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贸易战分析

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新浪微博达人勋

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发表于 2018-4-8 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

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《说一些让你们虎躯一震的对中美贸易战的分析及对股市的影响》
      
      
       作者:雷立刚
      
       截至目前,我在网络上走马观花地看了不少对于中美贸易战的分析。
       为何说走马观花?因为那些分析文章,根本不值得我花费更多时间细看。我之所以要走马观花地浏览浏览,唯一原因是我想看看会不会有深度能让我虎躯一震的分析。
       遗憾的是,没有。
      
       当然,这并不是说没有高人。虽然这世界上多数高人都只是王林那样的装神弄鬼、盗世欺名之辈,但世界浩淼,比我看得更深的高人也是大有人在的,然而,因为怯懦或者因为自私,因为明哲保身或者因为不屑世务,那些真正的高人们并不愿对中美贸易战多说什么。
      
       那么,就由我来撕开皇帝的新衣吧。我并不厉害,我只是一个勇于不人云亦云的小孩,尽管我说得其实并不会太深刻,但是,在思想苍白、人云亦云、缺乏独立思考的网络,我所说的,已经足以让你们虎躯一震。
      
      
       一,美国打贸易战的真实意图是你们多数人压根没想到的,它是为了刺破中国房地产泡沫,进而制造金融动荡,将中国的金融企业打压到极低的估值,而后趁机低价收购一部分中国金融企业。
      
       有人说美国喜欢耍阴谋,其实不然,美国历来所做的,多数是赤裸裸的阳谋。早在上世纪70年代,美国某要员就曾公开说过:“粮食是不仅仅是粮食,更是一种手段,是美国外交谈判中的一种武器。”
      
       为此,美国进行布局,在时间上可谓伏线千里,在空间上可谓十面埋伏,用心之深远,让长期习练“八荒六合唯我独尊功”的鄙人,也不由得对美国的精英们高看一眼。
      
       是的,我高看一眼的不是区区一个特朗普,而是美国历届精英们一脉相承下来的隐忍与霹雳手段的矛盾结合,残酷与慈悲情怀的变态重叠。
      
       美国的精英文化,真的是矛盾的结合,是变态的重叠。一方面,美国的精英是最贪财、最逐利的,但另一方面,美国的富豪们进行裸捐,散尽家产,是全球最多的;一方面,美国的精英是最现实的功利主义者,但另一方面,美国的精英又往往是内心充满宗教情怀的虔诚基督徒……所以,美国是一个充满精神分裂的国家,它一方面可以隐忍30年给你下套,另一方面可以突然施展霹雳手段一击封喉。这一次,对中国的贸易战,就是长期隐忍设局之后的断然出手。
      
      
       既然是伏线千里,又怎么可能仅仅为了那区区600亿美元的进口商品加税?或者,是为了减少1000亿美元的贸易逆差而已?
      
       截至目前,我在网络上,所看到的分析,多数就是只把眼界放到了这个程度。
       (注:本文最初公开发布于3月29日,当时,整个网络上多数人都还不认为贸易战会扩大化,甚至不少人认为贸易战会很快和谈妥协,因此,在当时提出上述观点,是具有领先于常人的客观事实的。)
       那么我来告诉你们吧,美国打贸易战,只是一个噱头,或者说,只是找一个茬挑起事端。它真实的战略目的是有两大战略诉求:
      
       1,压抑中国的科技发展,使中国继续长期沦为加工厂的地位。
       2,刺破中国的房地产泡沫,并企图制造中国的通货膨胀,妄图导致中国的国民恐慌,进而扰乱中国的现代化进程。
      
       当年,日本壮大之后,美国出手,1985年达成了广场协议。其后果是:日本房价和股价双双暴跌了超过50%。日本的经济泡沫被戳破,日本经济陷入战后最大的不景气状态,一直持续了十几年,至今,20多年过去,日本经济仍然没有完全复苏之前的景气度。
       日本是美国的盟友,但一旦危及美国利益,美国尚且如此。中国不是美国盟友,那么,美国一旦动手,回比对日本更加凶狠。这一点,不至于有太多否认吧?
      
       然而,多数中国人,由于长期被各种房价看多文章洗脑,压根就如温水里的青蛙,根本就意识不到也不相信房价巨大风险的降临。
       请看,我的一位读者,在我3月28日的文章中,留言对我说:
      
       “关注刚哥有一段时间了。默默关注,默默看文,默默点赞。对你的文笔,睿智和耿直很佩服。只是我不认同你说的房价大跌言论。我认为就算房价维持跌势,也不会大跌,狠跌。核心问题就是房子紧紧绑着我们银行,绑着金融系统,如果大跌,就会出大问题。另一方面,国家之前在打压房价一段时间后继续恢复,让市场炒作,根源也就在于房地产对经济介入太深,它的倒掉会带来建材,钢铁 等一系列产品过剩,民工没有工作。所以,现实很可能的情况是,慢涨或是慢跌,并在一定范围内稳住,守住不发生系统性风险的底线。同时,利用房产发动机 ,继续带动经济转动。也只有慢慢动起来,并逐步减轻对房产的依赖,经济才能真正脱胎换骨。但是没有更好的替代房产的品种前,目测应该还会稳住,不至于大跌。您看呢?”
      
       我昨天只是简单回答了他,没详细回答。今天,我稍微详细地说几句:这位读者所看到的房价下跌的后果,其实都恰恰是美国的战略目的所希望达成的。这位读者认为,由于这些后果是国家所不可能愿意看到的,所以国家会维持住房价不跌。然而,你们为何不反过来想一想——既然如此,那么,戳破房价泡沫后,就能如同推到多米诺骨牌那样,造成你们所看到的那一系列后果。难道,这不正是美国及西方霸权,所最期待的吗?
      
       可以说,压制中国,扰乱中国,使中国的发展变慢或者停滞、甚至倒退。是美国长期以来的既定国策,根本不是什么普特朗当选,由于其老顽童性格,冲动之下做出的决定。
       还有人说什么假如当初是希拉里当选,而非这个老顽童当选美国总统,就不会出现贸易战。大错特错,如果希拉里当选,她的手段只会比特朗普更为阴险。
      
       既然你如今知道了美国打贸易战的所图如此深远巨大,那么,你还认为是谈判一下,稍微让步一下,或是让美国每年少1000亿美元逆差,就能握手言和的吗?
       如果依然那么认为,我只能说,你可真是白莲花啊,太单纯了。
      
       我可以非常明确地告诉大家,美国此举的终极目的,就是要戳破中国的房地产泡沫,因为只有戳破中国房地产泡沫,才能引发银行体系、保险体系、信托体系、乃至券商体系的大动荡。制造出类似于美国雷诺兄弟破产那样的现象,从而力求低价收购中国的“雷诺兄弟”。
       这,我估计就是美国此举的终极目标。因为,中国当前的政局稳定,人心安定,想要有更大的企图,很明显不可能实现,美国是现实的,他们会选择比较现实的目标。
      
      
       二,美国为何选择在2018年,发动这场贸易战?
      
      
       其实,美国一直是在耐心地等待机会啊。众所周知,要战胜对方,就要选择在对方弱点最放大的时候,悍然出击。中国的弱点,在于地产绑架了经济,房价高得离谱,离谱到广大房奴们居然不觉得房价离谱。
       之前,本来房价就已经够高的了,2016、17年,居然各地房价又翻了接近一倍,这叫做不作不死,自己去做,把房价做到了已经无法长期支撑价格的头部,美国的对华鹰派智囊团,当然是要抓住这个房价头部机会下手了。如果任由中国的房价慢慢软着陆,慢慢降一些,美国才下手,那么就会错过自由落体最高位势能最大的契机。这就是为何美国要选择在2018年出手的原因。
       趁着中国房价在高位的时机里出手力图戳爆中国的房价,是美帝的图谋,这不是阴谋,而是阳谋。可怜多数中国人思想肤浅、浑浑噩噩,成天醉生梦死。被媒体吹几句,就真的做梦认为中国房价不会下跌。可怜的中国人啊。
      
       所以,我个人看法是:北上广深一线城市,房价相比于最高位下跌50%。其他二三四线城市,相对于最高价下跌30%左右。
       其实,北上广深下跌50%很正常,无非是把2016和2017那两年的变态涨幅抹平而已。
       为何说北上广深这样的城市房价必跌,其实很简单的常识:一个普通的家庭,只要拥有这四个城市的房产,就家财千万,这该有多少个千万富翁啊!但其实,有一个最朴素的常识:任何一个城市,不可能养得起那么多的千万富翁,因此,这种房价是明显很荒唐的,类似于股市处于6000点的顶部,那样的高估值是不可能长期维持的。
      
       三,会演变成军事战争吗?
       我的看法是,绝不可能演变为真正的军事战争。大大小小的军事演习可能以后会增加,但真正打起来,毕竟都是有核武器的大国,双方都会有所顾忌的。
       但是,在这个过程中,我觉得A股的军工 股,会有一定的脉冲上涨机会。
       但是,由于不可能演变为军事战争,所以,期望军工股有特别大的行情,估计是会失望的。至少,军工股的行情会远远逊色于农业 股。
      
      
       四,中国该怎么应对?
      
       其实,对于美国这场蓄谋已久的攻击,中国尽管早有担心、早有警惕,但确实很难应对。可以说,这场没有硝烟的战争,中国不存在战胜的问题,而只存在付出多少成本和损失的问题。
      
       当然,中国也不可能束手待毙。毕竟今日之中国,已经不再是往昔的东亚病夫,经济实力是有的,腾挪空间也是具备的。
       只不过,中国手里的牌,确实真的没几张可打。国与国之间,拼的终究是实力。弱国无外交,实力不如对方的国家,只能处于守势。
       作为一个中国人,我是爱国的,我当然希望祖国逢凶化吉。但我比许多被洗脑的中国人清醒很多。我不会像义和团那样盲目喊口号。因为爱国不是靠自我打气、或者祝福几句,就能有用的。
       还是客观冷静地分析,更有意义。
      
       有人说,贸易战有利于大飞机 和芯片产业 及农业。
       我认为,多多少少有点利吧。但问题是,中国的大飞机性能还不稳定,如果不进口国外的大飞机了,全是国产大飞机 ,万一出现几次飞机失事,只怕许多人不敢座国产飞机 了。毕竟,国产飞机的研制时间还不长,性能还未能得到长期的验证。去欧洲的空客进口飞机吧?对方也未必能满足中国市场庞大的需求啊。
      
       至于芯片,请问,如果不进口国外的芯片了,那么,国内的电脑产业怎么办?中国目前也就能生产一些诸如LED灯 芯片等不太重要的芯片。而电脑里中央处理器 的芯片,只有美国的两家公司有能力量产,我们只能依赖从美国进口,不是中国不想国产替代 ,是根本生产不出电脑中央处理器。而电脑是人工智能产业的基础。没有电脑中央处理器,谈人工智能显然是无源之水无本之木。
      
       说到底,就是美国早已经给中国下套了——美国从中国进口的商品,是可有可无的,如果从中国进口,则美国的好处是获得非常廉价的商品,相当于让中国牺牲环境和幸福感,为美国制造极其廉价的商品,使中国成为美国的血汗工厂。如果美国不从中国进口这些商品,无非是暂时没有廉价商品了,暂时吸不成中国工厂的血汗了。但美国的暂时放弃,其目的是以后获得更多的廉价血汗。
      
       而中国从美国进口的商品,无论是芯片、大飞机等,都是中国缺了就不行的商品。如果真的贸易战打下去,不是中国从不从美国进口这些商品的问题,而是美国是否愿意继续把这些商品出口给中国的问题。
       可见,中国是完全处于被动一方的。这种被动,其实是美国从几十年前确立中美贸易关系之际,就给中国下的套。
      
       因此,本质上讲,贸易战真的纵深化的话,对于国内的大飞机、芯片等产业,都谈不不上有基本面上的巨大利好。有人说美国不出口给我国,有利于我国搞这些出口替代。但问题是你根本生产不出,如何替代?
      
       所以,贸易战进入深化之后,目前中国股市所热炒的那些诸如芯片概念等题材化的炒作,都是难以真正长期炒下去的。无非是短炒一把,博弈一把,赚点快钱罢了。
       而在中国的A股市场里,历来是不特别重视真正的逻辑,而在于题材炒作的人气和情绪化,以及资金面。
       我的分析是,就目前来说,多数中国A股市场里的愚昧乌合之众,还缺乏预见能力去判断贸易战的纵深化,因此,他们完全跟着情绪和市场短期热点在走,于是,芯片软件等科技类股票维持强势。
      
       但以后,随着形势越来越严峻,必然有大量避险资金离开股市,届时,市场里的承接资金就会大幅减少,资金面一旦更紧张之后,由于芯片软件等科技类股票数量多、市值高,市场资金将炒不动这么大市值的板块,必然选择主动缩容到市值更小的板块——即农业板块里,去进行博弈。
      
       也就是说,我认为,前阶段市场爆炒贸易战给科技股带来的“出口替代”概念,目前,这些科技股一是股价到了相对高位,二是一旦资本市场因资金流出而下跌,则科技股由于缺乏后继资金的接盘,极可能出现大跌。
       当然,科技股大跌的具体时间,无人可以做出精准判断,或许清明节后就开跌,也可能4月中旬或下旬,甚至5月上旬,这些,就只有自求多福了。
      
       如此一分析,不难发现,中国所能应对的,其实主要是通讯 、汽车 、大豆玉米 水果等农产品。
      
       其实,在“吃”这个层面。美国用心是最深的。它已经尽最大努力力图将触角深入了中国人“吃”的这一领域。
       例如说大豆。本来中国的大豆是很优质的。但美国利用转基因 大豆的高产量,以远远低于正常大豆的价格,倾销到中国,进口的廉价大豆使得国产大豆失去销路,而农产品无法长期囤放,国产大豆只好以低于成本价售卖,农民辛辛苦苦种植大豆,种得越多亏损越大,其结果是导致中国的农户不再种植大豆。
      
       大豆的主要作用是压榨食物油,因此,美国同时对压榨企业进行布局,利用大豆期货 价格的涨跌,导致中国的大豆压榨企业多数破产倒闭,不得不被美国的企业收购。如今,国内绝大多数大豆榨油的企业,其实都早已经是跨国公司的子公司。并且,当面收购它们的时候,就签署协议,明确写出压榨原料必须是进口大豆,如此,当今中国的大豆产业,实质上已经基本被美国掌控。
       可见美国用心之深远。
      
       好在中国也总还是有所应对的,在主食上做了坚守。
       大豆毕竟不是主食。大豆的作用主要是:食物油,以及豆粕 作为养猪的饲料 。食物油如果太贵,少吃一点就是。猪肉 如果涨价 ,少买一点就是。
       而主食则不然,一旦被外国掌控,涨价之后,莫非你能不买粮食吃?因此,国家在大米、小麦 (面粉)这两方面,是做了坚守的。这也得感激袁隆平这样的农业科学大师,使我们的水稻 得以不断增产,中国人的粮食安全 问题,还不至于有太大的软肋。
      
       大豆、玉米毕竟不是主食,因此,在大豆、玉米上打价格战,是可行性较大的。
       目前,股市上,生产水稻的种子公司,表现就不如生产大豆玉米的种子公司,其逻辑也在于此。
      
       另外,水果方面,也并非主食,而且南美洲、非洲的水果都极为丰富,中国可以寻觅的替代美国水果的国家很多,也是农产品里回旋余地较大的。这个是中国对于美国最有力的作战工具。水果这东西,吃了固然好,贵了少吃点,也不影响生存。而且,可以多向南美洲进口水果。因此,估计中国会在这上面大作文章。
      
       所以,水果类的股票,具备极大的投机价值。
      
       一旦贸易战继续深化,水果和种业 确实存在涨价的必然性,那么,种业股的业绩会大幅改善,因此,农业股尤其是种业股,是具有投机价值的。
      
       另外,农业股板块的体量比科技股小很多,当市场资金继续流失之后,必然炒不动科技股,那么,市场自然会选择体量比科技股板块小很多的农业股板块,来进行投机热炒。
      
       近期,我对农业股的分析,基本上都得了市场应证,充分证明了我的前瞻能力和判断能力:
      
      
      
       一,3月26日,农业股板块普遍高开低走,收盘后许多人对农业股无比悲观,而我却在明明看到农业股高开低走的收盘之后,发文分析农业股在当下的几大独特优势!在众人对农业股怀疑之际,明确指出农业股具备了中线投机的价值。
       由于我该文是3月26日收盘后发布,因此,3月27日早上开盘后,看我文章的朋友,大多得以利用农业股低开的机会,以近期最低价,买入农业股。
      
       二,3月27日及3月28日,农业股持续低迷,许多网友对农业股更为不看好了,而我则在文章中继续坚定看好农业股,明确表示可以低吸。
      
       三,3月29日,针对市场中不少人认为中美贸易战会缓和,甚至认为会打不起来的观点,我发文明确指出中美贸易战会继续深化。果然,4月1日深夜1点,中国突然公布对美国水果和猪肉等提高税率,充分证明了那些认为贸易战趋缓的人判断错误,证明了我对贸易战将深化的观点正确了。
      
       强风识劲草,烈火见真金。我非常乐于继续在文章中,不模棱两可,不闪烁其词,提前明确说出对事物发展趋势的看法,并勇于接受现实发展所作出的考核。
       谢谢大家的阅读。
      
       我相信,中美贸易战,尽管短期内给国民可能带来生活成本的提高,或许还会导致下岗、经济增长速度减缓等阵痛。但是,我认为,从长期看,这其实也是中国经济乃至中国股市的一次大洗盘。我相信,贸易战的阵痛在2018年至2019年上半年就能结束,从2019年的下半年或最迟2020年开始,中国经济将再次腾飞,而中国股市,也将迎来未来长达10年的超级牛市!
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新浪微博达人勋

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发表于 2018-4-10 20:52 来自手机 | 显示全部楼层
比天天吹牛B放飞机的强
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新浪微博达人勋

七级海风会员

发表于 2018-4-10 22:51 | 显示全部楼层
[........制造出类似于美国雷诺兄弟破产那样的现象,从而力求低价收购中国的“雷诺兄弟”。]
==============
请问,雷诺兄弟是谁?是舒马赫的弟弟吗?

对啦,我所说的舒马赫不是朝鲜那个赛车手,是奥特曼的外衣上的那个红色还有一点点发黄的第二颗小球球!
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禁止发言

发表于 2018-4-10 23:04 | 显示全部楼层
一家之言分析的够深入
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六级海风会员

发表于 2018-4-10 23:20 来自手机 | 显示全部楼层
这水平,呵呵

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yanqing5035 + 50 + 500 赞同 ,呵呵!!!

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新浪微博达人勋

八级海风会员

发表于 2018-4-11 00:29 | 显示全部楼层
这水平,呵呵


谁都知道,要是能把中国的房地产戳出洞来必会引发中国大震荡.但是有那么容易做到么???

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新浪微博达人勋

八级海风会员

发表于 2018-4-11 00:31 | 显示全部楼层
美国人要是有本事的,先把人民币的汇率干下去吧.如果连这个都做不到,那就别指望能干下中国的房地产.

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新浪微博达人勋

五级海风会员

发表于 2018-4-11 11:16 | 显示全部楼层
这次天朝很强硬,似乎很可能赢的样子
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新浪微博达人勋

四级海风会员

发表于 2018-10-30 17:53 | 显示全部楼层

一家之言分析的够深入
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新浪微博达人勋

四级海风会员

发表于 2018-10-30 17:54 | 显示全部楼层

一家之言
一家之言分析的够深入
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新浪微博达人勋

四级海风会员

发表于 2018-10-30 17:55 | 显示全部楼层

一家之言分析的够深入
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四级海风会员

发表于 2018-10-30 17:56 | 显示全部楼层
混点数。。。。。。
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发表于 2018-10-30 17:56 | 显示全部楼层

混点数。。。。。。
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