉股份下属子公司杉杉品牌发行H股获证监会核准；乐视网定于5月14日下午举办2017年度业绩说明会。

金融

1、据中国证券报，公募REITs年内将出炉，“最后一公里”路线图已基本完成。除了此前呼声甚高的租赁性住房，基础设施资产、公共服务也有望率先尝鲜公募REITS。关于投资标的也已经有了比较清楚的设想：一只基金投资两个不动产，或者一只基金投资一个不动产，但基金净资产的50%以上都用于投资该不动产，剩余的资产用于投资股票或者债券。

2、银保监会发布《关于规范银行业金融机构跨省票据业务的通知》，针对跨省交易类业务、跨省授信类业务提出监管要求。

3、央行互联网黄金业务新规文件发布，涉及互联网机构不得提供黄金账户服务等5条禁令。业内分析新规利好公募基金、银行的黄金业务，特别是和互联网巨头合作的产品。

4、中基协：截至今年3月底，证券公司资管业务管理资产规模16.12万亿元，相较于今年2月份的16.58万亿元，券商资管规模今年3月份缩水约4600亿元。

5、新浪：中国证券投资基金业协会副秘书长陈春艳透露，基金业协会正在持续推进公募基金和ABS的嫁接，已经在反复讨论。

6、据财经，接近央行人士表示，资管新规正式稿缓释风险的信号比较明确，在防范系统性风险攻坚战下，新规更多听取了机构的反馈意见，和之前征求意见稿相比，不论是操作细则还是态度上都更加缓和一些。业内普遍预计，近期内将有一系列配套可实施细则落地。如果细则落地太晚，将影响业务的转型和过渡节奏。

楼市

1、据新华社，住建部负责人5月9日就房地产市场调控问题约谈了成都、太原两市政府负责同志。“五一”前还约谈了西安、海口、三亚、长春、哈尔滨、昆明、大连、贵阳、徐州、佛山等10个城市政府负责同志。住建部要求，坚持房地产市场调控目标不动摇、力度不放松，确保房地产市场平稳健康发展。

2、从广州市内的四家国有大行获悉，当前广州首套房贷与上月相比暂无变化，仍然是上浮1.1倍，二套房贷上浮1.15倍起；不过来自第三方融360的数据显示，当前广州市内的首套房贷利率小幅上升至5.51%，二套房贷的平均利率约为5.84%。

产业

1、海南省今年将系统谋划海洋与渔业经济发展，高起点发展海洋经济，构建海南特色海洋经济产业体系，打造新业态，大力发展生态网箱养殖，今年计划新增深水网箱750口，新建3个大型智能化养殖渔场。

2、国家林业和草原局日前发文明确，进一步放活集体林经营权，利用好林业资源，加快建立集体林地三权分置运行机制，积极引导林权规范有序流转。

3、海南腾讯生态村、中国游戏数码港、中国智力运动产业基地三个100亿级项目集体开工建设，同时空中网、企鹅医生等11家互联网企业集体签约入驻，将为2020年海南互联网产业1000亿元目标实现提供有力支撑。

4、经济参考报：据了解，越来越多保险公司将AI应用到了定损理赔的环节，除蚂蚁金服的“定损宝”外，还有人保财险“拇指理赔”、平安旗下金融壹账通发布的“智能闪赔”、中国保信“事故车定损云平台”，业界纷纷布局着力推动金融保险科技创新。

海外

1、美联储博斯蒂克（2018年有投票权）：美国经济处于正轨，美联储接近实现双重目标；通胀可能会暂时性地略微高于2%，通胀超过2%“不会是一个问题”；尚不清楚油价上涨会产生样的影响。

2、美国4月PPI环比增0.1%，预期增0.2%，前值增0.3%；同比增2.6%，预期增2.8%，前值增3%；4月核心PPI环比增0.2%，预期增0.2%，前值增0.3%；同比增2.3%，预期增2.4%，前值增2.7%。

3、IMF亚太经济展望称，经济前景面临的风险目前处于平衡状态，但中期内偏于下行。中国的增长率预计将放缓到6.6%，在一定程度上反映了当局收紧金融、住房和财政政策的措施。日本的增长已连续八个季度超过潜在水平，预计今年增长率为1.2%，仍将保持强劲。

4、新西兰联储维持官方贴现率（OCR）在1.75%不变。新西兰联储声明：国内经济增速稳健；预计2018年9月官方贴现率为1.8%，此前预计为1.8%；CPI仍低于2%；预计到2019年6月CPI均值为1.6%，此前预期为1.8%。新西兰联储决议声明并未提及纽元汇率。

国际股市

1、美股收高，道指收涨逾180点或0.75%，报24542.54点，连续第五个交易日攀升；纳指收涨1%，报7339.91点；标普500指数涨0.97%，报2697.79点。油价大涨带动能源股攀升。埃克森美孚收涨2.4%，雪佛龙收涨1.7%。微博跌逾14%，其一季度净利润增速大幅放缓。新浪跌逾10%。

2、欧洲三大股指集体收涨。英国富时100指数收涨1.28%，报7662.52点，创1月29日以来新高；法国CAC40指数收涨0.23%，报5534.63点；德国DAX指数收涨0.24%，报12943.06点。

3、美国科技股集体上涨，苹果收涨0.7%，谷歌A类股收涨2.87%，Facebook收涨2.09%，亚马逊收涨0.98%，微软收涨1.18%，奈飞收涨1.04%，特斯拉收涨1.62%。

4、油价大涨提振美国能源股，雪佛龙收涨1.7%，康菲石油收涨1.42%，EOG能源收涨2.17%，斯伦贝谢收涨1.93%，埃克森美孚收涨2.36%。

5、美国金融股普涨。花旗集团收涨1.34%，高盛收涨2%，摩根士丹利收涨1.42%，摩根大通收涨2.18%，美国银行收涨2.64%；美国运通收涨0.76%，富国银行收涨1.07%，“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股收涨1.45%。

6、中国概念股涨跌不一，阿里巴巴收跌0.45%，京东收涨0.54%，百度收跌0.68%。微博大跌14.2%，新浪收跌10.14%，海亮教育收跌9.57%，兰亭集势收跌6.33%；爱奇艺收涨11.36%，格林豪泰收涨9.41%，易车收涨5.87%，搜狗收涨5.59%。

7、亚太股市收盘普涨，市场聚焦美国退出伊朗核协议影响。韩国综合指数跌0.24%，报2443.98点。日经225指数跌0.44%，报22408.88点。澳大利亚ASX200指数涨0.26%，报6108.00点。台湾加权指数涨0.11%，报10703.35点。新西兰NZX50指数涨0.29%，报8619.83点。

8、腾讯科技援引外媒称，美丽联合集团（蘑菇街、美丽说）正计划今年下半年赴美上市，计划融资5亿美元。2016年6月，在美丽说、蘑菇街、淘世界合并数月之后，正式宣布新集团为美丽联合集团。

9、东芝：公司仍然希望尽快完成芯片业务出售；目前尚未就包括在特定状况下终止出售在内的替代方案作出决定。

10、电信公司Liberty Global将把部分欧洲业务出售给沃达丰，交易价值190亿欧元，沃达丰将通过现有资金及债务融资来支付该款项，预计交易将在2019年年中完成。

11、新浪一季度调整后EPS0.47美元，预期0.42美元；净营收4.408亿美元，预期4.338元亿美元。

12、微博一季度净利润为9910万美元，同比增长111%，增速较过去几个季度大幅放缓，去年四季度同比增幅为205%，去年同期增幅更是高达561%；净营收3.499亿美元，预期3.434亿美元；月活跃用户同比增20.5%，增速亦大幅放缓。

13、白宫宣布将于当地时间5月10日召集来自亚马逊、Facebook、高盛集团和波音公司等40多家企业的高管，开会讨论人工智能（AI）。

14、沃尔玛将投资160亿美元收购印度最大电商Flipkart 77%原始股，该交易将成为沃尔玛规模最大的一笔收购。通过收购Flipkart的控股股权，沃尔玛将立刻在印度电商市场占据领先地位。据摩根士丹利预计，未来十年，印度电商市场的规模将达到2000亿美元。

商品

1、NYMEX原油期货收涨3.16%，报71.24美元/桶；布伦特原油期货收涨3.38%，报77.38美元/桶，双双创三年半以来收盘新高。美国总统特朗决定退出伊核协议，并宣布对伊朗实施最高级别的制裁。此外，美国上周原油库存意外下降，使油价进一步得到支撑。

2、COMEX黄金期货收跌0.07%，报1312.8美元/盎司，创一周新低。COMEX白银期货收涨0.26%，报16.515美元/盎司。美元与美国国债收益率上扬，施压金价。

3、国内商品期货夜盘涨跌互现。焦煤、焦炭、动力煤分别收跌0.08%、0.33%、0.10%。铁矿石收跌0.11%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.31%、0.42%、0.76%。 螺纹钢收跌0.11%，热轧卷板收涨0.08%。橡胶、沥青分别收涨0.34%、0.40%。

4、伦敦基本金属多数上涨，LME期锌收涨1%，报3090.5美元/吨；LME期锡收涨1.05%，报21145美元/吨；LME期铜收涨1.05%，报6815.5美元/吨；LME期铅收涨0.15%，报2291.5美元/吨；LME期镍收涨0.43%，报13945美元/吨；LME期铝收跌0.11%，报2355美元/吨。

5、秦皇岛煤炭网：环渤海动力煤价格指数报收于572元/吨，环比持平。

6、油世界称，2018年1月到4月期间全球五大出口国的大豆出口量比上年同期减少300万吨，因为中国进口减少。油世界补充说，2018年1月到4月期间美国和巴西的大豆压榨量分别大幅增加160万吨和120万吨。

7、智利政府铜业委员会(Cochilco)的月度报告显示，今年第一季度，全球最大的铜生产商智利Codelco铜业生产了446300吨铜，比2017年同期增长14%，但2017年第四季度产量下降了7.2%。

8、日本经济产业省主管石油政策的官员表示，日本政府计划寻求在进口伊朗原油方面免受美国对伊制裁的约束。

9、欧佩克消息人士：需要对美国制裁对伊朗石油供应的影响进行评估，沙特不认为美国制裁会对今年第三、四季度的原油市场造成任何实质性冲击；沙特有足够的原油产能来维持油市稳定；受投机因素推升的油价，将不会成为欧佩克调整产量的唯一指标。

债券

1、债市延续调整，国债期货全线收跌，10年期债主力合约T1806跌0.20%，5年期债主力合约TF1806跌0.11%。银行间现券收益率明显上行，10年期国开活跃券180205收益率上行3.74bp报4.53%，次活跃券170215收益率上行5.95bp报4.6350%，10年期国债活跃券180004收益率上行2bp报3.7050%。

2、上交所债券市场5月9日达成首批三方回购业务，标志着上交所三方回购业务正式上线，当日共计达成交易8笔，成交金额3.7亿元，交易期限集中在1天-7天，成交利率在3.0%-3.3%间。  

3、上海华信公告称，联合评级将公司主体信用等级由AA下调至BBB+，同时将“15华信债”、“16申信01”、“17华信Y1”及“17华信Y2”信用等级由“AA”下调至“BBB+”，并将上海华信主体及相关债项继续列入可能下调信用等级的观察名单。

4、周小川表示，中国已经成为全球第二大绿色债券发行国，2017年中国绿色债券发行量达到了371亿美元，同比增长了4.5%，约占全球总规模的22%。

5、大公公告称，凯迪新能源债务期限较为集中，短期偿付压力大，子公司凯迪生态违约造成凯迪新能源偿债能力大幅下降，决定将凯迪新能源主体信用等级由AA下调至A+，展望负面，将“16凯迪债”信用等级由AA下调至A+。

6、【债券重大事件】“18芦淞国投债01”、“13蓉文旅债/13蓉文旅”提前兑付议案获通过；凯迪生态5月23日召开“11凯迪MTN1”持有人会议；天广中茂质押子公司福建天广100%股权为“16天广01”增信；“18兵国资SCP001”募资用途变更；天风证券等多家公司今年前4月新增借款超上年末净资产20%；鹏元下调凯迪生态主体信用等级至C；大公下调凯迪新能源主体及“16凯迪债”债项信用等级至A+；联合评级将上海华信主体信用等级由AA下调至BBB+。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3784，续创1月24日以来新低，较上一交易日跌108点，连跌四日。人民币兑美元中间价调贬59个基点，报6.3733，调降至1月24日以来最低。

2、美元指数涨0.03%，报93.1134，续创逾四个月以来新高。美债收益率攀升提振美元。英镑兑美元跌0.02%，报1.3546。投资者等待周四英国央行货币政策会议。美元兑日元涨0.57%，报109.75，连涨两日。欧元兑美元跌0.12%，报1.1851，连跌四日。